ТОП-9 лизинговых компаний Нижнего Новгорода за 2023 г. и I полугодие 2024 г.

Методика

В рейтинге лизинговых компаний Нижегородской области представлены филиалы федеральных независимых лизинговых компаний в сегменте автолизинга, спецтехники и оборудования, действующие в регионе на июль 2024 г.

На первом этапе проведен анализ рынка на основании данных отраслевых ресурсов как all-leasing.ru, аналитики деловых СМИ и рейтинговых агентств.

На втором этапе был определен круг компаний, которым предложено предоставить информацию о показателях деятельности по объему и структуре нового бизнеса. Полученная информация была проверена и уточнена.

Основной ранжирующий показатель — объем нового бизнеса филиала в Нижегородской области в 2023 г. (с НДС), млн руб. Объем нового бизнеса рассчитан как сумма стоимости имущества по договорам лизинга с НДС за 2023 г. В итоговом рейтинге представлены компании с объемом нового бизнеса от 1200 млн руб. в 2023 г.

Дополнительный показатель — количество заключенных новых сделок в 2023 г., объем нового бизнеса филиала в Нижегородской области за 6 мес. 2022 г. (с НДС), млн руб. структура объема нового бизнеса по видам предмета лизинга, млн руб.

Принятые сокращения: в/р — вне рейтинга, н/д — нет данных. А — алфавитный порядок.

Тренды

1 |         Объем нового бизнеса вырос на в среднем на 70% и составил 50 млрд руб. по кругу крупных компаний в регионе в сегменте авто лизинга, спецтехники и оборудования. Количество сделок увеличилось на 38%, средняя стоимость сделки составляла 5,5 млн. За 1 полугодие 2024 г. динамика роста объема нового бизнеса снизился до 28% в среднем. Участники рынка прогнозируют насыщение рынка по итогам 2023 г. и снижение темпов роста.

2 |         Рынок новых легковых авто продолжает показывать положительную динамику роста. В РФ по итогам 2023 года вырос на 69% и составил 1, 058 млн машин. За 1 пг 2024 года продано до 719 тыс. авто (+79%) по данным АЕВ и Автостат. В Нижегородской области продано до 175 тыс. авто в 2023 и 82 тыс. за 1 пг 2024. Рынок подержанных авто в РФ так же рос в 2023 году + 17% и составил 5,7 млн машин. Однако в I полугодии 2024 показал снижение как по РФ, таки в регионе на -0,2%. В РФ было продано 2,7 млн. машин, в Нижегородской области — до 100 тыс. машин в 2023 г. и 50 тыс. машин в I полугодии 2024 г. Динамика нового бизнеса автолизинга в сегменте легковых авто составляла в среднем 25%. Стоимость сделки в 2023 году снизилась до 4,9 млн в сравнении с 2022 годом — 5,2 млн руб. В целом эксперты рынка говорят о то, что на розничном рынке цена предложения понизилась ниже 3 млн. руб.

4 |         За 2023 г.рынок грзуовых авто прошел насыщение. По данным Автостат в 2023 г. было реализовано 143,6 тыс. новых грузовых автомобиля (+ 70,8%). Однако в I полугодии 2024 года рынок стал насыщаться и продажи пошли на спад. Так в I полугодии 2024 года продано 60,5 тыс. грузовых авто (-3,6%). Лидером рынка грузовиков остается отечественная марка KAMAZ — 10,7 тыс. машин, доля продаж в 1 пг 2024. снизилась с 24,7 до 17,7%, далее следуют SITRAK 10,2 тыс. машин — доля осталась 17%, Shacman  — 7,5 тыс. машин  — доля сократилась до 12,5%, FAW  — 16,1 тыс. машин, доля увеличилась на 0,8 пп до 10,2%, Dong Fen — 3,8 тыс.машин, доля выросла с 1,9% до 6,4%. Рост доли рынка продаж показали также марки ГАЗ, FOTON, JAC. У ТОП компаний средняя динамика роста объема нового бизнеса в сегменте грузовых авто в 2023 году составляла 94%, стоимость сделки увеличилась на 1 млн. руб и в среднем составила 12,5 млн руб.

Евгений Непочатов, директор обособленного подразделения ВТБ Лизинг в Нижнем Новгороде:

— В 2023 году наибольшую динамику показало направление автолизинга за счет увеличения объемов поддержки российских компаний, занятых в стратегически важных для экономики и общества сферах: логистике, строительстве, ритейле, коммунальном обслуживании и инфраструктурных проектах. В ВТБ Лизинг лидерами продаж в 2023 году в грузовом сегменте стали Камаз, Sitrak, Shacman, Faw, в легковом — Lada, Chery, Geely, Haval, Exeed.

В 2024 году не ожидается столь высокого роста лизингового рынка, отложенный спрос 2022 года во многом реализован. Кроме того, присутствует сдерживающий фактор в виде ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. С интересом наблюдаем за развитием автомобильных проектов в Нижнем Новгороде: выпуском седельных тягачей VALDAI N45, который находится сейчас на стадии пробного маркетинга, и за возрождением бренда «Волга». В частности, новая Volga может оживить госзакупки и дать дополнительный объем нового бизнеса для лизинговых компаний на фоне того, что предложение седанов бизнес-класса у нас в стране сейчас весьма ограничено.

Руслан Мусаев, региональный директор по ПФО компании Интерлизинг:

— На фоне перестройки логистических коридоров и реализации больших проектов по строительству жилья и дорожной инфраструктуры в 2023 году выросла потребность бизнеса в грузовом автотранспорте и спецтехнике. Именно эти сегменты стали драйверами рынка лизинга в регионе, что соотносится с федеральным трендом. Сохраняется запрос на минимальный аванс, который позволяет получить основные средства производства с наименьшими затратами. Кроме того, чтобы клиенты чувствовали себя более свободно при реализации инвестиционных планов мы ввели практику заключения договоров с плавающей ставкой. В случае понижения ключевой ставки ЦБ предприниматели могут изменить принятый ранее график платежей. Рост рынка лизинга в 2024 году будет более сдержанным, что во многом обусловлено политикой Центрального банка. Рост рынка лизинга в 2024 году будет более сдержанным, что во многом обусловлено политикой Центрального банка.

Наталья Дмитриева, руководитель подразделения Альфа-Лизинга в Нижним Новгороде:

— Стратегии развития компаний и предоставляемые условия для лизингополучателей: сейчас рынок находится в крайне турбулентном положении, лизинговые компании активно борются за своего клиента. Более опытные компании стараются расширить линейку за счет дополнительных услуг, благодаря этому лизингополучатель получает действительно качественный продукт. Также лизинговые компании развивают продажи техники с пробегом. Например, у нас есть распродажа имущества, которое можно приобрести как за собственные средства, так и в лизинг.

В первом полугодии был активный спрос на минимальные авансы по сделкам, в свою очередь лизинговые компании просили увеличить участие клиента. В целом в мае и июне заметно снизился спрос на покупку транспорта в лизинг, в июле рынок немного оживился, но на очередном заседании повысили ключевую ставку +2%, что может сказаться на активности бизнеса. Также мы заметили изменение спроса на срок договоров лизинга, если раньше рынок просил максимальные сроки договора и даже доходило до 7 лет, то сейчас чаще оформляем на 12-36 мес. В текущее время сложно давать рабочий прогноз, одно можно сказать точно: инфляция перекрывает стоимость денег и нет цены ниже, чем вчера.

Алексей Козин, директор филиала ООО «Балтийский лизинг» в Нижнем Новгороде:

— Среди участников рынка всё более явным и набирающим силу становится тренд на расширение спектра предоставляемых дополнительных услуг. Вместе с покупкой имущества клиенту предлагается целый пакет инструментов для его обслуживания. Такой запрос исходит от самих лизингополучателей — гораздо проще и выгоднее оформить страховку, установить программное обеспечение или заключить контракт на сервисное обслуживание сразу через лизинговую компанию, чем обращаться в десятки других организаций.

В условиях насыщения рынка новыми азиатскими производителями лизинговые компании стараются максимально расширить свою партнёрскую сеть и продуктовую линейку, активно заключая договоры о сотрудничестве с новыми брендами, пришедшими на российских рынок. Параллельно с этим развивается отечественное производство, которое тоже представляет большой интерес для лизинга. С учетом экономической конъюнктуры до конца 2024 года рынку не стоит ждать такого интенсивного роста, который мы наблюдали в предыдущем году. При нынешних переменных позитивная динамика первого полугодия сохранится, но рост по отношению к 2023 году будет намного более сдержанным.

В случае реализации пессимистичного сценария потребность клиентов в лизинге все равно останется наряду с необходимостью закрывать производственные нужды. Однако даже в ситуации с удорожанием лизинга мы готовы предложить рынку приемлемый и комфортный ежемесячный платеж.

Топ-лист подготовила Александрова Александра