В рейтинг финансовых инструментов вошли предложения по доверительному управлению банков и инвестиционных компаний и стратегии инвестиционных компаний с низкой и средней степенью риска.
Спецпроект. Стратегия частного инвестора. "ДК" №6 от 18.03.2013 г.
ТОП-7 предложений по доверительному управлению
| Компания/стратегия | Минимальная сумма, руб./y.e. | Горизонт инвестирования (лет) |
Плата за управление*/ Вознаграждение управляющего** |
Доходность за 2012 г, % | Возможный риск, %*** | |
| Банки | ||||||
| 1 | ООО «УК «Райффайзен Капитал»/ Стратегия "Защита капиала 1Y/100" | 3 000 000 | 1 год | 2,4%/10% | стратегия открыта в 2012 г. | 0 |
| 2 | ООО «УК «Райффайзен Капитал»/ Стратегия "Защита капиала 2Y/100" | 3 000 000 | 2 года | 2,4%/10% | стратегия открыта в 2012 г. | 0 |
| 3 | Стратегия "Премиум"/ Банк "ОТКРЫТИЕ" | 300 000 | от 1 года | 2% | 22,61%***** | Н/д |
| 4 | Стратегия Стратегия "Стабильная"/ Банк "ОТКРЫТИЕ" | 300 000 | от 1 года | 2% | 12,71%***** | Н/д |
| 5 | ПИФЫ/НОМОС БАНК | 5000 | от 1 года | от 1.1% от СЧА | Н/д | |
| Инвестиционные компании | ||||||
| 1 | УК Атон-менеджмент/ Максимум возможностей | 5 000 000 | 2 | 0,5%/10%**** | 8,13% | 16% |
| 2 | ОПИФ облигаций «Атон – Фонд облигаций» | 10 000 | 1 | 0,375%/0% | 7,50% | 2,50% |
* — от средней стоимости активов в квартал
** — от дохода за год
*** — максимальное значение риска в 99% случаев
**** при доходности до 10% годовых) и 20% (при доходности свыше 10% годовых
***** Приведенные данные являются результатом моделирования стратегии управления, не являются итогами управления ООО УК "ОТКРЫТИЕ" и не гарантируют получения аналогичных результатов в будущем. Данная информация также не является информацией о результатах управления активами ООО УК "ОТКРЫТИЕ", в том числе об их изменении или о сравнении в прошлом и (или) в текущий момент.
Источник: данные компаний
Инструменты, показавшие наибольшую доходность в декабре 2012 г. - феврале 2013 г.
| № | Стратегия/Компания | Средневзве-шенная доходность с 01.12.2012 по 01.03.2013 | Стартовый объем активов для передачи в ДУ, руб. | Горизонт инвести-рования, от мес. | Стоп-лосс (порог убыточности) не более, %: | Отраслевая принадлеж- ность инструмента/ состав портфеля инструмента | Прогноз доходности на 2013 год (рост/ падение)* |
| Низкая степень риска | |||||||
| 1 | ОПИФ облигаций «Атон – Фонд облигаций» | 4,04% | 10 000 | 12 | 2,50% | Облигации | Рост 9% |
| 2 | FS Products / БРИКС/АЛЬПАРИ | 3% | 3100 | 12 | 20 | ETF | рост |
| Средняя степень риска | |||||||
| 1 | УК Атон-менеджмент /Максимум возможностей | 7,69% | 5000000 | 24 | 16% | Валюта/Акции | Рост 15% |
Источник: данные компаний
В начало
