Рейтинг сетевых автодилеров легковых автомобилей в Нижегородской области

Как составлялся рейтинг

В рейтинге представлены сетевые автосалоны по группам компаний в Нижегородской области, с официальным дилерством отечественных и зарубежных марок автомобилей, технических сервисов и салонов продажи подержанных машин.

На первом этапе сформирован перечень автосалонов внутри групп компаний на основании данных официальных сайтов компаний и дополнен данными Яндекс.карты и Google карты.

На втором этапе проведен мониторинг оценок автосалонов станциям технического обслуживания на картах Яндекс.карты, Google карты и 2 GIS.  Популярность выбора ресурсов оценивалась по количеству оставленных отзывов – от 90 отзывов на дилерский центр.

На третьем этапе проанализированы оценки по всем доступным автосалонам и станциям технического обслуживания по шкале от 1 до 5 баллов. В итоговый рейтинг вошли 9 сетей автосалонов.

Основной ранжирующий показатель — средний балл по оценке всех автосалонов сети, у которых проставлены оценки на платформах веб карт, баллы округлены до сотых после запятой.

Дополнительные показатели — средний балл в разрезе автосалонов по группам компаний в порядке ранжирования основного рейтинга.

Принятые сокращения: в/р – вне рейтинга, -  отсутствуют данные.

Тренды автопродаж

1| В течение 2022 года российский рынок переживал серьезную трансформацию из-за дефицита комплектующих и проблем с поставками машин европейских, японских, корейских, американских марок. Происходило замещение ушедших из России брендов китайскими. 9 из 10 автосалонов в России представляют китайские марки. С начала года в тройке лидеров – Chery (86,9 тыс. + 312%), Haval (73,6 тыс. +267 %) и Geely (57,5 тыс. +81%). Из 1137 открывшихся в 2023 году 977 шоу-румов пришлось именно на «китайцев». Всего на начало октября в стране насчитывалось 1 926 китайских салонов, по данным «Открытие Авто». Так, к концу октября количество автосалонов Chery – 197, Geely  -  172 (+34 салона). Тройку лидеров замыкает Changan - 155 салонов (+43 новых салона). В текущем году марка Omoda также продолжала развитие: по итогам 3 кварталов у нее насчитывается 151 действующий салон, Jaecoo - 146 шоу-румов. В десятке лучших представлены и два других суббренда этого же семейства — Jetour  -119 салонов и Exeed  -105.  Марка Haval выходит в лидеры по продажам в отечественном авторитейле - 134 салона, FAW, прежде зарабатывающая в России на грузовой технике проявила активность и в легковом сегменте - 145 шоу-румов, JAC  - 116 шоу-румов.

В Нижегородской области действует несколько официальных дилеров марок Changan, FAW, Baic, Kaiyi, Omoda, Exeed, Jaecoo, Tank, Chery и других китайских брендов. На 9 сетевых компании приходится более 30 автосалонов с китайскими брендами авто. Среди отечественных брендов в дилерских центрах Н. Новгорода представлены Lada, ГАЗ, Москвич.

2| Лидеры продаж – российский и китайский автопром. Общая доля российских брендов в РФ за 9 месяцев 2023 года достигла 42%, а доля китайских брендов составила 50 %. По данным AEB за 9 месяцев 2023 года 454,6 тыс. новых авто (-1% к 9 мес. 2022 г.). ТОП 10 марок – Лада 242,5 тыс. шт. (+96%), Haval - 73,6 тыс. шт. (+267 % ), Газ – 37,5 тыс. шт.(+48%), Geely (57,5 тыс. +81%), УАЗ – 37,5 тыс. ( +50%), Changan  -11,3 (+197%), Kia 9,3% (-83%), FAW 7,1 тыс. (+326%), Соллер 4,8 тыс., Tank – 4,8 тыс. ПФО входит в тройку лидеров по продажам машин из КНР. Его жители приобрели 15% китайских авто от общего объема продаж. В сентябре жители Приволжского округа приобрели 9 459 машин из КНР.

3| В Нижегородской области автолюбители предпочитают новые автомобили. В Нижегородской области за 9 мес. 2023 года было продано 102 тыс. новых авто – 23% от всех регионов РФ, 79, 8 тыс. б/у авто - 2% от всех регионов РФ. Из новых авто продано порядка 15,3 тыс. автомобилей китайских производителей.

4| Средняя цена легкового автомобиля в сентябре 2023 года, согласно данным «Автостат», составила 3,13 млн руб. Год назад этот показатель был немногим больше двух миллионов, а за последние пять лет средняя цена новой машины в России выросла в два раза.

В автосалонах Нижнего Новгорода цены на популярные марки новых автомобилей: Kia Rio – от 1,5 млн руб., Lada granta – от 0,7 млн руб., Сhangan – от 1,6 до 2,9 млн руб., HAVAL от 2,4 млн руб., Geely – от 1,9 млн руб., Jetour – от 3,7 млн руб., Chery – от 1,9 млн руб., Omoda  - от 2,3 млн руб., Mazda – от 3,6 млн руб. до 6,5 млн руб., УАЗ — от 1 млн руб. Автомобили вторичного рынка: ВАЗ (LADA) 2121 (4X4) – от 0,8 млн руб., HYUNDAI SOLARIS – от 1 млн руб., Kia Rio от 1 млн руб/, Renault logan от 0,4 млн. руб.

5| Тренды альтернативных двигателей закрепились в Нижний Новгороде. В начале года запустил такси-электрокары запустили в работу. Автопарк электромобилей представлен моделью EVOLUTE i-PRO производства липецкого завода "Моторинвест", розничная цена данной модели составляет 2,99 миллиона рублей. В Нижнем Новгороде эту модель электрокара  можно купить в салоне компании Автолига. В городе так же представлены дилерские центры автомобилей с электродвигателями марок  Audi, BYD, Chevrolet, Dongfeng, Geely, Hongqi, Nissan, Porsche, Tesla, Toyota, Volkswagen, Voyah, Zeekr.

Экспертные комментарии по рынку автокредитования и автолизинга в Нижегородской области

Татьяна Ермакова

Директор территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде

С начала 2023 года объем выдач автокредитов Росбанк Авто по Приволжскому федеральному округу увеличился более чем в 4 раза. Средняя сумма выросла на 21% и составила 1,2 млн рублей. Количество кредитов увеличилось в 3,4 раза. За 10 месяцев 2023 года в Нижнем Новгороде «Росбанк Авто» выдал кредитов на сумму более 3,2 млрд рублей. Это на 453% выше показателя прошлого года. В том числе рост связан с тем, что автодилеры в Нижнем Новгороде смогли быстро перестроиться в сторону китайских автопроизводителей. Обратите внимание, что доля новых авто составляет порядка 63% от общего объема выдач, для сравнения в 2022 году она составляла 74%. В количественном выражении – это 55% против 64% в 2022 году.

 

 

Алексей Козин

Директор филиала ООО «Балтийский лизинг» в Нижнем Новгороде

По итогу 9 месяцев 2023 года, мы можем говорить о восстановлении автолизинга. Так, объём нового бизнеса «Балтийского лизинга» в данном сегменте вырос на 74% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. С января по сентябрь объём нового бизнеса «Балтийского лизинга» в автолизинге составил 61,8 млрд рублей, в тот же период 2022 года – 35,6 млрд рублей. Важно, что рост зафиксирован не только в сравнении с показателями кризисного 2022 года, но и в сравнении с результатами компании в январе-сентябре 2021 года (39,09 млрд рублей).

— В сделках «Балтийского лизинга» с легковым транспортом преобладают машины китайских и отечественных брендов, их доля занимает порядка 40 и 30% соответственно, что сопоставимо и со средними показателями рынка. При этом доля машин с пробегом составляет порядка 15%. Результаты работы нижегородского филиала «Балтийского лизинга» сопоставимы с теми, что мы видим в целом по компании.

Спрос на отечественные бренды во многом поддерживается государственными субсидиями.

При этом всё большее влияние приобретают китайские производители и поставщики – они активно занимают рынок, закрывая различные потребности клиентов. Так, бренды из КНР имеют решения и для бюджетного, и для премиум-сегментов, предлагают и кроссоверы, и седаны.

Стоит выделить и маркетинговую политику производителей и поставщиков из Китая, совместно с партнёрами они регулярно запускают скидки и спецпредложения, чтобы клиентам было проще решиться на приобретение новых для себя моделей. Например, в «Балтийском лизинге» сейчас есть подобные предложения по основным популярным брендам - Exeed, Chery, Changan.

Делать долгосрочные прогнозы сейчас не имеет смысла, поскольку рынок зависит от многих факторов – и от макроэкономических показателей, и от роста ключевой ставки, и от развития отечественных брендов, объёмов госсубсидий. Мы можем предположить, что рост, наблюдаемый в первые 9 месяцев 2023 года, сменится стагнацией, а для возвращения к докризисным показателям рынку понадобится ещё не менее года при условии отсутствия новых экономических потрясений – клиентам необходимо привыкнуть к новым брендам, получить более длительный опыт эксплуатации этих автомобилей, а также принять новые цены.

Пресс-служба ВТБ:

— В 2023 году спрос на автомобили восстановился, что отразилось на динамике рынка автокредитов, которые сегодня выступают основным инструментом покупки. По оценке ВТБ, на сегодняшний день более половины всех новых машин в России приобретается с привлечением автокредита. В сегменте авто с пробегом за счет усиления работы дилеров также наблюдается выраженная динамика по увеличению доли кредитных сделок: на вторичном рынке в кредит приобретается примерно каждый 10 автомобиль. Всего по итогам 9 месяцев 2023 года нижегородцы оформили в ВТБ более 2,8 тыс. кредитов на общую сумму свыше 3,4 млрд рублей, что в три раза превысило результат за аналогичный период прошлого года. Средний «чек» сделки по итогам января-сентября составил 1,1 млн рублей.

Ключевыми факторами роста рынка автокредитования в регионе остаются реализация программ господдержки, отложенные ранее сделки, а также расширение ассортимента автомобилей за счет перезапуска отечественного производства и новых китайских брендов. На фоне ужесточения политики Центрального банка и, как следствие, роста ставок спрос на автокредиты в четвертом квартале может «охладиться». Тем не менее, за счет роста среднего «чека» на фоне корректировки цен на машины выдачи последних месяцев года, по прогнозам ВТБ, будут для рынка рекордными. Основной спрос заемщиков при этом будет по-прежнему сфокусирован на покупке авто с пробегом, а в сегменте новых автомобилей еще более усилится интерес к брендам из Китая. К концу 2023 года их доля может занять 70% от общего количества сделок.

Авто топ-листа Александрова Александра