«Деловой квартал» пристально следит за ключевыми региональными банками во всех городах, где издается журнал. Чтобы понять, как кризис ликвидности отразился на стабильности банков в крупнейших го
Выбрали по одному из крупнейших местных банков в каждом из городов (входящих в первую пятерку локальных банков на своем рынке) и задали представителям топ-менеджмента этих кредитных организаций одинаковые вопросы: как ведут себя вкладчики; что происходит с кредитованием; меняются ли планы развития банков. Из их ответов мы увидели, что банковский рынок страны напоминает мозаику: в одних городах возможность получить потребительский кредит — уже что-то из области фантастики, в других — можно оформить даже ипотеку. В Екатеринбурге ликвидности до сих пор не хватает, несмотря на полученные стабилизационные транши. В Нижнем Новгороде банки запросили помощь у Центробанка и Агентства страхования вкладов. В Самаре, Новосибирске и Челябинске всего лишь говорят о нервозности среди вкладчиков и коррекции планов развития. А банкиры Ростова-на-Дону и Перми заявляют, что о нестабильном положении кредитных организаций слышали только из новостей. Почти все говорят о вероятности роста сделок слияния и поглощения среди региональных банков, но винить кризис в этом можно лишь отчасти: консолидация банковского рынка началась не вчера и не сегодня. Кризис лишь катализировал этот процесс.
эксперты
Ранизя Баширова
заместитель председателя правления АКИБАНКа (Казань)
Роман Витковский
зампредседателя правления банка «Северная Казна» (Екатеринбург)
Михаил Гапонов
председатель правления ОАО КБ «Ассоциация» (Нижний Новгород)
Дмитрий Горчаков
руководитель пресс-службы банка «Центр-инвест» (Ростов-на-Дону)
Елена Машонина
заместитель генерального директора ОАО «Банк «Алемар» (Новосибирск)
Денис Хадеев
старший вице-президент ОАО «Первый Объединенный Банк» (Самара)
Дмитрий Чемодуров
зампредседателя правления банка ОАО «Банк конверсии «Снежинский» (Челябинск)
Какие банки подверглись атаке рейдеров?
В каких городах невозможно получить кредит?
Что происходит с «лишними» сотрудниками банков?
Список 50 крупнейших российских банков постоянно видоизменяется: «КИТ-Финанс» продан РЖД, ВЭБ поглотил «Связьбанк», авторитетное рейтинговое агентство Standard & Poors пересмотрело со «стабильного» на «негативный» прогноз по долгосрочным рейтингам 13 крупнейших российских финансовых организаций. Только за сентябрь 2008 г. они потеряли 54 млрд руб. своих вкладчиков. По мнению экспертов, пик паники клиентов позади, но деньги продолжают «утекать», в том числе и из региональных банков.
Нижегородские банки адекватно ведут бизнес, но от банкротства никто не застрахован
«Решить ситуацию можно только на федеральном уровне», — уверен первый зампредседателя совета Ассоциации региональных банков России, председатель правления ОАО КБ «Ассоциация» МИХАИЛ ГАПОНОВ. По его мнению, нижегородские банки могут пережить финансовый кризис и не обанкротиться. Но основные меры по спасению рынка должно принять ГУ ЦБ РФ, в первую очередь пересмотрев правила выдачи беззалоговых кредитов.
— Не думаю, хотя от подобного никто не застрахован. Действительно, ряд федеральных и региональных банков, в силу обстоятельств, сегодня попали в непростую ситуацию. Все нижегородские банки имеют качественные кредитные портфели, грамотно и адекватно ведут бизнес, а потому имеют все шансы и в дальнейшем работать как вполне успешные кредитно-финансовые организации.
— Мы, например, еще более жестко работаем над качеством своего кредитного портфеля. Ведем активную разъяснительную работу с клиентами. И главный аргумент в ней — безукоризненное и своевременное выполнение нами своих обязательств. Особенно важно, что действия областного правительства, ГУ ЦБ РФ по НО точны и своевременны. В то же время понятно, что ситуацию можно решить лишь на федеральном уровне, в частности внести ряд изменений в существующее законодательство. Необходимо принять решение об изменении ст. 837 ГК РФ: ввести понятие договора срочного вклада, не подлежащего досрочному одностороннему расторжению, понятие вклада «до востребования», существующее во всем цивилизованном мире. Процентная ставка по срочным вкладам и вкладам до востребования должна быть принципиально разной.
Важный момент — изменение правил ЦБ РФ, по которому беззалоговые кредиты Центробанк предоставляет российским банкам только при наличии международных рейтингов. Почему рейтинги иностранных компаний представляются более информативными, чем рейтинги Банка России с его системой территориальных управлений и полным набором информации, не очень понятно. Кстати, среди тех банков, которые сегодня становятся банкротами, есть и обладатели высочайших международных рейтингов. Кроме того, те 120 банков, у которых есть международный рейтинг, объективно не справятся с кредитованием реального сектора экономики России. Им не хватит даже не денег, а специалистов и точек продаж. Было бы целесообразным обеспечить доступ к беззалоговым аукционам банкам первой и второй квалификационных групп по классификации Центробанка. Актуальной мерой могло бы стать разрешение субъектам РФ размещать в системообразующих и социально значимых банках регионов временно свободные бюджетные средства.
— Банк «Ассоциация» имеет свою специфику: мы всегда ориентировались на реальный сектор экономики. Наш банк родился как банк нижегородских промышленников. Его основные клиенты с нами уже многие годы, причем некоторые из них являются акционерами. Поэтому события последнего времени принципиально не изменили структуру нашего портфеля.
— Нет, не коснулась. Если и были какие-то слухи, то только на уровне операционистов. Сегодняшняя ситуация носит системный характер, и преодолеть ее в одиночку не сможет ни один банк. Мы все делаем одно дело, и единственно возможный способ справиться с возникшими трудностями — это объединить усилия.
— Мы выдаем кредиты. Условия практически не изменились, кроме незначительного роста ставок. Хотя схемы рассмотрения заявок, безусловно, стали более жесткими.
Мелкие банки могут быть куплены
Финансисты Самары не отрицают, что в сегменте мелких банков чувствуется напряжение. В связи с этим местный рынок наверняка ждет процесс консолидации банковских активов. Старший вице-президент ОАО «Первый Объединенный Банк» Денис Хадеев не исключает возможности покупки действующих банков, как в самарском регионе, так и за его пределами.
— Должна быть сбалансированная структура портфеля: и ликвидные, и высокодоходные активы. Мы с одной стороны сформировали ликвидный портфель облигаций, а с другой — существенно ограничили вложения в акции, так как это высокорисковый актив и заигрываться на этом рынке крупному банку не следует. Кроме того, у нас существуют лимиты по кредитованию тех или иных отраслей. Все это помогает избежать множества сегодняшних проблем.
— Все зависит от общей стратегии банка, от того, насколько сбалансирован его портфель и какую роль в его структуре занимают привлеченные депозиты. Кризис в очередной раз напоминает людям, что при выборе банка необходимо ориентироваться не только на высокую ставку, но и на сервисы, а самое главное — на надежность банка и возможности его акционеров.
Рейдеры помогли устроить панику
Две недели назад на работе, дома и даже в общественном транспорте весь Екатеринбург обсуждал только одно — вероятность банкротства трех крупнейших региональных банков. Люди побежали забирать свои вклады, перед банкоматами выстраивались гигантские очереди — всех охватила паника. Было заявлено, что «Северная Казна», УБРиР и Банк 24.ру подверглись мощной атаке рейдеров. По словам заместителя председателя правления банка «Северная Казна» Романа Витковского, спамеры придумывали самые разные способы сообщить горожанам сенсационную новость.
— Люди получали не только сообщения по ICQ и электронной почте. Наши клиенты, к которым мы обратились с просьбой сообщать о случаях распространения дезинформации, рассказывали, что по городу разъезжали агитационные автобусы, а в общественном транспорте громко беседовали подставные «информированные пассажиры». К примеру, стоят две женщины в автобусе и обсуждают: «Ой, говорят в «Северной Казне» какие-то проблемы. Деньги надо срочно уносить, скоро банк «крякнет».
— Поскольку сейчас стало очевидным, что слухи и паника были частью рейдерской атаки, ответ на этот вопрос на поверхности: слабые и отсталые банки никому не нужны, их и в «мирное» время можно купить недорого. А вот чтобы «за пять копеек» купить лидеров рынка, надо их вначале ослабить настолько, чтобы и эти пять копеек показались манной небесной. Екатеринбург не единственный город, где происходили подобные события. «Обкатали» эту технологию во Владивостоке, где атаке подвергся Далькомбанк, затем был Запсибкомбанк (Тюменская область), в Нижнем Новгороде атаковали четыре крупнейших банка, Татарстан тоже не остался в стороне. Думаю, это неполный список. И везде выбирали лидеров.
— Не стану лукавить, конечно, часть клиентов ушла от нас.
— В «Собачьем сердце» есть фраза: «разруха — она в головах». Наши сотрудники пытались объяснить это клиентам, рассказать о том, что происходит на самом деле. Стратегия оказалась не очень успешной — многие вкладчики были настолько «нагреты» слухами, что не воспринимали никаких рациональных аргументов. Они были уверены, что банк обанкротится с минуту на минуту. Безусловно, часть клиентов вклады оставили или переоформили их в новый вклад, но большое число людей до тех пор, пока мы выдавали вклады без ограничений, деньги уносили. Пик паники пришелся на неделю с 13 по 17 октября — люди поддались всеобщему ажиотажу.
—Да, меры мы ввели, но потихоньку начинаем «отыгрывать» назад. Сейчас с зарплатной карты человек ежедневно может снять до 20 тыс. руб. Получается, что в месяц он может забрать 600 тыс. Ну, наверное, большинство зарплат в эту сумму укладывается. А клиент, имеющий средний доход, вообще может снять всю свою зарплату за два-три дня. Если вклад закончился по сроку, мы его выдаем день в день. Что касается вкладов, которые хотят забрать до востребования, их выдачу пришлось временно ограничить. Специальный комитет рассматривает заявление клиента на досрочное изъятие средств. Если в заявлении указаны серьезные причины, а не «просто хочу» или «испугался», то деньги он получит сразу. Уверен, что ситуация изменится в сторону полного снятия ограничений довольно скоро.
— Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что практически все банки сейчас не кредитуют, либо делают это в крайне ограниченных размерах. Выдавать кредиты сейчас абсурдно, поскольку «вымывание» пассивов не дает банку возможности формировать активы. Людям нужно понимать, что пока они будут уносить из банков средства по вкладам, те не смогут выдавать кредиты.
— Большинство работников, занимающихся кредитованием, перебрасываем на другой фронт работы — увеличилась нагрузка у сотрудников, занимающихся вкладами.
— Это нормальная работа с ликвидностью и внутренней экономикой. Стратегия здесь абсолютно ясная: общерыночные цены заимствований увеличились, следовательно, банки готовы (в рамках общего удорожания ресурсной базы) увеличивать и ставки по вкладам. Но очевидно, что вслед за этим увеличиваются ставки по кредитам, да и по всем активам, которые банк формирует.
—Конечно, самые кризисные дни миновали, количество людей, которые хотят забрать свои деньги, уменьшилось в разы. Но для того чтобы иметь наготове некоторую подушку ликвидности, мы ищем дополнительные ресурсы. Мы сформулировали предложение о механизмах рефинансирования под залог кредитных портфелей физических лиц, которое уже направили в ЦБ и органы власти. Полагаем, что подобное рефинансирование полностью снимет проблему ликвидности для региональных банков.
Пик изъятия вкладов миновал, но их продолжают забирать
В ситуации кризиса «правило хорошего тона» для любого банка — оптимизация расходов. Челябинские банкиры до экономии бумаги и ручек в офисах, конечно, не доходят, а вот глобальные проекты приостанавливают. По заверению заместителя председателя правления банка ОАО Банк конверсии «Снежинский» Дмитрия Чемодурова, уже готовые к открытию офисы начнут работать в срок. А открытие тех, что были в ближайших планах, откладывается на неопределенное время. Челябинские банкиры не исключают, что развитие банковских сетей приостановится, если ситуация на банковском рынке города усугубится.
— Мы держим руку на пульсе с 16 сентября, и могу сказать, что самым тяжелым временем для нас оказался период с 13 по 17 октября — пик наибольшего оттока средств клиентов из банка. Тенденция с изъятием ресурсов есть и сейчас. Мы лишь прилагаем усилия, чтобы своими действиями не ограничивать права вкладчиков. Клиенты просят досрочно вернуть деньги — мы возвращаем. Удержать постоянных клиентов — сейчас наша главная задача.
— Крупные проблемы, прежде всего, коснутся банков, которые имели какие-то отношения с западными инвесторами. А также тех, кто недостаточно взвешенно проводил кредитную политику. Выживут же те, кто не делает резких шагов, тем самым давая понять, что они уверенно стоят на ногах, хорошо ориентируются в ситуации. Отток ресурсов некоторых челябинских банков вызывает ажиотаж. Здесь главное не показывать волнения.
Банки экономят средства на внутренних службах
Отток средств физических лиц из банков Новосибирска начался в сентябре, но массовый характер набрать не успел и сейчас вполне управляем. По словам заместителя генерального директора ОАО Банк «Алемар» Елены Машониной, в этом банке клиенты предпочитают хранить деньги в рублях.
— Мы активно привлекаем депозиты юридических лиц, что позволяет поддержать структуру активов и пассивов в оптимальном состоянии. Банк не испытывает сложностей с формированием пассивной базы и проведением активных операций. В случае с физическими лицами до некоторой степени это, безусловно, результат возросших вместе с рынком ставок по депозитам и государственной политики в области страхования вкладов.
— Выдачу кредитов некоторым категориям физических лиц банк приостановил в одностороннем порядке, однако продолжаем кредитовать сотрудников предприятий, с которыми у нас есть соглашения о корпоративном обслуживании, и прочее кредитование в рамках открытых кредитных линий.
— Сокращаем издержки служб обеспечения жизнедеятельности банка. Принято решение отказаться от двух низкорентабельных допофисов в Новосибирске, но об этом можно говорить, скорее, как об оптимизации — такие планы были еще летом, когда мы открыли в городе большой новый офис «Кронос». Сейчас открываем третью точку продаж в Москве, уже получена регистрация на открытие филиала в Санкт-Петербурге. Его открытие запланировано на 2009 год. В плане кадров — полностью прекратить привлечение новых сотрудников мы не можем, и пока ситуация заставляет нас действовать в этом направлении менее агрессивно, чем предполагалось.
— Сейчас выделенные средства концентрируются в крупнейших банках, чаще с долей государства в управляющей компании. Тем не менее, у нас налажены отношения с некоторыми крупными банками, которые позволяют нам при необходимости пользоваться и межбанковскими кредитами. Опыт и предыдущие кризисные ситуации научили нас умеренному консерватизму в своей политике, для того чтобы иметь возможность маневрировать собственным клиентским потоком денежных средств и чувствовать себя в подобных ситуациях уверенно.
Банки продолжают выдавать кредиты
В Ростове банковского кризиса нет. В этом убеждает «ДК» крупнейший региональный банк Юга России «Центр-инвест», подтверждая заявление цифрами: в октябре в банке было открыто 5500 счетов и выдано кредитов на 5 млрд руб.
— В Ростовской области работает свыше 20 региональных кредитных организаций. Семь из них с 1 по 20 октября разместили на депозитах Центробанка более 7 млрд руб. Это говорит о том, что ситуация в целом стабильна. Одно из доказательств нашей стабильности — результаты аукциона по предоставлению кредитов Банком России. В торгах могли принимать участие кредитные организации, имеющие международный рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня B3 на срок более шести месяцев. «Центр-инвест» — единственный из донских банков, который может рассчитывать на государственную финансовую поддержку.
— Нет. Кредитный портфель банка — 36,5 млрд руб. Мы ни на минуту не прекращали кредитование и не собираемся это делать в будущем.
— В октябре мы приняли на работу 20 новых сотрудников из числа студентов-выпускников, проходивших практику в банке. Количество офисов продолжаем увеличивать: в Ростове открыли два новых офиса, еще восемь на Юге России подготовили к открытию.
В условиях кризиса заемщики, скорее всего, будут просто проедать свои деньги
Заместитель председателя правления казанского АКИБАНКа ранизя баширова признает, что ее банк столкнулся с кризисом доверия клиентов. Банку удалось его преодолеть примерно за неделю.
— Кризис доверия сейчас распространился на население, мы это на себе также ощутили. 17 октября в подразделения банка пошли вкладчики, желающие досрочно забрать вклады в связи с тем, что услышали о возможном банкротстве банка, чему мы были удивлены и возмущены до предела. Никаких оснований для подобных слухов нет. Банк как работал, так и работает. Ни одно отделение банка не изменило режим работы. Ни одно отделение не закрывалось ни на час. Поскольку потребность населения в получении наличных средств резко повысилась, мы установили на выходные дни, 18–19 октября, дежурство для дополнительного обеспечения банкоматов наличностью. Основной отток денежных средств пришелся, конечно, на пятницу.
— Банк работает стабильно, можете хоть сейчас прийти в любое отделение, обратиться за вкладом, и вам беспрекословно выдадут деньги. Единственное правило: если вы хотите снять сумму свыше 500 тыс. руб., накануне нужно дать заявку в отдел вкладов по телефону. На следующий день вы получите свои деньги.
— Да, условия мы пересмотрели. Ужесточение произошло не только по кредитоспособности, но и по перечню информации, предоставляемой заемщиком. Если раньше в АКИБАНКе допускались случаи, когда человек приносил справку о зарплате, не подтвержденную работодателем, то теперь заявки рассматриваются только при наличии справки с печатью и подписью работодателя.
— Да, как кредитовали, так и кредитуем. В первую очередь, своих проверенных клиентов. Те денежные средства, которые мы получили от ЦБ, пошли на поддержку предпринимателей.
— Сегодня АКИБАНК выдает ипотечные кредиты по стандартам банка DeltaCredit. Единственное ограничение, которое мы вели для заемщиков, — в первую очередь рассматриваем заявки на приобретение недвижимости в жилом микрорайоне «Бахетле» (62-й комплекс), а также в 54-м комплексе. Мы опасаемся, что заемщиков станет меньше не по нашей инициативе, а в виду неплатежеспособности населения. Не забывайте о том, что цены на недвижимость выросли, ежемесячные расходы в связи с «обновленными» ценами — тоже. А уровень оплаты труда остался практически неизменным. Соответственно выдерживать уровень платежеспособности, который заявляют операторы по ипотеке, мало кто может. Мы ведем статистику отказов клиентам: 50% отказов производится именно по параметру платежеспособности. В условиях кризиса люди, скорее всего, будут просто проедать свои деньги.
статистика
ЦБ посадил банки на кредитную иглу
Объем кредитов региональным банкам, выданных осенью 2008 г.
| Банки | Объем кредита, млрд руб. | Когда, от кого |
| Нижний новгород | ||
| НБД-Банк | н/д | Беззалоговый кредит от ЦБ РФ (20.10.2008) |
| Нижегородпромстройбанк | 0,2 | От ЦБ под залог права требования по предъявляемому кредитному договору |
| Екатеринбург | ||
| «Северная Казна» | 5 |
От ЦБ и Сбербанка сроком на 35 дней |
| «Меткомбанк» | 1,6 | Беззалоговый кредит от ЦБ РФ (21.10.2008) |
| УБРиР | 2,5 | От ЦБ |
| Свердловский Губернский банк | 1 | От ЦБ |
| СКБ-банк | 1,7 | Часть средств — от основного акционера — Дмитрия Пумпянского, другая часть — от ЕБРР в пропорции 25%+1 акция) |
| Челябинск | ||
| ОАО «Челиндбанк» | н/д | Беззалоговый кредит от ЦБ РФ (29.10.2008). Кредитный лимит банку был установлен в 2,8 млрд руб. |
| Новосибирск | ||
| Урса-Банк | 0,3 | Беззалоговый кредит от ЦБ РФ (20.10.2008) |
Источник: данные компаний.
ЦБ посадил банки на кредитную иглу
Объем кредитов региональным банкам, выданных осенью 2008 г.
| Банки | Объем кредита, млрд руб. | Когда, от кого |
| Казань | ||
| АК БАРС Банк | 7 | От ЦБ |
| Татфондбанк | 5,5 | Беззалоговый кредит от ЦБ РФ (20.10.2008) |
| |
3 | От ЦБ под залог имеющихся активов |
| ОАО АКБ «Спурт» | 1,4 |
Беззалоговый кредит от ЦБ РФ (20.10.2008) |
| АКИБАНК | 0,8 |
Беззалоговый кредит от ЦБ РФ (20.10.2008) |
| ОАО АКБ «БТА-Казань» | 0,5 |
От ЦБ |
| Еще 1 млрд руб., выданный ЦБ под залог активов, был распределен между ОАО АКБ «Спурт», Татагропромбанком и банком «Ипотека-Инвест» | ||
| Самара | ||
| ОАО «Первый Объединенный Банк» | 2 |
Беззалоговый кредит от ЦБ РФ (20.10.2008) на 35 дней под 8,905% годовых |
| ЗАО АКБ «Газбанк» | 2,1 |
Беззалоговый кредит от ЦБ РФ (20.10.2008) на 35 дней под 9% годовых. |
| ОАО АКБ «Солидарность» | 1 |
Беззалоговый кредит от ЦБ РФ (20.10.2008) |
| Еще 5,8 млрд руб. было выделено от ЦБ четырем региональным банкам под залог высококачественных кредитов | ||
| Ростов-на-Дону | ||
| Банк «Центр-инвест» |
0,4 |
От ЕБРР в первом полугодии 2008 г. |
| 0,6 |
Целевая кредитная линия от ЕБРР на пять лет, предоставленная в августе 2008 г. для финансирования аграрного сектора | |
| 0,2 |
Кредит от ЕБРР на 10 лет для модернизации объектов ОАО ТЭПТС «Теплоэнерго» (доля ЕБРР в капитале «Теплоэнерго» составляет 25%, банка «Центр-инвест» — 47%) | |
| Всего в 2008 г. банк привлек долгосрочные кредиты на сумму свыше 7,5 млрд руб. | ||
Источник: данные компаний.
Роман Витковский: «Мы временно ограничили выдачу вкладов, которые хотят забрать до востребования. Сейчас специальный комитет рассматривает заявление каждого клиента».
михаил гапонов: «Мы все делаем одно дело, и единственно возможный способ справиться с возникшими трудностями — это объединить усилия».
Денис Хадеев: «В нашем банке по-прежнему действуют все депозитные программы для частных лиц. Каждый вкладчик может производить любые операции со своими средствами в обычном режиме».
Елена Машонина: «Мы отказались от двух низкорентабельных допофисов, но такие планы были еще летом, когда мы открыли в Новосибирске большой новый офис».