Рейтинг аптечных сетей в Нижнем Новгороде

В 2013 г. вступили в силу изменения в сфере государственного регулирования и новые нормативные требования к порядку назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков, их учет и хранение, новая номенклатура должностей фармацевтических работников, комплекс проблем, связанных с обращением сильнодействующих и комбинированных препаратов. Находясь в условиях жесткой конкурентной среды, не все аптеки могут себе позволить такие финансовые затраты, связанные с новыми требованиями. В то же время, правительство приняло решение вернуться к обсуждению идеи разрешить продажу безрецептурных лекарств в продовольственных магазинах. Это может увеличить продажи розничных сетей на 1-2%. В тоже время, по мнению экспертов, если ритейлеры получат часть аптечного ассортимента, то и без того низкая рентабельность аптек снизится.

Ключевыми трендами рынка в 2013 г. стали:

1 |          Рынок розничных аптечных продаж Нижегородской области показывает рост. Его объем в 2013 г. составил 13,5 млрд руб., что на 11% выше показателей 2012 г. Надо отметить, что количество потребляемых населением лекарственных препаратов сократилось на 5% за год, соответственно увеличение происходило, в основном, за счет роста цен.

2 |          На нижегородском рынке лекарственных препаратов распределение сил среди производителей остается практически неизменным на протяжении нескольких лет. По‑прежнему, лидерами остаются SANOFI‑AVENTIS, PHARMSTANDART, SANDOZ, BAYER (впервые вошел в ТОП‑10), TEVA, NOVARTIS, PFIZER, SERVIER, NYCOMED/TAKEDA, ABBOTT. Их доля рынка составляет 38,8%.

3 |          Нижегородские аптечные сети расширяют свое присутствие на региональном и федеральном рынках. Только в первом полугодии 2014 г. Farmani открыла 6 аптек (3 — в Дзержинске, 2 — в Нижнем Новгороде, 1 — в Арзамасе, готовится к открытию аптека в Нижнем Новгороде), 36,7 и «Максавит» открыли 6 аптек в Нижнем Новгороде, 3 в Нижегородской области и 15 за пределами региона.

4 |          В Нижнем Новгороде растет доля аптек‑дискаунтеров. Например, три аптеки «36,7» перебрендированы в аптеки‑дискаунтеры «Максавит», «Ригла» развивает сеть «Будь здоров», «А5» — «Норма», «36,6» — «ЛЕКО». По мнению экспертов, в них самыми популярными стали препараты для устранения симптомов простуды и кашля, показавшие рост за год на 20%. Также на 15% увеличились продажи антибактериальных препаратов для системного использования, противовоспалительныех и противоревматических препаратов — на 10%.

5 |          В Нижнем Новгороде растет популярность интернет-аптек, онлайн продажи в крупных аптечных сетях увеличились за год на 10%. Цены в них на 5-10% ниже, чем в офлайн секторе, доставка в течение одного-трех дней бесплатная при заказе товара на сумму от 1 тыс. руб. При этом, чаще всего (в 95% случаев), интернет-аптека  сейчас — это сайт реальной аптеки с виртуальным торговым залом. Такая специфика обусловлена законодательными барьерами относительно интернет-торговли лекарственными средствами.

Крупнейшие аптекари Нижнего Новгорода 2013

По итогам 2013 г. лидерами рынка аптечного ритейла стали сетевые компании "Ладушка" и "Аптека района", «Нижегородская областная фармация» и "Нижегородская аптечная сеть" ("Farmani"). 

Товарооборот в НО в 2013 г, млрд руб.

Методика составления рейтинга

В рейтинг аптечных сетей вошли региональные аптечные сети, действующие на территории Нижегородской области с годовым оборотом в регионе более 1 млрд руб. и количеством точек в сети не менее 40.

На первом этапе сотрудники аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, такие как vademec.ru, remedium.ru, rosapteki.ru и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На основании полученных данных были определены ключевые игроки рынка аптечных продаж, которым было предложено предоставить информацию для ТОП‑листа.

По каким показателям ранжируются участники

Ранжирующий показатель — товарооборот аптечной сети в 2013 г.

Дополнительные показатели — товарооборот в РФ 2013 г., количество аптек в НН 

Автор: ТОП-лист" "ДК"№14 от 7 июля 2014 г. подготовила Наталья Баклашова.

Рейтинг аптечных сетей 2013

Четверка лидеров аптечного ритейла Нижегородской области занимает 58% рынка региона. Она же входит в ТОП-100 российских компаний. Самая высокая средняя выручка на одну аптеку в месяц в 2013 г. была у сети аптек "Ладушка" и "Аптека района". Она составила, по данным vademec.ru, 2,4 млн руб. в месяц. У 36,7 и "Максавит" – 1,6 млн руб., у "Нижегородской аптечной сети" ("Farmani") – 1,4 млн руб., у «Нижегородской областной фармации» - 0,8.

Лидеры среди аптечных сетей 2013

* Источник: vademec.ru

** Расчеты "ДК"

Лидеры на федеральном уровне среди нижегородских аптечных сетей

Источник: vademec.ru

Лидеры по количеству аптек

Источник: nizh-novgorod.askorbin.ru

Прогнозы нижегородского аптечного рынка 2014

Надежда Ходырева,

директор филиала ЗАО НПК «Катрен» г. Нижний Новгород

На фармацевтическом рынке Нижнего Новгорода конкуренция будет только нарастать в условиях снижения темпов роста отрасли. Это касается как розничного, так и оптового сегмента. Вполне допускаю усиление давления  со стороны московских сетей. Об этом свидетельствуют планы по открытию новых аптек сети «Ригла», «А5», ребрейдинг «36,6». Государство проводит политику импортовозмещения, иностранные производители открывают заводы на территории РФ, следовательно, можно ожидать изменения в ассортиментной структуре. Если кризис будет нарастать, возможно усиление госрегулирования отрасли, как инструмент сокращения расходов государства и сдерживания социальной напряженности.