эксперты Елена Бочарова директор по розничному бизнесу филиала «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» Олег Виндман генеральный директор филиала BSGV в Нижнем Новгороде Анна Дувакина руководитель офиса Го
эксперты
Елена Бочарова
директор по розничному бизнесу филиала «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк»
Олег Виндман
генеральный директор филиала BSGV в Нижнем Новгороде
Анна Дувакина
руководитель офиса Городского Ипотечного Банка в Нижнем Новгороде
Дмитрий Мясников
управляющий Нижегородским филиалом АКБ «СОЮЗ»
Дмитрий Орлов
директор департамента маркетинга и планирования продуктов Москоммерцбанка
Наталья Сизова
руководитель представительства DeltaCredit в Нижнем Новгороде
Александр Шаронов
председатель правления НБД-Банка
Чем банки пытаются привлечь вклады?
На сколько затянется кризис по оптимистичным и пессимистичным прогнозам?
В начале октября, в разгар финансового кризиса, в Нижнем Новгороде были зафиксированы случаи недобросовестной конкуренции на финансовом рынке. Как сообщил начальник Главного управления Центробанка России по Нижегородской области Станислав Спицын, одни банки распространяли «черные списки» других, стимулируя их вкладчиков к переводу средств. В Центробанке и региональном правительстве банковскому сообществу тут же указали, что информация о подобных фактах накапливается «в соответствующих органах», и после того как ситуация стабилизируется, с ними «обязательно разберутся».
Нижегородский финансовый рынок всегда был высококонкурентным — в городе представлены филиалы всех крупных финансовых институтов и нескольких иностранных банков. Среди 18 региональных кредитных организаций тоже есть сильные игроки — Саровбизнесбанк, НБД-Банк. До того как грянул кризис, конкуренция на финансовом рынке постоянно росла — чуть ли не каждый месяц в городе открывался очередной филиал столичного банка. Крупные региональные игроки, в свою очередь, активно осваивали райцентры области и даже соседние регионы. Кризис все изменил: сильные региональные банки стоически переживают этот период в ожидании лучших времен и кредитов от Центробанка.
С начала года — как только иностранные финансовые ресурсы стали дорожать — банки активизировали деятельность по привлечению средств, создавая новые виды вкладов и поднимая ставки по уже существующим. К осени ставки просто взлетели — если в 2007 г. максимальные ставки в городе составляли 12%, то сейчас они могут превышать 16% годовых. Помимо повышения процентов по вкладам, финансовые структуры весь год проводят дополнительные стимулирующие промоакции. Клиенты получают до 1000 руб. при открытии карточного счета, подарочные сертификаты крупных торговых сетей, банки разыгрывают между вкладчиками различные призы: от микроволновок до автомобилей и путевок в экзотичные страны. Например, МДМ-банк всем клиентам, открывшим счет от 50 тыс. руб., вручает подарочную карту сети «ЛЭтуаль», «Агропромкредит» объявил о розыгрыше иномарок среди вкладчиков, Русь-банк дарит им кухонные комбайны, а Московский кредитный банк разыгрывает путевки на Цейлон.
Но все эти «приятные мелочи» оказались беспомощны перед волной паники, охватившей вкладчиков после того, как филиалы проблемных столичных банков приостановили выдачу средств с депозитов. Так, со 2 октября банк «Российский капитал» приостановил выдачу средств со счетов клиентов, 14 октября о подобных мерах объявил банк «Глобэкс». Как отмечает Станислав Спицын, «это сработало как детонатор. Народ вспомнил 1998 год и пошел снимать деньги». По оценкам специалистов Центробанка, отток денег со вкладов в Нижегородской области за первые две недели октября составил около 5 млрд руб. После того как отток средств стал массовым явлением, сразу два региональных банка — Нижегородпромстройбанк и «Нижний Новгород» приостановили выдачу вкладов, а НБД-Банк ввел 10-процентную комиссию за выдачу средств до истечения срока депозитов.
Вскоре банки, испытывающие проблемы, получили помощь Центробанка — Нижегородпромстройбанк и банк «Нижний Новгород» получили на двоих 265 млн руб., заложив права требования по кредитным договорам и активы. НБД-Банк, в свою очередь, получил беззалоговый кредит, так как обладает соответствующим международным рейтингом. Размер и условия кредита банк не раскрывает, но, как сообщил председатель правления НБД-Банка александр шаронов, «мы взяли небольшую часть от лимита», чтобы опробовать механизм беззалогового кредитования.
Финансовые вливания несколько сгладили ситуацию: 28 октября Нижегородпромстройбанк начал проводить платежи для юридических и физических лиц и распространил сообщение о том, что «возобновил деятельность по вкладам, для которых наступил срок выплат». Кроме Центробанка, вливания в банки осуществляют материнские компании и скупающие проблемные банки крупные корпорации. Управляющий Нижегородским филиалом АКБ «СОЮЗ» ДМИТРИЙ МЯСНИКОВ в своем письме, адресованном партнерам и клиентам банка, сообщил: «Если говорить о конкретных шагах, предпринимаемых для повышения ликвидности банка, то компании группы «Базовый элемент» уже внесли крупный объем средств.
30 октября банк «Российский капитал» сообщил, что возобновляет свою работу в обычном режиме. Центральный банк РФ одобрил сделку по приобретению «Российского капитала» акционерами холдинга ЗАО «Национальная резервная корпорация», в которую входит Национальный резервный банк. «Наш банк чувствует себя сегодня вполне уверенно, — прокомментировал ситуацию председатель правления НРБ АРКАДИЙ КОЛОДКИН. — У НРБ не было больших объемов займов у иностранных банков, поэтому мы оказались практически независимы от мирового рынка капиталов, который сегодня лихорадит. Что касается АКБ «Российский капитал», сейчас у банка появился серьезный гарант исполнения его обязательств, и его отделения уже начинают работать в привычном ритме. Безусловная сохранность средств клиентов этого финансового института отныне надежно гарантирована.
Обзвонив несколько банков, «ДК» убедился, что большинство из них сейчас выдают деньги своим клиентам, хоть и по предварительной заявке. Например, в банке «Глобэкс» нас уверили, что до 50 тыс. руб. можно получить сразу при обращении, более крупную сумму — по предварительной заявке, в банке «КИТ-Финанс» действует аналогичный порядок выдачи средств.
Представители других федеральных банков уверяют, что они не устанавливали ограничения на выдачу средств с депозитов. «Если размер вклада не превышает 500 тыс. руб., клиент может получить всю сумму по истечении срока вклада. Если речь идет о большей сумме или досрочном расторжении договора, то необходимо за сутки сделать предварительный заказ. Это стандартная практика для рынка — никто не будет держать большой объем наличности в отделениях», — поясняет директор департамента маркетинга и планирования продуктов Москоммерцбанка ДМИТРИЙ ОРЛОВ.
Директор по розничному бизнесу филиала «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк» ЕЛЕНА БОЧАРОВА также говорит об отсутствии в филиале ограничений на выдачу средств как со счетов клиентов, так и по одобренным кредитным заявкам: «В сентябре 2008 г. выдано более 400 персональных кредитов и кредитных карт, показатели октября будут примерно такими же».
Несмотря на то, что сокращение персонала на финансовом рынке уже стало общеизвестным фактом, большинство опрошенных «ДК» банкиров либо отказывались комментировать свою кадровую политику на ближайшее время, либо уклончиво сообщали об «оптимизации численности персонала» и о том, что «число людей должно быть адекватно текущим бизнес-задачам». Кроме того, многие банки ввели мораторий на общение с прессой.
Сегодня только крупные финансовые институты не спешат расставаться с персоналом и могут подтвердить отсутствие сокращений. Генеральный директор филиала BSGV в Нижнем Новгороде ОЛЕГ ВИНДМАН: «Никаких изменений в кадровой политике наш банк в связи с кризисом не вводил. Мы не планируем сокращать персонал, напротив — банк набирает в свою команду квалифицированных специалистов. Это обусловлено тем, что мы не сокращаем объемы выдачи кредитов, не закрываем свои программы».
«Сокращать в банке персонал в условиях кризиса нецелесообразно. На рынке формируется отложенный спрос на кредитные средства, который сейчас банковская система не может удовлетворить. Но потребность в кредитах не исчезнет — после стабилизации ситуации спрос на кредитные продукты будет только выше. Это означает, что банкам снова придется искать специалистов для того, чтобы обслуживать растущий спрос», — убежден Александр Шаронов.
Неопределенность в перспективах бурно развивающегося ипотечного кредитования появилась летом этого года. Поначалу банки замалчивали свои сомнения относительно долгосрочных кредитов и просто повышали ставки. «В среднем рост ставок по рынку за 2008 г. составил 3–5%, а по некоторым программам он доходил до 10–15%», — отмечает руководитель офиса Городского ипотечного банка в Нижнем Новгороде АННА ДУВАКИНА.
К осени ситуация прояснилась — банк «Союз», Русский ипотечный банк, ХКФ Банк, МБРР заявили о приостановлении программы ипотечного кредитования. Еще множество банков не говорят об этом открыто, но либо давно покинули рынок ипотеки, либо выдвигают вкладчикам условия, неадекватные даже в условиях кризиса. Олег Виндман: «С начала кризиса из этого сектора вышло несколько сотен банков. Иностранные дочерние структуры в сложной ситуации могут рассчитывать на поддержку материнских групп. Так, наш банк, помимо собственных резервов и вкладов населения, использует средства группы «Сосьете Женераль». Многие российские банки лишены таких возможностей, поэтому они сокращают или замораживают программы долгосрочного кредитования — в первую очередь такие, как ипотека».
Игроки, которые еще выдают ипотечные кредиты, свели риски к минимуму: ипотеку не дают без первого взноса, не принимают к рассмотрению доходы, представленные в заявительной форме, не кредитуют в иностранной валюте. Сроки по многим программам сократились с 25–30 до 10–15 лет. Ужесточились требования к объектам залога, изменилось соотношение кредит/залог: если год назад стоимость залога составляла 80–90% от суммы займа, сегодня — 50–65%.
Банки, специализировавшиеся на одной ипотеке, пока сворачивают только определенные программы. «На период нестабильной ценовой ситуации на рынке жилья мы временно приостановили кредитование загородной недвижимости», — отмечает г-жа Дувакина. По ее словам, максимальная сумма кредита в банке остается прежней — 25 млн руб. «В рамках этой суммы мы не видим причин ограничивать размер кредита «качественным» заемщикам с прозрачной структурой дохода и положительной кредитной историей. Но соотношение кредит/залог с учетом текущей ситуации составляет не более 60%», — добавляет эксперт.
Участники рынка ипотеки прогнозируют сокращение числа конкурентов. «Несмотря на сегодняшние трудности с привлечением финансирования для выдачи кредитов, мы с оптимизмом смотрим на будущность ипотеки в долгосрочной перспективе. Российский рынок жилищного кредитования будет развиваться: ипотека была и остается реальным инструментом улучшения жилищных условий, и альтернативы ей нет. А учитывая потребность жителей нашей страны в более высоком уровне жизни, спрос на ипотеку остается высоким. Количество банков, предлагающих ее, несомненно, уменьшится. Уже сегодня на рынке наиболее активны порядка 10 банков, среди которых и DeltaCredit — до кризиса их было более 400. Все, что мы сегодня переживаем, в итоге будет иметь положительный эффект, оздоровит рынок и придаст ему новый импульс для развития на более качественном уровне», — прогнозирует руководитель представительства DeltaCredit в Нижнем Новгороде НАТАЛЬЯ СИЗОВА.
Государство на панику вкладчиков отреагировало не только кредитами Центробанка, но и изменениями в законодательстве — 14 октября 2008 г. вступили в силу изменения в Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». В соответствии с новым законом, максимальная сумма страхового возмещения по вкладам увеличена с 400 до 700 тыс. руб. «После этого повышения уровень страхового возмещения покрывает вклады подавляющего большинства клиентов. Вкладчики постепенно осознают, что переводить свои средства из коммерческого банка в госбанки бессмысленно — поддержка государства гарантирована всем вкладам», — подчеркивает Дмитрий Орлов.
После того, как ОАО «Российские железные дороги» купило инвестбанк «КИТ Финанс» за 100 руб., а Внешэкономбанк (Банк развития) приобрел Связь-банк и банк «Глобэкс» за сумму, не превышающую 5000 руб., появились прогнозы о национализации банковского сектора. Нижегородские банкиры уверяют, что это самый пессимистичный вариант развития событий. Масштабный кризис, затрагивающий все элементы финансовой системы, приведет к переделу рынка, но до национализации финансовых структур дело не дойдет. «Мы полагаем, что стоит ждать слияний и поглощений. Кроме того, некоторые банки будут вынуждены покинуть сектор долгосрочного кредитования из-за недостатка ликвидных средств. Это приведет к уменьшению числа игроков и укрупнению уже существующих компаний. Сейчас участники рынка ждут наступления стабилизационного периода и активности властей в сфере поддержки финансовой отрасли», — констатирует Олег Виндман.
В целом, несмотря на кризис, не все банки отказываются от реализации своих проектов. Так, Альфа-Банк планирует в апреле 2009 г. открыть в Нижнем Новгороде А-клуб (VIP-отделение), банк DeltaCredit в следующем году намерен создать еще несколько ипотечных центров в городах-миллионниках, нижегородский филиал BSGV откроет операционный офис в Перми.
По словам банкиров, на рынке существует две точки зрения: оптимисты прогнозируют, что рынок стабилизируется в течение года, пессимисты уверены, что улучшения ситуации не стоит ожидать в ближайшие пару лет. «В любом случае будут работать те, кто сможет получить долгосрочные ресурсы. Безусловно, программы кредитования (авто, «потреб», ипотека, малый бизнес и т.д.), подвергнутся коррекции (по ставкам, условиям, требованиям к клиентам). Но резкого падения рынка кредитования не будет», — уверяет Анна Дувакина.
детали
Больше половины капитала сосредоточено в госбанках
Капитал российской банковской системы на 01.09.08,%
Госбанки (государство контролирует более 50% акций или долей) [51%]
остальные банки [33%]
Иностранные дочки (нерезиденты контролируют более 50% акций или долей) [13%]
Банки с участием нерезидентов в капитале [3%]
Источник: банк «Траст».
Наталья Сизова: «Российский рынок ипотечного кредитования будет жить и развиваться, потому что реальной альтернативы ипотеки сегодня нет».
Анна Дувакина: «Мы не видим причин ограничивать размер кредита «качест-венным» заемщикам с прозрачной структурой дохода и положительной кредитной историей».
Олег Виндман: «Мы полагаем, что стоит ждать ряда слияний и поглощений. Кроме того, некоторые банки будут вынуждены покинуть сектор долгосрочного кредитования из-за недостатка ликвидных средств».