Рейтинг торговых центров Нижнего Новгорода

Рейтинг торговых центров Нижнего Новгорода 2014

О рынке торговой недвижимости

Рынок торговой недвижимости Нижнего Новгорода продолжает стабильно развиваться, увеличивая количество качественных торговых площадей. За 2013 г. прирост качественных торговых площадей составил 7% относительно показателя 2012.  На III кв. 2014 г.  в Нижнем Новгороде функционирует порядка 120 торговых объектов, именуемых  торговыми центрами. По мнению консультантов IDEM, среди них только 40 торговых центров могут называться качественными.  До конца 2015 г. планируется к открытию еще три торговых центра, общей торговой площадью - 169 000 кв.м.  До конца 2017 г. к открытию заявлено еще пять объектов.

Ключевыми трендами рынка в 2014 г. стали:

1.       В Нижнем Новгороде продолжает расти количество торговых центров. На III квартал 2014 их функционирует порядка 120 торговых объектов. Однако, консультанты IDEM выделяют среди них только 40 торговых центров, которые называют качественными.  За 2013 г. прирост качественных торговых площадей составил 9% относительно показателя 2012 г.

2.       На сегодняшний день, уровень насыщенности качественными торговыми площадями рынка недвижимости Нижнего Новгорода достаточно высокий. По данным  компании IDEM , она составляет 636 кв. м/1000 человек. Для рынка характерно первичное насыщение, но перспективы для его дальнейшего освоения присутствуют. Консультанты IDEM констатируют, что девелоперам больше нельзя рассчитывать на отсутствие конкуренции и эффект новизны. Каждый новый проект должен предварять анализ маркетинговой ситуации, возможностей и потребностей целевой аудитории, позиций конкурирующих объектов.

3.       Наиболее обеспечены качественными торговыми площадями Нижегородский и Канавинский районы, где на 1000 жителей приходится по 1666 и 1513 кв.м. соответственно, что существенно превосходит объем площадей, который, по мнению Консультантов, достаточен на 1000 человек городского населения (740 кв.м./1000 чел.). В Автозаводском районе данный показатель самый низкий – 148 кв.м. на 1000 жителей, что в 11,2 раза меньше, чем в самом обеспеченном – Нижегородском –  районе, что объясняется дефицитом качественных торговых площадей ввиду промышленной специализации района.

4.       В Нижнем Новгороде развиваются демократичные (ценовой сегмент средний минус, ориентирован на молодую аудиторию) бренды, они выбирают для открытия  своих магазинов более крупные форматы (в этом году ТВОЕ открывает первый в городе магазин в новом формате универмага  в СТЦ «Мега»).

5.       В Нижнем Новгороде по итогам первого полугодия 2014 года величина арендных ставок в среднем по городу увеличилась  на 5-7% по сравнению с  прошлогодним показателем. Они зависят от местоположения, качества объекта, его заполняемости и посещаемости. По состоянию на конец первого полугодия 2014 года самые высокие арендные ставки отмечены в Канавинском, Ленинском и Нижегородском районах.

Крупнейшие торговые центры Нижнего Новгорода

В 2014 г. лидерапи по площадям в Нижнем Новгороде стали торговые центры: "Фантастика", сохраняющий первенство с 2006 г., «Седьмое небо», построенный в 2012 г. и «Индиго Life», который является новичком рынка, построены 2013 г.

Методика составления рейтинга

В рейтинге участвуют ТЦ и ТРЦ, расположенные в Нижнем Новгороде, площадь которых более 10 тыс. кв. м (исключение составил Универмаг «Муравей» Сормово, принадлежащий одному из ведущих девелоперов Нижнего Новгорода) с заполняемостью более 90%. В ТОП-лист не вошли супермаркеты.

На первом этапе аналитической группой «ДК» при помощи экспертных оценок были сформулированы показатели для ранжирования. На втором этапе был сформирован список ТЦ и ТРЦ, участвующих в исследовании.  Далее специалисты «ДК» разослали анкеты, в которых запрашивались основные показатели деятельности. Информация была перепроверена. При составлении ТОП-листа также использовалась информация с сайтов компаний и открытых источников.

Основной ранжирующий показатель — общая площадь на 01.10.2014г., тыс. кв. м

Дополнительные показатели — торговая площадь, тыс. кв. м; Общая площадь строящихся и проектируемых ТЦ и ТРЦ, тыс. кв.м.

Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-Листа "ДК"№20 от 20.10.2014 Наталья Баклашова.

Рейтинг торговых центров 2014

По-прежнему самыми крупными девелоперами торговой недвижимости остаются ГК «Столица Нижний» и кинокомпания "Союз Маринс Групп". Под их управлением находятся восемь торговых и торгово-развлекательных центров общей площадью около 400 тыс. кв. м. 

Лидеры среди торговых центров по площадям

* С учетом цокольных этажей

Лидеры по площадям среди ТЦ и ТРЦ, открытых в 2013 г.

Источник: IDEM

Лидеры по площадям среди строящихся ТЦ т ТРЦ

Источник: IDEM

Лидеры по площадям среди проектируемых ТЦ и ТРЦ

Источник: IDEM

Прогнозы рынка торговой недвижимости 2014

Евгения Пономарева,

руководитель отдела стратегического консалтинга IDEM

До конца 2015 года планируется к открытию еще 3 торговых центра, общей торговой площадью  — 169 000 кв. м. До конца 2017 года к открытию заявлено еще 5 объектов. Самым долгожданным событием на рынке коммерческой недвижимости Нижнего Новгорода станет запуск ТРЦ «НЕБО», который ожидается в 2015 г. Однако его открытие, скорее всего, повлияет на перераспределение покупательских потоков в самом Нижнем Новгороде и близлежащих районах области. Часть аудитории могут потерять все торговые центры, расположенные в верхней части города, и многие торговые объекты категории fashion в заречной части. Наибольший риск потерять часть трафика имеют ТЦ «Ганза», ТРЦ «Шоколад», ТЦ «Этажи» и ТРЦ «Фантастика». Что касается торговых операторов, эксперт уверена, что новые бренды заходить на рынок Нижнего Новгорода будут, однако, они не будут новыми для России. Как правило, Нижний Новгород для международных операторов становится третьим или четвертым городом в очереди на открытие магазина. И 2014 год не стал исключением. Магазины новых для города брендов будут сначала открыты по франшизе, и уже после того, как система будет отработана, в город зайдет франчайзер. Город ожидает приход новых брендов премиум‑сегмента, так как на покупательскую способность представителей данного сегмента кризис обычно влияния не оказывает. Ожидается активное развитие брендов, ориентированных на потребителя ценового сегмента средний, средний минус. Это связано с тем, что покупательская активность сегодня стагнирует как в городе, так и в целом по стране.

Рейтинг торговых центров Нижнего Новгорода 2012

В 2011 г. в Нижнем Новгороде появилось пять новых торговых центров. Одной из основных тенденций прошлого года можно назвать появление специализированных центров. В частности, введены в эксплуатацию «Мебельный базар» и мебельный центр «Печерский».

Книга рейтингов "ДК", Спецпроект, № 15 от 23.07.2012 г.

Рейтинг торговых центров Нижнего Новгорода 2012

Рейтинг торговых центров, построенных в 2011 г.

Рейтинг торговых центров, сдающихся в эксплуатацию в 2012 г.

Рейтинг торговых центров Нижнего Новгорода 2011

Методика составления ТОП-листа  

В ТОП‑листе участвуют крупнейшие торгово‑
развлекательные, торговые и специализированные торговые центры общей площадью свыше 10 000 кв. м.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы ДК про­анализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди специалистов рынка торговой недвижимости.

На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП‑листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты аналитической группы ДК предложили УК (а также компаниям‑собственникам) заполнить анкету и предоставить необходимые данные по своим объектам. Полученная информация была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — Объем торговой площади и площади развлекательных заведений и общепита, сдаваемых в аренду на 01.10.2011., кв. м.

Дополнительные показатели — количество арендаторов на 01.11.2011 г., количество машиномест в паркинге, арендопригодная площадь строящихся, проектируемых и планируемых торговых центров.

Принятые сокращения

А — компании расположены в алфавитном порядке.

В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков рынка.

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор: ТОП‑лист подготовлен Натальей Баклашовой

ТОП-лист "ДК" № 22 от 7.11.2011

Рейтинг торговых центров Нижнего Новгорода 2011

Прогнозы рынка торговых центров в Нижнем Новгороде на 2012 год

Олег Чегодаев
директор ТКЦ «Золотая миля»

Управляющие компании ТЦ успешны, если имеют в своем портфеле договоры с успешными арендаторами. Арендаторы успешны, если есть покупатель на представленный товар. Нестабильная финансовая обстановка в стране заставляет население быть избирательными в своих тратах (снижается количество покупок, средний чек). В случае дальнейшего развития этой ситуации замедлится рост развития торговых сетей. Рынок торговой недвижимости опять, как и в кризис 2008 г., вернется к рынку арендатора.

Татьяна Гречихина
директор ТЦ «Мебельный Базар»

Предполагаю, что в ближайшее время в разных районах Нижнего Новгорода будут открываться торгово‑
развлекательные центры различной направленности, современные и удобные. Количество торговых площадей будет стремительно увеличиваться. Каждый их них будет предлагать комфортные условия для совершения покупок, свою развлекательную и дисконтную программы. Эти новые ТРЦ, возможно, оттянут на себя часть покупательского потока уже имеющихся популярных ТРЦ. Вследствие этого ставки по арендной плате, очевидно, повышаться не будут.

Екатерина Гресс
генеральный директор ООО «ИДЕМ»

В связи с запус­ком двух крупных объектов в заречной части города можно уверенно прогнозировать конкурирование внутри агломерации торговых объектов в районе Московского вокзала. Следствием конкуренции будет естественное перетекание операторов и инерционное смещение стоимости ставок аренды. Думаю, что в течение нескольких лет будут наблюдаться радикальные изменения концепции и позиционирования торговых центров в Московском и Сормовском районах, срок эксплуатации которых превышает пять лет. Этот процесс может быть инициирован как самостоятельно управляющими компаниями, так и носить стихийный характер как естественный рыночный процесс. В ближайший год ожидается увеличение арендных ставок в среднем по городу на 7–10% — это связано с существующим спросом на качественную торговую недвижимость.

Рейтинги торговых центров в других городах: Красноярск , Новосибирск , Екатеринбург , Челябинск , Казань , Ростов-на-Дону

Рейтинг торговых центров Нижнего Новгорода 2010

Рейтинг торговых центров Нижнего Новгорода 2010

Рейтинг торговых центров Нижнего Новгорода 2009

Методика составления топ-листа

Кто участвует в ТОП-листе

В рейтинг торговых центров Нижнего Новгорода вошли крупнейшие представители города. Включены игроки, сдающие в аренду свыше 5000  кв.м торговых площадей.

Как проводился отбор участников

Рейтинг торговых центров Нижнего Новгорода формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди управляющих крупнейших ТЦ, руководителей консалтинговых компаний и агентств недвижимости, специализирующихся на коммерческой недвижимости. На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — торговая площадь.

Дополнительные ранжирующие показатели — кол-во арендаторов на 01.12.2009.

Принятые сокращения (выбрать нужное)

А — компании расположены в алфавитном порядке.

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

* — по данным экспертов.

Рейтинг торговых центров Нижнего Новгорода 2009

Лидеры по арендаторам

Общая статистика торговых центров в Нижнем Новгороде на 2009 год

• Средняя арендная ставка в ТЦ 1 720 руб./кв. м
• Снижение арендных ставок в ТЦ Нижнего Новгорода с конца 2008 г. 50%
• Около 300 тыс. человек посещает ТЦ Нижнего Новгорода в выходные
• 90% площадей в раскрученных ТЦ заполнено
• На 70% сократился объем ввода торговых площадей в Нижнем Новгороде
• 46 тыс. кв. м торговых площадей сдано в 2009 г.

События рынка торговых центров в Нижнем Новгороде на 2009 год

1. В конце 2009 г. Московская Финансовая Компания перенесла дату открытия ТЦ «Москва Сити» общей площадью 12000 кв. м. Изначально компания планировала продавать площади, а не сдавать их в аренду. В результате к работе приступил только продуктовый ритейлер «Перекресток», купивший 2604 кв. м. Новая дата полноценного открытия центра — 15 февраля 2010 г.
2. В 2009 г. на высокой стадии готовности прекратилось строительство ТЦ «Огни Столицы» (общая площадь 68 тыс. кв. м). Сначала планировалось запустить его в конце 2008 г., потом срок сдвинулся на весну 2009 г., но ТЦ не запущен до сих пор. Предполагалось, что якорными арендаторами будут продуктовый гипермаркет «Мосмарт» и гипермаркет электроники и техники «Мир», кроме того в ТЦ расположатся фудкорт и большая зона развлечений.
3. ЗАО «Модная площадь Нижний Новгород» (входит в группу компаний «Атлас Торговли Консалтинг» Москва) намерена построить подземный торговый комплекс площадью 12,4 тыс. кв. м  под пл. Горького в Нижнем Новгороде. Инвестиции в строительство составят 3,5 млрд руб. На сегодняшний день проект находится на стадии согласования разрешительной документации.
4. ГК «Электроника» на стадии строительства заморозила строительство десятиэтажного ТРЦ «Холидей–центр» общей площадью 135 тыс.кв. м, пятизальным кинотеатром, фитнес центром, ледовым катком и ночным клубом. Сдача проекта стоимостью 6 млрд руб.  должна была произойти весной 2009 г. На данном этапе владельцы компании ведут переговоры с немецкими инвесторами, которые в свою очередь предлагают почти вдвое уменьшенные ставки на заемные ресурсы, чем российские

Тренды рынка торговых центров в Нижнем Новгороде на 2008 год

1. Ставки аренды в бутиковых зонах ТЦ Нижнего Новгорода снизились на 50% с начала кризиса (4 квартал 2008 г). Основной спад произошел еще в конце 2008 г., а с начала прошлого года ставки упали примерно на 10%. Сейчас средние ставки по бутиковым зонам в нижней части города — 1555 руб./кв. м, в верхней части — 1720 руб./кв. м.
2. Наполняемость крупных и успешных ТЦ снизилась незначительно — примерно на 5%. Сейчас раскрученные торговые комплексы среднего сегмента заполнены почти на 90%. А вот в торговых центрах, открывшихся в период кризиса, пустует около половины площадей. По оценкам экспертов, больше всего пострадали ТЦ эконом-сегмента: мелкие арендаторы уходили с рынка, а крупные регионалы, пользуясь выгодными условиями, переезжали в более крупные центры.
3. Почти на 12% упал оборот розничной торговли в Нижнем Новгороде за январь-сентябрь 2009 г. (по данным Центра научной экспертизы). За этот период он составил 157 млрд руб. Как отмечают управляющие торговых центров, стабильнее всего из арендаторов себя чувствуют компании продуктового ритейла (51% оборота розничной торговли приходится на продажу пищевых продуктов).
4. Почти на 70% сократился объем ввода торговых площадей в Нижнем Новгороде. В 2008 г. в городе было сдано 139 тыс.кв.м торговых площадей, а в 2009 г. — только 46 тыс. кв. м. Сроки строительства некоторых ТЦ несколько раз переносились, но затем объекты все же были заморожены (ТЦ на пл. Лядова, ТЦ «Сормовский» и др.).

Прогнозы рынка торговых центров в Нижнем Новгороде на 2010 год

Олег Сорокин 
генеральный директор ГК «Столица Нижний»

В наступающем году, как и в уходящем, на мой взгляд, в наиболее выигрышном положении на рынке будут находиться крупные коммерческие объекты, такие, как ТРЦ «Фантастика». Именно они способны концентрировать на своих площадях значительные покупательские потоки, что немаловажно в условиях кризиса. Разнообразный шоппинг, наличие возможностей интересно и комфортно провести свободное время с семьей и друзьями, делают формат масштабных торгово-развлекательных центров наиболее востребованным.

Александр Кузнецов 

генеральный директор группы компаний «Электроника»

Сейчас твердо на ногах себя будут чувствовать те, кто научился договариваться с арендаторами и искать компромиссные решения. Конкуренция будет идти (да и уже идет) за счет агрессивной рекламной политики, а также за счет различных акций и розыгрышей. Арендные ставки пока находятся на постоянном уровне, но к весне 2010 г. , думаю, начнут расти. Вместо переставших выходить в регион федералов развиваться будут наши местные сети, сейчас еще можно заключить выгодный долгосрочный договор об аренде.  Люксовый сегмент в Нижнем Новгороде пока развиваться не будет.

Татьяна Романычева 

директор «Нижегородского центра научных экспертиз»

В ближайшие 2-3 года прогнозируется значительное снижение ввода торговых площадей по сравнению с докризисным периодом. Ввод будет осуществляться в основном за счет окончания реализации проектов, находящихся на завершающей стадии строительства. Заполнение торговых площадей и удержание арендаторов в торговых центрах стало существенной проблемой для арендодателя (собственника объекта). На протяжении 2010 года ожидается сохранение существующего уровня арендных ставок (стагнация рынка). Лишь в конце 2010 года прогнозируется небольшой рост арендных ставок в бутиковой зоне торговых центров, а также повышение коэффициента заполняемости площадей по торговому центру в целом.