Нижегородский минфин ищет организацию для выпуска облигаций на 9 млрд руб.

Министерство финансов Нижегородской области проводит торги на оказание услуг по размещению государственных облигаций в 2023 г. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 9 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Как уже писал NN.DK.RU, Нижегородская область намерена разместить облигационный заем на сумму 9 млрд руб. для погашения части предыдущих заимствований и бюджетных кредитов в IV квартале 2023 г. Спрос на ценные бумаги определится в ходе торгов на площадке «Московской биржи».

Согласно документам, заявки на участие в аукционе принимаются до 31 октября. Их рассмотрят 2 ноября.

Оказание услуг по размещению государственных облигаций Нижегородской области включает в себя следующие параметры:

• консультацию по разработке оптимальной структуры и параметров выпуска облигаций, по подготовке всей необходимой документации;
• подготовку информационного меморандума/презентации для инвесторов;
• маркетинговые мероприятия, направленные на привлечение максимально широкого круга инвесторов;
• мониторинг рынка государственных ценных бумаг России и представление заказчику аналитических материалов с обзором и прогнозом развития ситуации на рынке субфедеральных облигаций;
• консультации по взаимодействию с инфраструктурой рынка ценных бумаг, а именно с Биржей и Депозитарием;
• размещение облигаций;
• оперативное информирование о количестве фактически размещенных облигаций, о размере полученных от их продажи средств, а также перечисление денег в полном объеме на расчетный счет заказчика.

Номинальная стоимость одной облигации региона составляет 1 тыс. руб., срок обращения — 5,5 лет. Работы должны быть выполнены с даты заключения государственного контракта до 25 декабря 2023 г.