Исследование банковского сектора в Нижнем Новгороде
В исследовании нижегородский банковский сектор представлен двумя сегментами: кредиты и депозиты.
Ключевая ставка
11 сентября 2015 г. совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11% годовых, учитывая увеличение инфляционных рисков при сохранении рисков существенного охлаждения экономики. Как отмечается в сообщении регулятора, в августе произошло значительное ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры. Под воздействием курсовой динамики выросла инфляция и инфляционные ожидания. Произошедшее снижение курса рубля продолжит оказывать влияние на цены в ближайшие месяцы. Однако, относительно жесткие денежно-кредитные условия и слабый внутренний спрос приведут к дальнейшему снижению годовой инфляции. Годовой темп прироста потребительских цен в сентябре 2016 г. составит около 7% и достигнет 4% в 2017 г., чему будет способствовать проводимая денежно-кредитная политика. Банк России будет принимать решения об уровне ключевой ставки в зависимости от изменения баланса инфляционных рисков и рисков охлаждения экономики. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 30 октября. (Источник: Википедия страхования)
Кредитный портфель
Экономический кризис в стране серьезно повлиял на кредитование. С начала года кредитные портфели банков в сегментах юридических и физических лиц в Нижегородской области снизились на 6%.
И физические, и юридические лица отдают предпочтение рублевым кредитам, при этом доля потребителей кредитов в валюте среди юридических лиц больше, чем среди физических лиц. С начала года соотношение не менялось.
Источник: ЦБ РФ
Надо отметить, что темпы роста просроченной задолженности по кредитам у юридических лиц выше, чем у физических. Если у юридических лиц и ИП с начала года она выросла на 61%, то у физических лиц на 17%.
Условия банковского кредитования в России в основных сегментах кредитного рынка смягчились во II квартале 2015 года по сравнению с предыдущим кварталом, утверждает ЦБ в информационно-аналитическом бюллетене. Доступность кредитов повысилась прежде всего благодаря продолжающемуся снижению процентных ставок, связанному с уменьшением стоимости фондирования для банков: ключевая ставка уменьшилась с 14% годовых на конец марта до 11,5% на конец июня 2015-го. Среди других факторов отмечается рост конкуренции на кредитном рынке, объясняемый сокращением числа потенциально качественных заемщиков. В рознице этот фактор оказал более существенное влияние, чем в корпоративном, а для сегмента потребкредитования стал решающим. В то же время заметное смягчение ценовых условий кредитования сопровождалось дальнейшим повышением требований к финансовому положению заемщиков и обеспечению по кредитам (но в меньшей степени, чем в I квартале 2015 года), что было обусловлено снижением платежной дисциплины заемщиков.
>>Читайте рейтинг банков Нижегородской области.
Депозитный портфель
На рынке вкладов ситуация несколько иная, чем в кредитовании. Если депозитный портфель юридических лиц и ИП с начала года сократился на 19%
то депозитный портфель физических лиц увеличился на 12%
Но если юридические лица и ИП начали больше вкладывать иностранную валюту и драгоценные металлы,
то физические лица остались верны рублевым.
По информации регулятора, вклады населения продолжают возвращаться в банки в этом году, а прирост депозитной базы говорит о том, что банковская система начала восстанавливаться после декабря 2014 года. У Центробанка вызывало определенное беспокойство поведение вкладчиков в период турбулентности, но оказалось, что банки умеют работать с вкладчиками в такой ситуации.
Читайте рейтинг банков Нижегородской области.
Региональные банки Нижегородской области
| Арзамас |
| Ассоциация |
| Богородский |
| ВОКБАНК |
| НБД-Банк |
| Объединенный Национальный Банк |
| РАДИОТЕХБАНК |
| Саровбизнесбанк |
| Форус Банк |
| Химик |
Федеральные банки, действующие на территории Нижегородской области
Отзыв лицензий у банков
По закону Центробанк отзывает у банка лицензию, если он нарушает закон или нормативные акты самого регулятора.
За последний год чаще всего звучат три основные формулировки причин отзыва лицензий. Первая — за проведение высокорискованной кредитной политики. Вторая — за предоставление недостоверной отчётности о своей деятельности. Недобросовестные банки могут завышать свой доход, преувеличивать качество ссуд и многое другое. Третья — за нарушение антиотмывочного закона, направленного на борьбу с коррупцией и отмыванием денег через банки. На рынке уже есть такое понятие, как банк-прачечная. В основном это небольшие региональные игроки, но иногда компании создают банк под себя, так проще проворачивать нужные им дела.
Читайте перечень оснований для отзыва банковской лицензии.
Прогнозы развития банковского сектора
Игорь Рожковский, управляющий филиалом банка ВТБ в Нижнем Новгороде
Наметившаяся с середины лета тенденция к снижению стоимости денег будет по-прежнему актуальна. Если сейчас средневзвешенная ставка по кредитам составляет около 15 % годовых, то уже к концу года ее размер может стать более комфортным для бизнеса. На этом фоне мы ожидаем роста спроса на кредитные средства, хотя и не такого активного как в предыдущие годы. В целом, в виду сохранения волатильности на рынке банки будут придерживаться консервативной позиции в клиентской политике: в приоритете по-прежнему – наиболее качественные клиенты с устойчивыми моделями бизнеса. Такой принцип уже сегодня способствует усилению конкуренции среди финансовых институтов за лидеров рынка.
Олег Виндман, региональный директор Приволжского филиала Росбанка
Продолжится девальвация рубля. Высока вероятность ужесточения Банком России кредитно-денежной политики, в том числе повышение ключевой ставки. Отсутствуют видимые предпосылки для существенного улучшения макроэкономической ситуации и, как следствие, для выхода банковского сектора из состояния стагнации.
Александр Люлин, директор регионального центра «Поволжский» корпоративно-инвестиционного блока Альфа-банка
Мы ожидаем развитие сложных структурных продуктов с повышенной ставкой и высоким риском, наращивание остатков до востребование и предложение конкуретных ставок по остаткам и овернайтам. Продолжится борьба банков за клиентов, рост банковских продуктов, влияющих на приток средств до востребования и оборотов.
Владимир Рогозин, управляющий Нижегородским филиалом – Руководитель региональной дирекции по корпоративному бизнесу Нижегородского филиала ПАО Банк «ФК Открытие»
Продолжится ведение консервативной и избирательной политики в рамках кредитования юридических лиц. Будет более ощутима переориентация банковского сектора на привлечение юридических лиц на обслуживание по некредитным продуктам.
Банковский рынок в течение 2014 года довольно быстро менялся под давлением геополитических и макроэкономических факторов, обесценения рубля и увеличения стоимости фондирования. Повышение ставок и ужесточение требований к заемщикам послужило поводом к замедлению роста рынка потребительского кредитования, и залогового, и беззалогового. Клиенты стали более сдержанны в отношении трат.
На фоне такого сокращения платежеспособного спроса и одновременно роста просроченной задолженности первостепенное значение приобрели контроль рисков и снижение маржинальности бизнеса. С большой долей вероятности в 2015 году эта тенденция продолжится. Спрос на кредитование, по нашему мнению, вскоре должен возобновиться, однако банки будут более осторожны в принятии решений. В текущих условиях с уверенностью делать прогнозы и оценивать вероятность реализации наиболее оптимистичного сценария не хотелось бы, поскольку слишком многое зависит от геополитической ситуации.
Также в конце 2014 года многие участники рынка, столкнувшиеся с риском сокращения депозитного портфеля, значительно подняли ставки для физических лиц, а затем после стабилизации оттока вкладов, ставки были скорректированы в сторону уменьшения. В консервативных банках с крепким депозитным портфелем величина ставок возросла в пределах рыночной необходимости (в связи с ростом ключевой ставки в декабре). На сегодняшний момент вклады с небольшими сроками имеют более высокие ставки. Это связано с тем, что на рынке нет понимания, каким будет финальный размер ключевой ставки по итогам года. Банки заняли выжидательную позицию, предлагая более высокие ставки по краткосрочным депозитам. Поэтому стоит ожидать увеличения портфеля коротких вкладов. В отношении поведения процентных ставок в течение года – их корректировка будет обусловлена ситуацией на рынке. И многое будет зависеть от размера ключевой ставки ЦБ. Если она сохранится на прежнем уровне, условия по депозитам останутся стабильными.
В этом году мы прогнозируем небольшой рост по привлечению вкладов физических лиц, так как доверие к банковскому вкладу, как к инструменту сохранения средств, выросло. Также на сектор депозитов в конце прошлого года большое влияние оказало повышение ключевой ставки ЦБ.
Оно повлекло за собой рост ставок по депозитам в банках. До сих пор ставка остается выше средней прошлогодней. Что касается, прогнозов, если ЦБ оставит ставку на существующем уровне, то банки также ничего не изменят. Если же будут движения в сторону понижения или повышения, кредитные организации на них также
отреагируют.
В первом квартале 2015 процентные ставки по вкладам физических лиц снижаются. Тенденция сохранится и во втором квартале 2015 года. Снижение процентных ставок и с
табилизация финансового рынка позволит снизить стоимость фондирования, вслед за которым ожидается снижение стоимости кредитов для организаций и населения. Во второй половине 2014 года активным спросом населения пользовались депозиты в иностранной валюте, как правило, доллары США/Евро. По итогам установления нового равновесного уровня курсов в феврале 2015 года отмечается обратная тенденция: конвертация валюты в рубли и размещение срочных рублевых вкладов. Такая динамика сохраняется в марте 2015 года и скорее всего продолжится во втором квартале. Начиная со второго квартала, при стабилизации процентных ставок ожидается возобновления активного кредитования населения и юридических лиц. При этом на начальном этапе активнее будут продвигаться короткие кредиты. В 3-4 квартале ожидаем постепенного восстановления рынка ипотеки и автокредитования.
Я сторонник оптимистичных прогнозов и очень надеюсь, что под влиянием хороших внешнеполитических новостей инвесторы вернутся на наш привлекательный, подешевевший рынок. В результатеиностранные инвесторы будут заводить в РФ валюту, конвертировать ее в рубли. Результатом станет укрепление курса национальной валюты, увеличение ликвидности, снижение ставок по кредитам. Я думаю, нижегородцы в 2015 году будут жить по средствам. Это хорошая тенденция - так живет весь цивилизованный мир в развитых странах. Люди тщательнее будут просчитывать свой бюджет и приобретать только необходимые вещи. Роскошь, особенно дорогие кредитные иномарки, уйдут на второй план. Процентные ставки по кредитам и вкладам должны будут снижаться вслед за инфляцией это и есть основная задача центрального банка и правительства.
По прогнозу S&P, в 2015—2019 гг. экономический рост в России в среднем составит в лучшем случае 0,5%, что оценивается как низкий показатель для страны, где в течение предыдущих четырех лет рост ВВП составлял в среднем 2,4%. Для банков
ского сектора это означает значительное замедление темпов роста нового бизнеса в 2015—2016 гг. и снижение рентабельности. Ухудшение экономической ситуации приведет также к увеличению проблемных кредитов (просроченных более чем на 90 дней) — в сегменте как корпоративного, так и розничного кредитования; в ближайшие два года расходы на формирование резервов на потери по кредитам могут достигнуть 4,5—5,5%.
Значительно увеличилась стоимость фондирования для российских банков, констатирует S&P, — это обусловлено ограниченным доступом к внешним финансовым рынкам в связи с экономическими санкциями и негативной динамикой роста корпоративных и розничных депозитов. А раз темпы роста бизнеса низки, качество активов снижается, а расходы на фондирование растут — то, подчеркивает S&P, очень высока вероятность, что в 2015 г. российский банковский сектор продемонстрирует отрицательные финансовые результаты.
Россия оказывает значительную поддержку банковскому сектору, в том числе в форме ликвидности и долгосрочного финансирования от ЦБ и в форме капитала от правительства.
Это положительно сказывается на стабильности финансового сектора и экономики в целом — но одновременно растущая зависимость государственных и частных банков от поддержки государства свидетельствует о значительном структурном дефиците фондирования в банковском секторе и неспособности российских банков осуществлять операционную деятельность без такой поддержки. Кроме того, поддержка от государства доступна преимущественно государственным банкам, а также возможна для крупных частных — но не для мелких и средних банков; их будущее выглядит по меньшей мере туманным.
Доминирование государственных банков в российском банковском секторе и без того искажает рыночную конкуренцию, констатирует S&P. На долю четырех крупнейших государственных банковских групп приходится почти 57% активов системы. В ближайшее время эти банки сохранят доминирующее положение и продолжат получать прямую и опосредованную поддержку государства. Консолидация российского банковского сектора продолжается, и доля десяти крупнейших банков в активах системы увеличилась с 57% в 2009 г. до 67% в 2015 г. Позитивное влияние на показатели этих десяти крупнейших банков (государственных и частных) будет оказывать улучшение доступа к государственной поддержке в форме ликвидности, долгосрочного финансирования или вливаний капитала, поэтому у них больше возможностей для укрепления рыночных позиций, чем у менее крупных частных банков.
Исследование от 01.10.2015г. подготовлено аналитической группой сети "Деловой квартал"
«Исследование банковского сектора в Нижнем Новгороде» в публикациях DK.RU
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
