Рейтинг страховых компаний Нижнего Новгорода

Рейтинг страховых компаний Нижегородской области 2019

 

В рейтинге страховых компаний Нижегородской области за 2019 год представлены компании с действующими лицензиями на осуществлении деятельности в сфере добровольного и обязательного страхования, кроме ОМС.

В итоговую версию рейтинга вошли ТОП 219 страховых компаний с объемом собранных страховых премий в добровольном и обязательном страховании в 2019 году от 240 млн. руб. и

Как проводилось формирование рейтинга

На первом этапе проанализированы данные отчетности ЦБ РФ о результатах деятельности страховых компаний за 2019 г. и отраслевые порталы по страхованию, определены показатели анализа. 

На втором этапе данные рейтинга были направлены страховым компаниям для уточнения показателей деятельности и получения дополнительных комментариев о ситуации на рынке страховых услуг Нижегородской области.

Основные ранжирующие показатели — объем собранных премий по добровольному и обязательному страхованию, кроме ОМС в 2019 г., млн. руб. в Нижегородской области.

Компании разделены на сегменты: добровольное страхование, добровольное и обязательное страхование.

Дополнительно представлены лидеры в страховании жизни, каско, ОСАГО, страховании несчастных случаев.

Автор: Александрова Аександра.

 

Тренды рынка страхования в Нижегородской области

1| Страховых компаний на нижегородском рынке стало меньше. По итогам отчетности 1 кв. 2020 г. в регионе работает 76 компании. В 2019 году работали – 84.

У СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" – ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности  27.08.2019. По итогам деятельности в 2019 году, компания собрала 280,9 млн. премий , 98% которых  - премии КАСКО. Уровень выплат по страховкам составлял  - 72 %. Компания входила в ТОП 20 компаний по объему собранных премий. Еще один отзыв лицензии - ООО "Компания Банковского Страхования" с 05.03.2020. Ушли с региональногорынка - АО "СК "Резерв", АО "СГ "ПРЕСТИЖ-ПОЛИС", ООО "ПРОМИНСТРАХ", САО "Медэкспресс". Из группы СОГАЗ вместо ВТБ Страхование и  АО ВТБ Страхование жизни, продолжают работать – СОГАЗ, СОГАЗ – ЖИЗНЬ. ВТБ Страхование теперь  действует только на территории Москвы и области и Санкт – Петербурга, в соответствие с условиями работы после  закрытия  по продаже 100%  СК ВТБ Страхование,  ВТБ Страхование жизни и ВТБ Медицинское Страхование Страховой Группе «СОГАЗ» в конце 2018 г.

2| Объем премий по итогам 2019 года сократился. По итогам года объем премий составил 17,6 млрд. ру. ( -11,5 в ср. с 2018 г.). При этом Уровень выплат достиг 2017 г. – 53 %. В 2018 году он составлял – 37 %. Средняя стоимость полиса на 1 договор составила 6,9 тыс. руб. Как отмечает директор РЕСО – Гарантия Татьяна Шаталова – «причины отказа от полисов страхования -  в первую очередь, экономические. Стремясь сэкономить, люди, если не вынуждены отказываться от страхования вообще, то чаще выбирают усеченные, неполные варианты страхового покрытия (с франшизой, ограничениями по рискам и т.п.)»

3| Добровольное страхование в 2019  потеряло 17 % страховых премий. По итогам года сбор премий добровольного страхования жизни составили – 12,4 млрд руб. (14,9 в 2018 г.).  Сократился объем страхования жизни  - 4 млрд. руб (6,4 млрд руб. в 2018 г. ). При этом в структуре добровольного страхования выросло страхование от несчастных случаев, страхование имущества физических лиц, ДМС, страхование грузов юридических лиц. Сохранил свои позиции рынок КАСКО. В обязательном страховании сохранил позиции рынок ОСАГО. Объем премий за  1 кв .2020 года составил 4,3 млрд руб.

 

ТОП 18 страховых компаний Нижегородской области

 

№	Компания	Объем премий в 2019 г., млн. руб.	Дина-мика в ср. с 2018 г.,%	Структура предмета страхования, млн. руб.	Уровень выплат в  2019 г., %1	Финан-совая надеж-ность
Добровольное страхование жизни физических лиц
1	СК "Сбербанк страхование жизни"	1299	-50,1	91 % - жизнь, 9% - НС	40%	ruAAA
2	"Капитал Лайф Страхование Жизни"	702	-21,3	90% - жизнь, 10% - НС	71%	BBB+(RU) 2
3	"СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ"	507,8	1,4	100% - жизнь	9%	ruAAA 3
4	«РСХБ-Страхование жизни»	303,7	65	98% - жизнь, 2% - ДМС	1%	ruAA
5	"АльфаСтрахование-Жизнь"	294,1	-37,5	99% - жизнь, 1% - ДМС	201%	ruAA
Добровольное и обязательное страхование
1	СК "Росгосстрах"	1979,9	-11,6	36% - имущество граждан, кроме транспорта, 31% - ОСАГО , 19% - КАСКО,  7 % - ДМС, 5 % - страхование НС	57%	ruAA-
2	"Ингосстрах"	1811,3	9,9	38 % - ОСАГО, 22% КАСКО, 9 % - имущество юр.лиц, кроме транспорта, 9 % ДМС	59%	ruAAA
3	"ВСК"	1630	34,8	39 % - ОСАГО, 23% - КАСКО, 10 % - НС, 7% - ДМС	35%	ruAA, АА(RU), BB (Fitch Ratings)
4	"СОГАЗ"	1538	20,2	29% - НС, 20% - КАСКО, 18% - ОСАГО, 16% - ДМС, 10 %  - имущество юр.лиц, кроме транспорта	51%	ruAAA
5	"АльфаСтрахование"	1190,8	-12,8	41% - ОСАГО, 21% - ДМС, 20% - КАСКО,	80%	ruAA
6	"РЕСО-Гарантия"	1043,9	22,1	50% - ОСАГО, 18% - КАСКО, 13% - имущество граждан, кроме транспорта, 8% - ДМС, 7% - НС	64%	ruAA+
7	"Группа Ренессанс Страхование"	463,4	-22,0	74% - ОСАГО, 19% - КАСКО,	78%	ruAA-
8	"Зетта Страхование"	359,6	17,2	46% - ОСАГО, 33% - КАСКО, 10% - имущество граждан, кроме транспорта, 5% - НС	47%	ruA+
9	СК "ВТБ Страхование" 4	359,2	-27,2	66% - НС, 11% - имущество граждан, кроме транспорта, 7% - ДМС, 8% - страхование финансовых  рисков	17%	ruAAA
10	ЭРГО	353,3	-22,4	72% - КАСКО, 19% - ОСАГО	78%	ruA+
11	СК "КАРДИФ"	269	59	82% - НС, 12% - страхование финансовых рисков	6%	н/д
12	СК "Сбербанк страхование"	257,7	13,6	91% - страхование имущества граждан, кроме транспорта	5%	ruAAA
13	САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"	247,7	10,7	63% - ОСАГО, 13% - НС, 12% - КАСКО,	51%	ruAA-

1. Объем выплат/объем премий, кроме ОМС за 2019 г., %; 2 - Рейтинг АКРА, 3. - Страховая Группа «СОГАЗ», 4. С 2020 года в регионе у Страховой Группы «СОГАЗ» перестали  работать юридические лица ВТБ - Страхование и ВТБ  Страхование жизни, продолжают работать – СОГАЗ, СОГАЗ – ЖИЗНЬ. ВТБ Страхование теперь  действует только на территории Москвы и области и Санкт - Петербурга.

Лидеры страхования жизни

№	Компания	Объем страховых премий, жизнь всего в 2019 г., млн. руб.	Дина-мика в ср. с 2018 г., %	Доля рынка в объеме страховых премий в сгменте срахования жизни в 2019 г.	Уровень выплат
1	СК "Сбербанк страхование жизни"	1183,6	-53,41	30%	43%
2	"Капитал Лайф Страхование Жизни"	629,2	-24,12	16%	77%
3	"СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ"	505,9	1,52	13%	9%
4	«РСХБ-Страхование жизни»	296,3	60,95	7%	1%
5	"АльфаСтрахование-Жизнь"	290,4	-37,92	7%	203%
6	СК "Росгосстрах Жизнь"	194,5	-	5%	2%
7	"СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни"	151,6	-41,18	4%	36%
8	"ВСК-Линия жизни"	147,5	-69,46	4%	6%
9	"ППФ Страхование жизни"	140,7	7,23	4%	34%
10	ВТБ Страхование жизни 1	120,9	4,33	3%	88%
11	"Русский Стандарт Страхование"	57,9	-48,24	1%	45%
12	"СК "Ренессанс Жизнь"	56,8	15,68	1%	36%

Лидеры страхования несчастных случаев

№	Компания	Объем страховых премий в 2019 г. млн. руб.	Дина-мика в ср. с 2018 г., %	Уровень выплат
1	"СОГАЗ"	446,4	150,6	10%
2	СК "ВТБ Страхование"	237,3	-16,0	9%
3	"СК КАРДИФ"	219,4	85,7	7%
4	"ВСК"	168,0	0,6	7%
5	СК "Сбербанк страхование жизни"	113,5	82,5	3%
6	СК "Росгосстрах"	98,6	16,0	16%
7	"РЕСО-Гарантия"	74,2	32,9	13%
8	"Капитал Лайф Страхование Жизни"	71,2	14,5	14%
9	"Ингосстрах"	68,4	15,2	8%

 В таблицу включены компании с объемом страховых премий от 65млн. руб.

Лидеры в страховании КАСКО

№	Компания	Объем страховых премий в 2019 г. млн. руб.	Динамика в ср. с 2018 г., %	Уровень выплат
1	"Ингосстрах"	402,3	-0,1	55%
2	СК "Росгосстрах"	370,7	-21,9	76%
3	"ВСК"	368,9	30,3	38%
4	"СОГАЗ"	300,2	11,3	42%
5	ЭРГО	255,9	-29,9	84%
6	"АльфаСтрахование"	236,5	14,8	49%
7	"РЕСО-Гарантия"	192,5	-11,8	64%
8	"Зетта Страхование"	119,7	-3,2	48%
9	"Группа Ренессанс Страхование"	87,2	-22,3	97%
10	"СК "Согласие"	84,9	-	7%

В таблицу включены компании с объемом страховых премий от 80 млн. руб.

 

Лидеры в страховании ОСАГО

№	Компания	Объем страховых премий в 2019 г. млн. руб.	Динамика в ср. с 2018 г., %	Уровень выплат
1	"Ингосстрах"	692,4	1,7	70%
2	"ВСК"	630,0	80,4	45%
3	СК "Росгосстрах"	614,9	-9,9	93%
4	"РЕСО-Гарантия"	521,2	27,4	82%
5	"АльфаСтрахование"	491,7	-34,3	141%
6	"Группа Ренессанс Страхование"	345,0	-24,0	78%
7	"СОГАЗ"	280,6	-26,8	101%
8	"СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ"	276,2	22,0	71%
9	"НСГ-"Росэнерго"	189,3	28,3	99%
10	"Зетта Страхование"	166,7	46,3	42%
11	"САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"	156,6	32,5	61%
12	"ГСК "Югория"	131,0	39,5	53%
13	"АСКО-СТРАХОВАНИЕ"	116,1	-	16%

 В таблицу включены компании с объемом страховых премий от 100 млн. руб.

Прогнозы рынка страхования Нижегородской области 2020

Елена Шаталова, директор Филиала САО "Ресо-Гарантия" в Нижегородской области

Драйвером в страховании граждан в 2019 году традиционно было автострахование (как ОСАГО, так и добровольные виды – в первую очередь каско). Это самый массовый и востребованный на нашем рынке вид страхования. Но мы отмечаем устойчивый рост интереса граждан к страхованию жилья – рост ипотеки стимулирует рост страхования имущества, одновременно приучая граждан и к продлению практики страхования уже и после выполнения ипотечных обязательств. У юридических лиц также  востребовано страхование имущества (в том числе автомобилей по Каско), а также ДМС, страхование грузов.

С учетом ситуации будут расти и развиваться различные онлайн-сервисы, ДМС с включением услуг Телемедицины. Второй этап реформы ОСАГО, переход к более индивидуальному формированию тарифов поменяет этот сегмент рынка, страховщики будут активно бороться за хороших водителей и стимулировать нарушителей ездить аккуратнее. Также на рынок будет существенно влиять страхование  Каско, имущества и грузов.

 

Максим Сухов, Директор Нижегородского филиала «ВСК»

Для ВСК в Нижегородской области драйверами роста в 2019 году стали автострахование, добровольноемедицинское страхование. До конца 2020 года Страховой Дом ВСК продолжит стратегический переход в сервисно-страховые продукты для того, чтобы увеличить контакт с клиентом. Мы взяли тренд на работу с юридическими лицами и уже давно предлагаем для всех сотрудников наших партнеров особую корпоративную программу лояльности, где наши продукты предоставляются на специальных условиях. И дальше мы начнем создавать цифровые сервисы уже для юридических лиц и продолжим совершенствовать клиентский опыт.

 

 

Рейтинг страховых компаний по КАСКО и ОСАГО Нижегородской области 2014

События рынка страования 2014

1. Летом 2014 г. швейцарская страховая группа Zurich Insurance продала розничный бизнес в РФ с убытком в 300 млн долларов. Об этом говорится в сообщении российской инвестиционной группы ОЛМА, подписавшей с Zurich соглашение о приобретении розничного бизнеса общего страхования Zurich в России.

2. Осенью 2014 г. крупнейшая германская страховая группа Allianz подтвердила свою заинтересованность в работе на российском страховом рынке. Но группа намерена свернуть розничный бизнес в России, сосредоточившись на работе в корпоративном страховании имущества и ответственности, в медицинском страховании и страховании жизни в Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких значимых региональных центрах, следует из заявления страховщика.

3. 9 июля 2014 Совет Федерации одобрил Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (поправки к закону об ОСАГО). Часть изменений Закона об ОСАГО вступают в силу со 2 августа 2014 г., часть с 1 сентября 2014 г., часть с 1 октября 2014 г., часть с 1 апреля 2015 г., с 1 июля 2015, с 1 октября 2019 г. Изменения в ОСАГО с  2014 г. года коснулись многих разделов: повышения страховых сумм, порядка изменения и применения страховых тарифов, порядка обращения и размеров выплат по европротоколу, порядка обращения за выплатой, обязанностей участников ДТП, прав, обязанностей и ответственности страховщиков, сроков выплаты, неустойки, возможности ремонта по ОСАГО и порядка его осуществления, износа, выплат при обоюдной вине, порядка определения размера ущерба, порядка определения размера вреда здоровью и порядка выплат по случаю смерти потерпевшего.

Ключевыми трендами рынка в 2014 г. стали:

1.       Нижегородский рынок страхования в сегменте КАСКО показал снижение. За 3 кв. 2014 г. объем собранных премий по имущественному страхованию средств наземного транспорта составил 3 млрд руб., что на 3% ниже, чем за 3 кв. 2013 г. (3,1 млрд руб.). При этом выплаты в 2014 г. составили 2,7 млрд руб., что на 13% выше, чем в 2013 г. (2,4 млрд руб.). Таким образом, рост выплат (убыточности) опережает рост премий на 16%. Доля выплат в объеме собранных премий в 2014 г. составила 90%, а в 2013 г. - 77%. Таким образом, при растущем рынке наблюдается снижение доходности на 22% от страхования в сегменте КАСКО.

2.       Нижегородский рынок страхования ОСАГО продолжает расти. Объем собранных премий в сегменте ОСАГО за 3 кв. 2014 г. составил 2,5 млрд руб., что на 9% больше, чем за 3 кв. 2013 г. (2,3 млрд руб.).  При этом выплаты в 2014 г. составили 1,7 млрд руб. , что на 13% больше, чем в 2013 г. (1,5 млрд руб.). Таким образом, рост выплат (убыточности) опережает рост премий на 4%. Доля выплат в объеме собранных премий в 2014 г. составила 68%, а в 2013 г. – 65%. Таким образом, при растущем рынке наблюдается снижение доходности на 3% от страхования в сегменте ОСАГО.

3.       Количество отказов по выплатам КАСКО снизилось на 11%. За 3 кв. 2014 г. их количество на 1000 человек составило 21,4, за 3 кв. 2013 г. – 24,2. Количество отказов по выплатам ОСАГО в 2014 г. снизилось на 31%. За 3 кв. 2014 г. их количество на 1000 человек составило 2,3, за 3 кв. 2013 г. – 1,9. 

Лидеры рынка страхования Нижегородской области

Лидерами рынка по итогам 3 кв. 2014 г стали: в сегменте КАСКО - компании РОСГОССТРАХ, ИНГОССТРАХ, СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК , в сегменте ОСАГО - компании РОСГОССТРАХ, РЕСО-ГАРАНТИЯ, ЦЮРИХ.

Методика составления рейтинга

В рейтинг страховых компаний вошли филиалы федеральных страховых компаний, действующие на территории Нижегородской области в 2014 г. в сегменте имущественного добровольного страхования: страхования имущества наземного транспорта и ответственности владельцев автотранспортных средств,  а также в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности, в  том числе владельцев автотранспортных средств, собравшие в Нижегородской области в 2013 г. взносов по КАСКО и ОСАГО (кроме ОМС) на сумму более 100 млн руб.

Основные ранжирующие показатели — объем собранных премий по имущественному страхованию средств наземного транспорта в 2013 г., объем собранных премий в сегменте ОСАГО в 2013 г.

Автор: ТОП-лист "ДК" от 16.02.2014 г. подготовила Наталья Баклашова

Рейтинг страховых компаний Нижегородской области в сегменте КАСКО

№	Компания/ФИО руководителя	Объем собран-ных премий по иму-щест-венному страхо-ванию средств назем-ного транс-порта в 2014 г., млн руб.	Дина-мика к 9 мес. 2013 г., %	Доля вып-лат в объ-еме соб-ран-ных пре-мий за 9 мес. 2014г., млн руб., %**	Дина-мика к 9 мес. 2013 г. г., %	Объем собран-ных премий по добро-воль-ному  стра-хованию ответ-ствен-ности владель-цев авто-транс-портных средств за 9 мес. 2014 г., млн руб.	Дина-мика к 9 мес. 2013 г., %	Кол-во отказов в иму-щест-венных  выпла-тах /1000 дей-ствую-щих дого-воров за 9 мес. 2014 г. по компа-нии в РФ*	Ко-во отказов в  выпла-тах страхо-вания ответ-ствен-ности /1000 действу-ющих дого-воров за 9 мес. 2014 г. по компа-нии в РФ*
1	РОСГОССТРАХ Котов Сергей Анатольевич	585,1	130	64	104	7,3	89	8,5	0,5
2	ИНГОССТРАХ Морозов Денис Владимирович	287,5	71	93	112	3,9	37	31,1	0,5
3	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК Чиркина Ольга Владимировна	241,7	125	91	79	3,3	32	49,3	0,4
4	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ Субач Максим Владимирович	241,3	96	108	110	1,8	84	15,4	0,4
5	ЭРГО РУСЬ Рева Ирина Юрьевна	221,1	205	51	75	1,4	154	17,7	0,9
6	ВСК Каменская Ольга Вячеславовна	192,4	111	71	114	3,0	113	15,9	0,2
7	РЕСО-ГАРАНТИЯ Кондратьев Сергей Александрович	157,9	82	116	136	9,5	37	14,0	0,2
8	СОГЛАСИЕ Ибрагимов Владимир Гусманович	136,4	53	150	209	1,7	36	52,4	0,5
9	СОГАЗ Курьян Денис Валерьевич	114,8	119	41	99	0,9	56	11,1	0,3
10	ЦЮРИХ Шибаев Юрий Владимирович	98,3	77	96	99	1,3	26	25,9	0,4
11	МАКС	89,2	203	60	57	0,2	27	13,4	1,2
12	АЛЬЯНС Емелина Вера Александровна	68,5	62	163	241	5,1	87	27,0	1,9
13	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Внуков Павел Александрович	67,1	96	95	161	0,4	31	24,6	0,0
14	ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	66,4	167	62	111	1,5	194	36,1	0,2
15	КОМПАНЬОН	65,6	60	7	59	0,0	0	3,9	0,3
16	ТРАНСНЕФТЬ	62,7	66	84	104	0,3	58	39,5	0,1
17	УРАЛСИБ	30,3	47	149	179	0,4	34	60,5	1,4
18	ОРАНТА	29,1	94	109	102	0,0	0	16,5	0,7
19	ЭНЕРГОГАРАНТ	24,4	176	77	225	1,0	290	33,7	0,5
20	КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ	24,0	104	199	304	0,2	171	50,5	0,4

* количество отказов в выплатах/количество договоров компании , действовавших в РФ за 9 мес. 2014 г.*1000

Рейтинг страховых компаний Нижегородской области в сегменте ОСАГО

№	Компания/ФИО руководителя	Объем собран-ных премий по страхо-ванию ответ-ствен-ности владель-цев авто-тран-спорт-ных средств за 9 мес. 2014 г., млн руб.	Дина-мика к 9 мес. 2013 г. г., %	Доля вы-плат в объ-еме со-бран-ных пре-мий за 9 мес. 2014 г., млн руб.**, %	Дина-мика к 9 мес. 2013 г., %	Объем собран-ных премий в се-гменте ОСАГО за 9 мес. 2014 г., млн руб.	Дина-мика к 9 мес. 2013 г., %	Кол-во отка-зов в выпла-тах по ОСАГО /1000 дей-ствую-щих дого-воров за 9 мес. 2014 г. по компа-нии в РФ	Кол-во отка-зов в выпла-тах по ответ-ствен-ности вла-дельцев АС в 2013 г. /1000 действу-ющих дого-воров в за 9 мес. 2013 г. по компании в РФ
1	РОСГОССТРАХ Котов Сергей Анатольевич	976,0	155	48	59	990,1	149	2,2	2,2
2	РЕСО-ГАРАНТИЯ  Кондратьев Сергей Александрович	206,4	114	69	116	208,5	112	1,3	1,3
3	ЦЮРИХ Шибаев Юрий Владимирович	122,9	80	91	273	123,8	79	4,4	4,4
4	ВСК Каменская Ольга Вячеславовна	95,4	67	87	137	112,1	65	3,4	3,4
5	ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ	98,5	150	65	123	98,5	150	0,6	0,6
6	СОГАЗ Курьян Денис Валерьевич	63,4	193	28	93	91,8	117	0,6	0,6
7	МАКС	88,4	84	107	199	89,1	84	2,7	2,7
8	ИНГОССТРАХ Морозов Денис Владимирович	65,6	46	129	130	77,0	48	2,7	2,6
9	ПОВОЛЖСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС	61,9	170	58	108	61,9	170	0,0	0,0
10	СЕВЕРНАЯ КАЗНА	59,7	130	70	126	60,4	126	0,4	0,4
11	СОГЛАСИЕ Ибрагимов Владимир Гусманович	58,5	64	101	180	59,5	62	3,3	3,3
12	АЛЬЯНС Емелина Вера Александровна	53,4	44	219	456	57,4	43	4,7	4,6
13	РСТК	48,9	1001	8		48,9	1001	1,7	1,7
14	ЭНЕРГОГАРАНТ	46,4	285	31	126	47,1	258	1,0	1,0
15	ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ	44,5	101	78	666	44,6	101	1,5	1,6
16	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	39,9	25	231	411	42,7	26	4,3	4,3
17	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	37,0	60	110	298	41,4	59	0,7	0,7
18	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	33,3	106	60	106	37,1	99	2,0	1,9
19	МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР	34,9	216	44	94	34,9	216	0,9	0,9
20	ЖАСО	29,5	236	46	73	30,1	142	0,5	0,5

Прогнозы рынка страхования

Мария Барсова,

руководитель департамента по страхованию имущества и автострахованию СГ УРАЛСИБ:

Объем премий по КАСКО в 2015 снизится по сравнению с показателями 2014 года. Негативный эффект сгладят государственные программы по поддержке автомобильного рынка: утилизация и возможно запустят субсидирование кредитной ставки. Мы регулярно пересматриваем тарифы. И этот год не станет исключением. Заигрывание с тарифами приводит к серьезным проблемам и даже банкротствам. Это опасно не только для отдельных участников рынка, но и для отрасли. Громкие уходы провоцируют суды на ужесточение практик. Инфляция, судебная практика, рост угонов машин премиум-сегмента – причины стремительного роста тарифов. Только стоимость запчастей выросла не менее чем на 15-20% за последние два года. Все эти изменения заложены в тариф. Мы несем ответственность за выплату, поэтому не можем слепо опускать планку. Если водитель хочет сэкономить, он может выбрать услуги или продукты со скидкой. Мы предлагаем скидку до 50% на второй платеж каско с телематикой и до 35% – по франшизе. Иными словами, водитель может снизить стоимость полиса. Главное, подойти осмысленно. И не гнаться за дешевизной.

Рейтинг страховых компаний Нижегородской области 2013

В рейтинг страховых компаний вошли страховые компании, зарегистрированные в Нижегородской области, а также филиалы федеральных компаний, действующие на территории Нижегородской области. Региональные и федеральные компании предоставили данные по деятельности Нижегородского филиала. В итоговую версию ТОП‑листа вошли страховые компании, собравшие в Нижегородской области в 2013 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 420 млн руб. Данные округлены до миллионов рублей.

Основной ранжирующий показатель — объем страховых премий за 2013 г, млн руб.

Дополнительные показатели — количество офисов продаж в регионе на 01.05.2014, объем страховых премий по страхованию жизни в НО в 2013 г., объем страховых премий по страхованию имущества в НО в 2013 г., объем страховых премий личного страхования в НО в 2013 г., объем страховых премий по ОПО в НО в 2013 г., средняя прибыль на 1 действовавший договор в 2013 г.

Принятые сокращения: А — компании расположены в алфавитном порядке.

Автор: "ТОП-лист" "ДК" от 26 мая 2014 г. подготовила Наталья Баклашова

Рейтинг страховых компаний 2013

№	Компания,  ФИО руководителя	Объем премий, кроме ОМС, в НО в 2013, млн руб.	Дина- мика в ср. с 2012 г, %	Уро-вень вып-лат*, %	Доля рынка в 2013**, %	Дина-мика в ср. с 2012 г, %	Соотношение  урегулированных случаев к заявленным в 2013 г в РФ ***	Уставный капитал на 01.01.  2014, млрд руб.
1	РОСГОССТРАХ Котов Сергей Анатольевич	2 753,40	94	51	19	86	1,1	8,1
2	СОГАЗ Курьян Денис Валерьевич	1 069,40	129	55	7	116	1	15,1
3	ИНГОССТРАХ Морозов Денис Владимирович	1 024,10	89	75	7	87	1	2,5
4	ВСК Каменская Ольга Вячеславовна	756,3	107	51	5	100	0,9	3,2
5	РЕСО-ГАРАНТИЯ Шевляков Анатолий Александрович	749,7	114	60	5	100	1	3,1
6	АЛЬЯНС Емелина Вера Александровна	533	118	54	3	100	1,1	5,9
7	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК Чиркина Ольга Владимировна	532,8	108	85	3	100	1	16,1
8	СОГЛАСИЕ Ибрагимов Владимир Гусманович	516,7	122	65	3	100	0,9	7,3
9	ЦЮРИХ Шибаев Юрий Владимирович	449,8	126	58	3	150	1	1,5
10	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ Субач Максим Владимирович	424,3	89	91	3	100	0,9	2,1

*Объем Выплат/Объем премий, кроме ОМС за 2013 год*100%

**Объем собранных премий на все собранные премии в регионе в 2013 г.

*** Количество урегулированных случаев /количество заявленных страховых случаев; Количество отказов по компаниям/ действующие договора * 1000  в федеральном разрезе деятельности компаний действующих договоров

Лидеры по территориальному охвату в регионе

№	Компания	Кол-во офисов продаж в НО на 01.05.2014	Объем собранных премий на 1 офис продаж в НО 2013 г., млн руб.*
1	РОСГОССТРАХ	71	38
2	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	22	62
3	СОГЛАСИЕ	19	144
4	ВСК	18	42
5А	АЛЬЯНС	12	229
5А	РЕСО-ГАРАНТИЯ	12	62
7	ИНГОССТРАХ	10	102
8	ЦЮРИХ	8	66
9	СОГАЗ	4	256
10	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	1	424

*Объем собранных премий в 2013, млн руб./количество офисов продаж в регионе,

**Объем собранных премий в 2013, млн руб./количество менеджеров по продажам в регионе

Лидеры в страховании жизни

№	Название	Объем страховых премий по страхованию жизни в НО в  2013 г., млн руб.	Динамика к 2012 г., %	Объем страховых выплат по страхованию жизни в НО в  2013 г., млн руб.	Уровень выплат в 2013 г.*, %
1	РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	294,7	13	50,6	17
2	СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ	263,1	265	0,4	0
3	АЛЬЯНС ЖИЗНЬ	213,8	15	20,8	9

*Объем  выплат  в 2013 г./объем собранных премий в 2013 *100%

Лидеры имущественного страхования

№	Название	Объем страховых премий по страхованию имущества в НО в  2013 г., млн руб.	Динамика к 2012 г., %	Объем страховых выплат по страхованию имущества в НО в  2013 г., млн руб.	Уровень выплат в 2013 г.*, %
1	РОСГОССТРАХ	1 513,70	97	605,4	39
2	ИНГОССТРАХ	660,1	93	496,7	75
3	ВСК	413,4	126	208,1	50
4	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	351,9	87	349,2	99
5	РЕСО-ГАРАНТИЯ	348,9	110	236,6	67
6	СОГЛАСИЕ	347,5	117	248,2	71

 *Объем  выплат  в 2013 / объем собранных премий в 2013 *100%

Лидеры личного страхования

№	Название	Объем страховых премий личного страхования в РЕГИОНЕ в  2013 г., млн руб.	Динамика к 2012 г., %	Объем страховых выплат личного страхования в РЕГИОНЕ в  2013 г., млн руб.	Уровень выплат  в 2013 г.*, %
1	СОГАЗ	685	129	503,5	73
2	РОСГОССТРАХ	291,2	233	69,9	24
3	ФАКЕЛ	144,8	1398	10	6
4	ИНГОССТРАХ	127,1	115	73,9	58
5	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	123,8	93	91,2	73

 *Объем  выплат  в 2013 / объем собранных премий в 2013 *100%

Лидеры в страховании ОПО

№	Название	Объем страховых премий по ОПО в НО в  2013 г., тыс. руб.	Динамика к 2012 г., %	Объем страховых выплат по ОПО в НО в  2013 г., тыс. руб.	Уровень выплат  в 2013 г.*, %
1	СОГАЗ	14 495	98	0	0
2	СЕВЕРНАЯ КАЗНА	70	7000	0	0
3	ЮГОРИЯ	62	0	0	0
4	ГУТА-СТРАХОВАНИЕ	30	45	0	0
5	ВСК	27	7	17	62
6	МАКС	27	75	0	0
7	ЭНЕРГОГАРАНТ	15	51	0	0

*Объем  выплат  в 2013 / объем собранных премий в 2013 *100%

Лидеры по прибыли/убыточности с 1 договора

№	Компания	Средняя прибыль   на 1 действовавший договор в 2013 г, тыс. руб.* в РФ	Средний убыток по компании в  РФ 2013, тыс. руб.**
1	СОГАЗ	49	23
2А	ИНГОССТРАХ	10	11
2А	СОГЛАСИЕ	10	7
3	РЕСО-ГАРАНТИЯ	8	6
4	ВСК	6	4
5А	АЛЬЯНС	5	4
5А	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	5	9
5А	ЦЮРИХ	5	3
8	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	4	3
9	РОСГОССТРАХ	3	2

*Объем премий в сегменте в 2013 году/1 заключенный договор в 2013(средняя прибыль с договора) по компании в РФ

** Объем выплат в сегменте в 2013 году/1 действовавший договор в 2013(средняя убыточность с договора) по компании в РФ

События рынка страхования 2014

1 |          В мае 2014 г. Центробанк РФ и Всероссийский союз страховщиков договорились о создании рабочей группы, которая займется анализом текущего состояния активов страховщиков и влияния на их стоимость изменения курса рубля, а также изменения стоимости биржевых инструментов. Необходимость формирования такой группы вызвана ситуацией с падением курса рубля и обесценением ряда биржевых инструментов, в которые размещены страховые резервы компаний. В результате рыночных изменений страховщики могут подпадать под санкции органов страхового надзора за неисполнение требований по достаточности страховых резервов и капитала.

2 |          В мае 2014 г. Минфин России разработал законопроект «О финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций». Предусматривается создание института, направленного на упрощение порядка разрешения споров между физическими лицами и финансовыми организациями путем обеспечения досудебного урегулирования таких споров. Для обеспечения деятельности финансовых уполномоченных предлагается создать службу финансовых уполномоченных в форме некоммерческого партнерства.

В качестве учредителя службы предлагается определить Банк России.

3 |          В феврале 2014 г. было объявлено о создании института кураторства на страховом рынке. Департамент Центробанка РФ по страховому рынку планирует осуществлять дополнительный надзор за ТОП‑100 системообразующих страховщиков посредством института кураторства. По мнению экспертов, такая мера направлена на увеличение прозрачности рынка, а конечный потребитель выиграет: ценообразование на услуги страховых компаний будет более прозрачным, а гарантии по страховкам более надежными. Также они отмечают, что это может спровоцировать приток клиентов к ТОП‑20 страховщиков.

Тренды рынка страхования 2013-2014

1 |          В Нижегородской области продолжается рост рынка страхования. В 2013 г. объем премий в добровольном и обязательном страховании (кроме ОМС) составил 14,1 млрд руб., что на 8% выше показателей 2012 г. При этом объем выплат вырос на 14% и составил 7,4 млрд руб. Таким образом, рост выплат превышает рост премий на 6%. Исходя из этого, можно сделать вывод о снижении доходности страховых компаний. Количество страховщиков и ТОП, которым принадлежит 50% рынка, остается прежним.

2 |          В Нижегородской области в 2013 г. наблюдался рост страховых выплат. Больше всего они выросли в обязательном страховании — на 24%, это поддерживает общероссийскую тенденцию о повышении убыточности страхования гражданской ответственности (страхование гражданской ответственности составляет более 90% от обязательного страхования). Выплаты по имущественному страхованию выросли на 15%, по личному — на 9%. Снижение они показали только в страховании жизни — минус 4%.

3 |          По‑прежнему, основную долю рынка страхования в Нижегородской области занимает страхование имущества. В 2013 г. объем премий по этому виду составил 6,8 млрд руб., что на 5% больше, чем в 2013 г. Надо отметить, что прибыльность в этом сегменте показала рост в течение года. Объем выплат в 2013 г. составил 3,9 млрд руб., а это на 3% ниже, чем в 2012 г. Рост премий опережает рост выплат на 8%.

4 |          Соотношение добровольного страхования и обязательного (без учета ОМС) в Нижегородской области остается постоянным. В 2013 г., как и в 2012 г., доля добровольного страхования составила 76% (2013 г. — 10,7 млрд руб., 2012 г. — 9,9 млрд руб.), обязательного — 24% (2013 г. — 3,4 млрд руб., 2012 г. — 3,1 млрд руб.).

5 |          Количество отказов на 1000 действующих договоров по РФ у участников ТОП‑листа составило, в среднем 4. При этом, соотношение урегулированных случаев к заявленным в 2013 г. у них составило 1:1, т. е. практически все заявленные случаи были урегулированы.

6 |          В связи с ростом убыточности страхования обострилась конкурентная борьба между страховщиками. Это привело к некоторому снижению страховых взносов и уходу с рынка слабых игроков. При этом некоторые нижегородские страховые компании начали практиковать навязывание услуг, особенно в сегменте ОСАГО. Так автовладельцам стали предлагаться услуги по оформлению полисов страхования водительского здоровья или же недвижимого имущества. Надо отметить, что контролирующие органы и суды все чаще при обращениях с жалобами становятся на сторону потребителей.

Прогнозы рынка страхования 2014

Максим Субач, директор филиала Группы Ренессанс страхование в Нижнем Новгороде

Сложное состояние всего финансового сектора и системный кризис в страховой отрасли, более вероятно, приведут к тому, что рост рынка в этом году будет консервативным и не превысит 6‑8%. При этом основным драйвером по‑прежнему будет автострахование, в основном за счет приобретаемых в кредит новых автомобилей. Сейчас основное внимание сфокусировано на законе об ОСАГО, находящемся на рассмотрении в Государственной думе. Для отрасли крайне важно, чтобы в каждом отдельно взятом регионе был установлен экономически оправданный тариф ОСАГО. Иначе динамика сворачивания бизнеса по ОСАГО в регионах, начатая основными игроками в конце 2013 года, только усилится. Мы видим будущее за развитием таких новых каналов продаж, как нестраховые посредники (банки, туроператоры, различные сайты — агрегаторы, розничные компании), законодательными инициативами по новым видам страхования (например, ответственности перед третьими лицами, имущества, добровольного медицинского страхования) и нововведениями в прямом страховании.

Елена Сафина, руководитель Приволжской региональной дирекции СГ УРАЛСИБ

Ситуация на страховом рынке является отражением тенденций в российской экономике в целом. Так, замедление темпов роста экономического развития, которое началось еще в конце 2012 года, сегодня оказывает существенное влияние на отрасль. По нашей оценке, при благоприятном развитии экономики темп роста в Нижегородской области будет в пределах 2%. Динамика страхования имущества в регионе будет незначительной, скорее всего, не превысит 1%. Негативное влияние на этот сегмент оказывает снижение темпов ввода коммерческих строительных объектов и уровень доступности ипотечных кредитов для населения. Добровольное медицинское страхование будет востребовано — полного отказа от ДМС в корпоративном сегменте мы не ожидаем, однако рост составит порядка 1‑2%.

Рейтинг страховых компаний по КАСКО и ОСАГО Нижнего Новгорода 2013

В рейтинг страховых компаний вошли филиалы федеральных страховых компаний, действующие на территории Нижегородской области в сегменте имущественного добровольного страхования: страхования имущества наземного транспорта и ответственности владельцев автотранспортных средств,  а также в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности, в  том числе владельцев автотранспортных средств, собравшие в Нижегородской области в 2013 г. взносов по КАСКО и ОСАГО (кроме ОМС) на сумму более 100 млн руб.

Основные ранжирующие показатели — объем собранных премий по имущественному страхованию средств наземного транспорта в 2013 г., объем собранных премий в сегменте ОСАГО в 2013 г.

Дополнительные показатели — объем собранных премий  на 1 действовавший договор в 2013 г., объем собранных премий  на 1 офис продаж в 2013 г, млн руб.

Принятые сокращения: А — компании расположены в алфавитном порядке.

Автор "ТОП-лист" от 24 марта 2014 г. подготовила Наталья Баклашова

Рейтинг компаний в сегменте  страхования КАСКО

№	Компания, ФИО руководителя	Объем собран-ных премий по имущес-твен-ному страхо-ванию средств назем-ного тран-спорта в 2013 г., млн руб.	Дина-мика в ср. с 2012 г., %	Доля вып-лат в объе-ме соб-ран-ных пре-мий, %	Дина-мика- в ср. с 2012 г., %	Объем собран-ных пре-мий по доб-роволь-ному  страхо-ванию ответ-ствен-ности в 2013, млн руб.	Динамика в ср. с 2012 г., %	Кол-во отказов в имущес-твенных  выпла-тах /1000 действу-ющих дого-воров в 2013 году по компа-нии в РФ*	Кол-во отказов в  выпла-тах страхо-вания ответ-ствен-ности х /1000 действу-ющих дого-воров в 2013 году по компа-нии в РФ*
1	РОСГОССТРАХ Котов Сергей Анатольевич	635,5	109	61	88	10,4	16	17	3
2	ИНГОССТРАХ Морозов Денис Владимирович	522,8	92	87	135	13,2	85	20	0
3	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ Субач Максим Владимирович	337,6	86	102	143	2,8	82	101	2
4	СОГЛАСИЕ Ибрагимов Владимир Гусманович	329,8	116	74	82	6,4	177	41	0
5	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК Чиркина Ольга Владимировна	277,2	99	104	138	14	205	61	1
6	РЕСО-ГАРАНТИЯ Шевляков Анатолий Александрович	265,6	104	83	133	25,8	132	21	0
7	ВСК Каменская Ольга Вячеславовна	246,9	124	67	111	3,8	131	22	0
8	ЦЮРИХ Шибаев Юрий Владимирович	177,9	79	92	143	8,2	186	27	0
9	КОМПАНЬОН	165,9	314	23	460	0,7	350	17	0
10	ЭРГО РУСЬ Рева Ирина Юрьевна	163,2	143	62	71	1,2	120	37	1
11	АЛЬЯНС Емелина Вера Александровна	141	119	79	125	10	263	70	1
12	СОГАЗ Курьян Денис Валерьевич	125,8	129	42	123	1,9	126	20	1
13	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Внуков Павел Александрович	110,3	152	54	90	1,6	133	23	0
14	ТРАНСНЕФТЬ	105,7	114	100	113	0,6	100	26	0

*Кол-во отказов по каско в 2013/ 1000 действовавших договоров по компании в РФ

** Объем выплат/Объем премий в 2013 г*100%

Рейтинг компаний в сегменте страхования ОСАГО

№	Компания, ФИО руководителя	Объем собран-ных премий в сегменте ОСАГО в 2013 г., млн руб.	Дина-мика в ср. с 2012 г., %	Доля выплат в объеме собран-ных премий млн руб.**, %	В том числе собранных премий по страхо-ванию ответ-ственности владель-цев автотранс-портных средств в 2013, млн руб	Дина-мика в ср. с 2012 г., %	Кол-во отказов в выплатах по ОСАГО/1000 действу-ющих договоров в 2013 году по компании в РФ	Кол-во отказов в выплатах по ответ-ственности владельцев АС в в /1000 действу-ющих договоров в 2013 году по компании в РФ
1	РОСГОССТРАХ Котов Сергей Анатольевич	877	76	79	842	76	3	3
2	РЕСО-ГАРАНТИЯ Шевляков Анатолий Александрович	264	120	56	259	119	1	1
3	ЦЮРИХ Шибаев Юрий Владимирович	216,9	211	38	214	212	2	2
4	АЛЬЯНС Емелина Вера Александровна	213,6	139	42	201	144	2	2
5	ВСК Каменская Ольга Вячеславовна	213,5	100	56	184	102	2	2
6	ИНГОССТРАХ Морозов Денис Владимирович	198,9	65	96	181	61	2	2
7	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК Чиркина Ольга Владимировна	195,3	119	72	193	121	2	2
8	МАКС Ремизов Максим	144,7	189	60	144	190	1	1
9	СОГЛАСИЕ Ибрагимов Владимир Гусманович	130,2	124	56	126	126	3	3
10	СОГАЗ Курьян Денис Валерьевич	100,8	159	13	55	174	0	0

*Кол-во отказов по ОСАГО в 2013/ 1000 действовавших договоров по компании в РФ

** Объем выплат/Объем премий в 2013 г.*100%

Лидеры по прибыли/убыточности с 1 договора

№	Компания	Объем собранных премий  на 1 действовавший договор в 2013 г, тыс. руб.* в РФ	Объем выплат на 1 действовавший договор в 2013 г, тыс. руб. в РФ **
КАСКО
1	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	174	160
2	ТРАНСНЕФТЬ	86	54
3	АЛЬЯНС	58	48
4А	РЕСО-ГАРАНТИЯ	55	37
4А	СОГАЗ	55	24
6А	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	54	37
6А	ЭРГО РУСЬ	54	33
8	ИНГОССТРАХ	52	40
9	ВСК	46	32
10А	СОГЛАСИЕ	42	32
10А	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	42	44
12	РОСГОССТРАХ	40	25
13	КОМПАНЬОН	32	13
14	ЦЮРИХ	25	28
ОСАГО
1А	ИНГОССТРАХ	5	3
1А	СОГАЗ	5	1
3А	ВСК	4	1
3А	РЕСО-ГАРАНТИЯ	4	1
5А	АЛЬЯНС	3	1
5А	МАКС	3	2
5А	РОСГОССТРАХ	3	1
5А	СОГЛАСИЕ	3	1
5А	ЦЮРИХ	3	1
10	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	2	2

*Объем премий в сегменте в 2013 году/1 действовавший договор в 2013(средняя прибыль с договора)по компании в РФ

** Объем выплат в сегменте в 2013 году/1 действовавший договор в 2013(средняя убыточность с договора) по компании в РФ

Лидеры по сборам премий на 1 офис продаж

№	Компания	Объем собранных премий  на 1 офис продаж в 2013 г, млн руб.*	Кол-во офисов продаж в регионе на 15.03.2014**
КАСКО
1	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	337	1
2	КОМПАНЬОН	165	1
3	ЭРГО РУСЬ	163	1
4	СОГАЗ	125	1
5	ТРАНСНЕФТЬ	105	1
6	ИНГОССТРАХ	52	10
7	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ	36	3
8	СОГЛАСИЕ	23	14
9	ЦЮРИХ	22	8
10	РЕСО-ГАРАНТИЯ	18	14
11	ВСК	15	16
12	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	12	22
13А	АЛЬЯНС	8	17
13А	РОСГОССТРАХ	8	71
ОСАГО
1	СОГАЗ	100	1
2	ЦЮРИХ	27	8
3	ИНГОССТРАХ	19	10
4А	МАКС	18	8
4А	РЕСО-ГАРАНТИЯ	18	14
6	ВСК	13	16
7А	АЛЬЯНС	12	17
7А	РОСГОССТРАХ	12	71
9	СОГЛАСИЕ	9	14
10	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК	8	22

* Объем премий в сегменте в 2013 году /1 офис продаж в регионе

** из открытых источников

События рынка автострахования 2013-2014

1.       В феврале 2013 г. Филиал ОСАО «Ингосстрах» в Нижнем Новгороде одержал победу в открытом аукционе на право заключения договора по добровольному страхованию автотранспортных средств (КАСКО) автомобильного парка государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Автобаза управления делами Правительства Нижегородской области». В конкурсе, помимо ОСАО «Ингосстрах», принимали участие 4 страховые компании.

2.       В марте 2014 г. Банк России обнародовал проект указания о страховых тарифах на ОСАГО, который впоследствии должен стать основой для соответствующего постановления правительства России внесение поправок о защите прав потребителей в закон об ОСАГО. Согласно которым, в 2014 г. будут увеличены лимиты выплат по возмещению ущерба.

3.       7 марта 2014 г. Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ обеспечить внесение к 1 июня 2014 г. изменений в законодательство об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), которые должны быть направлены на «повышение эффективности защиты прав потерпевших на возмещение вреда, причинённого их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств иными лицами». В настоящее время правительство завершает работу над поправками в закон об ОСАГО, которые будут внесены в Госдуму перед вторым чтением законопроекта с изменениями в ОСАГО.

Тренды рынка автострахования 2013

1.       Нижегородский рынок страхования в сегменте КАСКО продолжает расти. В 2013 г. объем собранных премий по имущественному страхованию средств наземного транспорта составил 4,2 млрд руб., что на 8% выше, чем в 2012 г. (3,9 млрд руб.). При этом выплаты в 2013 г. составили 3,3 млрд руб., что на 22% выше, чем в 2012 г. (2,7 млрд руб.). Таким образом, рост выплат (убыточности) опережает рост премий на 14%. Доля выплат в объеме собранных премий в 2013 г. составила 79%, а в 2012 г. - 69%. Таким образом, при растущем рынке наблюдается снижение доходности на 10% от страхования в сегменте КАСКО. Средний объем собранных премий  на 1 офис продаж в 2013 г. у участников ТОП-листа составил 78 млн руб.

2.       Нижегородский рынок страхования ОСАГО продолжает расти. Объем собранных премий в сегменте ОСАГО в 2013 г. составил 3,4 млрд руб., что на 10% больше, чем в 2012 г. (3,1 млрд руб.).  При этом выплаты в 2013 г. составили 2,1 млрд руб. , что на 24% больше, чем в 2012 г. (1,7 млрд руб.). Таким образом, рост выплат (убыточности) опережает рост премий на 14%. Доля выплат в объеме собранных премий в 2013 г. составила 62%, а в 2012 г. – 55%. Таким образом, при растущем рынке наблюдается снижение доходности на 7% от страхования в сегменте ОСАГО. Средний объем собранных премий  на 1 офис продаж в 2013 г. у участников ТОП-листа составил 24 млн руб.

3.       Количество отказов по выплатам КАСКО в 2013 г. снизилось на 25%. В 2013 г. их количество на 1000 человек составило 31,5, в 2012 г. – 42,2. Количество отказов по выплатам ОСАГО в 2013 г. снизилось на 31%. В 2013 г. их количество на 1000 человек составило 2,4, в 2012 г. – 3,5Основной причиной резкого нарастания убытков в прошлом году автостраховщики единодушно признают реализацию решений пленумов Верховного суда (ВС) РФ в области автострахования. Рекомендации ВС РФ стали широко применяться судами более низких инстанций. Параллельно «совершенствовался» в прошлом году и бизнес автоюристов. . По оценкам Службы по финансовым рынкам Банка России, за последние годы число судебных разбирательств в спорах по автострахованию увеличилось на порядок и достигло 600 тыс. по итогам 2013 г. 

Прогнозы рынка автострахования 2014

 

Денис Курьян,

директор Нижегородского филиала ОАО «СОГАЗ»

В 2014 году на рынке ОСАГО ожидаются значительные перемены. Уже в весеннюю сессию Госдума примет ключевые решения по поправкам в закон об ОСАГО. Ожидается увеличение лимитов возмещения за причинение вреда имуществу третьих лиц, введение безальтернативного прямого возмещения убытков, когда потерпевший будет обращаться за возмещением только к своему страховщику ОСАГО (сейчас у потерпевших есть право выбора между своей страховой компанией и страховщиком ответственности причинителя вреда). Кроме того, планируется увеличение лимита возмещения при оформлении ДТП без участия сотрудников ГИБДД, введение «тарифного коридора» и другие новации.

Все эти изменения в законе об ОСАГО, конечно же, скажутся на страховом рынке. Как именно, во многом будет зависеть от принятых поправок. 

Возможны перемены и на рынке каско. Связано это, в первую очередь, с колебаниями на валютном рынке. Рост курса евро и доллара скажется на стоимости запасных частей автомобилей, в первую очередь, иностранного производства. Поэтому не исключено, что в перспективе будут пересмотрены (в сторону увеличения) и тарифы на каско.

Рейтинг страховых компаний Нижнего Новгорода 1 п/г 2013

В рейтинг страховых компаний вошли ведущие филиалы и представительства федеральных компаний, активно действующие на рынке страхования Нижнего Новгорода. 

Основной ранжирующий показатель — премии всего (кроме ОМС) за 1 п/г 2013 г. Дополнительные показатели — премии по видам страхования за 2012 г.

Автор: ТОП‑Лист "ДК" №21 от 28.10.2013 г. подготовила Наталья Баклашова.

Рейтинг страховых компаний 1 п/г 2013

	Название, ФИО руководителя  в НН	Пре-мии всего (кроме ОМС) в НО за 1 п/г 2013 г., млн руб.	Дина-мика к 1 п/г 2012 г., %	Вып-латы всего (кроме ОМС) в НО за 1 п/г 2013 г., млн руб.	Дина-мика к 1 п/г 2012 г., %	Доля вып-лат стра-ховых пре-мий в об-щем объе-ме соб-ран-ных пре-мий в НО в 1 п/г 2013, %	Дина-мика доли вып-лат к 1 п/г 2012 г., %	Доля коли-чества отказов по страхо-вым выпла-там в РФ в 1 п/г 2013 г., %	Активы на 31.12.2012 г., млрд руб.	Страхо-вые резервы на 31.12.2012 г., млрд руб.
1	"РОСГОССТРАХ" Котов Сергей Анатольевич	1 437,9	95	668,4	105	46	109	4,9	145,4	Н/д
2	"СОГАЗ" Курьян Денис Валерьевич	821,6	132	216,1	119	26	89	0,3	133,8*	92,6*
3	"Ингосстрах" Морозов Денис Владимирович	591,6	96	361,2	142	61	148	0,3	88,8*	60,9*
4	ВСК Каменская Ольга Вячеславовна	372,8	110	169,8	153	46	140	2,4	32,2	22
5	"РЕСО-Гарантия" Шевляков Анатолий Александрович	345,0	111	208,7	131	61	117	0,9	67	35,6
6	«Страховая группа МСК» Чиркина Ольга Владимировна	251,5	107	193,8	115	77	106	5,2	23,9	Н/д
7	«Согласие» Ибрагимов Владимир Гусманович	249,2	117	166,2	118	67	100	11	26,1	Н/д
8	«Альянс» Емелина Вера Александровна	246,5	126	126,4	132	51	106	4,9	36,6	22
9	"Группа Ренессанс страхование" Субач Максим Владимирович	211,7	98	162,6	114	81	115	3,7	19,7	Н/д
10	«Цюрих» Шибаев Юрий Владимирович	179,4	116	116,8	120	65	104	3,9	0,4	Н/д
11	"РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ" Валова Светлана Владимировна	157,7	134	35,2	196	22	146	8,6	14,5	13,3
12	«АльфаСтрахование» Внуков Павел Александрович	156,0	126	92,1	110	59	85	0	Н/д	Н/д

* на 01.07.2013 

Лидеры по страхованию жизни

	Название	Премии по доброволь-ному страхо-ванию жизни в 1 п/г 2013 г., млн руб.	Дина-мика к 1 п/г 2012 г., %	Доля  в общем объеме премий (специа-лизация) в НО в 1 пг 2013 г., %	Выплаты по доброволь-ному страхо-ванию жизни в 1 п/г 2013 г., млн руб.	Динамика к 1 п/г 2012 г., %	Доля выплат страховых премий в общем объеме собранных премий в НО в 1 пг 2013 г., %	Динамика доли выплат к 1 п/г 2012 г., %
1	"РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ"	119,3	122	76,0	26	170	21	140
2	АЛЬЯНС ЖИЗНЬ	107,1		7,8	-	-	7	-
3	СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ	60,0		0,4	-	-	1	-

Лидеры по личному страхованию

	Название	Премии по личному страхо-ванию в 1 п/г 2013 г., млн руб.	Дина-мика к 1 п/г 2012 г., %	Доля  в общем объеме премий (специа-лизация) в НО в 1 пг 2013 г., %	Выплаты по личному страхо-ванию в 1 п/г 2013 г., млн руб.	Дина-мика к 1 п/г 2012 г., %	Доля выплат страхо-вых премий в общем объеме собран-ных премий в НО в 1 пг 2013 г., %	Дина-мика доли выплат к 1 п/г 2012 г., %	Доля страхо-вания от несчас-тных случаев и болезней в личном страхо-вании в 1 п/г 2013 г, %
1	"СОГАЗ"	568,6	138	69	178,6	117	31	83	2
2	"РОСГОССТРАХ"	155,5	203	11	35,6	84	23	40	47
3	"Ингосстрах"	86,3	105	13	34,7	151	40	142	33
4	СОЗИДАНИЕ	85,9	113	Н/д	0,0	0	0	-	-
5	ФАКЕЛ	77,0	3 560	Н/д	2,2	2 409	2	50	-
6	«АльфаСтрахование»	52,7	114	34	48,3	105	91	21	5

Лидеры по страхованию имущества

	Название	Премии по  страхо-ванию имущес-тва в 1 п/г 2013 г., млн руб.	Дина-мика к 1 п/г 2012 г., %	Доля  в общем объеме премий (специ-ализа-ция) в НО в 1 пг 2013 г., %	Выплаты по  страхо-ванию имущес-тва в 1 п/г 2013 г., млн руб.	Динамика к 1 п/г 2012 г., %	Доля выплат страховых премий в общем объеме собранных премий в НО в 1 пг 2013 г., %	Динамика доли выплат к 1 п/г 2012 г., %
1	"РОСГОССТРАХ"	750,5	85	52	276,1	95	37	106
2	"Ингосстрах"	365,3	96	62	226,9	133	62	140
3	ВСК	197,9	144	53	77,6	189	39	134
4	"Группа Ренессанс страхование"	173,5	95	82	146,2	112	84	118
5	«Согласие»	171,4	118	69	124,6	112	73	94
6	"СОГАЗ"	162,8	99	20	31,2	136	19	146
7	"РЕСО-Гарантия"	158,3	99	46	108,7	133	69	133
8	«Страховая группа МСК»	134,9	96	54	133,5	134	99	140

Лидеры по КАСКО

	Название	Премии по  КАСКО в 1 п/г 2013 г., млн руб.	Динамика к 1 п/г 2012 г., %	Доля  в общем объеме премий (специа-лизация) в НО в 1 пг 2013 г., %	Выплаты по  КАСКО в 1 п/г 2013 г., млн руб.	Динамика к 1 п/г 2012 г., %	Доля выплат страховых премий в общем объеме собранных премий в НО в 1 п/г 2013 г., %	Динамика доли выплат к 1 п/г 2012 г., %
1	"РОСГОССТРАХ"	280,4	62	19	177,4	87	63	90
2	"Ингосстрах"	276,2	97	47	220,1	147	80	151
3	"Группа Ренессанс страхование"	166,9	97	79	146,0	112	87	117
4	«Согласие»	165,6	120	66	124,2	113	75	92
5	«Страховая группа МСК»	126,4	100	50	131,3	133	104	133
6	"РЕСО-Гарантия"	126,2	110	37	105,4	135	83	122
7	ВСК	120,1	148	32	62,1	177	52	118

Лидеры по ОСАГО

	Название	Премии по  ОСАГО в 1 п/г 2013 г., млн руб.	Динамика к 1 п/г 2012 г., %	Доля  в общем объеме премий (специа-лизация) в НО в 1 пг 2013 г., %	Выплаты по  ОСАГО в 1 п/г 2013 г., млн руб.	Динамика к 1 п/г 2012 г., %	Доля выплат страховых премий в общем объеме собранных премий в НО в 1 пг 2013, млн руб. в 1 пг 2013 г., %	Динамика доли выплат к 1 п/г 2012 г., %
1	"РОСГОССТРАХ"	446,8	84	31	336,9	117	75	138
2	"РЕСО-Гарантия"	117,9	111	34	74,6	136	64	121
3	"Ингосстрах"	101,3	71	17	95,4	156	94	123
4	«Страховая группа МСК»	101,2	128	40	53,9	82	53	63

Лидеры страхования опасных промышленных объектов

	Название	Премии по  ОПО в 1 п/г 2013 г., тыс. руб.	Динамика к 1 п/г 2012 г., %	Доля  в общем объеме премий (специали-зация) в НО в 1 пг 2013 г., %	Выплаты по  ОПО в 1 п/г 2013 г., тыс. руб.	Динамика к 1 п/г 2012 г., %	Доля выплат страховых премий в общем объеме собранных премий в НО в 1 пг 2013, млн руб. в 1 пг 2013 г., %
1	"СОГАЗ"	45 599	143	0,010	7	-	-
2	"РОСГОССТРАХ"	32 127	111	0,002	31	49	0,1
3	ВСК	27 410	88	0,100	4 103	-	-
4	"Ингосстрах"	16 728	152	0,003	8	-	-
5	«Альянс»	12 326	88	0,004	41	-	-

События рынка страхования 2012-2013

1 |     С 01.01.2013 г. вступил в силу закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитена». Он касается перевозок любыми видами транспорта, в отношении которых действуют транспортные уставы и кодексы. В соответствии с ч.1 ст.5 Закона №67‑ФЗ перевозчику запрещается осуществление перевозок пассажиров (за исключением перевозок пассажиров метрополитеном), если его гражданская ответственность не застрахована.

2 |     25 июня 2013 года состоялось открытие клиники «Будь здоров», входящей в собственную сеть медицинских клиник ОСАО «Ингосстрах» в Нижнем Новгороде. Она стала двенадцатой в сети «Будь Здоров». Площадь здания составляет 2100 кв. м, готова принимать до 900 пациентов ежедневно. 65% клиники врачей имеют высшую категорию и ученые степени.

3 |     В 2013 г. в Нижегородских филиалах компаний «СОГАЗ» и Группа «Ренессанс страхование» сменились руководители. Директором Нижегородского филиала ОАО «Согаз» был назначен Денис Курьян. Его предыдущая должность — исполнительный директор Центрального офиса 
г. Москвы СОАО «ВСК». Директором филиала Группы «Ренессанс страхование» в Нижнем Новгороде стал Максим Субач, до этого занимавший должность директора по работе с посредниками в Поволжье.

Тренды рынка страхования 2012-2013

1 |     Нижегородский рынок страхования продолжает расти, о чем свидетельствуют увеличившиеся сборы. По итогам 1 п/г 2013 г. они составили 7,3 млрд руб., что на 7% выше показателей 1 п/г 2012 г. По прежнему основные объемы делаются на обязательных видах страхования региональными представителями федеральных страховых компаний, их доля сборов по обязательному медицинскому страхованию, кроме ОМС, составляет больше 80% рынка.

2 |     Растет убыточность страховщиков в Нижегородской области. На фоне невысоких темпов роста сбора страховых премий, объем выплат показывает высокий рост. В 1 п/г 2013 г. он составил 15% относительно в 1 п/г 2012 г. (размер страховых выплат — 3,3 млрд руб.). Таким образом, рост выплат опережает рост премий в 2 раза. Эксперты отмечают, что это приводит к ослаблению финансовых показателей компаний.

3 |     В 1 п/г 2013 г. в Нижегородской области по‑прежнему стремительнее всего развивался рынок страхования жизни, его рост составил около 28%, сумма взносов составила 528 млн руб. Эксперты связывают это с развитием накопительного страхования (страхование жизни и пенсий) и роста ипотечных займов.

4 |     В Нижегородской области в 1 п/г 2013 г. самое значительное снижение наблюдалось в сегменте страхования добровольной автогражданской ответственности. Его объем составил 54,4 млн руб., что на 26% ниже, чем в 1 п/г 2012 г. При этом выплаты по этому виду страхования увеличились на 85% и составили 46,2 млн руб.

5|      В 1 п/г 2013 г. продолжается рост количества заявляемых убытков по ОСАГО, он составил около 23% (выплаты по Нижегородской области составили около 942,4 млн руб.). Это может служить показателем повышения доверия населения к системе обязательного страхования автогражданской ответственности.

Прогнозы рынка страхования 2013

 

Александр Авакянц
вице‑президент дивизиона «Поволжье» Группы «Ренессанс страхование»

Сегодня российский страховой рынок  — один из наиболее быстрорастущих в мире: темпы роста составляют более 15%, при среднемировой динамике 2‑3%. Нижегородский страховой рынок повторяет общероссийскую тенденцию. Если не случится критических изменений в экономической конъюнктуре, то в течение ближайших двух лет рынок будет расти на 10‑11% ежегодно. Прежде всего, за счет автострахования.

Денис Морозов
директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Нижнем Новгороде

По данным федеральной службы Банка России по финансовым рискам в 1 п/г. 2013 года рост нижегородского рынка страхования составил около 8%. Данный показатель в основном обеспечен обязательными видами страхования гражданской ответственности (в т.ч. новыми), а также страхованием средств наземного транспорта и ДМС. При этом, несмотря на общую положительную динамику, ряд направлений показали заметное снижение страховых премий: страхование имущества юридических лиц и сельскохозяйственное страхование. Полагаю, что до конца текущего года такая динамика сохранится. Наибольшую прибыль страховые компании продолжат получать от страхования корпоративного имущества, в то время как основные массовые виды страхования, такие как КАСКО, ОСАГО и ДМС, останутся малорентабельными ввиду высокой конкуренции. Для дальнейшего качественного развития страхового рынка нужны прогрессивные законодательные реформы.
В первую очередь реформы нужны в сфере регулирования и надзора за подготовкой финансовой отчетности, а также в сфере контроля над посреднической деятельностью (уровень комиссий, схемы взаимодействия «клиент‑посредник-­страховщик», лицензирование брокеров).

Денис Курьян
директор Нижегородского филиала ОАО «Согаз»

С 1 сентября полномочия по регулированию финансовых рынков переданы Банку России. Создание мегарегулятора, объединившее службы, отвечающие за страховой и банковский надзор, приведет к установлению единых правил игры на финансовых рынках для банков, страховых компаний и других финансовых институтов. Таким образом, уже в 2014 году ожидается реализация мер, направленных на усиления контроля, повышение прозрачности страхового рынка и ужесточение требований к финансовой надежности компаний. Учитывая тенденции страхового рынка, сценарий сохранения к 2016 году только около сотни страховых компаний выглядит вполне реалистичным. 

Рейтинг страховых компаний Нижнего Новгорода 2012

В рейтинг страховых компаний вошли ведущие филиалы и представительства федеральных компаний, активно действующие на рынке страхования Нижнего Новгорода. 

Основной ранжирующий показатель — премии всего (кроме ОМС) за 2012 г. Дополнительные показатели — премии по видам страхования за 2012 г.

Автор: ТОП‑Лист "ДК" №15 от 22.07.2013 г. подготовила Наталья Баклашова.

Рейтинг страховых компаний 2012

	Название, ФИО руководителя	Премии всего (кроме ОМС) за 2012 г., млн. руб.	Динамика к 2011 г., %	Выплатывсего (кроме ОМС) за 2012 г., млн. руб.	Динамика к 2011 г., %	Доля выплат с учетом КР* в 2012 г., %
1	РОСГОССТРАХ Котов Сергей Анатольевич	2 904,8	108	1292,9	94	52
2	ИНГОССТРАХ Морозов Денис Владимирович	1 142,7	166	665,7	173	160
3	СОГАЗ Курьян Денис Валерьевич	826,1	120	500,2	100	89
4	ВСК Каменская Ольга Вячеславовна	700,5	119	323,6	82	65
5	РЕСО-ГАРАНТИЯ Шевляков Анатолий Александрович	655,8	126	357,3	121	87
6	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК Чиркина Ольга Владимировна	492,2	122	341,5	131	103
7	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ Тилли Ольга Игоревна	474,4	149	313,1	140	146
8	АЛЬЯНС Емелин Александр Александрович	451,0	115	227,1	93	67
9	СОГЛАСИЕ Ибрагимов Владимир Гусманович	423,1	122	327,7	155	116
10	ЦЮРИХ Шибаев Юрий Владимирович	355,4	134	204,9	131	103
11	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Внуков Павел Александрович	320,7	105	179,8	103	62

* «Коэффициент роста» (КР) — показатель, отражающий рост или падение страховых премий каждой компании в 2012 г. по сравнению с 2011 г. (Премии, всего (кроме ОМС) за 2012 г./премии, всего (кроме ОМС) за 2011 г.). Доля выплат с учетом КР =  Выплаты, всего (кроме ОМС) за 2012 г./Премии, всего (кроме ОМС) за 2011 г. х 100% х КР 

Лидеры имущественного страхования

	Название, ФИО руководителя	Премии по имущественному страхованию(кроме кроме страхования ответственности) за 2012 г., млн. руб.	Динамика к 2011 г., %	Выплатыпо имущественному страхованию(кроме кроме страхования ответственности) за 2012 г., млн. руб.	Динамика к 2011 г., %	Доля выплат с учетом КР* в 2012 г., %
1	РОСГОССТРАХ	1 546	106	569	82	41
2	ИНГОССТРАХ	706	151	437	166	141
3	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	403	149	278	140	153
4	ВСК	327	116	155	88	64
5	РЕСО-ГАРАНТИЯ	316	119	185	113	83

Лидеры личного страхования

	Название, ФИО руководителя	Премии по личному страхованию(кроме кроме страхования жизни) за 2012 г., млн. руб.	Динамика к 2011 г., %	Выплатыпо личному страхованию(кроме кроме страхования жизни) за 2012 г., млн. руб.	Динамика к 2011 г., %	Доля выплат с учетом КР* в 2012 г., %
1	СОГАЗ	531	112	441	110	104
2	ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ	193	119	2	200	1
3	ПЛАТО	183	Н/д	16	Н/д	Н/д

Лидеры страхования жизни

	Название, ФИО руководителя	Премии по добровольному страхованию жизни за 2012 г., млн. руб.	Динамика к 2011 г., %	Выплатыпо добровольному страхованию жизни за 2012 г., млн. руб.	Динамика к 2011 г., %	Доля выплат с учетом КР в 2012 г., %
1	РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ	278	183	41	124	49
2	РОССИЯ	174	85	177	1362	74
3	АЛЬЯНС РОСНО ЖИЗНЬ	154	120	31	57	29

Лидеры по КАСКО

	Название, ФИО руководителя	Премии по КАСКО за 2012 г., млн. руб.	Динамика к 2011 г., %	Выплатыпо КАСКО за 2012 г., млн. руб.	Динамика к 2011 г., %	Доля выплат с учетом КР в 2012 г., %
1	РОСГОССТРАХ	582	91	403	73	57
2	ИНГОССТРАХ	562	160	363	195	165
3	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ	389	151	276	148	162

Лидеры по ОСАГО

	Название, ФИО руководителя	Премии по ОСАГО за 2012 г., млн. руб.	Динамика к 2011 г., %	Выплатыпо КАСКО за 2012 г., млн. руб.	Динамика к 2011 г., %	Доля выплат с учетом КР в 2012 г., %
1	РОСГОССТРАХ	1 141	118	617	103	75
2	ИНГОССТРАХ	304	190	165	181	214
3	РЕСО-ГАРАНТИЯ	220	133	125	130	101
4	ВСК	213	149	100	143	104

Рейтинг страховых компаний Нижнего Новгорода 2011

Методика составления ТОП‑листа

Кто участвует в ТОП‑листе

В ТОП‑листе участвуют страховые компании с наибольшим объемом страховых взносов (без учета ОМС), собранных в 2011 г. в Нижегородской области. В итоговую версию ТОП‑листа вошли страховые компании, собравшие в Нижегородской области в 2011 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 200 млн руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования. Данные округлены до миллионов рублей.

Как проводился отбор участников

На первом этапе сотрудники аналитической группы отоб­рали крупнейших игроков рынка добровольного страхования Нижегородской области при помощи данных Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР).
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель— совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией за 2011 г.
Дополнительные показатели— взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2011 г.

Принятые сокращения

Н/д— нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
Автор ТОП‑листа— Наталья Баклашова.

ТОП-лист ДК №13 от 25.06.2012г.

Рейтинг страховых компаний Нижнего Новгорода 2011

	Название, ФИО руководителя	Премии всего (кроме ОМС) за 2011 г., млн. руб.	Динамика премий по сравнению с 2010 г., %	Год начала работы в Нижнем Новгороде	Телефон, сайт
1	РОСГОССТРАХ                            Котов Сергей Анатольевич	2 683	113	1935	430-15-10, www.rgs.ru
2	СОГАЗ                                            Чернышева Наталья Викторовна	690	106	1995	411-80-60, www.sogaz.ru
3	ИНГОССТРАХ                               Морозов Денис Владимирович	689	146	1994	439-14-68, 220-06-06, www.ingos.ru
4	ВСК                                                  Каменская Ольга Вячеславовна	591	95	1998	411-87-90, www.vsk.ru
5	РЕСО-ГАРАНТИЯ                       Шевляков Анатолий Александрович	520	114	1996	461- 94-10, 461-94-02, www.reso.ru
6	СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК      Чиркина Ольга Владимировна	404	202	2010	419-87-02, sgmsk.ru
7	АЛЬЯНС*                                    Емелин Александр Александрович	392	84	1992	411-91-11, (800) 100-97-87, www.allianz.ru
8	СОГЛАСИЕ                                     Ибрагимов Владимир Гусманович	346	207	1998	278-54-37, www.soglasie.ru
9	ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ                           Тилли  Ольга Игоревна	319	164	2005	296 -01-50 (-85, -57), 8 800 333-88-00, www.renins.com
10	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ              Внуков Павел Александрович	306	157	2000	419-67-77, www.alfastrah.ru
11	ЦЮРИХ                                     Шибаев Юрий Владимирович	266	109	2007	211-37-77,  www.zurich.ru
12	ДЖЕНЕРАЛИ ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ              Гордеева Анна Алексеевна	207	135	2009	296-09-44, www.life.generalippf.ru
13	РОССИЯ                                       Цыганова Елена Никандровна	205	108	2004	496-06-65, www.ros.ru
* «Коэффициент роста» (КР) — показатель, отражающий рост или падение страховых премий каждой компании в 2011 г. по сравнению с 2010 г. (Премии, всего (кроме ОМС) за 2011 г./премии, всего (кроме ОМС) за 2010 г.). Доля выплат с учетом КР =  Выплаты, всего (кроме ОМС) за 2011 г./Премии, всего (кроме ОМС) за 2010 г. х 100% х КР
** 2 апреля СК «Альянс» объединила под своим брендом компании Группы allianz в России (РОСНО, Прогресс-Гарант и САК «Альянс»), данные за 2010 г. по «РОСНО»

Прогнозы

Ольга Тилли
директор Нижегородского филиала Группы «Ренессанс страхование»

Основным риском для страховщиков остается рыночная конъюнк­тура. От состояния мировых финансовых рынков зависит состояние российской экономики в целом и ее страхового рынка в частности. Прогнозы на 2011 год менялись практически каждый квартал. Только по итогам девяти месяцев прош­лого года стало понятно, что рынок вернется к своим докризисным показателям по добровольным видам. Итоги первого квартала также вселяли уверенность в реальный рост страхового рынка в 2012 году. Однако если нестабильность на финансовых рынках усилится, то рост отрасли составит всего 16–18%. При сохранении благоприятной рыночной конъюнктуры рост превысит 20–25%.

Ольга Каменская
директор Нижегородского филиала СОАО «ВСК»

Возможны дальнейший спад на рынке страхования имущества предприятий и увеличение доли сегмента страхования ответственности в рамках планирующихся законопроектов по обязательному страхованию ответственности перевозчиков, медработников, владельцев ОПО среди бюджетных организаций.

Рейтинг страховых компаний в других городах: Красноярск , Новосибирск,  Казань , Ростов-на-Дону

Рейтинг страховых компаний Нижнего Новгорода 2010

Методика составления топ‑листа

Кто участвует в ТОП‑листе

В рейтинг страховых компаний Нижнего Новгорода вошли представители с наибольшим объемом страховых взносов (без учета ОМС), собранных в 2010 г. в Нижегородской области. В итоговую версию ТОП‑листа вошли страховые компании, собравшие в Нижегородской области в 2010 г. взносов (кроме ОМС) на сумму более 150 млн руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования, а также собравшие максимальное количество взносов в I кв. 2011 г. Данные округлены до миллионов рублей.

Как проводился отбор участников

Рейтинг страховых компаний Нижнего Новгорода формировался из двух этапов. На первом этапе сотрудники аналитической группы отоб­рали крупнейших игроков рынка добровольного страхования Нижегородской области при помощи данных Федеральной службы страхового надзора (ФССН).

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией за 2010 г.

Дополнительные показатели — взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2010 г., совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией за I кв. 2011 г.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП‑листа — Наталья Баклашова.

Рейтинг страховых компаний Нижнего Новгорода 2010

Премии всего (кроме ОМС) за 2010 г., млн. руб.			Пре-мии, всего (кро-ме ОМС) за 2009 г., млн. руб.	Дина-мика пре-мий по срав-не-нию с 2009 г., %	Вып-ла-ты, все-го (кро-ме ОМС) за 2010 г., млн руб.	Вып-ла-ты, все-го (кро-ме ОМС) за 2009 г., млн руб.	Ди-на-мика вып-лат по срав-не-нию с 2009 г., %	До-ля вып-лат с уче-том КР в 2010 г., %**	Го-род, где нахо-дит-ся го-лов-ной офис	Год на-чала ра-боты в НН	Ус-тав-ный капи-тал, млн руб.	Телефон, сайт
1	«РОСГОССТРАХ» Котов Сергей Анатольевич	2371	1967	120,5	1338	996	134,3	73,3	Мск	1935	8000	(8312) 430-15-10, www.rgs.ru
2	«СОГАЗ»  Чернышева Наталья Викторовна	649	637	101,9	475	522	91	65,9	Мск	1995	8042	(831) 411-80-60, www.sogaz.ru
3	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Воробьева Людмила Ильинична	621	387	160,5	279	205	136,1	62,9	Мск	1998	1001	(831) 411-87-90,www.vsk.ru
4	«ИНГОССТРАХ» Морозов Денис Владимирович	472	597	79,1	450	530	84,9	76,2	Мск	1994	2500	439-14-68, 220-06-06, www.ingos.ru
5	«РОСНО» Емелина Вера Александровна	466	327	142,5	251	158	158,9	90,1	Мск	2004	5125	(831) 411-91-11, www.rosno.ru
6	«РЕСО-ГАРАНТИЯ» Шевляков Анатолий Александрович	455	346	131,5	272	229	118,8	71,8	Мск	1996	3100	(831) 461- 94-10,461-94-02, www.reso.ru
7	«ЦЮРИХ» Шибаев Юрий Владимирович	245	374	65,5	258	345	74,8	73,7	Мск	2007	1500	211-37-77, www.zurich.ru
8	«КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ» Сахаров Сергей Александрович	201	184	109,2	135

 

Рейтинг страховых компаний Нижнего Новгорода 2009

Методика составления топ-листа

Кто участвует в ТОП-листе

В рейтинг страховых компаний Нижнего Новгорода вошли представители, с наибольшим объемом страховых взносов (без учета ОМС), собранных в 2009 г. в Нижегородской области.

Как проводился отбор участников

Рейтинг страховых компаний Нижнего Новгорода был сформирован на основании данных ФССН (Федеральная Служба Страхового Надзора).  В рэнкинге использованы данные ФССН по объему страховых взносов и выплат в 2008-2009 гг.  и данные компаний участников. В итоговую версию  ТОП-листа вошли страховые компании, собравшие за 2009 г. на территории Нижегородской области страховых взносов (без учета ОМС) на сумму более 150 млн руб.  В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам  страхования. Включены игроки со взносами по страхованию жизни за 2008 г. —  выше 50 млн руб., по личному страхованию – более 100 млн руб., по страхованию имущества – выше 200 млн руб , по ОСАГО  — более 50 млн руб.

Финансовые показатели округлены до млн руб. 

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель: совокупные взносы  (без учета ОМС) , собранные компанией за 2009 г.

Дополнительные ранжирующие показатели: взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2009 г.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Рейтинг страховых компаний Нижнего Новгорода 2009

Поступления всего (кроме ОМС) за 2009 г., тыс. руб.			Пос-туп-ления всего (кро-ме ОМС) за2008 г., млн руб.	Вып-латы всего (кро-ме ОМС) за 2009 г., млн руб.	Вып-латы всего (кро-ме ОМС) за 2008 г., млн руб.	Кол-во сот-руд-ников в Ниж-нем Нов-го-роде	Город, где нахо-дит-ся голов-ной офис	Год на-чала ра-бо-ты в Ниж-нем Нов-го-ро-де	Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт
1	РОСГОССТРАХ-ПОВОЛЖЬЕ Котов Сергей Анатольевич	1 967,2	1 700,3	995,5	834,1	3700	Нижний Новгород	1935	тел. 434-10-16, www.rgs.ru
2	СОГАЗ Красиков Сергей Анатольевич	637,2	758 ,2	522,2	521 ,7	н/д	Москва	1995	тел. 411-80-80, www.sogaz.ru
3	ИНГОССТРАХ Морозов Денис Владимирович	597,3	537 ,3	530,4	435,8	98	Москва	1996	тел. 220-06-00 www.ingos.ru
4	ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Воробьева Людмила Ильинична	387,4	428,9	205	251 ,7	114	Москва	1992	тел. 411-87-90, www.vsk.ru
5	ЦЮРИХ Шибаев Юрий Владимирович	373,5	388,81	345,2	175,71	80	Москва	2001/ 2007	тел. 421-37-77,  www.zurich.ru
6	РЕСО-ГАРАНТИЯ Шевляков Анатолий Александрович	346,4	302 ,5	229	190	104	Москва	1996	тел. 461-94-10 www.reso.ru
7	РОСНО Емелина Вера  Александровна	327,2	443	157,5	260 ,8	111	Москва	2004	тел. 411-91-11, www.rosno.ru
8	АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ Внуков Павел Александрович	270,5	203,2	133,8	34,6	30	Москва	1992	тел. 419-67-77, www.alfastrah.ru
9	УРАЛСИБ Демидов Алексей Владимирович	191,3	304 ,4	235,3	119	57	Москва	1996	тел. 416-96-10; www.uralsibins.ru
10	КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ Сахаров Сергей Александрович	184,1	415,7	149,1	155	45	Москва	1999	тел. 439-47-71, www.ifdk-insurance.ru
11	РОССИЯ Цыганова Елена Никандровна	174,1	108,8	24,3	14	14	Москва	2004	тел. 296-06-65
12	МСК-СТАНДАРТ Чиркина Ольга Владимировна	160,2	3192	244 ,1	272,92	98	Москва	2004	тел.419-85-01, www.sgmsk.ru
13	ТРАНСНЕФТЬ Щелокова Лариса Федоровна	150,2	135,2	49,1

 

Рейтинг страховых компаний Нижнего Новгорода 2008

Методика 

Кто участвует в ТОП-листе 

В рейтинг страховых компаний Нижнего Новгорода вошли представители с наибольшим объемом страховых взносов (без учета ОМС), собранных в 2008 г. в Нижегородской области.

Как проводился отбор участников 
Отбор компаний для участия в ТОП-листе проводился на основании данных ФССН (Федеральной службы страхового надзора) . В рейтинг страховых компаний Нижнего Новгорода вошли данные ФССН по объему страховых взносов и выплат в 2008-2007 гг. и данные компаний — участников. В итоговую версию ТОП-листа вошли страховые компании, собравшие за 2008 г. на территории Нижегородской области страховых взносов (без учета ОМС) на сумму более 200 млн руб. В дополнительные таблицы были включены компании с наибольшим объемом взносов по отдельным видам страхования. Включены игроки со взносами по страхованию жизни за 2008 г. — свыше 15 млн руб., по личному страхованию — более 100 млн руб., по страхованию имущества — свыше 200 млн руб., по ОСАГО — более 70 млн руб.
Финансовые показатели округлены до млн руб.

По каким показателям ранжируются участ­ники 
Основной ранжирующий показатель — совокупные взносы (без учета ОМС), собранные компанией за 2008 г.
Дополнительные ранжирующие показатели: взносы по отдельным видам добровольного страхования и по ОСАГО за 2008 г.

Рейтинг страховых компаний Нижнего Новгорода 2008 

	Поступления всего (кроме ОМС) за 2008 г., млн руб.		Пос-туп-ления всего (кро-ме ОМС) за 2007 г., млн руб.	Вып-латы всего (кро-ме ОМС) за 2008 г., млн руб.	Вып-латы всего (кро-ме ОМС) за 2007 г., млн руб.	Город, где нахо-дится голов- ной офис	Год на-чала ра-боты в Ниж-нем Нов-горо-де	Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт
1	«Росгосстрах-Поволжье» Котов Сергей Анатольевич	1700, 4	1521, 9	834, 1	766, 3	Нижний Новгород	1935	ул. Звездинка, 28/13, тел. 430-15-10, факс 434-02-72, sekret@rgsnn.ru, www.rgs.ru
2	«Согаз» Красиков Сергей Анатольевич	758, 2	625, 9	521, 7	403, 6	Москва	1995	ул. Пискунова, 59, тел. 411-80-80, факс 411-80-73, www.sogaz.ru
3	«Ингосстрах» Морозов Денис Владимирович	627, 9	333, 1	452, 1	170, 7	Москва	1994	ул. М. Горького, 218/22, тел. 439-14-68, факс 278-53-65, filial@nnov.ingos.ru, www.ingos.ru
4	«РОСНО» Емелина Вера Александровна	443	449, 2	260, 8	240, 2	Москва	1992	ул. Ошарская, 14, тел. 437- 69-90, www.rosno.ru
5	Военно-страховая компания Воробьева Людмила Ильинична	428, 9	365, 1	251, 7	163, 7	Москва	1992	ул. Варварская, 40, тел. 411-87-90, Nizhniy.Novgorod@vsk.ru, www.vsk.ru
6	«Капиталъ Страхование» Сахаров Сергей Александрович	415, 7	167, 2	155	113, 1	Когалым	1993	ул. Белинского, 32, тел. 439-47-71, www.ifdk-insurance.ru
7	«Русский мир» Валемеев Раис Зякиевич	396, 4	299, 5	118, 8	119	Санкт-Петербург	2002	ул. Дьяконова, 34, тел. 253-57-78, nnovgorod@rusworld.ru, www.rusworld.ru
8	«Цюрих. Ритейл»1 Литвиненко Александр Георгиевич	388, 8	-	175, 7	-	Москва	2001	ул. Минина, 9/4, тел./факс 211-37-77, centr@nasta.nnov.ru, www.zurich.ru
9	«Стандарт-резерв»2 Чиркина Ольга Владимировна	319	311, 7	272, 9	221, 4	Москва	1993	ул. Октябрьская, 33, тел. 419-84-08, f115@st-rez.ru, www.st-rez.ru
10	«Жасо» Ефимов Вячеслав Евгеньевич	304, 5	268, 7	239, 8	214, 9	Москва	1994	ул. Ивана Романова, 2, тел. 277-64-12, zhaso-nn@yandex.ru, www.zhaso.ru
11	«Уралсиб» Коломазов Юрий Викторович	304, 4	113, 9	119	43, 2	Москва	1993	ул. Торговая, 18/4, тел. 416-95-15, uralsib@nikoil.nnov.ru, www.insurance.uralsib.ru
12	«Ресо-Гарантия» Шевляков Анатолий Александрович	302, 5	336, 5	190	184, 4	Москва	1991	ул. Ошарская, 18/1, тел. 461-94-10, nizhni-novgorod@email.reso.ru, www.reso.ru
13	«Россия» Цыганова Елена Никандровна	243, 9	150, 2	105, 8	54	Москва	2004	ул. Белинского, 32, оф. 1, 2, тел./факс 439-55-07, info@rossia.nnov.ru
14	«Альфастрахование» Внуков Павел Александрович	203, 3	49, 3	34, 7	26, 7