Рейтинг транспортно-логистических компаний Н. Новгорода

ТОП-лист "ДК" № 21 от 24.10.2011

Методика

В рейтинг транспортно-логистических компаний Нижнего Новгорода вошли крупнейшие представители города и области. В ТОП‑лист включены компании, совокупный оборот которых в 2010 г. составил более 14 млн руб., предоставившие информацию. Участники разделены на сегменты: автомобильные перевозки, логистические операторы. Участники предоставили показатели деятельности по нижегородскому филиалу/офису.

Рейтинг транспортно-логистических компаний Нижнего Новгорода формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос с крупнейшими игроками рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

Основной ранжирующий показатель— совокупный оборот компании в 1 п/г 2011 г.

Дополнительные показатели для ранжирования — объем перевозок в 1 п/г 2011 г., общее кол‑во автомобилей в парке компании на 01.10.11 г., общая площадь складского комплекса, находящаяся в собственности компании на 01.10.11 г.

Принятые сокращения А— компании расположены в алфавитном порядке. З/д— закрытые данные, т. е. предоставлены компанией без права публикации. Н/д— нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП‑лист подготовлен Натальей Баклашовой

Рейтинг транспортно-логистических компаний Нижнего Новгорода 2011

Совокупный оборот компании в 1 п/г 2011 г.			Доля перевозок, %	Доля экспе-диро-вания, %	Структура грузоперевозок, %			Сово-купный оборот в 2010 г., млн руб.	Кол‑во штатных сотруд-ников в городе на 01.10.11 г.	Голов-ной офис	Год начала работы в городе
Совокупный оборот компании в 1 п/г 2011 г.			Доля перевозок, %	Доля экспе-диро-вания, %	Внутри города	Внутри страны	Между-народ-ные	Сово-купный оборот в 2010 г., млн руб.	Кол‑во штатных сотруд-ников в городе на 01.10.11 г.	Голов-ной офис	Год начала работы в городе
Автомобильные перевозки
	«Трансмагистраль» Литвинчук Сергей Владимирович	368	94,4	5,6	5	95	0	413	200	Н.Нов-город	2000
2	«Совтрансавто Нижний Новгород» Костин Игорь Андреевич	35	0	100	0	100	0	41	8	Москва	2007
3	«ВОКРУГ СВЕТА» Кардаков Дмитрий Игоревич	21	0	100	5	85	10	39	14	Н.Нов-город	1995
4	ТЭК «Кабриолет» Порхун Марина Евгеньевна	7	100	0	88,2	11,8	0	14	20	Н.Нов-город	2003
Логистические операторы
1	ГК АЛИДИ Демченков Петр Владимирович	204	44,6*	0	Н/д	Н/д	Н/д	349	2673	Н.Нов-город	1992

* Доля складской логистики — 55,4%

Лидеры по объему автомобильных перевозок

Объем перевозок в I п/г 2011г., т			Структура грузоперевозок, тонн		Среднемесячное кол‑во перевозок в 1 п/г 2011 г.	Объем перевозок в 2010 г., тонн
Объем перевозок в I п/г 2011г., т			Собствен-ным транспортом	Экспеди-рование	Среднемесячное кол‑во перевозок в 1 п/г 2011 г.	Объем перевозок в 2010 г., тонн
1	ГК АЛИДИ	6 664 977	4075	6 660 902	1 107 833	14 304 270
2	«Трансмагистраль»	134 000	119 000	15 000	1220	240 000
3	«Совтрансавто Нижний Новгород»	36 000	0	36 000	200	48 000
4	«ВОКРУГ СВЕТА»	14 213	0	14 213	316	25 245
5	ТЭК «Кабриолет»	9900	2700	7200	3260	11 460

Лидеры по складам

	Название	Общая площадь складского комплекса, находящаяся в собственности компании на 01.10.11 г., кв. м	Средний процент загрузки склада в 1 п/г 2011 г., %	Вместимость (общее кол-во паллетомест)	Максимально возможная загрузка склада, т
1	ГК АЛИДИ	33000	78-85	35100	6

Лидеры по автопарку

	Название	Общее кол-во автомобилей в парке компании на 01.10.11 г. (собственный автотранспорт или лизинговый транспорт)
1	ООО "Трансмагистраль"	100
2	ГК АЛИДИ	39
3	ООО ТЭК «Кабриолет»	7
4	ООО «ВОКРУГ СВЕТА»	2

Тренды рынка транспортно-логистических компаний в Нижнем Новгороде на 2010 год

В настоящее время возрастает количество клиентов, которые стремятся передать одному логистическому провайдеру всю цепочку логистики, чтобы не делить ответственность на этапах работы склада и транспорта. «С одной стороны, это вызвано тем, что комплексные услуги стоят дешевле в совокупности всей цепочки, с другой стороны — это продиктовано условиями рынка. Уровень спроса на комплексные транспортно‑логистические услуги на данный момент сопоставим с докризисным уровнем», — говорит генеральный директор ГК АЛИДИ Петр Демченков.
В условиях конкурентной борьбы компании вводят дополнительные услуги и реализуют сопутствующие товары. Растет объем продаж номерных силовых запорно‑пломбировочных устройств (ЗПУ) и других приспособлений для опломбирования, пластмассовых и свинцовых пломб для нужд предприятий. ТЛК обеспечивают готовыми наборами оборудования контейнеров в противопожарном отношении, знаками опасности и знаками ООН на самоклеящейся основе для наклейки на контейнер при перевозке опасных грузов, а также плакатами по правилам маркировки опасных грузов.
Производители продуктов питания начали развивать перевозки грузов с двухъярусной загрузкой. Это делается для лучшей сохранности перевозимого груза, чтобы не было замятия нижних рядов продукции, в частности молочной. Объем таких перевозок у ООО «Трансмагистраль» в 2011 году вырос в три раза по сравнению с 2010 годом, компания произвела замену части грузовиков своего парка на новые двухъярусные рефрижераторы.
Все чаще начинают использоваться мультитемпературные перевозки. Генеральный директор ООО «Трансмагистраль» Сергей Литвинчук отмечает увеличение доли оборота от этого вида деятельности в 2011 году на 15% по сравнению с прошлым годом, он комментирует: «Мы более 10 лет предлагаем такие услуги. Но если раньше только один наш клиент пользовался перевозкой в одном автомобиле замороженных и охлажденных продуктов, то в этом году у нас появилось еще несколько клиентов на мультитемпературные перевозки».

События рынка транспортно-логистических компаний в Нижнем Новгороде на 2011 год

В октябре 2010 г. компания АЛИДИ получила лицензию на хранение и продажу алкогольной продукции в Нижнем Новгороде. В настоящее время государством принят ряд мер по усилению контроля над отраслью производства и продажи алкоголя, что обусловлено существующей программой по оздоровлению нации и ликвидации рынка. Реализация этих мер позволит искоренить рынок контрафактного алкоголя.
17–18 марта в Нижнем Новгороде прошла V Ежегодная межрегиональная конференция специалистов в области транспорта и логистики. В ходе мероприятия прошла официальная встреча между Межрегиональной Транспортно‑Логистической Ассоциацией и Поволжской Логистической Ассоциацией. На встрече были выработаны принципы взаимного сотрудничества и стратегии дальнейшего взаимодействия.
В октябре 2011 года на страницах «Стратегии 2020» президент Поволжской логистической ассоциации Андрей Иванов заявил о том, что в Нижнем Новгороде предлагается создать транспортно‑логистический кластер. Он сказал: «Ведущий нижегородский транспортно‑логистический бизнес уже сегодня без какой‑либо поддержки демонстрирует успешные управленческие решения в сложнейших проектах и оказывает услуги на самом высоком уровне в области дистрибуции товаров FMCG, контейнерного бизнеса, таможенной логистики, работы с опасными грузами. Правда, в связи с тем, что дома «потолок» рынка практически достигнут, компании‑лидеры все больше своих усилий направляют на освоение других регионов».

Прогнозы рынка транспортно-логистических компаний в Нижнем Новгороде на 2012 год

Сергей Литвинчук
генеральный директор ООО «Трансмагистраль»

Безусловно, дальнейший спад ожидается на фоне роста курсов евро и доллара. Как и в 2008 году, в первую очередь это скажется на логистике промтоваров. А прогноз по 15–20-процентному росту стоимости топлива на зиму 2011/2012 г. только усугубляет ситуацию. Рынок перевозок продуктов питания менее чувствителен, т.к. потребитель в первую очередь отказывается от строительства, промтоваров, а питание стоит на первом месте. Федеральные власти на предвыборной волне могут пойти на сдерживание роста стоимости топлива. Но цены на нефть слишком сильно зависят от мировой экономики, поэтому и валютные курсы будут влиять на темпы роста экономики в целом и рынка логистических услуг в частности.

Дмитрий Кардаков
генеральный директор транспортной компании «ВОКРУГ СВЕТА»

Допускаю различные сценарии развития — от незначительного снижения активности до глобальной перестройки экономики с усилением роли КНР в мировой экономике, со снижением цен на нефть и как следствие — потерей РФ большой доли экспортной выручки, что приведет к повторению 2008 года в долгосрочном периоде. Это если говорить о пессимистичном сценарии. Оптимистичный сценарий — рост объемов перевозок на 5–10% с усилением роли государства на рынке, укрупнение игроков, приход в регион успешных операторов складской логистики и пр. из других регионов РФ. Компании будут стараться обновлять парк используемой техники.

Петр Демченков
генеральный директор ГК «АЛИДИ»

В дальнейшем мы будем наблюдать увеличение уровня технической оснащенности и компетентности логистических провайдеров, создающих предложение и стимулирующих спрос. Ставки на логистические услуги стали более сбалансированными, чем это было до кризиса, что также способствует увеличению спроса на комплексные транспортно-логистические услуги.

Марина Порхун
директор ООО ТЭК «Кабриолет»

Я думаю, что сейчас ситуация на рынке перевозок такова, что будут выживать те, у кого собственный транспорт и свои склады, т. е. 3PL — операторы. Ставки повышаться не будут, хотя цены на горючее растут. Это связано с тем, что в основном заказчики выбирают грузоперевозочные компании через тендеры, где основным критерием отбора является цена. Вообще, автомобильные перевозки имеют очень хорошие перспективы из‑за снижения популярности железнодорожных перевозок, которое вызвано повышением тарифов.

В начало