ТОП-9 компаний-разработчиков ПО Нижегородской области

Методика

Для определения лидеров рынка на первом этапе проанализированы данные информационных систем и российских рейтингов ИТ компаний.  На втором этапе участникам рынка были направлены анкеты для запроса данных о выручке, сотрудниках и продуктах в 2023 г.

Основной ранжирующий показатель — оборот от разработки и внедрения ПО в 2023 г. с НДС.

В итоговый рейтинг включены компании с оборотом от 700 млн руб. в 2023 г. и долей оборота от разработки и внедрения ПО в совокупной выручке компании не менее 50%.

Принятые сокращения: н/д - нет данных, з/д – закрытые данные, в/р – компания является лидером рынка по экспертным оценкам, но не предоставила данные.

Тренды

1 |         Рынок разработки и дистрибуции софт продуктов в Нижегородской области продолжает расти. По оценкам НП Русcофт составил 100 млрд руб. с динамикой показателя в 37%. В рейтинге РУСОФТ регион снова занял 3-е место. В отличие от рейтинга за 2022 года, из 5 показателей оценки — совокупный оборот, корректированный совокупный оборот с поправкой на наличие удаленных центров разработки, штат компаний, количество компаний с открытыми вакансиями на hh.ru, показатель экспорт был заменен на количество вакансий на hh.ru. Позиция Нижегородской области выросла именно по этому показателю. С 2023 году компании с иностранными корнями, например, HARMANN завершали свои обязательства по разработкам и завершали операционную деятельность. На рынке работают такие компании как RNT Group, Аурига, YADRO, Neoflex с мульти региональными командами и представительствами в Нижнем Новгороде и центральным офисом в Москве.

2 |         За 2023 год произошел рост замещения российским ПО иностранного. На 23,3% больше зарегистрировано патентов на отечественные софт продукты в Роспатент. А продажи в рознице по оценке игроков рынка выросли в 6 раз. В Wildberries подчеркнули, что спрос в основном формировался за счет антивирусов и продуктов для автоматизации предприятий. На Kaspersky здесь приходится 69% продаж от всех антивирусов; растёт популярность пакета «Р7-офис» и ОС Astra Linux.

3 |         В 2023 году цены на российское программное обеспечение увеличились в среднем на 10–20%. Для сдерживания роста цен на российское ПО Минцифры РФ и крупные участники рынка подписали ценовую хартию, которая ограничивает рост стоимости ПО формулой «индекс потребительских цен плюс 15% 1 июня 2023 года. в случае вывода на рынок нового, более функционального ПО того же класса компании обязаны сохранять и поддерживать прежний продукт, ограничив предельное годовое повышение цены на него максимальным ценовым порогом, а также публиковать на своем сайте в свободном доступе актуальную информацию о ценах на программные продукты. Инициаторами и подписантами документа стали ведущие отраслевые ИТ-ассоциации («Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ и другие).

Павел Короткий, генеральный директор «Globus IT»:

— Рынок ИТ двигается в сторону цифровизации бизнеса и импортозамещения. Все большую популярность набирает ML (машинное обучение — прим. редакции), автоматизация бизнес-процессов с помощью нейросетей и ИИ (искусственный интеллект — прим. редакции). У Globus IT в 2023 году было несколько интересных кейсов в этом направлении, как для крупных производств, так и для среднего бизнеса. Это позволяет нам с уверенностью говорить о том, что искусственный интеллект становится главным трендом. Еще одна тенденция — работа преимущественно с отечественными разработчиками. Сотрудничество с зарубежными ИТ-компаниями сходит на нет, так как уровень российских разработчиков на порядок выше. К тому же, все больше становится российских аналогов зарубежного ПО, например, Globus IT активно развивает E-commerce платформу Compo.

Рустэм Хайретдинов, заместитель генерального директора группы компаний «Гарда»:

— В нише решений в области информационной безопасности происходит стабильный рост спроса на решения в области защиты ИТ-инфраструктуры, связанный как с трендом на импортозамещение, так и с непрекращающимся валом атак. Также отмечен опережающий рост спроса на решения в области защиты данных — он связан с ужесточающимися требованиями со стороны регуляторов, включая грядущий закон об оборотных штрафах, а также с большим количеством утечек персональных и других чувствительных данных. На этом фоне ожидается рост объема поставок соответствующего ПО, по разным оценкам, на 30-40%. Также наблюдается тренд на интеграцию решений различных российских производителей, как одних ИБ-решений с другими, так и встраивание ИБ-решений в ИТ-экосистемы, такие как 1С или Астра.

Регионы, как ни странно, сегодня находятся иногда даже в более выигрышном положении, чем федеральные структуры, которые ввиду щедрого финансирования строили свои цифровые сервисы на иностранных решениях, которые теперь приходится импортозамещать вместо их развития. Региональные же цифровые сервисы изначально строились на более бюджетных российских, импортозамещение коснулось их в гораздо меньшей мере, и они продолжают планомерно развиваться, догоняя по качеству сервисов федеральные.

Алексей Щепетков, коммерческий директор «СТМ Лабс»:

— С нашей точки зрения, на IT-рынке Нижегородской области не произошло радикальных изменений. Сектор IT ещё в 2022 году быстро адаптировался к внешним вызовам, благодаря чему сохранил устойчивость и продолжил развиваться в привычном темпе. Это я вижу даже по работе нашей компании.

Конечно, международный рынок по-прежнему для нас закрыт, но зато правительство стало уделять сфере IT ещё больше внимания. Приняты различные меры для разработки отечественного ПО и для поддержки IT-специалистов, благодаря чему у нас нет дефицита кадров. Во всяком случае, конкретно в Нижегородской области стабильный конкурентный рынок, трудностей с поиском новых сотрудников у нас нет. Сейчас можно с уверенностью сказать, что IT-сектор в нашем регионе будет стабильно развиваться и расти.

В первую очередь сохранится повышенный спрос на IT-решения, которые смогут заменить ушедшие с рынка зарубежные продукты. А это не только разработка, но и обслуживание, и сопровождение новых сервисов. Поэтому отрасли точно есть куда расти.

Основой развития рынка в первую очередь станет поэтапная реализация решений, принятых руководством области для развития IT-кластера:

• создание межвузовского IT-кампуса «Неймарк»;

• компенсации по НДФЛ за привлеченных специалистов из других регионов;

• льготная ипотека для сотрудников IT-компаний;

• прочие меры поддержки — в том числе не связанные с финансированием (конференции, мероприятия и т.д.).

Особенно стоит отметить повышение качества городской среды: если город будет комфортен для работы и жизни, у IT-компаний будет больше стимула создавать свои офисы в Нижегородской области, привлекая в регион высококвалифицированных специалистов. В целом, курс на это уже взят — похоже, что государство продолжит вкладываться в цифровизацию и развитие отечественных IT-продуктов, а значит, российский и, в частности, нижегородский IT-сегмент ждёт большое будущее.

Топ-лист подготовила Александрова Александра