Рейтинг страховых компаний Нижегородской области за 2021 г.. Нижний Новгород

Обязательные виды страхования в 2021 г. показали падение сборов премий на 6,1%, по ОСАГО (98% обязательного страхования или 4,8 млрд. руб.) снижение составило 5,9%.

NN.DK.RU проанализировал данные страховых компаний за 2021 г., представленных на территории Нижегородской области в сфере добровольного и обязательного страхования, кроме ОМС.

Как формировался рейтинг

На первом этапе проанализированы данные отчетности ЦБ РФ о результатах деятельности страховых компаний за 2021г.

На втором этапе сформированы таблицы основного рейтинга по всему рынку страхования – добровольное, без страхования жизни и рейтинги компаний в сегменте добровольного страхования жизни, ДМС, добровольного страхования от несчастных случаев, страхования КАСКО и ОСАГО,

На третьем этапе данные рейтинга были направлены страховым компаниям для уточнения показателей деятельности и получения дополнительных комментариев о ситуации на рынке страховых услуг Новосибирской области.

Основные ранжирующие показатели — объем собранных премий в 2021 г. в Нижегородской области, млн руб.

Тренды

1| Объем сбора страховых премий добровольного и обязательного страхования по Нижегородской области в 2021 г. составил 20,8 млрд руб. Несмотря на рост сбора на 9,2%, прирост сборов страховых премий был за счет добровольных видов страхования. Обязательные виды страхования показали падение сборов премий на 6,1%, по ОСАГО (98% обязательного страхования или 4,8 млрд. руб.) снижение составило 5,9%.

2| Объем сбора страховых премий добровольного страхования в 2021 г. — 15,8 млрд. руб (+15%). Рост сборов премий показали сборы по ДМС (+79%), КАСКО (+21%), страхование жизни (+19%). Падение сборов премий за 2021 г. в сегменте личного страхования — страхование несчастных случаев (НС) — (-13%).

3| Уровень выплат в 2021 г. по рынку добровольного и обязательного страхования составил 62 % ( в 2020 г. — 75%). В сегменте добровольного страхование уровень выплат составил 39% (против 48% 2020 г.). Увеличение выплат произошло по полисам ДМС на 7 п.п. и составило 66%, на 4 п.п. в НС — 13%, сократился уровень выплат по страхованию жизни и КАСКО на 14 п.п. и 4.п.п. соответственно (62% и 51%). По ОСАГО выплаты увеличились на 2 п.п.и составили 73%.

Прогнозы рынка страхования в Нижегородской области

Евгения Васильева

Директор центра стратегического анализа компании «Ингосстрах»

В условиях текущих экономических условиях основные кризисные тенденции, по первичным оценкам, затронули рынок моторного страхования. Так, по данным AEB RUS, продажи новых автомобилей в мае упали на 83,5% год к году, а за первые 5 месяцев авторынок снизился на 52% к соответствующему периоду прошлого года. Оценки экспертов по годовым показателям склоняются к падению продаж новых автомобилей в среднем на 50% по сравнению с 2021 годом. Согласно прогнозу Минпромторга России, по итогам 2022 года авторынок ожидает снижение на 55%. При сохранении тенденций в условиях падения продаж новых ТС, сокращения выдачи автокредитов можно ожидать снижение рынка страхования автокаско до 10-20%. Рынок в денежном выражении поддерживает рост стоимости транспортных средств по отношению к прошлому году.

— В зоне роста среди розничных сегментов будет находиться рынок ипотечного страхования за счет объемов выдачи ипотечных кредитов прошлых лет, а также льготных программ по ипотеке, которые были заметно расширены в 2022 году. Также стоит принять во внимание объявленное Президентом Российской Федерации на прошедшем ПМЭФ снижение ставки по льготной ипотеке до 7%.

Сегменты корпоративного страхования в 2022 году, скорее, не будут иметь драйверов к росту в условиях начинающейся трансформации экономики. Основными вызовами для рынка страхования становятся скорость актуализации страховых предложений при изменении покупательской способности клиентов, адаптация продуктов для корпоративного сектора в условиях выстраивания новых логистических цепочек и поставок товаров в рамках параллельного импорта, а также перестраховочная защита в условиях сложившихся ограничений.

Дополнительным вызовом для страховых компаний станет актуализация ИТ-обеспечения, включая импортозамещение некоторых поставщиков программного обеспечения, принявших решение об уходе с российского рынка.

Вера Ранчинская

Директор филиала «Росгосстраха» в Нижегородской области

Серьезнейшим вызовом для российских страховщиков стала невозможность размещения рисков на западном перестраховочном рынке. Как ни печально, но международного сотрудничества в страховании и перестраховании в том виде, в котором оно существовало в последние десятилетия, больше нет. Рынку очевидно нужна новая перестраховочная емкость вместо потерянной на зарубежных рынках, и российские компании ее сейчас получают.

— Сейчас тяжело приходится банкострахованию, которое было в последние годы драйвером роста всего рынка. Непростая ситуация в добровольном автостраховании — продажи новых машин упали кардинально, а именно они серьезно влияли на рост сегмента каско. Сейчас он поддерживается за счет пролонгации старых договоров и за счет инфляции. Это два ключевых фактора, способных позитивно повлиять на ситуацию хотя бы в части объема сборов.

Страхование путешественников не успело восстановиться после пандемии — и теперь столкнулось с новыми сложностями. Правда, надо отметить, что в части объема сборов этот вид вносил незначительный вклад в расширение страхового рынка.

Наконец, надо отметить, что мы оказались в ситуации радикальных изменений в инвестиционной политике: валютные инструменты стали практически недоступными для российских страховщиков.

В 2022 году мы однозначно ожидаем сокращение рынка страхования. Исходя из текущих реалий диапазон снижения можно обозначить как минус 10% в базовом сценарии и до минус 20% в пессимистичном.

Очень вероятен естественный рост в агростраховании за счет расширения объемов страхования с господдержкой. А по ключевым розничным сегментам в текущих реалиях неизбежен рост среднего чека, что позволит рынку получить хотя бы номинальную поддержку в части объемов.

По-прежнему, мы ожидаем интерес к страхованию имущества физических лиц, жизни и здоровья.
Это извечная жизненная потребность – позаботиться о здоровье близких и своем имуществе.

Что касается международного сотрудничества, очевидно, что российские страховщики будут более пристально смотреть в сторону ближневосточных и азиатских рынков — как в части перестрахования, так и в части привлечения брокеров.

Максима Сухов

Директора Нижегородского филиала Страхового Дома ВСК

Основные тренды рынка 2022 г. — резкое снижение продаж автомобилей, снизилось число выданных ипотечных кредитов, рост стоимости и увеличение страховых сумм. Как следствие – падение сборов по каско и ипотеке, рост продаж и страхования б/у автомобилей. Фокус страховой компании на работе с действующими клиентами – пролонгация договоров, предложение других продуктов действующим клиентам. В течение год ожидаем восстановление ипотеки в связи со снижением ставок, рост продаж авто,расширение линейки страховых продуктов для б/у автомобилей, рост объема продаж.

Сергей Питюнов

Директор отделения ООО «Абсолют Страхование» в г. Нижнем Новгороде

В связи с увеличением ключевой ставки в первом полугодии наметился спад по всем сделкам, связанным с кредитованием: страхование ипотеки, страхование предметов залога, каско, спецтехника. Такая же ситуация наблюдалась и в лизинге. В непростых экономических условиях люди стараются экономить, некоторые отказываются от приобретения страховых услуг, клиентов становится меньше. Вследствие этого обострилась конкурентная борьба страховщиков в части пролонгации договоров. В целом, можно ожидать, что рынок страхования «не жизни» в 2022 году под влиянием целого ряда отрицательных факторов – падения экономической активности, доходов граждан, влияния санкций на финансовый и логистический бизнес, сжимания экспортных и импортных операций и т.д. – сократится минимум на 10%.

— При этом в части розницы в связи с тем, что ключевая ставка заметно снизилась, на страховом рынке в настоящее время наблюдается положительная тенденция: банки снизили ставки по своим продуктам, появились льготные программы по страхованию ипотеки, ставка по «льготной ипотеке» снижена до 7%. Со второго полугодия мы прогнозируем рост в ипотечном страховании, страховании залогового имущества и автостраховании.

Штефан Ванчек

Директор по продажам ООО «ППФ Страхование жизни»

Начало 2022 года стало испытанием для всего рынка страхования жизни. При этом мы видим растущий интерес клиентов к защитным продуктам. Это связано с обострившейся в обществе потребностью обеспечить средства на случай непредвиденных проблем со здоровьем. Многие осознали, насколько важно при серьезной болезни иметь сбережения, которые позволят оплатить лечение и расходы на больничный. Так, с начала года по одной из наших долгосрочных защитных программ НСЖ продажи выросли на 9% по сравнению с 2021 годом. Страховой продукт включает в себя риски, связанные с травмами, госпитализациями, операциями и обнаружением опасных заболеваний.

— На 16% вырос спрос на наши специализированные программы от онкозаболеваний. В 1 квартале 2022 года остались востребованными программы пенсионного страхования, которые помогают накопить на прибавку к пенсии и в период накопления финансово поддерживают клиентов при проблемах со здоровьем. Рост составил 12,2%. При этом с начала 2022 года количество выплат компании выросло на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Если говорить о видах страхования, то выплаты по программам НСЖ, включая онкострахование, увеличились на 30%, по пенсионному страхованию – на 17,3%.

Я уверен, что популярность долгосрочных программ НСЖ будет только расти. Залог этого роста – соответствие таких продуктов нуждам людей, ведь в сложной ситуации со здоровьем (при серьезной болезни или травме) обладатель полиса получит выплату от компании. Данные средства позволят вовремя оплатить необходимое лечение и при этом сохранить привычный уровень жизни. Поддержка в непростых жизненных ситуациях, это, что сейчас особенно нужно нашим клиентам.

Светлана Базаренко

Директор управления продуктового менеджмента и поддержки продаж ДМС «Ренессанс страхование»

Массового сокращения рынка ДМС не происходит. Есть компании, которые берут паузу, или же расторгают договор из-за прекращения бизнеса в нашей стране, но есть стабильно работающие отрасли продолжают использовать программы ДМС. Компании, оказавшиеся в сложном положении, но не планирующие уходить с рынка, пока выдерживают паузу, ожидая развития ситуации. Можно предположить по опыту прошлых лет, что клиенты начнут оптимизировать программы ДМС, отказываясь от дорогостоящих опций, в частности, стоматологии или, например, включать франшизу. Мы считаем, что франшиза сейчас начнет популяризироваться среди наших клиентов, как это было когда-то в каско и сейчас уже стало нормой.

— Новый тренд на рынке — ДМС для релоцированных подразделений. В частности, среди наших клиентов есть запросы на обслуживание по ДМС в Армении, Казахстане и Турции. ДМС интересен работодателям не только как инструмент мотивации, но и как средство борьбы с пропусками по болезни, поэтому сокращение этих программ никогда не было тотальным.

Сергей Демидов

Управляющий директор по автострахованию компании «Ренессанс страхование»

Рост средней стоимости каско составил в среднем по рынку 25-30%, из-за подорожания запчастей в среднем на 32%. Особенно серьезный рост произошел в сегменте коммерческого транспорта – там средний рост стоимости корзины запчастей превысил 50%. После роста стоимости новых автомобилей и практически прекращения кредитования частных лиц, сборы по каско очень сильно уменьшились из-за падения продаж новых автомобилей. В этом сегменте проникновение каско всегда было особенно высокое (особенно для новых авто, покупаемых в кредит – тут доля авто с каско приближалась к 100%), а объем выплат — приемлемый.

— Страховые компании частично компенсировали падение продаж каско работой с существующими клиентами – «дострахованием» автомобилей до текущей рыночной стоимости. Активизировалась работа с каско авто с пробегом, сейчас можно оформить каско даже для 15-летних автомобилей. Но компенсировать снижение продаж каско новых автомобилей у дилеров рынок не сможет.

Поэтому в этом году можно ожидать падения рынка каско примерно на 10% (а в первом полугодии – до 15%).

После произошедшего снижения ставки рефинансирования, вероятно, начнется оживление автокредитования и реализация отложенного спроса на новые автомобили, хотя рост будет сдерживать дефицит новых авто – сейчас в нашей стране они одни из самых дорогих в мире.

Что касается ОСАГО, средняя его стоимость также смесилась к верхней границе тарифного коридора.

Принятое Центробанком 22 июня решение расширить тарифный коридор для большинства категорий автовладельцев позволяет устанавливать более справедливую цену для водителей, а не перекладывать убытки лихачей на аккуратных водителей.

Точно оценить, какое изменение ждет тарифы дальше, сейчас практически невозможно. Да, корзина запчастей подорожала в среднем на 32%. Но есть очень позитивный тренд – уже сейчас по большинству марок дефицит самых востребованных запчастей становится не таким острым. Не исключено, что через несколько месяцев новые каналы поставок позволят снизить стоимость запчастей. Тем более, добавляется еще и такой мощный фактор как солидное укрепление рубля.

Все будет зависеть в первую очередь от восстановления поставок запчастей: именно они в основном влияют на убыточность автострахования. В доле расходов после «среднего» кузовного ремонта запчасти составляют 60-70%.

Автор топ-листа Александрова Александра