Спортивный ритейл не догоняет спрос

Продажа спорттоваров становится все более выгодным бизнесом  — спрос на них растет быстрее предложения. Количество игроков на нижегородском рынке почти не увеличивается из-за нехватки торговых площадей. После постройки крупных торговых центров в городе рынок ожидает всплеск конкуренции. Почему растет спрос на спортивные товары?
Какие приемы конкурентной борьбы используют игроки?
Когда спортивные магазины объявляют скидки?
За какими форматами магазинов будущее?

Опрошенные «ДК» эксперты считают, что консолидированный оборот крупных спортивных сетей Нижнего Новгорода в 2005 г. составил порядка $50 млн. На рынке работает около десятка крупных игроков, конкурирующих между собой за счет ассортимента. Популярность спортивных магазинов растет вместе с распространением моды на здоровый образ жизни.

Спрос на спортивные товары быстро растет

Все эксперты «ДК» отметили рост спроса на спортивные товары. «Вала покупок нет, однако присутствуют факторы, влияющие на увеличение спроса — рост платежеспособности населения и популярность фитнеса. Спрос стабильно растет», — считает директор салона «Велосити» МАРИНА ФЕДОСЕЕВА.

Представители спортивной розницы констатируют устойчивый рост спроса на спортивную одежду, обувь и инвентарь. «Общероссийская тенденция такова, что в среднем по рынку спрос растет на 30% ежегодно», — отмечает директор сети монобрендовых магазинов Adidas, Nike, Reebok ВЛАДИМИР ВИДЯЕВ. Продажи спортивной обуви и одежды растут чуть быстрее, чем продажи спортивных принадлежностей. Спрос на товары данных категорий подстегивает то, что потребители рассматривают их как универсальные. По данным маркетингового агентства Step by Step, 80% спортивной обуви в России сегодня приобретается для по­вседневной носки.

Среди причин, влияющих на повышение интереса к спорттоварам, директор магазина «Спортмастер» СЕРГЕЙ ШИКЕРИН видит прин­ципиальное изменение качества предлагаемых товаров: «Одежда, обувь и инвентарь становятся более прог­рессивными, чем это было всего десять лет назад. Горнолыжная куртка, например, имеет целую систему технологических особенностей — мембранные ткани, специальные утеплители, системы вентиляции, особый крой». Г-н Шикерин отмечает также резкое повышение интереса к отдельным видам спорта: «По результатам прошлого года в нашем магазине спрос на инвентарь для дайвинга вырос на 180%, на горные лыжи — на 70%». По его словам, быстро развивается сегмент товаров для экстремальных и модных среди молодежи видов спорта — скейтбординга и сноубординга. Председатель совета директоров Центра спортивной экипировки «Крок» ЕВГЕНИЙ ГУНИН оценивает темпы роста покупательской активности спорттоваров более скромно — 12-14% в год.

Сегодня наибольшим спросом пользуются спортивные товары среднего и высшего ценового уровня. Быстрее всего растет покупательский спрос на спортивные товары класса «премиум», которыми торгуют крупные магазины. Обеспеченные потребители меняют спортивную экипировку не один раз в год. Сергей Шикерин: «Потребитель готов переплатить, но купить качественную вещь». Товары низшего ценового сегмента продаются, как правило, на вещевых рынках.

Федеральные сети отобрали у местных ритейлеров премиум-класс

На рынке спортивной розницы Нижнего Новгорода присутствует чуть более десятка крупных игроков: федеральные и местные сети, франчайзинговые парт­неры западных производителей и независимые магазины (универсальные и специализированные): «Спортмастер», «Спортландия», «Интерспорт», «Поволжье-спорт», «Динамо», «Велосити», «Триал-спорт», собственные сети компаний Adidas, Nike, Puma, Reebok. В городе работает около шестидесяти предлагающих спорттовары торговых точек. Операторы рынка в ближайшее время ожидают прихода в Нижний Новгород международного сетевого игрока — европейского производителя и продавца компании «Декатлон». Крупные федеральные сетевики оттягивают на себя значительную часть покупателей благодаря активным рекламным кампаниям. Специализированные магазины добиваются успеха, развивая конкретные направления или монобрендовую торговлю. «Сети магазинов Adidas, Nike и Reebok оставили нижегородским компаниям-конкурентам место для работы лишь в эконом-классе», — сообщает Владимир Видяев.

Основная масса магазинов работает по предзаказам на год — это дает возможность устанавливать наценку, одинаковую во всех ценовых сегментах. В универсальных и специализированных магазинах розничная торговая наценка составляет не менее 100%, в спортивных отделах торговых цент­ров — не менее 60%. Ценовой конкуренции ритейлеров препятствуют поставщики спортивных товаров, которые регламентируют розничную стоимость изделий. Увеличивать и уменьшать ее ритейлеры имеют право только в оговоренных с поставщиком пределах. «Компании борются за имидж своей торговой марки. Сделать цену ниже рекомендованной производителем, сильно удешевив вещь, нельзя. Иначе с нами перестанут работать», — поясняет Наталья Сидорова.

Эксперты «ДК» соглашаются с тем, что конкуренция на рынке пока низкая. «Спортивных магазинов у нас должно быть в три раза больше, чем сейчас. Покупателей хватит на всех, — уверен Владимир Видяев.  — В Нижнем Новгороде большое количество фитнес-цент­ров, в том числе два центра мирового уровня — World Class и Reebok. Многие из них переполнены  и время от времени даже прекращают продажу своих абонементов».

Снижение цен крупные игроки используют только в конце сезона. «Снижение цены в начале сезона — простой и, пожалуй, единственный способ перетягивания клиента, — считает Марина Федосеева, — но он и самый затратный для компании». Наталья Сидорова: «Мы ощущаем давление конкурентов — постоянно приходится следить за ассортиментом, искать марки, которых нет у конкурентов, вовремя устраивать распродажи. В конце сезона выгоднее продать товар в убыток, чтобы направить денежные потоки на закупку товаров к новому сезону».

Традиционные сезонные распродажи эксперты склонны относить не к приемам конкурентной борьбы, а к работе с соб­ственными товарными остатками, которые могут быть значительными, поскольку спрос на спортивные товары сезонный. «Мы зависим от погоды, — отмечает директор магазина «Динамо» Наталья Сидорова. — Прош­лый январь выдался малоснежным, и мы имели большие товарные остатки по зимней экипировке. Снег выпадал только в феврале, а в конце зимы лыжи уже не покупают». При этом Наталья Сидорова констатирует круглогодичное увеличение продаж одежды для фитнеса и спортивного инвентаря для использования в домашних условиях. «В октябре 2005 г., например, мы продали 20 домашних велотренажеров, а в октябре 2006 г. — уже сорок два».

Уровень скидок у ритейлеров колеблется от 5 до 50%. «Распродажи по определению убыточны — в момент снятия наценки приостанавливаются инвестиции в собственный бизнес», — обращает внимание Владимир Видяев.

Развитие спортивной розницы сдерживает недостаток торговых площадей

По словам Евгения Гунина, объемы продаж сдерживает хаотичное расположение крупных спортивных магазинов в городе. В центральной части их много, а в некоторых микрорайонах нет совсем. Сергей Шикерин отмечает две характерные для спортивного ритейла тенденции — увеличение площади магазинов среднеценового сегмента и открытие дорогих бутиков. По его мнению, сейчас заканчивается вытеснение с нижегородского рынка спортивных магазинов формата «у дома», растет актуальность торговых площадей от 2000 до 4000 кв.м с презентацией в торговом зале полного размерного ряда товара и более четкой сегментацией по целевым группам покупателей. Укрупнение форматов спортивных магазинов — наиболее выгодная стратегия с точки зрения выживания на рынке. Продавцы при этом получают статус профессиональных консультантов, а их численность сокращается. Сергей Шикерин: «Крупным сетям требуется все больше профессиональных кадров, изучивших товар не только в теории, но и на практике. Мы, например, регулярно устраиваем тест-драйвы беговых лыж или коньков среди персонала». Ожесточение кадровой конкуренции вынуждает компании совершенствовать методы привлечения и развития персонала. Расходы на персонал растут.

По мнению г-на Шикерина, ассортимент товара напрямую должен зависеть от формата магазина: «На 4000 кв.м выгоднее представить более дешевую продукцию, а дорогой товар выложить дозированно. В салонах категории «люкс», напротив, основной упор делается на дорогие торговые марки». Сергей Шикерин добавляет, что ассортимент товара напрямую должен зависеть также и от места его расположения. «Пора учитывать и тот факт, что по­требление товаров нижнего и среднего ценовых сегментов происходит активнее в заречной части города», — заявляет директор магазина «Спортмастер».

Евгений Гунин также отмечает, что спортивная розница в Нижнем Новгороде должна меняться: «Потребитель хочет видеть небольшие по площади, но с определенной идеей пронизанные спортивным духом и концепцией бутики». Марина Федосеева считает, что нижегородский рынок спортивных товаров не будет готов к смене формата до тех пор, пока количе­ство магазинов не увеличится, а предложение не превысит спрос.

В 2005 г. количество спортивных магазинов в городе существенно не увеличилось. По мнению Владимира Видяева, главный сдерживающий фактор развития спортивной розницы — дефицит подходящих, но недорогих торговых площадей. По его данным, в Казани, где торговых центров уровня «Республики» около тридцати, арендная ставка по ним составляет в среднем $40 за один кв.м. В Варшаве и того меньше  — 12 евро. «Цивилизованные торговые площади в Нижнем Новгороде сегодня сильно переоценены, — утверждает г-н Видяев. — При арендной ставке $80 за кв.м на первом этаже крупного торгового цент­ра продажа спортивных товаров вряд ли может быть прибыльной. С учетом всех вложений в ремонт и обстановку магазин и вовсе рискует не окупить затраты».

По данным администрации Нижнего Новгорода, в ближайшие три года в городе и пригородах будет построено не менее семи крупных торговых центров. По мнению Сергея Шикерина, это предполагает потенциальное увеличение числа игроков на рынке спортивных товаров и, соответственно, всплеск конкуренции. Одновременно подрастет и спрос. Развитие ин­фраструктуры спорта и активного отдыха создает для этого все предпосылки.