Рейтинг стоматологических клиник в Нижнем Новгороде

Рейтинг частных стоматологических клиник Нижнего Новгорода 2014

Допуск к обязательному медицинскому страхованию коммерческих стоматологических клиник произошел и внес свои коррективы и в работу клиник и поведение клиентов. Клиенты стали более осознанно и избирательно подходить к выбору клиник, клиники стали повышать свою клиентоориентированность. Стало повышаться и техническое оснащение клиник - если несколько лет назад сложным оборудованием могли похвастаться единицы, то сейчас это стало уже практически в порядке вещей. 

Ключевыми трендами рынка в 2014 г. стали:

1 | В Нижнем Новгороде продолжается рост рынка стоматологических услуг. В 2013 г. он составил около 1,1 млрд руб., что на 10% больше, чем в 2012 г. Эксперты связывают это с повышением внимания нижегородцев к своему здоровью, а также с улучшением оснащения клиник, которое позволяет проводить больше процедур.

2 | Основная доля оборота частных стоматологических клиник в Нижнем Новгороде приходится на услуги ортопедии (40%) и хирургии (40%). Эксперты связывают это с тем, что они являются более дорогостоящими, чем услуги терапии и ортодонтии, а также с тем, что пациенты предпочитают проводить сложные манипуляции в частных клиниках, а не государственных

3 | В Нижегородской области наблюдается рост цен на стоматологические услуги в пределах инфляции. Так, например, за 9 месяцев 2014 г. средняя цена лечения кариеса и пломбирования выросла на 3% и составила 1316,93 руб. (по данным ЕМИСС), а изготовления коронки — на 5%

4 | По‑прежнему, большинство клиентов нижегородских частных стоматологических клиник впервые обращается за услугами по рекомендации. В основном, крупные частные стоматологические клиники в Нижнем Новгороде функционируют более 10 лет, за это время они создали себе определенный имидж. Доля пациентов, обратившихся в них впервые, составляет 70‑90%.

5 | В Нижнем Новгороде на рынке стоматологии наблюдается дефицит квалифицированных кадров, несмотря на то, что в городе находится один из крупнейших вузов, осуществляющий подготовку. Наблюдается большой отток кадров в столицу.

Крупнейшие стоматологии Нижнего Новгорода

По итогам рейтинга лидерами в Нижнем Новгороде стали стоматологические клиники: Стоматология САДКО, «ИМИДЖ-стоматология» и Плант.ру.

Методика составления рейтинга

В рейтинге участвуют крупнейшие стоматологические клиники Нижнего Новгорода. 

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» получили экспертные комментарии по банковскому рынку региона и уточнили показатели для составления рэнкинга, проанализировали открытые аналитические источники по рынку стоматологических услуг Нижегородской области. На основании полученных данных был определен круг основных игроков. 

На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, с целью получения показателей деятельности. При подготовке также были использованы данные СПАРК Интерфакс. 

Основной показатель для ранжирования — общий оборот клиники в НН в 2013 г., млн руб.

Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП-Листа "ДК"№121 от 05.11.2014 Наталья Баклашова.

Рейтинг стоматологических клиник 2014

Лидером по количеству во учреждений сети в НН на 01.10.2014 стала Стоматология САДКО (7), она же лидирует и по количеству специалистов (120). 

Лидеры по обороту клиники

* Учитывались обороты ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ САДКО, ООО и НИЖЕГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИКИ САДКО, ООО

** Учитывались обороты ИМИДЖ-СТОМАТОЛОГИЯ, ООО и Имидж стоматология, ООО

*** Учитывались обороты Аквус, ООО и Аквус +, ООО

Прогнозы рынка стоматологических услуг

Павел Костенко, 

директор стоматологической клиники «Плант.ру»

Требования государства и потребителя к стоматологическим клиникам ужесточатся. Произойдет перераспределение рынка, его объем увеличится. Повысится спрос на услуги с более высоким качеством и сервисом. Расширится спектр услуг у клиник, которые предоставляли не- полный спектр услуг. Мы работаем на углубление компетенций всех специалистов и внедрение новых технологий и инноваций, как только они появляются, интегрируем в свою работу. И, как следствие, повышаем стоимость. Допуск к обязательному медицинскому страхованию коммерческих стоматологических клиник произошел и внес свои коррективы и в работу клиник, и в поведение клиентов. Произошло расслоение среди клиник на категории: практика одного доктора, возможно, с наймом дополнительных докторов; клиники эконом-класса, сети клиник эконом-класса и бизнес-класса, VIP-клиники. Особняком хочется отметить клиники специализирующиеся на комплексном подходе, к коим мы относим и себя. И тренд 2014‑2015 года — это высокое качество и сервис при комплексной реабилитации. А также должна быть группа высококвалифицированных специалистов по всем специальностям в одной клинике для каждого пациента. У нас есть цель, есть стратегия, есть методы как дать лучшее в стоматологии в Нижнем Новгороде нашим клиентам. Методы продвижения меняются, роль интернета по‑прежнему растет. Но и роль старого доброго метода «сарафанное радио» возвращается и занимает лидирующее место на рынке. Для нас репутация — все, и с ней не может сравниться ни экономика, ни финансы.

Рейтинг клиник эстетической медицины в Нижнем Новгороде 2014

В рейтинг клиник эстетической медицины вошли крупнейшие специализированные клиники эстетической медицины, оказывающие услуги пластической хирургии и реконструктивной пластики, в Нижнем Новгороде.

Данные для рейтинга взяты в открытых источниках на сайтах компаний.

Основной ранжирующий показатель - количество штатных сертифицированных специалистов эстетической медицины с высшим медицинским образованием на 01.03.2014 г. 

Дополнительный ранжирующий показатель - стоимость наиболее популярных видов операций.

Принятые сокращения: Н/д - нет данных, т.е. компания не представила данные.

Автор "ТОП-лист" "ДК" от 31 марта 2014 г. подготовила Наталья Баклашова

Рейтинг клиник эстетической медицины 2014

Лидеры по стоимости операций

События рынка эстетической медицины 2013-2014

1.       4-5 октября 2013 г. на базе клиники «Анастасия» проходил мастер-класс «Школа реконструктивной и эстетической хирургии». Мастер-класс в области пластической хирургии впервые в Нижнем Новгороде проводился в формате Live-трансляций из операционной с обсуждениями в зале в режиме реального времени. На мастер-класс собралось более 80 онкологов и пластических хирургов со всей России и стран ближнего зарубежья. Операции проводили пластический хирург, онколог-маммолог, Президент Международной Ассоциации пластических хирургов и онкологов д.м.н. Исмагилов А.Х. (г.Казань) и хирург-онколог-маммолог,  директор  Маммологического центра  клинического онкологического диспансера Губайдуллин Х.М.(г.Казань), основным спикером и модератором сессии выступил д.м.н, профессор, член ОПРЭХ, член международной конфедерации Пластических и Эстетических хирургов, член Международного общества Эстетических и пластических хирургов Боровиков А.М. (г. Москва).

2.       20 февраля 2013 года в Торгово-промышленной палате Нижегородской области прошел круглый стол “Перспективы развития нижегородского рынка косметологических услуг”. Мероприятие было приурочено к вступлению в силу с 1 января 2013 года ст. 37 ФЗ № 323 "Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "косметология". На мероприятии обсуждались темы: состояние и тенденции рынка косметологических услуг в регионе; сравнительный анализ показателей российского рынка косметологических услуг с аналогичными показателями зарубежных косметологических рынков; лицензирование в косметологии; проблема оказания косметологических и услуг на дому и использования контрафактных препаратов.

Тренды рынка эстетической медицины

1.       В Нижегородской области продолжается рост рынка пластической хирургии и реконструктивной пластики. В 2013 г. его объем составил около 350 млн руб., что на 10% больше, чем в 2012 г. По данным экспертных оценок и расчетов «ДК» доля рынка  пластической, эстетической и реконструктивной хирургии 5% в общем объеме платных медицинских услуг. Основной оборот в  услугах пластической хирургии приходится, по оценке участников рынка, на маммопластику, ринопластику и отопластику.

2.       Услуги по  пластической хирургии в Нижнем Новгороде оказывают 50% специализированных клиник и 70% многопрофильных клиник. В 2013 г.  их популярность возросла, количество услуг увеличилось на 10%. Поэтому на данный момент это одно из самых активно развиваемых направлений в заведениях города.

3.       В Нижнем Новгороде уровень цен на услуги пластической хирургии и реконструктивной пластики за последние несколько лет практически не изменялся. Они по-прежнему остаются одними из самых низких в России. Так увеличение груди (без учета стоимости имплантов) стоит 20-110 тыс. рублей; липосакция (1 зона) — 4-6 тыс. руб.; подтяжка лица — 40-100 тыс. руб.; ринопластика — 25-30 тыс. руб.; абдоминопластика — 35-100 тыс. руб., блефаропластика — 8-35 тыс. руб.

4.       На нижегородском рынке эстетической медицины наблюдается нехватка высококвалифицированных кадров. Около 50% специалистов работают по совместительству, из них порядка 70% совмещают работу в частных и государственных клиниках. 

Прогнозы рынка эстетической медицины 2014

Рейтинг частных клиник в Нижнем Новгороде 2013

В рейтинг частных клиник вошли многопрофильные сетевые и не сетевые частные клиники Нижнего Новгорода и филиалы федеральных и региональных многопрофильных клиник со стационаром.

Основной ранжирующий показатель  — площадь частных многопрофильных медицинских клиник в НН, кв. м на 01.02.2014.

Дополнительные ранжирующие показатели — штатный медицинский персонал на 01.04.2013 г., кол во повторных пациентов в 2013 г., кол во единиц медицинского оборудования стоимостью выше 1 млн руб. в 2013 г., кол во корпоративных клиентов на 01.01.14 г., общее кол во оказанных мед. услуг в 2013 г.

Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор: ТОП‑Лист "ДК"№3 от 03.02.2014 г. подготовила Наталья Баклашова.

Рейтинг частных клиник

* Из открытых источников

Лидеры по штатным сотрудникам

В таблицу вошли компании, предоставившие данные

Лидеры по  повторным пациентам

В таблицу вошли компании, предоставившие данные

Лидеры по инвестициям в высокотехнологичное оборудование в 2013 г.

В таблицу вошли компании, предоставившие данные

Лидеры по корпоративным клиентам

В таблицу вошли компании, предоставившие данные

Лидеры по медицинским услугам, оказанным в 2013 году

В таблицу вошли компании, предоставившие данные

События рынка частной медицины 2013

1 |     В 2013 г. открылась новая клиника — Заречный многопрофильный медицинский центр «Персона» на пл. Комсомольской. В сети клиник это стал третий по счету филиал, в котором оказываются услуги амбулаторно поликлинического комплекса, проведения медицинских осмотров, а также выдача справок, услуги стоматологии.

2 |     25 июня 2013 г. в Нижнем Новгороде состоялось открытие клиники «Будь Здоров» площадью более 2100 кв. м, входящей в собственную сеть медицинских центров ОСАО «Ингосстрах». Она готова принимать до 900 пациентов ежедневно, включая выходные дни. Клиника в Нижнем Новгороде стала одиннадцатой в сети «Будь Здоров».

3 |     В июле 2013 года был принят закон, который вносит изменения в закон о рекламе в части, касающейся рекламы лекарственных средств. Федеральный закон направлен на регулирование отношений в сфере распространения рекламы лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов лечения, а также биологически активных добавок. За нарушение требований к рекламе вышеперечисленных пунктов закона предусматривается повышенная административная ответственность для рекламодателей и рекламораспространителей. Закон вступил в действие в январе 2014 г., на данный момент нет единого понимания и трактовки его среди рекламодателей и федеральной антимонопольной службы. В связи с этим, многие представители медицинской сферы по этой причине отменили рекламные компании на 1 квартал 2014 г.

Тренды рынка частной медицины 2013

1 |     В нижегородской области продолжается рост платных медицинских услуг населению. Их объем увеличился в 2013 г. на 10% и составил около 7 млрд руб. Это связано как с развитием частной медицины, так и с увеличением количества платных услуг населению, оказываемых муниципальными учреждениями здравоохранения. При этом доля нижегородских частных многопрофильных клиник составляет более 50%.

2 |     В 2013 г. посещаемость частных клиник Нижнего Новгорода выросла на 30%. Наиболее востребованными, как и в прошлом году, останутся услуги узкоспециализированных врачей — гинеколога, уролога и дерматолога, их доля в оборотах компаний составляет около 30%. Набирают популярность услуги педиатра. Посещаемость детского врача выросла в 2013 г. на 10%.

3 |     Клиенты возвращаются в успешные клиники с комплексным подходом, на долю повторных пациентов приходится около 50%. Это связано с тем, что в частных медицинских клиниках можно получить консультации большего количества специалистов в сжатые сроки и с уровнем сервиса.

4 |     Цены на услуги частных клиник увеличиваются. В среднем, стоимость посещения узкоспециализированного специалиста выросла на 10% и составила от 700 до 1000 руб. за прием врача 1 категории, вызов врача на дом порядка 1500 руб. По мнению участников рынка, оказание бюджетными учреждениями платных медицинских услуг и их цены “сбивают” рынок, и частным клиникам приходится работать порой в убыток.

5 |     В Нижнем Новгороде сохраняется тенденция нехватки высококвалифицированных врачей. Специалистов высокого уровня частные медицинские клиники «перекупают» друг у друга. Это связано с тем, что многие нижегородские врачи уезжают работать в Москву. Также надо отметить, что около 40% врачей работают в частных клиниках «по совместительству».

Прогнозы рынка частной медицины 2014

Ираида Верещагина

генеральный директор сети клиник «Александрия»

В 2013 году рынок медицинских услуг продолжал расширяться. Помимо того, что открывались новые медицинские учреждения, филиалы крупных медицинских центров, на рынок оказания платных медицинских услуг выходят страховые компании, вышли (пытаются выйти) федеральные сети («Мать и дитя»). Рынок частной медицины по прежнему развивается в поликлиническом сегменте. Можно спрогнозировать, что общей тенденцией рынка частной медицины будут укрупнение формата и расширение профиля частных клиник, а также формирование сетей. Определяющим критерием открытия будет являться критерий «шаговой доступности», территориальная привязанность к районам спального проживания.

Игорь Меленин

директор многопрофильной клиники «Альфа Центр Здоровья» в г. Нижний Новгород

Экономическая ситуация, фактическое признание кризисной ситуации в России не способствует бурному росту рынка частных медицинских услуг, однако состояние государственной медицины не удовлетворяет всех потребностей граждан, это приводит к росту числа обращений в коммерческие центры, думаю что и госструктуры понимают пользу от сотрудничества с частными клиниками, поэтому движение навстречу друг другу неизбежно, я имею ввиду сотрудничество на поле ОМС.

Лев Раснецов

генеральный директор Клиники семейного врача

Наука не стоит на месте. В медицине появляются новые технологии, новое оборудование, а, соответственно, и новые возможности помочь человеку. Частная медицина, обычно, быстрее реагирует на инновации. Пациент ищет, где ему помогут. Значит, основной тренд маркетинговой стратегии — вовремя донести информацию о том, как можно помочь,  до того, кто нуждается в помощи. Объем рынка будет расти. Конкуренция усилится. Основные риски — не увидеть потребности общества, опоздать с необходимой медицинской помощью.

Рейтинг частных клиник для детей в Нижнем Новгороде 1 п/г 2013

В рейтинг частных клиник для детей вошли ведущие частные клиники для детей Нижнего Новгорода, а также филиалы и представительства федеральных компаний, активно действующие на рынке частной медицины Нижнего Новгорода.

Основной ранжирующий показатель — количество принятых пациентов в 1 пг 2013 г. в возрасте от 0  до 18 лет

Автор: Стиль жизни "ДК" №17 от 02.09.2013 г. подготовила Наталья Баклашова.

Рейтинг частных клиник для детей 1 п/г 2013

*Программы планового наблюдения в течение года

в таблицу вошли компании, предоставившие данные

Мы находим баланс между платным и бесплатным обслуживанием

Дмитрий Мясников

директор агентства недвижимости «ХИРШ» г. Н. Новгород

Поскольку у нас трое детей, обращаться в клиники приходится постоянно. А вот в пользу какой клиники, частной или государственной, сделать выбор, определяемся каждый раз. Есть специалисты, которые хорошо зарекомендовали себя, работая в государственных клиниках, мы обращаемся к ним, а есть болезни, которые лучше лечат в частных. ДМС для детей мы приобретать не стали. Как человек, у которого есть опыт его использования, не считаю это целесо-образным. Мы стараемся находить баланс между платным и бесплатным обслуживанием, что, как мне кажется, дешевле, чем покупка полиса ДМС. А вообще, хочется, чтобы у всех врачей человеческая составляющая превалировала над коммерческой.

Рейтинг частных клиник в Нижнем Новгороде 2012

В рейтинг частных клиник вошли крупнейшие многопрофильные частные клиники Нижнего Новгорода. Основной ранжирующий показатель — кол-во проведенных приемов в 2012 г. Дополнительные ранжирующие показатели — среднегодовой  объем инвестиций в высокотехнологичное оборудование, количество врачей.

Принятые сокращения: В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но входит в число крупнейших игроков рынка. Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП‑лист "ДК" №9 от 29 апреля 2013 г. подготовила Наталья Баклашова

Рейтинг частных клиник Нижнего Новгорода 2012

Тренды рынка частной медицины

1 |     В Нижегородской области продолжается рост платных медицинских услуг населению. Их объем увеличивается в среднем на 10% в год. Таким образом, в 2012 г. он составил около 5,7 млрд руб. Это связано как с развитием частной медицины, так и с увеличением количества платных услуг населению, оказываемых муниципальными учреждениями здравоохранения. При этом доля нижегородских частных многопрофильных клиник составляет более 50%.

2 |     В 2012 г. посещаемость частных клиник Нижнего Новгорода выросла на 25%. Наиболее востребованными в прошлом году продолжат оставаться услуги узкоспециализированных специалистов — гинеколога, уролога и дерматолога, их доля в оборотах компаний составляет около 30%. Набирают популярность услуги педиатра. Посещаемость детского врача выросла в 2012 г. на 7—10%.

3 |     Цены на услуги частных клиник увеличиваются. В среднем, стоимость посещения узкого специалиста выросла на 10% и составила от 600 до 1000 руб. за прием врача 1 категории. По мнению участников рынка, оказание бюджетными учреждениями платных медицинских услуг и их цены «сбивают» рынок.

4 |            В Нижнем Новгороде сохраняется тенденция нехватки высококвалифицированных врачей. Специалистов высокого уровня частные медицинские клиники «перекупают» друг у друга. Это связано с тем, что многие нижегородские врачи уезжают работать в Москву. Также надо отметить, что около 40% врачей работают в частных клиниках «по совместительству».

Прогнозы рынка частной медицины

Лев Раснецов
генеральный директор «Клиники семейного врача»

Наука не стоит на месте. В медицине появляются новые технологии, новое оборудование, а соответственно, и новые возможности помочь человеку. Частная медицина обычно быстрее реагирует на инновации. Пациент ищет, где ему помогут. Значит, основной тренд маркетинговой стратегии — вовремя донести информацию о том, как можно помочь, до того, кто нуждается в помощи. Объем рынка будет расти. Конкуренция усилится. Основные риски — не увидеть потребности общества, опоздать с необходимой медицинской помощью.

Ираида Верещагина
генеральный директор клиники «Александрия»

Клиентская база, представленная корпоративными клиентами, которая составляла значительную долю от общего числа потребителей и которая уже «разобрана», уступит место заинтересованности в клиенте — физическом лице, доверие которого завоевать не просто. Развитие спектра услуг будет идти в сторону расширения и предоставления выбора пациенту: от узкоспециализированной к пакету услуг (так называемым Программам). С другой стороны, спрос на услуги частной медицины растет. Это говорит о том, что, во-первых, медицинские центры пойдут по пути создания как можно большего числа конкурентных преимуществ за счет привлечения высококвалифицированного персонала, уникального оборудования, внедрения новых эффективных методик лечения и диагностики, улучшения качества сервиса, во-вторых, намечается тенденция к развитию многопрофильных учреждений, предоставляющих широкий спектр услуг.

Рейтинг частных клиник в Нижнем Новгороде 2009

Кто участвует в ТОП-листе

В рейтинг частных клиник Нижнего Новгрода вошли крупнейшие представители города. Узкоспециализированные клиники (стоматология, офтальмология и др.) не учитывались.

Как проводился отбор участников

Рейтинг частных клиник Нижнего Новгрода формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди топ-менеджеров и глав врачей крупнейших клиник. На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — кол-во постоянно работающих врачей.

Дополнительные ранжирующие показатели — площадь клиники (или сети), кв. м, общее кол-во штатных сотрудников.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Рейтинг частных клиник в Нижнем Новгороде 2009