О рынке торговой недвижимости
Рынок торговой недвижимости Нижнего Новгорода продолжает стабильно развиваться, увеличивая количество качественных торговых площадей. За 2013 г. прирост качественных торговых площадей составил 7% относительно показателя 2012. На III кв. 2014 г. в Нижнем Новгороде функционирует порядка 120 торговых объектов, именуемых торговыми центрами. По мнению консультантов IDEM, среди них только 40 торговых центров могут называться качественными. До конца 2015 г. планируется к открытию еще три торговых центра, общей торговой площадью - 169 000 кв.м. До конца 2017 г. к открытию заявлено еще пять объектов.
Ключевыми трендами рынка в 2014 г. стали:
1. В Нижнем Новгороде продолжает расти количество торговых центров. На III квартал 2014 их функционирует порядка 120 торговых объектов. Однако, консультанты IDEM выделяют среди них только 40 торговых центров, которые называют качественными. За 2013 г. прирост качественных торговых площадей составил 9% относительно показателя 2012 г.
2. На сегодняшний день, уровень насыщенности качественными торговыми площадями рынка недвижимости Нижнего Новгорода достаточно высокий. По данным компании IDEM , она составляет 636 кв. м/1000 человек. Для рынка характерно первичное насыщение, но перспективы для его дальнейшего освоения присутствуют. Консультанты IDEM констатируют, что девелоперам больше нельзя рассчитывать на отсутствие конкуренции и эффект новизны. Каждый новый проект должен предварять анализ маркетинговой ситуации, возможностей и потребностей целевой аудитории, позиций конкурирующих объектов.
3. Наиболее обеспечены качественными торговыми площадями Нижегородский и Канавинский районы, где на 1000 жителей приходится по 1666 и 1513 кв.м. соответственно, что существенно превосходит объем площадей, который, по мнению Консультантов, достаточен на 1000 человек городского населения (740 кв.м./1000 чел.). В Автозаводском районе данный показатель самый низкий – 148 кв.м. на 1000 жителей, что в 11,2 раза меньше, чем в самом обеспеченном – Нижегородском – районе, что объясняется дефицитом качественных торговых площадей ввиду промышленной специализации района.
4. В Нижнем Новгороде развиваются демократичные (ценовой сегмент средний минус, ориентирован на молодую аудиторию) бренды, они выбирают для открытия своих магазинов более крупные форматы (в этом году ТВОЕ открывает первый в городе магазин в новом формате универмага в СТЦ «Мега»).
5. В Нижнем Новгороде по итогам первого полугодия 2014 года величина арендных ставок в среднем по городу увеличилась на 5-7% по сравнению с прошлогодним показателем. Они зависят от местоположения, качества объекта, его заполняемости и посещаемости. По состоянию на конец первого полугодия 2014 года самые высокие арендные ставки отмечены в Канавинском, Ленинском и Нижегородском районах.
Крупнейшие торговые центры Нижнего Новгорода
В 2014 г. лидерапи по площадям в Нижнем Новгороде стали торговые центры: "Фантастика", сохраняющий первенство с 2006 г., «Седьмое небо», построенный в 2012 г. и «Индиго Life», который является новичком рынка, построены 2013 г.
Методика составления рейтинга
В рейтинге участвуют ТЦ и ТРЦ, расположенные в Нижнем Новгороде, площадь которых более 10 тыс. кв. м (исключение составил Универмаг «Муравей» Сормово, принадлежащий одному из ведущих девелоперов Нижнего Новгорода) с заполняемостью более 90%. В ТОП-лист не вошли супермаркеты.
На первом этапе аналитической группой «ДК» при помощи экспертных оценок были сформулированы показатели для ранжирования. На втором этапе был сформирован список ТЦ и ТРЦ, участвующих в исследовании. Далее специалисты «ДК» разослали анкеты, в которых запрашивались основные показатели деятельности. Информация была перепроверена. При составлении ТОП-листа также использовалась информация с сайтов компаний и открытых источников.
Основной ранжирующий показатель — общая площадь на 01.10.2014г., тыс. кв. м
Дополнительные показатели — торговая площадь, тыс. кв. м; Общая площадь строящихся и проектируемых ТЦ и ТРЦ, тыс. кв.м.
Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
Автор ТОП-Листа "ДК"№20 от 20.10.2014 Наталья Баклашова.
Рейтинг торговых центров 2014
По-прежнему самыми крупными девелоперами торговой недвижимости остаются ГК «Столица Нижний» и кинокомпания "Союз Маринс Групп". Под их управлением находятся восемь торговых и торгово-развлекательных центров общей площадью около 400 тыс. кв. м.
Лидеры среди торговых центров по площадям
|
№
|
Название
|
Общая площадь на 01.10.2014 г., тыс. кв. м
|
Объем арендо-при-годной пло-щади на 01.10. 2014 г., тыс. кв.м
|
Структура арендаторов (количество)
|
Управляю-щая ком-пания/ФИО руководи-теля
|
Этаж-ность
|
Кол-во пар-ковоч-ных мест
|
Год откры-тия
|
||
|
Мага-зины, ост-ров-ные точки про-даж
|
Кафе, рес-тора-ны
|
Раз-вле-ка-тель-ные цен-тры/кино-те-атры/фит-нес-клу-бы
|
||||||||
|
1
|
«Фантастика» Кокович Александр Васильевич
|
160
|
92
|
221
|
25
|
4
|
ГК "Столица Нижний"
|
4*
|
2100
|
2006
|
|
2
|
«Седьмое небо» Кокович Александр Васильевич
|
90
|
75
|
103
|
18
|
4
|
ГК "Столица Нижний"
|
2
|
2100
|
2012
|
|
3
|
«Индиго Life» Швецов Александр Владимирович
|
60
|
40
|
100
|
8
|
4
|
Н/д
|
7
|
1000
|
2013
|
|
4
|
«РЕСПУБЛИКА» Кокович Александр Васильевич
|
34
|
22
|
136
|
2
|
0
|
ГК "Столица Нижний"
|
3
|
Н/д
|
2005
|
|
5
|
«Открытый материк» Барсуков Эдуард Викторович
|
32
|
27
|
198
|
0
|
0
|
«ТЦ Ларина 7 №1», «ТЦ Ларина 7 №2»
|
3
|
1000
|
2007
|
|
6
|
«Новая Эра» Ястремский Евгений Владимирович
|
26,5
|
22
|
77
|
1
|
1
|
УК «Новая эра»
|
5
|
Н/д
|
2003
|
|
7
|
Универмаг "Муравей" Гриняева Ирина Александровна
|
26
|
17,5
|
394
|
15
|
1
|
Кинокомпания "Союз Маринс Групп"
|
6*
|
500
|
2006
|
|
8
|
Сазонов Данила Константинович
|
25
|
15
|
213
|
1
|
0
|
Кинокомпания «Союз Маринс Групп»
|
5
|
120
|
2011
|
|
9
|
«ГАНZА»
Галкин Андрей Алексеевич
|
20,6
|
11,6
|
71
|
4
|
6
|
УК "Спектр"
|
5*
|
Н/д
|
2011
|
|
10
|
Графов Алексей Владиславович
|
20,1
|
20
|
463
|
23
|
2
|
Кинокомпания "Союз Маринс Групп"
|
6*
|
0
|
1954
|
|
11
|
“ЭТАЖИ” Нагорная Елена Викторовна
|
18,6
|
10,8
|
110
|
5
|
|
ГК "Столица Нижний"
|
7*
|
|
2003
|
|
12
|
Гордеевский УниверМаг Кондратьев Игорь Борисович
|
11,5
|
9,7
|
225
|
3
|
0
|
Гордеевский УниверМаг
|
4, 6
|
100
|
2003
|
|
13
|
Универмаг "Муравей" Сормово Плаксин Сергей Владимирович
|
8,4
|
6,1
|
183
|
12
|
15
|
Кинокомпания "Союз Маринс Групп"
|
5
|
Н/д
|
1991
|
* С учетом цокольных этажей
Лидеры по площадям среди ТЦ и ТРЦ, открытых в 2013 г.
|
|
Название
|
Общая площадь, тыс. кв.м
|
Торговая площадь, тыс. кв.м
|
Год открытия
|
Район
|
|
1
|
«Индиго Life»
|
60 000
|
40 000
|
2013
|
Нижегородский
|
|
2
|
«Куб»
|
12 000
|
10 000
|
2013
|
Советский
|
|
3
|
12 000
|
9 400
|
2013
|
Нижегородский
|
|
|
4
|
6 300
|
5 000
|
2013
|
Автозаводский
|
|
|
5
|
«Март»
|
6 200
|
5 000
|
2013
|
Автозаводский
|
Источник: IDEM
Лидеры по площадям среди строящихся ТЦ т ТРЦ
|
|
Название
|
Общая площадь, тыс. кв.м
|
Торговая площадь, тыс. кв.м
|
Дата сдачи
|
Район
|
Девелопер
|
|
1
|
ТЦ «Заречный»
|
147
|
65
|
2017
|
Ленинский
|
ГК «Столица Нижний»
|
|
2
|
ТЦ «Небо»
|
131
|
69
|
2015
|
Нижегородский
|
ГК «Электроника»
|
|
3
|
ТЦ «Атлантида» на пл.Советской
|
50
|
35
|
2015
|
Советский
|
ГК «Столица Нижний»
|
|
4
|
ТРЦ в Автозаводском районе
|
40
|
Н/д
|
2015
|
Автозаводский
|
Жилстрой НН
|
|
5
|
МФК «Европейский»
|
24
|
159
|
2014
|
Советский
|
|
|
6
|
ТЦ «Олимп»
|
20
|
Н/д
|
2015
|
Нижегородский
|
Н/д
|
|
7
|
МФК на ул. Белинского
|
20
|
8,2
|
2015
|
Советский
|
Лучинкин «Волгаоптторг»
|
|
8
|
Гипермаркет «О`Кей»
|
19
|
13
|
2014
|
Ленинский
|
ЗАО «Доринда»
|
|
9
|
ТЦ в Микрорайоне Юг
|
12
|
Н/д
|
Н/д
|
Автозаводский
|
Жилстрой НН
|
|
10
|
ТОЦ на ул. Веденяпина
|
5,7
|
Н/д
|
2015
|
Автозаводский
|
Группа «Жанто»
|
Источник: IDEM
Лидеры по площадям среди проектируемых ТЦ и ТРЦ
|
|
Название
|
Общая площадь, тыс. кв.м
|
Торговая площадь, тыс. кв.м
|
Дата сдачи
|
Район
|
Девелопер
|
|
1
|
ТЦ «Орловские дворики»
|
45
|
Н/д
|
Н/д
|
пос. Орловские дворики
|
Корстон
|
|
2
|
Аквапарк и ТРК в парке Швейцария
|
32
|
Н/д
|
2016
|
Советский
|
«Акватория развлечений»
|
|
3
|
ТЦ «Порт»
|
30
|
18
|
Н/д
|
Нижегородский
|
«Стройинвестинжиниринг»
|
|
4
|
Аквапарк и ТРК в Автозаводском районе
|
7
|
Н/д
|
2017
|
Автозаводский
|
Источник: IDEM
Прогнозы рынка торговой недвижимости 2014
Евгения Пономарева,
руководитель отдела стратегического консалтинга IDEM
До конца 2015 года планируется к открытию еще 3 торговых центра, общей торговой площадью — 169 000 кв. м. До конца 2017 года к открытию заявлено еще 5 объектов. Самым долгожданным событием на рынке коммерческой недвижимости Нижнего Новгорода станет запуск ТРЦ «НЕБО», который ожидается в 2015 г. Однако его открытие, скорее всего, повлияет на перераспределение покупательских потоков в самом Нижнем Новгороде и близлежащих районах области. Часть аудитории могут потерять все торговые центры, расположенные в верхней части города, и многие торговые объекты категории fashion в заречной части. Наибольший риск потерять часть трафика имеют ТЦ «Ганза», ТРЦ «Шоколад», ТЦ «Этажи» и ТРЦ «Фантастика». Что касается торговых операторов, эксперт уверена, что новые бренды заходить на рынок Нижнего Новгорода будут, однако, они не будут новыми для России. Как правило, Нижний Новгород для международных операторов становится третьим или четвертым городом в очереди на открытие магазина. И 2014 год не стал исключением. Магазины новых для города брендов будут сначала открыты по франшизе, и уже после того, как система будет отработана, в город зайдет франчайзер. Город ожидает приход новых брендов премиум‑сегмента, так как на покупательскую способность представителей данного сегмента кризис обычно влияния не оказывает. Ожидается активное развитие брендов, ориентированных на потребителя ценового сегмента средний, средний минус. Это связано с тем, что покупательская активность сегодня стагнирует как в городе, так и в целом по стране.
В начало
