Борьба за вкладчика: смогут ли банкиры вернуть доверие частных клиентов

Банки остро нуждаются в деньгах для возобновления кредитования. Чтобы вернуть частных клиентов, они повышают ставки по вкладам, предоставляют возможность досрочного снятия средств и пополнения счета. Наиболее действенной мерой оказалось увеличение государством застрахованной части вкладов до 700 тыс. руб. На ноябрь 2008 г. государственным и крупнейшим частным банкам удается пополнить ликвидность, а региональные ищут новые пути привлечения вкладчиков.

эксперты
Елена Бутина
начальник управления сети отделений и клиентской поддержки ЗАО «Банк Русский Стандарт»
Олег Виндман
генеральный директор филиала Банка Сосьете Женераль Восток в г. Нижнем Новгороде
Михаил Попов
генеральный директор ОАО «Химик-Инвест», представитель ЗАО «Финам» в Нижнем Новгороде
Андрей Прончатов
заместитель директора Нижегородского филиала ОАО «АК БАРС БАНК»
Олег Пунтусов
директор Нижегородского филиала ЗАО «ИК «Тройка Диалог»
Сергей Раков
региональный директор по информационной политике ОАО «Альфа-Банк»
Михаил Сюткин
директор филиала ОАО «МДМ-Банк», Приволжский Банк
Андрей Шагалов
управляющий филиалом ЗАО АКБ «Абсолют Банк» в Нижнем Новгороде

Почему банкиры повернулись лицом к частным клиентам? До какой отметки будут расти процентные ставки по депозитам?
Зачем банкам демонстрировать активность в выдаче кредитов?

Нижегородские банки в конце года привлекают клиентов следующими рекламными сообщениями: «Доверяю как себе», «Антикризисные проценты», «Новогодние сюрпризы». Кредитным учреждениям как воздух нужна ликвидность. Для многих средства физических лиц становятся основным, если не единственным источником ее пополнения.

Спонсором Дискуссионного клуба на тему «Сможет ли банковское сообщество вернуть доверие частных клиентов?» стал ЗАО «Банк Русский Стандарт». В начале эксперты сразу обозначили: привлечение денег частных лиц не самоцель. В первую очередь средства нужны для возобновления прежних объемов кредитования.

Банки демонстрируют активность, чтобы привлечь средства на депозиты

Осенью 2008 г. банки заметно охладели к выдаче кредитов: повысили процентные ставки, ужесточили требования к заемщикам. Одновременно все кредитные учреждения вышли на охоту за вкладчиками. По словам регионального директора по информационной политике ОАО «Альфа-Банк» Сергея Ракова, еще до недавнего времени основным источником привлечения средств были заимствования на международных рынках. «Сейчас объемы подобных операций существенно уменьшились, банки стали более заинтересованы в привлечении ресурсов на местном рынке. Поэтому мы видим гонку процентов по депозитам для физических лиц и избирательное отношение к кредитованию физических и юридических лиц», — поясняет г-н Раков. В начале декаб­ря максимальная ставка по депозитам для физических лиц составляла 18,5% годовых в рублях. «Безусловно, ставки быстро растут, — согласился Олег Виндман, генеральный директор филиала Банка Сосьете Женераль Восток в Нижнем Новгороде, — но это не гонка за средствами клиентов. Ставки растут из-за дефицита и, как следствие, удорожания денежных средств на рынке». По мнению Елены Бутиной, начальника управления сети отделений и клиентской поддержки ЗАО «Банк Русский Стандарт», в своей депозитной политике банки учитывают действия ЦБ. «Вслед за повышением ставки рефинансирования до 13%, многие банки сделали соответствующие изменения и в линейке вкладов физических лиц», — поясняет г-жа Бутина. По данным экспертов «ДК», 180 млрд руб., которые российские граждане «вынесли» из банков в сентябре текущего года, должны в ближайшее время вернуться в кредитные учреждения. Клиенты стали более грамотно обращаться с финансами и понимают: хранить наличность дома опасно и невыгодно. Очевидно, что большей популярностью на фоне легкой паники пользовались крупные банки, особенно с участием государственного капитала. «Для меня форс-мажором стало 17 сентября, когда Правительство РФ решило разместить средства на счетах трех государственных банков, — вспоминает Андрей Прончатов, заместитель директора Нижегородского филиала ОАО «АК БАРС БАНК». — На следующий день пришел вкладчик досрочно закрывать крупный депозит и переводить деньги в государственный банк. Вкладчики поняли, что если бюджетные деньги размещаются в этих банках, значит, у них точно все будет хорошо. Еще через день к аукциону бюджетных средств было допущено 28 банков вместо трех планировавшихся, но «процесс уже «пошел».

Нижегородские банкиры заманивают частных клиентов при помощи активной маркетинговой политики: дарят подарки и бонусы, проводят совместные акции с ювелирными и парфюмерными салонами. По словам Сергея Ракова, лучший способ в современной ситуации — привлечь внимание потенциальных клиентов к депозитам, качест­венно и своевременно исполнять текущие обязательства: платежи, расчетно-кассовое обслуживание, выдачи одобренных кредитов и т.д. «Важно, чтобы не было сбоев в каждодневной работе. В условиях напряженной ситуации малейшее неисполнение банком обязательств быстро «всплывает на поверхность», — подчеркнул г-н Раков. С ним соглашается Олег Виндман: «Осенью клиенты приходили и заявляли о желании досрочно забрать вклад. Узнав, что деньги им выдадут в ту же секунду, многие удивлялись и передумывали снимать деньги со счета». По словам участников рынка, для уменьшения оттока средств с депозитов и привлечения новых частных клиентов им пришлось заново обучать сотрудников. Раньше все они были «заточены» на продажу кредитных продуктов. Естественно, предлагать клиенту деньги под выгодный процент гораздо проще, чем убедить его внести средства на счет, да еще и во время кризиса.

Вкладчики размещают средства на валютных депозитах

Банкиры утверждают, что после «чистки» депозитов в сентябре-октябре текущего года в ноябре им удалось переломить тренд. андрей шагалов, управляющий филиалом ЗАО АКБ «Абсолют Банк» в Нижнем Новгороде: «В ноябре объем денежных средств на депозитах частных лиц в Абсолют Банке увеличился на 930 млн руб. В декабре мы также ожидаем значительного роста». По словам Олега Винд­мана, в BSGV с начала года количество частных клиентов удвоилось. «Осенью обозначился переток денежных средств в пользу банков с участием государственного и иностранного банка», — уверен г-н Виндман. С ним не согласился директор филиала ОАО «МДМ-Банк» Михаил Сюткин: «По моей информации, крупнейшие частные банки также отметили прирост средств от физических лиц». Таким образом, участники Дискуссионного клуба сошлись во мнении, что отток средств произошел в основном в мелких и средних банках. Последним вернуть доверие вкладчиков будет довольно сложно, несмотря на привлекательные проценты по депозитам: высокой доходности клиенты теперь предпочитают надежность.

По данным Андрея Шагалова, в последние месяцы ярко проявилась тенденция к переводу сбережений в доллары и евро. «Порядка 20% средств частные вкладчики разместили в иностранной валюте. Сейчас понятно, что эта цифра будет увеличиваться», — заявляет г-н Шагалов.

В Нижнем Новгороде процентные ставки по валютным депозитам в среднем на 2–5% ниже, чем по рублевым. Участники рынка намерены сохранять эту «вилку» и в дальнейшем: валюта и без депозитов показывает неплохую доходность. «Увеличение ставок на рублевые депозиты обусловлено нехваткой и высокой стоимостью именно рублевых ресурсов на финансовом рынке. Капитал нашего банка состоит из иностранных ресурсов, поэтому потребность в них ниже», — объясняет г-н Виндман.

Эксперты считают, что конкуренцию как рублевым, так и валютным вкладам составят классический российский депозит «под матрас», а также инвестиции в золото и подешевевшие ценные бумаги. По данным директора нижегородского филиала «Тройка Диалог» Олега Пунтусова, количество небольших счетов, открытых инвесторами в его компании, увеличилось вдвое — люди активно покупают недорогие акции: «Для крупных клиентов мы предлагаем продукты с гарантированным сохранением капитала. То есть номинальная сумма сохранится в любом случае, а доходность от средств напрямую завязана на доходности рынка. Инструмент более рискованный по сравнению с депозитом, но потенциально более доходный».

Банкирам помогли государственные гарантии

Нижегородские банкиры едины во мнении: государственные гарантии — один из важнейших факторов возврата средств на депозиты. Увеличение застрахованной части вклада с 400 до 700 тыс. руб. заметно приободрило частных клиентов. Казалось бы, можно положить до 700 тыс. руб. на вклад в банке, участвующем в системе страхования вкладов и предлагающем максимальные проценты. Риск минимальный: даже если кредитное учреждение обанкротится, государство вернет деньги через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). В Нижнем Новгороде 95% банков — участники системы страхования.

Однако не все оказалось так просто. «Поводом для получения средств до 700 тыс. руб. через АСВ может быть только отзыв лицензии у банка. У нас в городе есть примеры, когда банк несколько недель не позволял снять средства с депозитов, у него пустые банкоматы, а государство смотрит на это сквозь пальцы», — иллюстрирует Олег Виндман. По словам экспертов, подобные задержки происходят, когда государство решает проблемы банка, подыскивая инвестора для его поглощения. «В нормальной экономической ситуации государство оперативно принимает решение, в том числе и через АСВ, и выплаты приходят клиентам в течение двух недель», — уверяет Михаил Сюткин.

Участникам рынка к государственным гарантиям добавить было нечего. Банкиры говорят об открытости, новых формах отчетности, клиентском сервисе и т.д. По сути, они могут продемонстрировать надежность кредитной организации, но возврат средств гарантирует только государст­во. Поэтому состоятельные вкладчики предпочитают не хранить в одном банке больше гарантированной суммы и разбивают накопления по депозитам разных банков. Средняя величина размещенных физическими лицами средств, к примеру, в ОАО «АК БАРС БАНК», составляет 80 тыс. руб. Как отметил Сергей Раков, число депозитов частных лиц, превышающих 700 тыс. руб., — не более 10% по всей банковской системе. «Могу с уверенностью сказать, что у нас практически нет таких вкладчиков», — признается Олег Виндман. Елена Бутина: «В нашем банке клиенты размещают различные суммы, но большинство вкладов входят в сумму страхового покрытия».

В ходе обсуждения гости Дискуссионного клуба активно спрашивали о кредитах для частных лиц, давая понять банкирам, что неспроста появилось устойчивое словосочетание «кредитная организация». «Готовы ли они сейчас выдать ипотечный займ и под какой процент? — поинтересовалась директор агентства «Профи» Любовь Майорова. «20% плюс комиссии за рассмотрение заявки и ведение кредитного дела», — сообщает Андрей Прончатов. «В рублях от 19,4%, и при этом жесткая оценка заемщика», — в ту же секунду ответил Сергей Раков. «20% с небольшим на 15–20 лет, при условии вторичного рынка жилья и 30% первоначального взноса», — закрыл вопрос банкир, пожелавший остаться неизвестным.

Подытоживая дискуссию, эксперты «ДК» разошлись во мнениях по поводу окончания гонки процентов. Андрей Прончатов заявил, что кризиса доверия к банкам как такового нет — есть более масштабный финансовый кризис: «Если вы меня спросите, когда он закончится, я вам честно отвечу: я не знаю». По словам Елены Бутиной, ее банк уже преодолел кризис доверия. Михаил Попов, генеральный директор ОАО «Химик-Инвест», представитель ЗАО «Финам» в Нижнем Новгороде, уверил, что рост ставок по депозитам будет продолжаться долго и достигнет 30%.

Прогнозы по началу 2009 г. были довольно осторожными: приток средств на депозиты частных вкладчиков если и будет, то незначительный. Тем не менее, эксперты Дискуссионного клуба не советовали держать накопления в наличных средствах и подчеркнули, что «небольшой депозит на короткий срок в надежном банке — лучший вариант заначки».

олег виндман: «Осенью обозначился переток денежных средств в пользу банков с участием государст-венного и иностранного банка».

михаил сюткин: «Крупнейшие частные банки отметили прирост средств от физических лиц».

олег пунтусов: «Крупных клиентам мы предлагаем продукты с гарантированным сохранением капитала».

детали
Только двое из восьми финансистов хранят средства на депозитах
Ответы экспертов «ДК» на вопрос «Куда вы вкладываете личные сбережения?»

№	Персона, организация	Размещение личных средств
1	Сергей Раков (ОАО «Альфа банк»)	Земля, строительство
2	Михаил Попов (ЗАО «Химик Инвест»)	Ценные бумаги, недвижимость
3	Олег Пунтусов (ЗАО «ИК «Тройка Диалог»)	Валютный депозит в банке, акции, недвижимость
4	Андрей Шагалов (ЗАО АКБ «Абсолют Банк»)	Депозит в надежном банке с участием иностранного капитала
5	Олег Виндман (BSGV)	Образование
6	Михаил Сюткин (ОАО «МДМ-Банк)»	Депозиты подразделения «МДМ Банка» (private banking)
7	Андрей Прончатов (ОАО «АК БАРС БАНК»)	Погашение автокредита
8	Елена Бутина (ЗАО «Банк Русский Стандарт»)	Недвижимость и ценные бумаги

Источник: «ДК».