Системная интеграция

На рынке системной интеграции выделилось 10-15 крупных компаний, которые специализируются на отдельных направлениях. Они конкурируют друг с другом за заказы крупного бизнеса и стараются закрепиться в растущей нише IT-сопровождения средних предприятий. Спрос на IT-услуги со стороны малого бизнеса пока невелик.

эксперты
Олег Баракшев
генеральный директор ООО «КРОДО»
Максим Воробьев
директор представительства «Микротест» в Нижнем Новгороде
Светлана Егорова
директор «Апрель Софт»
Алексей Малышев
генеральный директор «Сонет-НН»
Алексей Сорокин
руководитель отдела продаж «Лаборатории информационных систем»
Александр Тихонов
генеральный директор «Информационно-технической лаборатории»
Павел Шубин
заместитель генерального директора ЗАО «Нижегородская сетевая лаборатория»

Как специализируются системные интеграторы?
Как местные интеграторы конкурируют с федеральными?
Почему нижегородские «айтишники» не готовы к внедрению сложных систем?
Как местные компании готовятся к региональной экспансии?

По расчетам «ДК», нижегородский рынок системной интеграции за последний год вырос примерно на 35%. При расчетах учитывались не только оказанные услуги, но и поставка оборудования и программного обеспечения. Эксперты «ДК» объясняют высокие темпы роста рынка тем, что спрос на IT-услуги в городе начал расти лишь в последние полтора-два года. По данным самих игроков, рынок системной интеграции сегодня представлен примерно 70 компаниями. Большая часть из них в действительности не оказывает услуги, а занимается «прямыми продажами». ПАВЕЛ ШУБИН, заместитель генерального директора ЗАО «Нижегородская сетевая лаборатория»: «Некоторое время назад к системным интеграторам старалось причислить себя большинство компаний, так или иначе связанных с продажей компьютерной техники, сетей или программ. Им казалось, что так звучит солиднее». По словам генерального директора «Сонет-НН» АЛЕКСЕЯ МАЛЫШЕВА, около двух лет назад на местном рынке выделилась десятка ведущих игроков. По его мнению, интеграторами на нижегородском рынке можно назвать не более 15 игроков, пять из них — представительства федеральных компаний. По данным экспертов, в число лидеров вошли такие компании, как ГК «Апрель», NS Labs, «ИТЛ», «Синтез-2000», «АЛТЭКС» и др. Все они готовы предоставить полный комплекс услуг от проектирования до установки систем и сосредоточены на сопровождении крупного и среднего бизнеса. Малый бизнес обслуживают остальные игроки, чья работа зачастую сводится к поставке «коробочных решений».

Крупный бизнес привлекает местных и федеральных интеграторов

Эксперты указывают на то, что системные интеграторы специализируются на инженерных либо программных решениях. Первые в основном монтируют и проектируют сети, устанавливают серверы и телекоммуникационное оборудование. Вторые преимущественно занимаются автоматизацией бизнес-процессов, от постановки бухучета до сложных решений на базе платформы ERP. По мнению Алексея Малышева, такая сегментация логична и происходит не только на российском, но и на мировом рынке интеграции. Решения усложняются — быть специалистом по всем технологиям просто не возможно.  Чтобы внедрить одно решение, например, на базе Cisco, интегратору необходимо иметь сертифицированных по данной технологии специалистов, способных спроектировать, наладить и запустить проект.

Ведущие интеграторы ориентируются на обслуживание крупного и среднего бизнеса. В этом сегменте растет спрос на сложные решения. Алексей Малышев: «Спрос на сложные аппаратные решения увеличивается за счет того, что крупные заказчики вооружаются «глобальными» системами учета. Особенно это характерно для промышленности. Возрастает количество данных, которыми оперируют компании — увеличиваются требования к серверам, к пропускной способности сетей». По мнению г-на Малышева, с увеличением спроса на сложные технологии снижаются цены на «железо». Поставка и установка оборудования сами по себе уже не приносят высокого дохода. До 40% дохода интеграторов сегодня составляют интеллектуальные услуги — разработка и внедрение проекта. Чем сложнее задача, тем выше доход.

За обслуживание крупного бизнеса местные интеграторы соревнуются с московскими. Алексей Малышев: «Если центр принятия решений находится в Москве, то, скорее всего, подрядчик тоже будет московским. Если решение о внедрении принимается в Нижнем, вероятность выиграть тендер у местных интеграторов — 90%». Руководители большинства нижегородских компаний признают, что конкурировать с федеральными интеграторами они могут преимущественно в области инженерных решений. Когда речь заходит об автоматизации бизнес-процессов на базе сложных систем, конкурировать с федералами смогут лишь два-три игрока. По мнению руководителя отдела продаж «Лаборатории информационных систем» АЛЕКСЕЯ СОРОКИНА, при внедрении систем автоматизации бизнес-процессов главная роль отводится консалтингу и бизнес-анализу. Местные компании при отсутствии массового спроса пока не готовы вкладываться в развитие этих направлений.

Пришедшие в Нижний Новгород федеральные интеграторы в основном выполняют заказы крупного бизнеса. Основной целью прихода федералов в регион была поддержка проектов, начатых в центральном офисе. Большинство из них ведет в городе не больше одного-двух проектов в определенном секторе. «Открытые технологии», например, поддерживают на местом уровне всего один-два проекта в телекоммуникационном секторе. Эксперты указывают на то, что представительства федеральных компаний вынуждены привлекать на субподряд местных игроков. Последние, в свою очередь, получают не только опыт, но и клиентскую базу. По мнению генерального директора «Информационно-технической лаборатории» АЛЕКСАНДРА ТИХОНОВА, благодаря этому нижегородские интеграторы имеют возможность учиться у федеральных компаний, повышая свою конкурентоспособность.

Местные «айтишники» бьются за средний бизнес

По словам Алексея Сорокина, в последнее время активно растет спрос на аппаратные решения со стороны среднего бизнеса. Эксперты считают, что большинство местных предприятий пока не готовы автоматизировать бизнес-процессы. По мнению генерального директора компании «КРОДО» ОЛЕГА БАРАКШЕВА, даже внедрение систем электронного документооборота в нижегородских компаниях сопряжено с огромными трудностями и для интегратора, и для заказчика. В первую очередь, это связано с тем, что персонал большин­ства средних компаний не готов работать в непривычном для себя формате элект­ронного документооборота. При этом все эксперты «ДК» ожидают, что в ближайшее время спрос на автоматизацию бизнес-процессов со стороны среднего бизнеса вырастет в разы. СВЕТЛАНА ЕГОРОВА, директор компании «Апрель Софт»: «Основная причина, по которой нижегородские компании приходят к необходимости автоматизации — возросшая конкуренция с пришедшими на местный рынок московскими и иностранными компаниями, которые овладели более совершенными технологиями, обеспечиваемыми IT-технологиями».

По данным Светланы Егоровой, высокий спрос на системы автоматизации бизнес-процессов со стороны торговых компаний уже существует. В город пришли более информатизированные федеральные торговые сети. Местные торговые предприятия поняли, что успешность бизнеса в данном сегменте зависит от информационной структуры компании. По словам г-жи Егоровой, ритейлеры едва ли не первыми стали внедрять системы автоматизации бизнес-процессов. Большинство производственных предприятий осознавали необходимость автоматизации только в последние год-два. В ближайшее время, по мнению Светланы Егоровой, ситуация на рынке автоматизации бизнес-процессов существенно изменится: «Разработчики платформ для автоматизации начали создавать более дешевые решения. Продвижению комплексных систем способствует и наличие специализированных решений для разных сфер бизнеса, что упрощает процесс их внедрения». Светлана Егорова сообщила, что раньше стоимость внедрения платформ класса ERP измерялась миллионами долларов. Сегодня она ниже на порядок, в силу чего подобные системы стали доступны для средних нижегородских предприятий.

Директор представительства «Микротест» в Нижнем Новгороде МАКСИМ ВОРОБЬЕВ отмечает, что далеко не все федеральные игроки ограничиваются работой над одним проектом. Компания российского уровня может серьезно «подвинуть» местных интеграторов. Как считает г-н Воробьев, одна из причин — более широкий спектр услуг столичных интеграторов. Компании федерального уровня с иным запасом прочности могут предложить заказчику полный комплекс услуг по всем направлениям: и сетевую, и аппаратную, и программную интеграцию. Эксперты ожидают, что столичные интеграторы от обслуживания одного крупного федерального клиента могут перейти к работе с несколькими представителями среднего бизнеса. Конкурентов на рынке средних компаний станет больше. По мнению экспертов «ДК», в городе стабильно растет спрос на сложные системы класса ERP со стороны среднего бизнеса. Они отмечают, что рост спроса на программную автоматизацию неизбежно приведет к повышению спроса и на инженерную автоматизацию, и в ближайшие два года объемы рынка системной интеграции в городе будут расти.

Ниша малых предприятий прирастет аутсорсингом

Малый бизнес крупных интеграторов сегодня почти не интересует. Большинство малых компаний воспринимает интеграцию как поставку и установку оборудования и программного обеспечения. Максимально сложная задача в этом секторе — автоматизация бухгалтерского учета, при которой задача интегратора сводится к продаже ПО, установке и обучению работе с ним. По словам экс­пертов, операционная рентабельность в данном случае не превышает 10%. В секторе работает 50-60 компаний, занимающихся «прямыми продажами». Александр Тихонов уверен: для малого бизнеса интегратор может выступить аутсорсером — в другом для себя качест­ве. По его мнению, пока этот рынок в городе нерентабелен, но малый бизнес первым начнет передавать IT-поддержку сторонним компаниям-интеграторам. Затем начнет передавать IT на аутсорсинг и средний бизнес.

Эксперты считают, что в ближайшем будущем федеральные компании малым бизнесом не заинтересуются, а новые сильные игроки в Нижнем Новгороде не появятся из-за высокого порога вхождения на рынок. По словам Александра Тихонова, высокая стоимость вхождения на рынок системной интеграции связана с поиском и обучением сотрудников. Ежегодно городские вузы выпускают около 800 специалистов в области IT. Большинство из них предпочитает работать в области разработки программного обеспечения, нежели интеграции. Однако проблема не только в поиске кадров, а в необходимости их дообучения. В среднем, по словам экспертов, в одной компании работает около 30 специалистов, каждый из которых должен иметь сертификат на работу с вендорскими продуктами. Сертификация одного специалиста на одно решение у вендора обходится интегратору в среднем в $600-800. Александр Тихонов считает, что даже 30 сотрудников не хватает для проработки одного проекта — штат компании должен постоянно расширяться. По словам эксперта, технологии обновляются быстро — интегратор должен так же быстро реагировать на предложения вендоров: приобретать продукты и учиться работать с ними, чтобы быть в состоянии выйти с конкурентным предложением.

Нижегородские интеграторы начинают региональную экспансию

Как отмечают эксперты, нижегородские интеграторы готовы выйти со своими решениями в близлежащие регионы. Компания «КРОДО», специализирующаяся на решениях в области электронного документооборота на базе платформы DocsVision, разработала приложения для оптимизации установки этой системы. Олег Баракшев: «Почти любая платформа открыта для доработки. Мы внедряли систему элект­ронного документооборота на одном из нижегородских предприятий и довели ее до задач конкретной компании. Появилось решение, у которого, как мы считаем, есть рыночные перспективы». С ним «КРОДО» планирует выйти в другие регионы, предложив его системным интеграторам, работающим с DocsVision.

Светлана Егорова считает, что интеграторы, специализирующиеся на внедрении прикладного ПО, могут выйти в соседние регионы не только со своими разработками. «Статус «Центр компетенции по автоматизации производственных предприятий 1C», полученный от нашего вендора, дает нам право и подтверждает соответствующий уровень квалификации», — заявляет она. Группа компаний «Апрель», по словам г-жи Егоровой, уже осуществляла проекты комплексной автоматизации в близлежащих регионах.

По мнению экспертов, наиболее перс­пективно выходить в соседние области, где уровень развития IT-рынка не достиг нашего. Алексей Сорокин считает, что выйти на чужой рынок можно и инженерным интеграторам. По мнению Алексея Малышева, Нижний Новгород является неким центром компетенции по IT-решениям относительно близлежащих областей ПФО. Это связано с тем, что спрос на IT-услуги в соседних регионах — точечный. Его недостаточно для того, чтобы там развивались собственные сильные интеграторы.

детали
Доля услуг в общем объеме IT-рынка будет расти
Объем российского IT-рынка в 2005 г. достиг $12 млрд, что на 25,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Около 70% затрат российского рынка IT приходится на оборудование — его объем за 2005 г. вырос на 30%. На долю услуг пришлось 20% — $2,4 млрд. Данный сегмент в 2006 г. и в последующие годы будет расти быстрее остальных. Сегодня в сегменте доминируют услуги по внедрению, в ближайшие пять лет более чем шестикратно возрастут затраты на управление предприятием.
Источник: IDC.