Рейтинг лизинговых компаний Нижнего Новгорода: основные тренды и драйверы рынка

На первом этапе проведен анализ рынка на основании данных отраслевых ресурсов all-leasing.ru, аналитики деловых СМИ и рейтинговых агентств.

На втором этапе определен круг компаний, которым предложено предоставить информацию о показателях деятельности по объему и структуре нового бизнеса. Полученная информация была проверена и уточнена.

Основной ранжирующий показатель — объем нового бизнеса филиала в Нижегородской области в 2019 г. (с НДС), млн руб. Объем нового бизнеса рассчитан как сумма стоимости имущества по договорам лизинга с НДС за 2019 г. Дополнительный показатель — количество заключенных новых сделок в 2019 г., структура объема нового бизнеса по видам предмета лизинга, млн руб. Принятые сокращения: н/д - нет данных.

Автор: Александрова Александра. Cсылка на рейтинги по другим городам: https://nn.dk.ru/wiki/reyting-lizingovykh-kompaniy

Тренды рынка лизинг Нижегородской области 2019-2020

1| Лизинговые компании хорошо в ТОПе цифровой экономике. В последние 2-3 года компании переводили бизнес-процессы на ИТ - платформы, это позволило быстро адаптироваться к условиям пандемии. Ключевые игроки рынка в течение недели с начала карантина перешли на удаленный режим офисов, оперативно начали адаптировать и улучшать цифровые сервисы для проведения удаленных сделок с клиентами.  Основные инструменты удаленных сделок– личный кабинет, мобильные приложения и витрины каталогов производителей.

2| Объем рынка лизинга в Нижегородской области по итогам 2019 года составил порядка 32 млрд. руб.  ( + 30 % к в 2018 г.). В структуре нового бизнеса ТОП игроков, 74% сделок в руб.- приходится на сделки с транспортом. При пессимистичной оценке рынок по итогам 2020 г. сократится до 20 млрд. руб. При оптимистичном прогнозе, ТОП компаний, ожидает удержание позиций 2019 года. Количество текущих сделок в 1 пг  2020 г. в Нижегородской области уже превысило объем новых сделок за 2019 года.

3| Автотранспорт и спецтехника останутся драйверами рынка.

В 2019 г. основными драйверами роста был сегмент автолизинга - легковые и грузовые автомобили, пассажирский транспорт (ВТБ-лизизнг отмечает рост  на 15-30% в год),  а также строительная и дорожно-строительная  техника. Компании отмечают, что перспектива роста и  развития этих сегментов сохранится.

По Нижегородской области в 2019 году в 4 раза  вырос сегмент сделок по автобусам за счет сделок «Сбербанк лизинг» на сумму договоров в 3,4 млрд.руб. и Carcade – 143 млн. руб. 

Динамика роста сделок в денежном выражении в сегменте легкового транспорта в среднем составила + 46,5 %, грузового транспорта + 70 %, строительной и дорожной техники в 1,5 раза, сельхозтехники +59%. Сформировался сегмент рынка  лесозаготовительной техники, техники для добычи ископаемых, складской техники, которую финансируют Сименс Финанс, Сбербанк лизинг, Элемент Лизинг.

4| Сделки проводятся удаленно и оперативно.

ТОП 13 лизинговых компаний в Нижегородской области

№	Компания руководитель филиала	Объем нового бизнеса в Нижегородской области в 2019г., млн руб.с НДС	Динамика в ср с 2018г., %	Основной предмет лизинга в объеме нового бизнеса в 2019 г, руб.%	Кол-во филиалов в ПФО/РФ	Кол-во штатных сотрудников филиале на 01.07.2020	Объем нового бизнеса филиала в 2019 г./1 сотрудника, млн. руб.	Год начала работы в Нижнем Новгороде
1	Волго-Вятский региональный филиал АО "Сбербанк Лизинг" Евстигнеев Всеволод	6340,8	34	Автотранспорт, оборудование	16/70	19	333,7	2008
2	ЛК "Сименс Финанс" Ничепуренко Нина	2431,5	59,3	Оборудование, спецтехника, транспорт	4/24	10	243,2	2013
3	ВТБ Лизинг Непочатов Евгений	2017,5	16,6	Легковой и грузовой автотранспорт	14/60	21	96,1	2013
4	Альфа-Лизинг 1 Ишимов Олег	1969,4	202,2	Грузовая техника, легковой транспорт, спецтехника	65	21	93,8	2017
5	Филиал "Балтийский лизинг" в Нижнем Новгороде Козин Алексей	1639,9	19,5	Универсальная компания , финансирует автотранспорт, оборудование и спецтехнику	13/74	24	68,3	2006
6	"РЕСО-Лизинг" Малов Сергей	1095,4	19,5	Легковой и грузовой автотранспорт	15/51	18	60,9	2009
7	"Элемент Лизинг" Капелюха Михаил	1033,2	84	Грузовой транспорт, автобусы	16/67	7	147,6	2005
8	Carcade Клочков Павел	829,0	17,3	Легковой и грузовой автотранспорт	9/54	н/д	н/д	2000
9	Росагролизинг 2 Косов Павел	664	35,6	Сельскохозяй-ственная техника	-	-	-	2002
10	Ураллизинг, филиал г.Нижний Новгород Лыбин Василий	639,7	8,7	Легковой, грузовой транспорт, оборудование	1/22	6	106,6	2012
11	ГК Интерлизинг Зверев Александр	266,3	5,7	Строительная тезника, легковой и грузовой транспорт	4/19	6	44,4	2018
в/р	Европлан Пережогин Сергей	н/д	н/д	Универсальная компания, финансирует автотранспорт, оборудование и спецтехнику	6/78	н/д	н/д	2002
в/р	КАМАЗ Лизинг	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

1. Данные предоставлены по юридическому лицу "АльфаМобиль", которое осуществляет продажи  розничным клиентам 2. Взаимодействие с регионом осуществляется через Москву/онлайн/через диллеров-агентов

Лидеры по заключенным сделкам в 2019 г.

№	Компания руководитель филиала	Кол-во заключеных новых сделок филиалом в на условиях финансового лизинга в 2019 г.	Динамика в ср с 2018г., %	Кол-во  текущих сделок филиала
1	ВТБ Лизинг	667	-8,2	1184
2	Сбербанк лизинг	598	36,5	1417
3	РЕСО - лизинг	536	20,2	145
4	Элемент Лизинг	490	62,7	687
5	Балтийский лизинг	472	19,5	872
6	Альфа-Лизинг	434	135,8	643
7	Carcade	248	7,35	60
8	ЛК "Сименс Финанс"	143	30	375
9	Ураллизинг	133	8,7	41
10	Интерлизинг	57	21,3	39

В таблице представлены компании, которые предоставили данные.

Лидеры по объему сделок по видам имущества

№	Компания	Объем нового бизнеса филиала в Нижнем Новгороде в 2019г.,млн руб. НДС	Динамика в ср. с 2018 г,%	Средняя стоимость сделки филиала в 2019 г., млн руб.
Легковой транспорт
1	ВТБ Лизинг	1042,6	28,3	2,8
2	Сбербанк лизинг	928	58,7	2,6
3	РЕСО - лизинг	783,8	17,5	н/д
4	Балтийский лизинг	724,9	2,2	2,7
5	Carcade	658	-0,8	3
6	Альфа-Лизинг	516,8	90,5	2,4
7	Ураллизинг	329,8	26,4	5,2
8	Интерлизинг	41,4	181,3	2,4
9	Элемент Лизинг	12,3	-3,4	2
10	ЛК "Сименс Финанс"	6,5	-	3,2
Грузовой транспорт
1	Альфа-Лизинг	1149,8	310,7	5,9
2	Сбербанк лизинг	890,2	-59,6	4,5
3	Элемент Лизинг	929,8	99,9	2
4	ВТБ Лизинг	688,3	-10,2	3
5	Балтийский лизинг	344,2	42,7	5,3
6	РЕСО - лизинг	244,6	18,7	н/д
7	Ураллизинг	139,9	-28	4,6
8	Интерлизинг	43,7	338,3	5,4
9	Carcade	25	-14,9	3,5
10	ЛК "Сименс Финанс"	11,3	2	5,6
Ж/Д транспорт
1	Сбербанк лизинг	1031,5	609,3	3,4
Автобусы
1	Сбербанк лизинг	3390,6	125,4	2,1
2	Carcade	143	1528	6,8
3	Элемент Лизинг	58,2	-17,2	2
4	РЕСО - лизинг	44,6	30,3	н/д
Строительная и дорожная техника
1	Альфа-Лизинг	302,6	202,2	10,8
2	ВТБ Лизинг	286,5	100
3	Интерлизинг	150,3	500,4	3,7
4	Балтийский лизинг	141,5	-10,6	6,7
5	Ураллизинг	48,3	-4,9	12
6	Сбербанк лизинг	29,2	315,2	7,2
7	РЕСО - лизинг	22,3	147,3	н/д
8	Элемент Лизинг	17	-	1,5
9	ЛК "Сименс Финанс"	6	-93,5	6
Сельхозтехника
1	Балтийский лизинг	41	200	1,8
2	Сбербанк лизинг	21,5	-56	1,9
3	Интерлизинг	15,2	-	3,7
4	ЛК "Сименс Финанс"	6,4	-	6,4
5	Элемент Лизинг	4,4	-	2,2
6	Ураллизинг	2,9	53,8	1,4
Оборудование
1	ЛК "Сименс Финанс"	2353,9	96,8	17,8
2	Балтийский лизинг	368,2	0,6	3,7
3	Ураллизинг	118,7	46,8	7,4
4	Сбербанк лизинг	24,2	-88,6	8,06
5	Интерлизинг	16	-92	2,6
6	Элемент Лизинг	3,7	-32,6	1,8
Другая спецтехника (лесозаготовительная/добыча ископаемых,складская)
1	ЛК "Сименс Финанс" 1	47,4	-	9,8
2	Сбербанк лизинг 1,2	25,5	3,2	3,1
3	Элемент Лизинг 2	7,6	-	7,6
Недвижимость
1	Балтийский лизинг	20	-	20

1. Лесозаготовительная техника, 2. Техника для добычи полезных ископаемых,складская техника.

Лидеры по объему нового бизнеса в Нижнем Новгороде на конец 2019 г.

№	Компания	Объем лизингового портфеля филиала на конец 2019 г., млн. руб с НДС.
1	Сбербанк лизинг	14564,4
2	ЛК "Сименс Финанс"	3160,7
3	ВТБ Лизинг	1604,4
4	Балтийский лизинг	1212
5	Альфа-Лизинг	1140
6	Carcade	833
7	Элемент Лизинг	707,2
8	Ураллизинг	588,3
9	Интерлизинг	255,6

Прогнозы рынка лизинга в Нижегородской области:

Всеволод Евстигнеев, директор Волго-Вятского регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг»:

— В 2019 году обострилась конкуренция на рынке лизинга. Это привело к улучшению условий для клиентов: сокращение сроков рассмотрения, снижение аванса, уменьшение годового удорожания и др. по приобретаемым в лизинг автомобилям и оборудованию. В части корпоративного лизинга расширился как перечень предприятий крупного и среднего бизнеса, пользующихся лизингом, так и ассортимент приобретаемых в лизинг основных средств.

Предприятиям пострадавших отраслей был пересмотрен график лизинговых платежей. В текущей ситуации клиентам предлагаются продукты с государственной поддержкой, в частности, лизинг с субсидией на определенные виды спецтехники в рамках Программы Минпромторга.
Проведенная ранее работа по удаленному рассмотрению заявки и электронному  подписанию договоров, позволила компании обеспечить соответствующий сервис нашим клиентам в части рассмотрения и заключения договоров лизинга. Более 80% заключаемых договоров сейчас заключается электронно.

Развитие рынка лизинга будет непосредственно связано с общей экономической ситуацией в стране, проводимыми мерами стимулирования экономики со стороны государства. Можно утверждать, что лизинг с учетом его преимуществ для клиента продолжит наращивать свою долю в программах обновления основных средств предприятий и частных предпринимателей.

Евгений Татаринов, коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг:

— В 2019 году мы отмечали увеличение интереса к лизингу у предпринимателей разного масштаба – от крупных корпораций до малого и микробизнеса. У российского бизнеса вслед за представительствами международных компаний вырос спрос на операционный лизинг.

В марте 2020 г. Лизинговый бизнес ощутил высокий спрос именно в digital-среде. ВТБ Лизинг принял на 40% больше онлайн-заявок по сравнению со средними значениями января-февраля 2020 года. В качестве приоритетного сегмента рассматриваем автолизинг. За 5 лет этот сегмент рос высокими темпами 15-30% в год, пользовался популярностью у предпринимателей. Мы видели, что деловое сообщество постепенно осознает преимущества, которые он дает. Из-за  принятых мер по борьбе с пандемией в апреле и мае количество сделок на рынке резко упало, по нашим оценкам, более чем в два раза, и это не может не сказаться на итогах 2020 года. Тем не менее, мы будем продолжать фокусироваться на развитии своего продукта в автолизинге, переводя его постепенно в онлайн среду. Мы считаем, что в ситуации экономического спада и недостатка средств, необходимых для развития бизнеса, инструмент лизинга становится ещё более востребованным среди клиентов.

Спецтехника – очень перспективный сегмент в силу того, что государственное финансирование национальных проектов предполагает и строительство дорог, и улучшение городской инфраструктуры, и большие инвестиции в программу по утилизации бытовых отходов. Важно, что национальные проекты не останавливаются. В январе-марте на их реализацию было потрачено 16% от годового плана. И пока решений о пересмотре в Минфине нет.      

Сергей Пережогин, директор филиала ЛК «Европлан» в г. Нижний Новгород:

— Первое полугодие 2020 года связано с пандемией короновируса: на первый план вышла готовность лизинговой компании работать в дистанционном режиме и оказывать услуги онлайн. Компания «Европлан» по всей России перешла на дистанционный режим быстро, на 100% с учетом всех требований местных властей в регионах. IT-инфраструктура была готова к этому.

Мы развиваем дистанционные сервисы - они удобны для клиентов, помогают экономить время, гарантируют отсутствие ошибок в документах и качественное выполнение работ. Компания регулярно выводит на рынок новые автоуслуги, которые можно получить дистанционно.
Результаты первого полугодия 2020 г. показывают рост. В июне-июле 2020 «Европлан» вышел на докризисные объемы оформления лизинговых сделок.  При этом  рост  во многомсвязан с отложенным спросом и ситуация продолжает во многом оставаться неопределенной.

Важным фактором устойчивости нашей компании является качественный портфель.Мы отметили, что большинство клиентов, даже те, кто обратился с запросом на снижение финансовой нагрузки, продолжили платить по графику. При этом в компании были значительно смягчены условия лизинга: аванс был снижен до 0% для легкового транспорта и LCV и до 10% для грузового транспорта. Даже в самое трудное время мы продолжали наши маркетинговые акции и держали цены. Так компания и будет развивать дальше.

Ничепуренко Нина, директор представительства ЛК "Сименс Финанс", г. Нижний Новгород

— 2019 год был очень активным в части различных инвестиционных программ у компаний всех отраслей промышленности. Разрабатывались крупные долгосрочные проекты, требующие длинных сроков и низких авансов. Конкуренция по таким проектам была очень большой, при этом не все ЛК смогли профинансировать сложное оборудование на длительные сроки (5-7-10 лет) с авансами от 10% как требовалось клиентам. При этом наблюдалась устойчивая тенденция снижения стоимости финансирования транспорта, спецтехники и ликвидного оборудования.

В перспективе в 2020-2021 гг. компании будут откладывать (или уже отложили) крупные инвестиционные проекты до стабилизации ситуации. На рынке лизинга с большой долей вероятности будет наблюдаться значительное снижение объемов финансирования. При этом ожидается усиление конкуренции в сегменте мелких и средних сделок.

Алексей Козин, директор Филиала  "Балтийский лизинг" в Нижнем Новгороде:

— В самом начале пандемии компания "Балтийский лизинг" направила ресурсы на организацию рабочего процесса online, с переводом компании в режим удаленной работы мы справились всего за неделю. Мы оценили преимущества заключения сделок в системе юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО), и вскоре в список приоритетных целей компании вошла задача по вовлечению большего числа клиентов и партнеров в систему ЭДО. Для этого разработали и запустили специальное предложение, в рамках которого для клиентов, заключающих электронные сделки, ставка по договору  будет снижена. Кроме того, для тех своих клиентов, которые пострадали от пандемии, мы предусмотрели два варианта поддержки: кому-то мы дали отсрочку, для кого-то реструктуризировали платежи. Все эти заявки мы отрабатывали в индивидуальном порядке.

С учетом того, что прогнозировать восстановление и развитие экономики на сегодняшний день нереально, могу сказать только одно: в наиболее выигрышном положении окажутся компании с гибкой стратегией, способные в короткие сроки перестроить бизнес-процессы таким образом, чтобы они соответствовали и запросам клиентов, и постоянно меняющейся обстановке.

Лыбин Василий, директор филиала Ураллизинг  в Нижнем Новгороде:

— В 2019 г. многие лизинговые компании расширили свое присутствие, возросла конкуренция, стали предлагать выгодные и интересные предложения для клиентов.

Мы перешли на удаленный режим работы, разработали и внедрили сервис - личный кабинет клиента, в котором без звонков и ожиданий можно получить доступ к информации в два клика и сделать расчеты по лизину.
Даже на фоне всех негативных факторов, доступность и популярность лизинговых услуг продолжает расти. Поскольку у бизнеса всегда будет потребность в обновлении и расширении автопарка, компании будут выбирать лизинг как оптимальный механизм для развития бизнеса. Мы всегда выбираем самый оптимистичный подход! В 2020 г. мы рассчитываем сохранить свои позиции на рынке.

Малов Сергей, директор филиала РЕСО – лизинг в Нижнем Новгороде:

— Уже несколько лет подряд основным драйвером лизинговой отрасли выступает автолизинг. Рост автолизинга в сегменте малого и среднего бизнеса обусловлен экономическими выгодами для лизингополучателей. Быстрота принятия решения по одобрению сделки способствовала притоку новых клиентов, которые переориентировались с кредитных продуктов. Специальные продукты «РЕСО-Лизинг» удовлетворяют потребности лизингополучателей благодаря своей гибкости и прозрачности. Возможностью частично-досрочного погашения, выкупа предмета лизинга на физическое лицо.

Реалии 2020 года не позволяют спрогнозировать развитие ситуации на рынке лизинговых услуг в регионе. Мы не можем спрогнозировать  развитие пандемии, которая, в свою очередь, сильно влияет на бизнес и финансовое состояние потенциальных лизингополучателей.

Татьяна Антипова, директор по стратегии и внешним коммуникациям АО "Росагролизинг":

— Для того, чтобы спрогнозировать краткосрочную перспективу аграрного лизинга нужно понимать, что дефицит техники никуда не пропал (а значит и емкость рынка осталась прежней). Поэтому "среднегодовые" темпы сильно не изменятся – в период пандемии мы существенно нарастили свою долю, во второй половине восстановятся объемы других игроков сегмента. Лизинг по-прежнему будет важной важным инструментом обновления парка техники и оборудования, поэтому значительных изменений в период конца 2020 и начала 2021 года мы не прогнозируем.

Если говорить в целом о рынке лизинга, то тут мы тоже прогнозируем тренд на восстановление, но особенно заметно это будет в сегментах, где есть меры государственной поддержки, например, субсидии на оплату лизинговых платежей будут выплачиваться пассажирским компаниям  для восстановления и превышения показателей пригородных железнодорожных перевозок прошлого года; вводится субсидия в размере до 25%  стоимости транспортного средства, приобретаемого по программе "Доступная аренда" Минпромторга, а также для каршеринговых компаний.