ТГК №6 разместила на ММВБ облигации

Как сообщила компания по итогам торгов, доходность бумаг составит 8,47% годовых к трехлетней оферте. В ходе маркетинга было подано более 40 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7% до 8,8% годовых. По информации ТГК-6, полученные средства в основном будут направлены на финансирование инвестиционной программы по строительству новых генерирующих мощностей в регионах работы компании. Срок обращения неконвертируемых документарных облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб. составит семь лет, ставка первого купона установлена в размере 8,3% годовых. Такой же процент установлен со второго по шестой купонный период включительно. Всего предусмотрены выплаты 14 купонов, которые будут проходить дважды в год без досрочного погашения. Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Сбербанк, Связь-банк, «ТКБ Капитал».