О рынке интернет-разработок
В 2014 г. генеральный директор компаний «Моризо» и E-Promo Антон Черноталов инициировал создание Нижегородской ассоциации интернет-компаний. Ее задачами стали: образовательная для участников ассоциации — повышение уровня компетенции и профессионализма сотрудников диджитал-компаний региона с помощью проведения семинаров, мастер-классов и круглых столов; образовательная, направленная на заказчиков диджитал-услуг — проведение мероприятий для широкой аудитории с привлечением известных российских экспертов в области интернет-технологий; маркетинговая — увеличение узнаваемости нижегородских компаний на федеральном рынке, чтобы привлечь топовых клиентов в регион, а также показать потенциальным клиентам преимущества и специализацию участников ассоциации. В тоже время, эксперты компании Яндекс отмечают, что сейчас в Нижнем Новгороде мало региональных площадок, где разработчики могли бы узнавать о последних тенденциях и общаться на профессиональные темы. В последнее время явно ощущался «голод» мероприятий для IT-специалистов.
Ключевыми трендами рынка в 2014 г. стали:
1 | Темп роста рынка веб-разработок в Нижегородской области продолжает снижаться. В 2014 г. он составил около 460 млн руб., показав динамику 110%. По-прежнему основная доля оборота веб-компаний приходится на разработку и продвижение сайтов, она составляет около 45% от совокупного. При этом темпы роста оборотов от продвижения на 3-5% опережают темпы роста оборотов от разработки.
2 | Наибольшим спросом в Нижнем Новгороде пользуются сайты стоимостью ниже 50 тыс. руб. Их доля на рынке составляет около 40%. При этом клиенты хотят получить продукт высокого качества и в кратчайшие сроки, но при дефиците квалифицированных кадров в городе ведущие компании не успевают справиться с таким потоком. Заказчики обращаются в небольшие компании, готовые за меньшие деньги выполнить заказ, но качество теряется. По данным CMS Magazine, средняя стоимость корпоративного сайта составляет 99,8 тыс. руб. (динамика за год — 143%), промо-сайта — 78,4 тыс. руб. (102%), интернет-магазина — 164,1 тыс. руб. (144%), портала и сервиса — 510,3 тыс. руб. (152%).
3 | В Нижнем Новгороде продолжает наблюдаться уход с рынка малых веб-компаний, в то же время ежегодно появляется много новых. Более крупные компании стремятся занять освободившиеся ниши, что приводит к росту конкуренции, а также повышению качества продукции и разработке новых сервисов. По данным CMS Magazine, в Нижнем Новгороде сейчас 159 веб-студий и 47 SEO-компаний. За год их количество увеличилось на 37 и 14 соответственно.
4 | В Нижнем Новгороде среди клиентов — участников ТОП-листа наибольшим спросом пользуются сайты в ценовой категории 101 — 300 тыс. руб. Их доля составляет 28% от общего количества. Наименьшим спросом — в ценовой категории от 501 тыс. руб., их доля составляет 9%.
Крупнейшие интернет-компании Нижнего Новгорода
Лидерами рынка интернет-разработок стали компании E-Promo, , "Интернет-агентство Р52.РУ" и "ИМИДЖПРОМ" ("Вебмеханика"), которая потеснила с третьего места интернет-компанию Top-7.
Методика составления рейтинга
В рейтинг вошли крупнейшие веб-компании/студии Нижнего Новгорода.На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели экспертный опрос ведущих игроков рынка, проанализировали открытые источники. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе.Компании разделены на сегменты по направлению деятельности: веб-разработка, SEO, интернет-агентства и Digital-компании. На втором этапе специалисты «ДК» разослали студиям анкеты, в которых запрашивались показатели деятельности компаний. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.
Основной ранжирующий показатель — выручка от основного вида услуг за 2014 г. Основной вид услуг должен составлять более 50% в структуре деятельности компании: Веб-студии (разработка) — оборот от разработки; Интернет-агентства или диджитал-агенства — оборот от комплекса услуг (разработка +креатив+интернет-реклама+поисковое продвижение); SEO-компании (продвижение или поисковый маркетинг) — оборот от оптимизации и рекламы.
Дополнительные показатели — количество завершенных проектов в 2014 г., количество созданных сайтов в 2014 г., количество клиентов в 2014 г.
Принятые сокращения: Н/д — нет данных.
Автор ТОП-Листа Наталья Баклашова
Рейтинг Интернет-компаний Нижнего Новгорода
По итогам рейтинга самую высокую динамику оборота от основного вида услуг показало агентство интернет-маркетинга "MS Group", она составила 231%. Самая большая доля от веб-разработок у компании "Моризо", она составила 100% от совокупного оборота. Самая большая доля от комплекса услуг (разработка +креатив+интернет-реклама+поисковое продвижение) у компании "Метрографика" , она составила 100% от совокупного оборота. Самая большая доля от продвижения или поискового маркетинга у компании E-Promo, она составила 100% от совокупного оборота. Самое большое количество штатных сотрудников на 01.12.14г. в "Интернет-агентстве Р52.РУ" - 56 человек. Старожилы рынка - "Интернет-агентство Р52.РУ" и "Информационно-рекламное агентство "Графит", работающие с 1999 г. Новички рынка - Public Heads и агентство интернет-маркетинга MS Group, работающие с 2012 г.
Лидеры по обороту от основного вида услуг
|
№
|
Название/ФИО
|
Оборот от основного вида услуг в 2014 г., млн руб.
|
Динамика оборота к 2013 г., %
|
Доля основного вида деятельности в совокупном обороте компании, %
|
Кол-во штатных сотрудников на 01.12.14г., чел.
|
Сертификат медиа-агентства
|
Год осно-вания в городе
|
|
Веб-студии
|
|||||||
|
1
|
"Интернет-агентство Р52.РУ" Ряжкин Алексей Викторович
|
39,9
|
134
|
52
|
56
|
Яндекс, Google
|
1999
|
|
2
|
18,2
|
93
|
100
|
17
|
«Битрикс»
|
2004
|
|
|
3
|
9,9
|
95
|
65
|
11
|
Персональные сертификаты сотрудников Яндекс, Google, Mail.ru, «Битрикс»
|
2012
|
|
|
4
|
"Информационно-рекламное агентство "Графит" Локтионов Дмитрий Николаевич
|
7,2
|
89
|
90
|
11
|
Нет
|
1999
|
|
5
|
7,1
|
131
|
72
|
15
|
1С-Битрикс
|
2004
|
|
|
6
|
2,9
|
126
|
65
|
18
|
NetCat
|
2009
|
|
|
Интернет-агентство или digital агенство
|
|||||||
|
1
|
"ИМИДЖПРОМ" ("Вебмеханика") Смолин Дмитрий Викторович
|
36,3
|
135
|
80
|
31
|
Yandex.Direct, Google.Adwords
|
2002
|
|
2
|
Агентство интернет-маркетинга "MS Group"
Сатушева Ольга Юрьевна
|
16,2
|
231
|
85
|
8
|
1С-Битрикс, Mail.ru
|
2012
|
|
3
|
8,6
|
183
|
90
|
13
|
1С-Битрикс
|
2007
|
|
|
4
|
2,7
|
117
|
100
|
3
|
Нет
|
2007
|
|
|
SEO компании
|
|||||||
|
1
|
E-Promo
Черноталов Антон Павлович |
116,2
|
120
|
100
|
30
|
Яндекс, Google Adwords Certified company, Google Analytics Certified Individual, Таргет@Mail.ru, Rollad, Begun,
персональные сертификаты сотрудников — 20 |
2008
|
|
2
|
Интернет-компания Top-7 Конюченко Алексей Вадимович
|
23,5
|
89
|
71
|
31
|
Яндекс, Google
|
2004
|
|
3
|
ГК "Ин-НН", интернет-агентство "Интернетика" Качарин Михаил Александрович
|
7,6
|
115
|
59
|
12
|
Нет
|
2009
|
Лидеры по количеству проектов
|
№
|
Название
|
Кол-во проектов в 2014 г., шт.
|
Дина-мика к 2013 г., %
|
Структура проектов по видам услуг, %
|
ТОП-5 крупнейших проектов в 2014г.
|
||||
|
Веб-разра-ботка
|
Ком-плек-сное про-движе-ние
|
SMM
|
SEO-про-дви-жение
|
Кон-текст-ная рек-лама
|
|||||
|
1
|
"Интернет-агентство Р52.РУ"
|
1315
|
Н/д
|
Н/д
|
Н/д
|
Н/д
|
Н/д
|
Н/д
|
thebestdoctors.ru, west-ru.ru, task4u.ru, bazalt.ru, zsno.ru
|
|
2
|
"ИМИДЖПРОМ" ("Вебмеханика")
|
551
|
83
|
10
|
23
|
0,2
|
42
|
25
|
Сеть магазинов "Электра", ТК "Волга", сеть шинных центров "Колобокс", НСК, интернет-магазин "АвтоВолгаСупермаркет"
|
|
3
|
Интернет-компания Top-7
|
505
|
107
|
28
|
59
|
0
|
0
|
13
|
redonmotors.ru, go-fit.club, gc-e.com, in-comm.ru, kvarky.ru
|
|
4
|
ГК "Ин-НН", интернет-агентство "Интернетика"
|
438
|
206
|
7
|
0
|
0
|
77
|
16
|
теремъ-нн.рф, mikroniks.ru, tunkers-ru.ru, vosinsur.ru, b-a.nnov.ru
|
|
5
|
Агентство интернет-маркетинга "MS Group"
|
105
|
167
|
19
|
10
|
13
|
10
|
48
|
КомТранс, Луидор, Тойота Центр
|
|
6
|
Public Heads
|
97
|
82
|
57
|
14
|
4
|
13
|
11
|
Ростатом, ТД "Народный", Газпром, Интел, Радиотехбанк
|
|
7
|
R-top
|
87
|
164
|
36
|
40
|
5
|
6
|
13
|
"Окский Берег", СТ "Нижегородец", "Марк Инжиниринг", "Транссеть", "Онли Клиник"
|
|
8
|
Burbon.ru |
30 |
120 |
67 |
33 |
0 |
0 |
0 |
GaZone, Сомелье, ТЕХНОРУ, Свод Строй, Джейми Оливер |
|
9 |
"Метрографика" |
17 |
53 |
47 |
35 |
0 |
0 |
18 |
4639639.ru,
rostatusnn.ru + vashstatus.org, pzhm.ru,
holzerfarbe.com,
lampov.ru
|
Лидеры по количеству созданных сайтов
|
№
|
Название
|
Количество сайтов,созданных в 2014 г., шт.
|
Динамика к 2013 г., %
|
Структура созданных сайтов по стоимости, %
|
||||
|
до 50 тыс. руб.
|
51 – 100 тыс. руб.
|
101 – 300 тыс. руб.
|
301 – 500 тыс. руб.
|
от 501 тыс. руб.
|
||||
|
1
|
"Интернет-агентство Р52.РУ"
|
99
|
102
|
27
|
20
|
31
|
12
|
10
|
|
2
|
Интернет-компания Top-7
|
73
|
67
|
76
|
21
|
3
|
0
|
0
|
|
3
|
Public Heads
|
49
|
120
|
18
|
3
|
47
|
24
|
8
|
|
4
|
"ИМИДЖПРОМ" ("Вебмеханика")
|
47
|
89
|
32
|
34
|
26
|
6
|
2
|
|
5
|
R-top
|
32
|
119
|
13
|
63
|
19
|
5
|
0
|
|
6
|
ГК "Ин-НН", интернет-агентство "Интернетика"
|
29
|
78
|
79
|
21
|
0
|
0
|
0
|
|
7
|
"Икс Дизайн"
|
24
|
126
|
0
|
0
|
21
|
79
|
0
|
|
8
|
Агентство интернет-маркетинга "MS Group"
|
20
|
154
|
25
|
65
|
10
|
0
|
0
|
|
9
|
Burbon.ru
|
18
|
90
|
0
|
11
|
83
|
6
|
0
|
|
10
|
"Студия Моризо"
|
12
|
67
|
0
|
0
|
0
|
17
|
83
|
|
11
|
"Информационно-рекламное агентство "Графит"
|
10
|
100
|
0
|
30
|
70
|
0
|
0
|
|
12
|
"Метрографика"
|
6
|
27
|
0
|
50
|
50
|
0
|
0
|
Лидеры по количеству клиентов
|
№
|
Название
|
Кол-во клиентов в 2014 г.
|
Дина-мика к 2013 г., %
|
Структура количества клиентов по виду предоставленных услуг в 2014 г.
|
|||||
|
SMM
|
Разра-ботка сайта
|
Под-держка сайта
|
SEO-продви-жение
|
Баннер-ная реклама
|
Контекст-ная реклама
|
||||
|
1
|
"Интернет-агентство Р52.РУ"
|
1295
|
102
|
19
|
99
|
1047
|
318
|
63
|
220
|
|
2
|
Интернет-компания Top-7
|
506
|
94
|
0
|
95
|
46
|
300*
|
0
|
65
|
|
3
|
"ИМИДЖПРОМ" ("Вебмеханика")
|
358
|
95
|
1
|
47
|
234
|
229
|
3
|
138
|
|
4
|
ГК "Ин-НН", интернет-агентство "Интернетика"
|
256
|
192
|
0
|
29
|
32
|
132
|
0
|
62
|
|
5
|
"Информационно-рекламное агентство "Графит"
|
121
|
100
|
0
|
8
|
112
|
0
|
0
|
0
|
|
6
|
Public Heads
|
91
|
94
|
4
|
42
|
26
|
12
|
10
|
15
|
|
7
|
R-top
|
89
|
141
|
3
|
32
|
20
|
30
|
2
|
20
|
|
8
|
"Метрографика"
|
68
|
108
|
0
|
6
|
48
|
5
|
0
|
9
|
|
9
|
Агентство интернет-маркетинга "MS Group"
|
55
|
211
|
15
|
20
|
0
|
10
|
0
|
55
|
|
10
|
Burbon.ru
|
50
|
104
|
0
|
21
|
20
|
8
|
0
|
5
|
* Комплексное продвижение
Прогнозы рынка интернет-разработок
Дмитрий Смолин
директор компании «ИМИДЖПРОМ» («Вебмеханика»)
Изменение текущей экономической ситуации в ближайшем будущем будет способствовать росту издержек со стороны веб-компаний, что обязательно скажется на стоимости их услуг. Будет продолжаться тенденция на укрупнение и усложнение проектов по разработке интернет-ресурсов. Также ускорится рост интереса к разработке проектов для мобильных платформ и перераспределение e-commerce в сторону мобильных устройств. В среднесрочном периоде прогнозируем снижение количества веб-студий и агентств за счет прекращения деятельности множества мелких компаний и перераспределения клиентов по сценарию 2010 года.
Ольга Сатушева
генеральный директор Агентства интернет-маркетинга «MS Group»
В 2015 году мы прогназируем ситуацию стагнации, т.е. застоя на рынке интернет-услуг и веб-разработок. Скорее всего не предвидится увеличение спроса на данные виды услуг, но и резкого падения мы не наблюдаем. Кроме того, вступило в силу Постановление Правительства №735 от 30 июля 2014 г., в соответствии с которым с 1 января меняются правила ведения документооборота. Яндекс внес изменения на 2015 год по работе с Агентсвами. Есть вероятность, что некоторые перейдут на УСН, что не всегда удобно клиентам данных агентств.
Константин Верховинский
генеральный директор компании R-top
Рынок прошел стадию бурного роста и "устаканивается". Темпы роста будут заметно замедляться. Наличие большой конкуренции последние несколько лет хорошо отражается на качестве услуг. При этом, заметна тенденция постепенного ухода с рынка маленьких веб-студий. Так же заметна тенденция большей осведомленности заказчиков в этой области, что ведет к более плодотворному взаимодействию в проведении рекламных кампаний в Интернет.
Сергей Живулин
генеральный директор компании Public Heads
Ситуация на рынке веб-разработки и интернет-рекламы будет сложной. Учитывая финансовые сложности многих компаний, большинство отложут решение интернет-проектов в долгий ящик. Некоторые проекты начатые еще в 2014 году возможно вообще не увидят свет. Вероятно, 2015 год будет годом максимально бюджетных решений в свере сайтов и веб-аналитики. Каждый рекламный рубль будет четко отслеживаться, что в конечном итоге может положительно сказаться на рынке в целом. Ну и как обычно в кризис - больные и слабые закроются - выживут сильнейшие!
руководитель офиса разработки Яндекса в Нижнем Новгороде
Яндекс — крупный игрок и заинтересован в развитии рынка в целом, в том числе и нижегородской IT-отрасли. Поэтому мы продолжим развивать в регионе академические программы и проводить конференции, на которых будем делиться знаниями, опытом и взглядами. Например, на мероприятии для разработчиков интерфейсов (front-end разработчики), которое мы провели в прошлом году, стало ясно, что это направление востребовано и развивается на местном IT-рынке. Кроме того, в Нижнем Новгороде традиционно сильные разработчики мобильных приложений.
В начало
