Рейтинг консалтинговых компаний Нижнего Новгорода

Рейтинг консалтинговых компаний в Нижнем Новгороде 2014

О рынке консалтинга

Ключевыми трендами рынка в 2014 г. стали:

Лидеры рынка консалтинга Нижегородской области

Лидеры по клиентам от услуг консалтинга

Лидеры по количеству сотрудников

Прогнозы рынка 2015

Запросы на консалтинговые услуги в сфере коммерческой недвижимости возрастут, структура заказов перераспределится в пользу консультаций для действующего бизнеса, поиска решений и вариантов работы ТЦ  в кризис, определения оптимальных арендных ставок, консультирования по сложным сделкам, стурктурирование сделок по аренде. Консультирование  девелоперов по новым  проектам уменьшится, но возрастет объем заказов по аудиту работы ТЦ и разработке реконцепций.

В связи со сложной экономической ситуацией в стране на рынке заметен спрос на услуги в области банкротства. По нашим пронозам количество дел в этой области увеличится в 2015 году в 2 раза.

Рейтинг консалтинговых компаний в Нижнем Новгороде 2013

В рейтинг консалтинговых компаний вошли региональные консалтинговые компании, оборот от консалтинговой деятельности которых не менее 40% в совокупном обороте. Компании разделены на сегменты: ИТ консалтинг, консалтинг коммерческой недвижимости, консалтинг ВЭД, юридический консалтинг, финансовый консалтинг, маркетинг и PR, управление персоналом, налоговый консалтинг.

Основной ранжирующий показатель — оборот от консалтинга компании  за 2013 г.

Дополнительные ранжирующие показатели — среднемесячный оборот  от консалтинга на 1      сотрудника в  2013 г., средний оборот с клиента/проекта в 2013 г. Количество клиентов, которым были оказаны консалтинговые услуги в 2013 г., совокупный оборот офиса от консалтинга в 2013 г.

Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т. компания не предоставила данные.

Автор "ТОП-лист" "ДК" №8 от 14 апреля 2014 г. подготовила Наталья Баклашова

Рейтинг консалтинговых компаний 2013

* по экспертным оценкам

Лидеры по  обороту от консалтинга  на 1 сотрудника в 2013 г.

*Оборот от консалтинга филиала/компании в 2013 / кол-во сотрудников/12 мес.

** по экспертным оценкам

Лидеры по стоимости  консалтингового проекта на 1 клиента в 2013 г.

* оборот от консалтинга/кол-во завершенных проектов

** по экспертным оценкам

Лидеры по клиентам от услуг консалтинга в 2013 г.

Лидеры по совокупному обороту от консалтинга

* по экспертным оценкам

События рынка консалтинга 2013-2014

1.       12 сентября 2013 г. компания Metrika открыла экспертную площадку Нижнем Новгороде. Компания и раньше проводила для своих клиентов еженедельные встречи по управленческим практикам, встречи консультантов и практикующих управленцев, а с момента расширения продуктовой линейки потребность в полностью оборудованном, комфортном для работы помещении увеличилась в разы. Главная задача, которая ставилась перед проектировщиками – современное, удобное для всех участников мероприятий пространство для мастер-классов, экспертных семинаров, для работы с группой от 5 до 15 человек. Первым мероприятием стал семинар директора Центра оценки и развития персонала "Персонал-навигатор" Светланы Рачковой, официального представителя методики оценки DISC INSUNRISE.

2.       В 2013 г. компания IDEM, которая стала  первым региональным представителем Российского Совета Торговых Центров в ПФО, вышла на федеральный рынок, она начала консультирование девелоперов не только в Нижнем Новгороде, но и в Казани, Уфе, Сибири и на Урале. Цель РСТЦ - развитие регионального рынка торговой недвижимости, налаживания взаимоотношений между сетевыми ритейлерами и региональными девелоперами, а также содействия улучшению качества девелоперских проектов в регионах ПФО.

3.       26 ноября 2013 г. в Нижнем Новгороде Евро Инфо Консультационный Центр - Нижегородская область (НОУ «Центр Бизнес Практики «Лидер») при поддержке Министерства промышленности и инноваций Нижегородской области организовал конференцию «Возможности сотрудничества МСП Латинской Америки и Нижегородской области». В рамках мероприятия были обозначены следующие перспективные направления сотрудничества между сторонами: информационные технологии; специальный автотранспорт; малые суда, доки и специальные суда; оборудование для горнодобывающей промышленности, энергетическое и электротехническое оборудование; аппаратура связи; оборудование для альтернативной энергетики, оборудование для водоочистки. Целью проекта стало обсуждение новых перспективных рынков, открывающихся возможностей и условий выхода на рынки латиноамериканских стран.

Тренды рынка консалтинга 2013

1.       В Нижегородской области продолжается рост рынка консалтинговых услуг. В 2013 г. его объем составил около 1,2 млрд руб., что на 10% выше показателей 2012 г. По мнению экспертов, в регионе основная доля рынка, около 70%,  принадлежит компаниям, которые в рамках своей основной деятельности, оказывают консультационные услуги, не являясь консалтерами. Специализированные консалтинговые компании занимают лишь 30% рынка.

2.       Наибольшую долю на рынке консалтинга в Нижегородской области по-прежнему занимает IT-консалтинг. Его доля в 2013 г. составила около 35% от общего объема. Это связано, в первую очередь, с активным развитием отрасли в регионе и востребованностью индивидуальных IT-решений.  Выручка с одного клиента в этом сегменте варьируется от 300-400 тыс. руб. для консалтинговых компаний до 1-1,5 млн руб. и более для системных интеграторов, занимающихся консалтингом.

3.       Одним из наиболее динамично развивающихся видов консалтинга в Нижегородской области в 2013 г. стал ВЭБ-консалтинг, рост его доли в общем объеме рынка составил около 10%. Это связано с возрастающим интересом иностранных компаний к региону, а также развитием экспорта.

4.       В 2013 г. наблюдался рост выручки на одного сотрудника в консалтинговых компаниях. У участников ТОП-листа она составила около 115 тыс. руб., что на 50% выше, чем в 2012 г. Рост происходил, в основном, за счет увеличения клиентской базы: в IT-консалтинге – около 90%, . У участников ТОП-листа количество клиентов выросло, в среднем, на 85%, при этом средняя стоимость консалтингового проекта выросла на 15%.

5.       Основными потребителями консалтинговых услуг в Нижегородской области остаются промышленные предприятия, их доля составляет около 30% . Если говорить о численности компаний-клиентов, то это организации численностью до 200 чел., их доля составляет около 80%.

Прогнозы рынка консалтинга 2014

Александр Пистонов

генеральный директор компании «Агентство Владельческого Консалтинга»

По моим прогнозам в 2014 году  будет увеличиваться потребность в консалтинговых услугах при сделках слияния и поглощения, вырастет спрос на тренинги по продажам, услугах антикризисного консалтинга, в первую очередь финансового. На нижегородский рынок придут новые игроки, из других регионов. Вырастет спрос на аудиторские услуги.

Мы прогнозируем рост запросов на услуги стратегического консалтинга. Думаю, все чаще девелоперы и застройщики будут обращаться к нам на самой ранней стадии проекта для разработки вариантов наилучшего использования и развития объекта или территории. В связи с неспокойной и нестабильной обстановкой на рынке коммерческой недвижимости  увеличится количество консультаций по взаимодействию управляющих компании и арендаторов торговых и бизнес центров. Ритейлеры, планирующие свое развитие также  увеличат количество запросов по  комплексному освоению территорий.  Уверена, что тренд по реконструкции и реконцепции действующих торговых центров будет нарастать. Продолжится развитие бывших производственных территорий, заводов. Увеличится количество заказов на аудит  работы торговых центров.

Андрей Кириллов

генеральный директор компании STATUS Consulting Company LLC

В 2014 году консалтинговым компаниям придется поменять свою ценовую политику, по некоторым направлениям произойдет спад, по некоторым направлением, наоборот, ценник будет увеличен. Конкуренция между игроками рынка станет сильнее, будет жесткая борьба за клиента .Возможно увеличение спроса на налоговый консалтинг.

Крупнейшие консалтинговые компании 2011

Методика составления топ‑листа

Кто участвует в ТОП‑листе

В ТОП‑листе участвуют региональные и федеральные консалтинговые компании. Консалтинговой компания считалась, если в ее совокупном обороте услуги консалтинга составляют более 8 млн руб.

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос и очертили круг ключевых игроков на рынке консалтинга.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались финансовые показатели деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель— оборот компании от услуг консалтинга в НО в 2011 г., млн руб.

Дополнительные ранжирующие показатели— количество штатных консультантов в городе на 01.08. 2012 г., количество клиентов (общее число юридических и физических лиц), которым были оказаны консалтинговые услуги в 2011 г.

Принятые сокращения

А— компании расположены в алфавитном порядке.

В/р— вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков.

З/д— закрытые данные, т. е. предоставлены компанией без права публикации.

Н/д— нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор ТОП‑листа— Наталья Баклашова.

Рейтинг консалтинговых компаний (ТОП-5)

ТОП-лист "ДК" №16 от 20 августа 2012 г.

Прогнозы

Лев Лейфер

научный руководитель ЗАО «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки»

Я думаю, что рынок оценки в Нижегородской области будет расти — это связано со вступлением России в ВТО. Многие предприятия будут пересматривать свою отчетность и вводить реальную рыночную стоимость активов, а это потребует оценки. При этом будут повышаться требования к качеству оценки со стороны заказчиков, также сейчас согласно закону об оценочной деятельности введена материальная ответственность оценщиков. С повышением качества будет увеличиваться объем заказов, и, соответственно, будет расти стоимость работы. В настоящее время ведется активная борьба с демпингом. Надеюсь, что это положительно скажется на рынке, будет меньше коррупции. В ВТО высокие требования к тому, чтобы был добросовестный оборот интеллектуальной собственности, поэтому, думаю, ее доля будет расти.

Сергей Львов

управляющий партнер InCoSol Group

Скорее всего, на рынке консалтинга продолжится тенденция прош­лого года, когда рос спрос на дешевые услуги и дорогие комплексные предложения. А вот среди услуг среднего ценового сегмента по‑прежнему будет наблюдаться стагнация, а местами и сокращение спроса. К сожалению, емкости рынка почти в миллиард рублей недостаточно для всех существующих игроков. Это приводит к тому, что нижегородские консалтинговые компании, работающие только на областном рынке, не могут нарастить постоянные объемы и перешагнуть психологический барьер в 50 человек штатной структуры. А это необходимо, чтобы от малого бизнеса, предпринимательства перейти к серьезному индустриальному подходу.

Александр Пистонов

директор ООО «Агентство владельческого консалтинга»

Произойдет дальнейшая сегментация рынка под запросы владельцев и топ‑менеджеров. Я думаю, что очень востребованы будут антикризисные решения по оптимизации стратегических планов и их пересмотру. Также будут развиваться тренинги по продажам. Может упасть спрос на услуги типа тим‑билдинга, на такие мероприятия, которые делались с целью построения корпоративной культуры, но эффект от которых сразу почувствовать сложно. Люди будут думать о том, как выжить в данный момент, а не о завтрашнем дне. У всех компаний два вида действий в сложных условиях: снижение издержек и повышение уровня продаж. Массовость рынка консалтинговых услуг будет снижаться, останутся только профессионалы в нишевых продуктах — те, кто сможет предложить эффективные продукты для своих клиентов.