Страховые компании ждут пересмотра тарифов оСАго

Говоря о положении на рынке страхования, его участники указывают четкие временные границы: до августа 2008 г. и после. В первом полугодии все было спокойно — КАСКО, ДМС, страхование по авто­кредитам и ипотеке тащили рынок вперед с мощью локомотивов. Сейчас банковский канал продаж страховых продуктов закрыт, корпоративное ДМС не востребовано. Страховщики срочно разрабатывают недорогие полисы с франшизой, сокращают филиальную сеть в регионах и ожидают пересмотра тарифов по ОСАГО.

эксперты
Александр Григорьев
генеральный директор ОСАО «Ингосстрах»
Сергей Котов
генеральный директор ООО «Росгосстрах-Поволжье»
Илья Ломакин-Румянцев
руководитель Федеральной службы страхового надзора (Росстрахнадзор)
Денис Морозов
директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Нижнем Новгороде
Владимир Паршаков
директор Приволжской дирекции ОАО «РОСНО»

Сколько страховых компаний уйдет с рынка?
Продажи каких страховых продуктов будут расти в период кризиса?
Почему крупные игроки грозятся уйти из сегмента ОСАГО?

На нижегородском страховом рынке работает 127 страховых компаний. Здесь представлены все федеральные игроки, кэптивные компании, иностранные страховщики. Доля нижегородских компаний на рынке малозаметна — их всего четыре.

Страховые компании готовятся к переменам

С наступлением новых экономических условий жизнь страховых компаний начала быстро меняться. В октябре глава федеральной службы страхового надзора (ФССН) ИЛЬЯ ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ рекомендовал страховщикам снизить прогноз по премии в будущем году на 50%. Снижение премий затронет в первую очередь страхование, связанное с банками.

По мнению участников рынка, в ближайшие три года число страховых компаний уменьшится в разы. Как полагает генеральный директор ОСАО «Ингос­страх» АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВ, более чем из 800 страховщиков, работающих в России сегодня, вскоре останется около 300 компаний. С более осторожными прогнозами выступает Илья Ломакин-Румянцев. По его словам, с рынка уйдет множество компаний, и «счет им будет даже не на десятки». «Сейчас в страховых компаниях начнется внутреннее структурирование, оптимизация бизнес-процессов. После кризиса рынок очистится — те, кто останется, будут вынуждены измениться», — убежден директор Приволжской дирекции ОАО «РОСНО» ВЛАДИМИР ПАРШАКОВ.

Страховщики надеются на имущество физлиц

По словам Александра Григорьева, банковский канал был катализатором роста страхового рынка. «В следующем году он закроется: кредиты будут выдавать только некоторые иностранные кредитные организации, Сбербанк и ВТБ», — прогнозирует г-н Григорьев. Компании, которые не делали ставку на банковский канал продаж и диверсифицировали портфель, сейчас надеются на страхование имущества физических лиц, в том числе загородной недвижимости. Владимир Паршаков: «В 2009 г. можно ждать снижения объема рынка в секторе ДМС и КАСКО, а по имуществу физических лиц мы прогнозируем рост примерно на 15–20%».

Директор филиала ОСАО «Ингос­страх» в Нижнем Новгороде ДЕНИС МОРОЗОВ предполагает, что наиболее активно будет расти страхование загородной недвижимости. «Если говорить о перспективах страхования загородной недвижимости, конечно, этот вид страхования остается актуальным и востребованным, особенно в условиях финансового кризиса, когда потери могут привести к серьезным расходам. Традиционный рост спроса на этот вид страхования отмечается весной и осенью, перед началом дачного сезона и по его завершении», — уточняет эксперт.

Участники рынка считают пересмотр тарифов по ОСАГО необходимой мерой

Экономическая ситуация в стране требует пересмотра тарифов по ОСАГО, считают страховщики. Результаты исследований свидетельствуют о росте убыточности этого вида страхования. Владимир Паршаков: «На фоне инфляции однозначно требуется корректировка тарифов. В противном случае список заведомо убыточных регионов значительно расширится. С 1 марта 2009 г. вступают в силу поправки в Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», устанавливающие систему прямого возмещения убытков и упрощенную процедуру оформления ДТП. В результате нас ждет рост выплат — и без того хрупкий баланс рынка ОСАГО может нарушиться», — уверен эксперт.

Страховщики указывают на то, что базовые ставки тарифов и коэффициенты ОСАГО сохраняются на уровне пятилетней давности, когда соответствующий закон вступил в действие. По словам генерального директора ООО «Росгосстрах-Поволжье» СЕРГЕЯ КОТОВА, убыточность в этом сегменте увеличивается. «Мы наблюдаем эту тенденцию и в Нижегородской области. Думаю, в ближайшее время могут быть пересмотрены ряд коэффициентов ОСАГО, которые пять лет назад были рассчитаны не вполне корректно — об этом теперь свидетельствует статистика, поступающая в Страхнадзор РФ», — считает г-н Котов.

По прогнозам экспертов, крупные игроки могут покинуть этот сегмент — в условиях финансового кризиса автостраховщики уже не смогут выравнивать свою убыточность от ОСАГО за счет других, более прибыльных страховых продуктов.

Страховщики вводят продукты с франшизой и рассрочкой

В условиях финансовой нестабильности страховщики изобретают новые предложения эконом-класса. Так, в связи со снижением платежеспособности клиентов они активно продвигают продукты с франшизой. Такой полис предполагает, что страховщик не оплачивает ущерб, если тот не превышает установленного минимума. Стоимость подобных полисов может быть снижена на 10–50%. «Сейчас настал момент, когда люди будут покупать эти продукты охотнее, потому что они экономичнее. Поэтому мы планируем использовать франшизу и в автостраховании, и в ДМС», — отмечает Владимир Паршаков.

Эксперты ожидают появления на рынке множества экономичных продуктов — например, полиса ДМС, включающего только экстренную медицинскую помощь.

Страховщики прогнозируют: несмотря на временный спад в продажах страховых продуктов в следующем году, страхование автомобилей и имущества останутся лидерами продаж. Сергей Котов: «В основе продаж останутся классические продукты: автокаско и страхование имущества. Спрос на них во время кризиса только усилится — восстановление утраченного имущества собственными силами будет еще затратнее. Но теперь при автостраховании и страховании имущества чаще будут использоваться договоры с рассроченной оплатой», — прогнозирует эксперт.

Сергей Котов: «В основе продаж все равно останутся классические продукты: автокаско и страхование имущества».

Денис Морозов: «Наиболее активными темпами будет расти страхование загородной недвижимости».

Владимир Паршаков: «После кризиса рынок очистится — те, кто останется, будут вынуждены измениться».