Банки: Кризис пережили профессионалы
Кризисный год для банков выдался очень динамичным. Они первыми пострадали от финансовых неурядиц и первыми же с помощью государства вышли. Спустя год банковский рынок изменился — государственные и
Кризисный год для банков выдался очень динамичным. Они первыми пострадали от финансовых неурядиц и первыми же с помощью государства вышли. Спустя год банковский рынок изменился — государственные и крупные иностранные банки, имеющие возможность выдавать кредиты на длительный срок, получают ряд преимуществ перед коммерческими.
Иллюзии
Кредиты выдавали почти всем желающим
Кризис 2008 г. застал банки в процессе бурного кредитования. Желание нарастить кредитный портфель вынуждало кредитные учреждения снижать требования к заемщикам. «В погоне за ростом активов банки стали более лояльны к заемщикам при выдаче всех видов кредитов, что привело к неправильной оценке собственных рисков», — уверен президент группы компаний «Финематика» Алексей Прудников.
Еще в середине лета прошлого года на сайтах по подбору персонала появились запросы на две принципиально новые профессии: специалиста по розыску неплательщиков и специалиста по взысканию задолженностей. Вакансии разместили два крупных розничных банка: ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и ЗАО «Банк Русский Стандарт». От кандидатов требовалось высшее образование, опыт работы в МВД, ФСБ, ФСО, а также знание нормативно-правовых актов, регулирующих процедуру взыскания задолженности. За 15-20 тыс. руб. в месяц эти специалисты должны помимо прочего «вести переговоры с должником, родственниками, соседями и иными лицами, установленными в ходе розыскных мероприятий».
По словам Председателя правления ООО Коммерческий банк «Богородский» Михаила Тимофеева, некоторые банки активно развивали розницу. «Выдавали потребительские кредиты без залога до 3 млн руб. в одни руки. Народ стоял в очередь. Филиалам ставили жесткие планы по наращивании кредитного портфеля до 30-40 млн руб. Особенно интересны были справки о доходах. Прямо хотелось бросить работу в банке и пойти работать заведующим складом в какое-нибудь ООО «Василек» с окладом в 250 тыс. руб. в месяц. Именно такие справки предоставляли заемщики», — вспоминает г-н Тимофеев.
В кризис по подобным кредитам просрочка росла в геометрической прогрессии. К ней добавилась сложная ситуация с промышленными и коммерческими предприятиями. По словам управляющего Нижегородским филиалом «БАРЕНЦБАНКА» Марины Лебедевой, процент проблемных кредитов вырос еще и потому, что выданные кредиты не возвращают из-за потери всего или части дохода, тогда как новые кредиты практически не выдают. У подавляющего большинства банков условия по всем видам потребительского кредитования осенью-зимой 2008 г. носили запретительный характер.
В пиковые недели кризиса банкиры прозванивали всех своих клиентов, напоминая о грядущем сроке выплаты процентов по займу. В то же время даже с самыми проблемными клиентами банкиры предпочитали договариваться, а не применять жесткие санкции. Юлия Бунтова, управляющий Нижегородским фидиалом — директор РЦ «Приволжский» КМБ БАНК (ЗАО): «У нас нет ни складов, ни специалистов, которые будут хранить и реализовывать объекты залога или конфискованное имущество. Поэтому для нас первоочередная цель — достигнуть взаимовыгодных договоренностей с проблемным заемщиком».
Параллельно с разрешением проблем с займами, банки активно работали с депозитами. По словам регионального директора по информационной политике ОАО «Альфа-Банк» Сергея Ракова, еще до недавнего времени основным источником привлечения средств были заимствования на международных рынках: «В конце 2008 г. объемы подобных операций существенно уменьшились, банки стали более заинтересованы в привлечении ресурсов на местном рынке. Поэтому началась гонка процентов по депозитам для физических лиц».
Если в сентябре-октябре 2008 г. клиенты банков, памятуя об опыте прошлых кризисов начали снимать деньги с депозитов, то в ноябре этот тренд удалось переломить. Андрей Шагалов, управляющий филиалом ЗАО АКБ «Абсолют Банк» в Нижнем Новгороде: «В ноябре 2008 г. объем денежных средств на депозитах частных лиц в Абсолют Банке увеличился на 930 млн руб.»
Что касается ипотеки, то в конце 2008 г. на вопрос: «Готовы ли вы выдать ипотечный кредит и на каких условиях?» банкиры ответили так. «20% плюс комиссии за рассмотрение заявки и ведение кредитного дела», — Андрей Прончатов, заместитель директора Нижегородского филиала ОАО «АК БАРС БАНК». «В рублях от 19,4%, и при этом жесткая оценка заемщика», — Сергей Раков. «20% с небольшим на 15–20 лет, при условии вторичного рынка жилья и 30% первоначального взноса», — закрыл вопрос банкир, пожелавший остаться неизвестным.
Страхи
Вместо помощи реальному сектору — скупали валюту
К середине года стремление банкиров договариваться начало угасать. Некоторые заемщики предпочли вместо реструктуризации — умело воспользоваться законом о банкротстве. Эксперты заговорили о том, что законодательство в этой части несовершенно.
По общему мнению банкиров, «страшилок» за кризисный они наслушались вдоволь. Г-н Хазин и прочие аналитики-предсказатели чего только не обещали — и нефть по $30, и доллар по 50 руб. Активно обсуждался тотальный крах банковской системы. Ничего подобного так и не случилось. На нижегородском банковском рынке, по сути, произошло 2 серьезных события. Первое — оздоровление Нижегородпромстройбанка при участии ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК». Второе — покупка Промсвязьбанком ОАО Городской банк «Нижний Новгород».
«Самые страшные прогнозы касались курса рубля. Правительству нужно было делать одномоментную девальвацию рубля. Вместо этого полгода банкиры играли в игру «купи валюты на все деньги», а не помогали реальному сектору экономики. Сами помогали оправдывать самые мрачные прогнозы», — рассказывает г-н Тимофеев.
Уроки
Госбанки притягивают клиентов длинными деньгами
По прошествии острой стадии преимущество получили прежде всего государственные банки и часть иностранных. Именно эти участники рынка сейчас имеют возможность выдавать так называемые «длинные» деньги.
Эксперты вспоминают, что в условиях кризиса Сбербанк, к примеру, стал злоупотреблять возможностью выдавать кредиты на 5 лет и более. У местных банкиров даже появился термин — «сбербанковская игла». «Суть такая. К примеру, мы поддержали предприятие, которое начинало с ноля. Потом их прокредитовал Сбербанк и обязал закрыть счета в других банках, а также забрал инкассацию, зарплатные проекты и т.д.», — поясняет Наталья Леонтьева, заместитель управляющего Нижегородским филиалом КМБ БАНК (ЗАО). «Грубо говорить — «обязал закрыть счета в других банках», — уточняет управляющий Нижегородским филиалом банка «ГЛОБЭКС» Николай Русов. — Сбербанк говорит, пожалуйста, имейте счета, только 85% оборота — на базу!» Кроме того, по мнению финансистов, тот же Сбербанк в кризис воспользовался моментом и поднял стоимость услуг по РКО примерно на 80%. «У них одна справка стоит 1,5–5 тыс. руб., в других банках — 300–500 руб. Сейчас Сбербанк и зарабатывает прибыль на комиссионке, а не на кредитах», — уверена Ирина Егорова, управляющий Нижегородским филиалом Собинбанка.
По мнению Михиала Тимофеева, уроки кризиса для всех банкиров примерно одинаковые: необходим более вдумчивый подход к кредитованию клиентов, отличный залог типа недвижимости — не повод для выдачи кредита. «Наиболее платежеспособные клиенты сегодня — те, кто производит конечный продукт, а не комплектующие, те, к которым выручка приходит от большого количества контрагентов, а не от одного, пусть даже очень крупного. А также те предприятия, у которых все средства производства находятся в собственности, а не в аренде или в лизинге», — добавляет г-н Тимофеев.
Еще одним уроком кризиса банкиры называют процессы банкротства. По мнению профессионального сообщества, сегодня законом о банкротстве кто как хочет, тот так и пользуется. В диалоге с местными властями банкиры просят именно юридической поддержки. Ирина Алушкина, управляющий ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»: «Нужно, по крайней мере, не ослабление, а лучше — усиление юридической защиты в судах».
По словам Ирины Егоровой, требуется поддержка от государства, в том числе и по поручительствам: «Если государство так рьяно хочет помогать малому и среднему бизнесу, — пусть разделяет ответственность и риски с банками. Мы не защищены юридически: закон о банкротстве сейчас защищает недобросовестного заемщика».
Как рассказал заместитель председателя Правления Волго-Вятского банка Сбербанка России Тимофей Письмеров, представители госбанка также по нескольку лет не могут доказать, что клиент, который не вернул деньги — виноват. «Только мы не сидим на месте и не ждем помощи от власти. Мы отлаживаем механизмы работы с правоохранительными органами и судебными органами».
Справедливости ради нужно отметить, что подавляющее большинство судебных решений выносится в пользу банков. Вот только рассмотрение дел растягивается на годы и зачастую выносится ради торжества правосудия, поскольку банк не может получить ни денег, ни активов.
Возможности
Кризис оставил на рынке профессионалов
У банков были возможности заработать непосредственно во время кризиса, в момент наиболее острой нехватки наличных средств. Предприятия были готовы брать кредиты под 30% и более.
По мнению экспертов, представители наиболее стабильных нижегородских банков не спекулировали на потребностях предприятий. Михаил Тимофеев: «Для небольших региональных банков кризис даже пошел на пользу. С одной стороны, они меньше пострадали от невозвратов, так как кредиты давали небольшие и только старым проверенным клиентам. С другой стороны, они стали больше привлекательными для клиентов, поскольку сравнялись по размерам кредитных ставок с московскими банками».
По словам Олега Виндмана, генерального директора филиала Банка Сосьете Женераль Восток, на общем посткризисном фоне наиболее ярко выделяется группа федеральных банков, в том числе государственных, а также банки с участием иностранного капитала.
«Мы начали развивать, на наш взгляд, перспективное направление — работу с компаниями малого бизнеса, предоставляя им полный спектр банковских услуг. Для частных клиентов мы разработали и ввели новую линейку вкладов. В отдельное направление бизнеса была выделена работа по обслуживанию VIP-клиентов. На сегодняшний день эти направления успешно функционируют», — рассказал г-н Виндман.
По мнению экспертов, основная возможность, которую получили банки в 2009 г. — это возможность выстоять после кризиса, доказав тем самым свой профессионализм.
ТОП 12 городских банков
Объем привлеченных средств Нижегородской области на 01.07.09, млрд руб.
Источник: ТОП-лист ДК. Просрочка по кредитам
Рост просроченной задолженности, млрд руб.
Источник: ЦБ РФ. Лидеры по кредитам
Волго-Вятский банк Сбербанка России — безоговорочный лидер по выданным кредитам
Источник: ТОП-лист «ДК».
Кредиты выдавали почти всем желающим
Кризис 2008 г. застал банки в процессе бурного кредитования. Желание нарастить кредитный портфель вынуждало кредитные учреждения снижать требования к заемщикам. «В погоне за ростом активов банки стали более лояльны к заемщикам при выдаче всех видов кредитов, что привело к неправильной оценке собственных рисков», — уверен президент группы компаний «Финематика» Алексей Прудников.
Еще в середине лета прошлого года на сайтах по подбору персонала появились запросы на две принципиально новые профессии: специалиста по розыску неплательщиков и специалиста по взысканию задолженностей. Вакансии разместили два крупных розничных банка: ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и ЗАО «Банк Русский Стандарт». От кандидатов требовалось высшее образование, опыт работы в МВД, ФСБ, ФСО, а также знание нормативно-правовых актов, регулирующих процедуру взыскания задолженности. За 15-20 тыс. руб. в месяц эти специалисты должны помимо прочего «вести переговоры с должником, родственниками, соседями и иными лицами, установленными в ходе розыскных мероприятий».
По словам Председателя правления ООО Коммерческий банк «Богородский» Михаила Тимофеева, некоторые банки активно развивали розницу. «Выдавали потребительские кредиты без залога до 3 млн руб. в одни руки. Народ стоял в очередь. Филиалам ставили жесткие планы по наращивании кредитного портфеля до 30-40 млн руб. Особенно интересны были справки о доходах. Прямо хотелось бросить работу в банке и пойти работать заведующим складом в какое-нибудь ООО «Василек» с окладом в 250 тыс. руб. в месяц. Именно такие справки предоставляли заемщики», — вспоминает г-н Тимофеев.
В кризис по подобным кредитам просрочка росла в геометрической прогрессии. К ней добавилась сложная ситуация с промышленными и коммерческими предприятиями. По словам управляющего Нижегородским филиалом «БАРЕНЦБАНКА» Марины Лебедевой, процент проблемных кредитов вырос еще и потому, что выданные кредиты не возвращают из-за потери всего или части дохода, тогда как новые кредиты практически не выдают. У подавляющего большинства банков условия по всем видам потребительского кредитования осенью-зимой 2008 г. носили запретительный характер.
В пиковые недели кризиса банкиры прозванивали всех своих клиентов, напоминая о грядущем сроке выплаты процентов по займу. В то же время даже с самыми проблемными клиентами банкиры предпочитали договариваться, а не применять жесткие санкции. Юлия Бунтова, управляющий Нижегородским фидиалом — директор РЦ «Приволжский» КМБ БАНК (ЗАО): «У нас нет ни складов, ни специалистов, которые будут хранить и реализовывать объекты залога или конфискованное имущество. Поэтому для нас первоочередная цель — достигнуть взаимовыгодных договоренностей с проблемным заемщиком».
Параллельно с разрешением проблем с займами, банки активно работали с депозитами. По словам регионального директора по информационной политике ОАО «Альфа-Банк» Сергея Ракова, еще до недавнего времени основным источником привлечения средств были заимствования на международных рынках: «В конце 2008 г. объемы подобных операций существенно уменьшились, банки стали более заинтересованы в привлечении ресурсов на местном рынке. Поэтому началась гонка процентов по депозитам для физических лиц».
Если в сентябре-октябре 2008 г. клиенты банков, памятуя об опыте прошлых кризисов начали снимать деньги с депозитов, то в ноябре этот тренд удалось переломить. Андрей Шагалов, управляющий филиалом ЗАО АКБ «Абсолют Банк» в Нижнем Новгороде: «В ноябре 2008 г. объем денежных средств на депозитах частных лиц в Абсолют Банке увеличился на 930 млн руб.»
Что касается ипотеки, то в конце 2008 г. на вопрос: «Готовы ли вы выдать ипотечный кредит и на каких условиях?» банкиры ответили так. «20% плюс комиссии за рассмотрение заявки и ведение кредитного дела», — Андрей Прончатов, заместитель директора Нижегородского филиала ОАО «АК БАРС БАНК». «В рублях от 19,4%, и при этом жесткая оценка заемщика», — Сергей Раков. «20% с небольшим на 15–20 лет, при условии вторичного рынка жилья и 30% первоначального взноса», — закрыл вопрос банкир, пожелавший остаться неизвестным.
Страхи
Вместо помощи реальному сектору — скупали валюту
К середине года стремление банкиров договариваться начало угасать. Некоторые заемщики предпочли вместо реструктуризации — умело воспользоваться законом о банкротстве. Эксперты заговорили о том, что законодательство в этой части несовершенно.
По общему мнению банкиров, «страшилок» за кризисный они наслушались вдоволь. Г-н Хазин и прочие аналитики-предсказатели чего только не обещали — и нефть по $30, и доллар по 50 руб. Активно обсуждался тотальный крах банковской системы. Ничего подобного так и не случилось. На нижегородском банковском рынке, по сути, произошло 2 серьезных события. Первое — оздоровление Нижегородпромстройбанка при участии ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК». Второе — покупка Промсвязьбанком ОАО Городской банк «Нижний Новгород».
«Самые страшные прогнозы касались курса рубля. Правительству нужно было делать одномоментную девальвацию рубля. Вместо этого полгода банкиры играли в игру «купи валюты на все деньги», а не помогали реальному сектору экономики. Сами помогали оправдывать самые мрачные прогнозы», — рассказывает г-н Тимофеев.
Уроки
Госбанки притягивают клиентов длинными деньгами
По прошествии острой стадии преимущество получили прежде всего государственные банки и часть иностранных. Именно эти участники рынка сейчас имеют возможность выдавать так называемые «длинные» деньги.
Эксперты вспоминают, что в условиях кризиса Сбербанк, к примеру, стал злоупотреблять возможностью выдавать кредиты на 5 лет и более. У местных банкиров даже появился термин — «сбербанковская игла». «Суть такая. К примеру, мы поддержали предприятие, которое начинало с ноля. Потом их прокредитовал Сбербанк и обязал закрыть счета в других банках, а также забрал инкассацию, зарплатные проекты и т.д.», — поясняет Наталья Леонтьева, заместитель управляющего Нижегородским филиалом КМБ БАНК (ЗАО). «Грубо говорить — «обязал закрыть счета в других банках», — уточняет управляющий Нижегородским филиалом банка «ГЛОБЭКС» Николай Русов. — Сбербанк говорит, пожалуйста, имейте счета, только 85% оборота — на базу!» Кроме того, по мнению финансистов, тот же Сбербанк в кризис воспользовался моментом и поднял стоимость услуг по РКО примерно на 80%. «У них одна справка стоит 1,5–5 тыс. руб., в других банках — 300–500 руб. Сейчас Сбербанк и зарабатывает прибыль на комиссионке, а не на кредитах», — уверена Ирина Егорова, управляющий Нижегородским филиалом Собинбанка.
По мнению Михиала Тимофеева, уроки кризиса для всех банкиров примерно одинаковые: необходим более вдумчивый подход к кредитованию клиентов, отличный залог типа недвижимости — не повод для выдачи кредита. «Наиболее платежеспособные клиенты сегодня — те, кто производит конечный продукт, а не комплектующие, те, к которым выручка приходит от большого количества контрагентов, а не от одного, пусть даже очень крупного. А также те предприятия, у которых все средства производства находятся в собственности, а не в аренде или в лизинге», — добавляет г-н Тимофеев.
Еще одним уроком кризиса банкиры называют процессы банкротства. По мнению профессионального сообщества, сегодня законом о банкротстве кто как хочет, тот так и пользуется. В диалоге с местными властями банкиры просят именно юридической поддержки. Ирина Алушкина, управляющий ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК»: «Нужно, по крайней мере, не ослабление, а лучше — усиление юридической защиты в судах».
По словам Ирины Егоровой, требуется поддержка от государства, в том числе и по поручительствам: «Если государство так рьяно хочет помогать малому и среднему бизнесу, — пусть разделяет ответственность и риски с банками. Мы не защищены юридически: закон о банкротстве сейчас защищает недобросовестного заемщика».
Как рассказал заместитель председателя Правления Волго-Вятского банка Сбербанка России Тимофей Письмеров, представители госбанка также по нескольку лет не могут доказать, что клиент, который не вернул деньги — виноват. «Только мы не сидим на месте и не ждем помощи от власти. Мы отлаживаем механизмы работы с правоохранительными органами и судебными органами».
Справедливости ради нужно отметить, что подавляющее большинство судебных решений выносится в пользу банков. Вот только рассмотрение дел растягивается на годы и зачастую выносится ради торжества правосудия, поскольку банк не может получить ни денег, ни активов.
Возможности
Кризис оставил на рынке профессионалов
У банков были возможности заработать непосредственно во время кризиса, в момент наиболее острой нехватки наличных средств. Предприятия были готовы брать кредиты под 30% и более.
По мнению экспертов, представители наиболее стабильных нижегородских банков не спекулировали на потребностях предприятий. Михаил Тимофеев: «Для небольших региональных банков кризис даже пошел на пользу. С одной стороны, они меньше пострадали от невозвратов, так как кредиты давали небольшие и только старым проверенным клиентам. С другой стороны, они стали больше привлекательными для клиентов, поскольку сравнялись по размерам кредитных ставок с московскими банками».
По словам Олега Виндмана, генерального директора филиала Банка Сосьете Женераль Восток, на общем посткризисном фоне наиболее ярко выделяется группа федеральных банков, в том числе государственных, а также банки с участием иностранного капитала.
«Мы начали развивать, на наш взгляд, перспективное направление — работу с компаниями малого бизнеса, предоставляя им полный спектр банковских услуг. Для частных клиентов мы разработали и ввели новую линейку вкладов. В отдельное направление бизнеса была выделена работа по обслуживанию VIP-клиентов. На сегодняшний день эти направления успешно функционируют», — рассказал г-н Виндман.
По мнению экспертов, основная возможность, которую получили банки в 2009 г. — это возможность выстоять после кризиса, доказав тем самым свой профессионализм.
ТОП 12 городских банков
Объем привлеченных средств Нижегородской области на 01.07.09, млрд руб.
Источник: ТОП-лист ДК. Просрочка по кредитам
Рост просроченной задолженности, млрд руб.
Источник: ЦБ РФ. Лидеры по кредитам
Волго-Вятский банк Сбербанка России — безоговорочный лидер по выданным кредитам
Источник: ТОП-лист «ДК».
| Основные события |
| осень 08 1 | «Агентство по страхованию вкладов» заключило соглашение о финансовом оздоровлении проблемного банка Нижегородпромстройбанк с ОАО «АКБ СаровБизнесбанк». По предварительным данным, на санацию Нижегородпромстройбанка «Саровбизнесбанк» получил около 5 млрд руб. В связи с санацией в банке прошли кадровые перестановки. Обязанности председателя правления Нижегородпромстройбанка возложены на Василия Лебедева, до этого занимавшего должность первого вице-президента «Саровбизнесбанка». |
| зима 08 1 | Промсвязьбанк приобрел 85,1% в уставном капитале ОАО Городской банк «Нижний Новгород». Все отделения ГБ «Нижний Новгород» продолжают работу под собственным брендом. |
| лето 09 1 | По данным ЦБ, просроченная задолженность Нижегородской области с января по август 2009 года увеличилась в три раза и достигла 25 млрд руб. Это почти 9% от общего объема кредитного портфеля банков (280 млрд руб.) |
| осень 09 1 | Нижегородский банк будет финансировать администрацию Саратова. В сентябре 2009 г. НБД-Банк выиграл лот на 100 млн руб. и два лота по 50 млн руб. под 18,69%, 18,59% и 19,01% годовых соответственно в открытом аукционе, проводимом администрацией Саратова. Промсвязьбанк так же победил по лоту на 100 млн руб. (18,06% годовых) и лоту на 50 млн руб. (18,59% годовых). Заемные средства администрация Саратова планирует направить на покрытие дефицита городского бюджета. 2 | ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» открыл правительству Нижегородской области возобновляемую кредитную линию в размере 500 млн руб. сроком на шесть месяцев. В сентябре текущего года банк стал победителем открытого аукциона на предоставление финансовых услуг. |