Производители оконных конструкций

Рынок светопрозрачных конструкций относится к числу высококонкурентных. По разным оценкам, на нем присутствуют от 120 до 200 игроков. Участники рынка прогнозируют, что такое положение сохранится недолго. Намечается тенденция к укрупнению компаний — производителей пластиковых конструкций.

эксперты
Василий Асауленко
директор ООО «Альтеко»
Гурген Арутюнян
директор ООО «Евроокна»
Сергей Вербицкий
директор департамента «Светопро­­­­з­рач­ные конструкции» ГК «АЛТЭКС»
Вячеслав Индоуров
генеральный директор ООО «Агро­трейд»
Сергей Педан
исполнительный директор по маркетингу ООО «Профиль-НН»
Александр Пикунов
директор торгового представительства в Нижнем Новгороде компании Kaleva
Алексей Покровский
директор компании «Окно в Европу»

Почему растет количество производителей окон
Почему изготовителям окон выгоднее работать с частными заказчиками
Кто доминирует на оконном рынке Нижнего Новгорода
Как долго сохранится активный спрос на пластиковые окна

Быстрое развитие оконного рынка в Нижнем Новгороде обеспечивает низкий порог вхождения и огромный спрос. Пик роста спроса приходится на последние два года. По словам директора компании «Альтеко» Василия Асауленко, пластиковые окна стали доступным товаром. Три-четыре года назад установку пластиковых окон могли позволить себе только обеспеченные люди — сегодня их ставят и в «хрущевках». Современные окна начали приобретать даже пенсионеры, проживающие на городских окраинах в небольших частных домах с печным отоплением. Им выгоднее поставить пластиковое окно и затем экономить на дровах.

По данным компании «Профиль-НН», объем рынка составляет 1,2-1,5 млрд руб. Опрошенные «ДК» эксперты основным игроком считают компанию «БАМ», которая, по разным оценкам, захватила 5-9% рынка. Примерно половину рынка обслуживают 10-15 предприятий. В их число входят такие компании, как «Би-Ди-Трейд», «Алтэкс», «Окно в Европу», «Квинтет», «Профиль-НН», Kaleva, «ЛТК-Индустрия». Остальные 40% делят между собой около 150 предприятий.

Самый выгодный заказчик — частный клиент

Игроки выделяют три крупных сегмента рынка светопрозрачных конструкций. Первый — рынок строительства и реконструкции крупных объектов: торговых, развлекательных и бизнес-центров. Второй — установка окон в строящемся жилье. Третий — рынок частных заказов.

Опрошенные «ДК» эксперты отмечают рост спроса со стороны застройщиков, несмотря на сокращение темпов строитель­ства. По данным правительства Нижегородской области, ввод в эксплуатацию жилых домов на территории области за первое полугодие 2006 г. сократился на 27% по сравнению с тем же периодом 2005 г. Данный сегмент рынка игроки считают наименее выгодным. Исполнительный директор по маркетингу компании «Профиль-НН» СЕРГЕй ПЕДАН полагает, что главное условие для этой категории заказчиков — цена: «Случается, что в тендере участвует порядка десяти фирм — тогда цена на установку пластиковых окон падает в два раза. Иногда выполнение таких заказов вообще не приносит прибыли». Директор торгового представительства в Нижнем Новгороде компании Kaleva АЛЕКСАНДР ПИКУНОВ сообщает, что за предлагаемую строителями цену невозможно изготовить качественные окна, но 80-90% строителей качество и не интересует. В новостройках зачастую устанавливаются окна с самой дешевой фурнитурой, изготовленные без соблюдения требований ГОСТа. По словам экспертов, к ним часто обращаются новоселы, заказывая окна взамен установленных при строительстве. Многие крупные и средние компании отказываются участвовать в организованных строителями тендерах. По словам Сергея Педана, крупные производители светопрозрачных конструкций берутся за них главным образом потому, что установка пластиковых конструкций — сезонная работа. В «несезон» частные заказы почти не поступают. Сергей Педан уверен, что игра стоит свеч даже в том случае, если чистая прибыль равна нулю. «Зимой нам главное не простаивать, — отмечает эксперт. — Важно загрузить монтажников работой. Выгонять людей зимой невыгодно. Потом, в начале сезона, набрать сотрудников будет очень сложно».

В теплое время года крупные и средние производители пластиковых конструкций берутся за корпоративные заказы, в основном чтобы не потерять клиента. Генеральный директор компании «Окно в Европу» АЛЕКСЕЙ ПОКРОВСКИЙ сообщает, что рынок поделен: «Застройщики определились, с какими компаниями они будут работать, и больших изменений здесь быть уже не должно». По данным компании «Профиль-НН», многие крупные строительные фирмы организовали собственные производства пластиковых окон, удовлетворяющих потребности владельцев. Директор ООО «Евроокна», входящего в ГК «Бородино», Гурген АРУТЮНЯН сообщил, что соб­ственное производство оконных конструкций позволило группе компаний решить проблему сроков изготовления и качества окон. Гурген Арутюнян: «Бородино» имеет большое количество строительных площадок, и соответственные объемы заказов пластиковых окон. Прежние поставщики нередко нарушали сроки поставок, из-за чего страдало строительство. Зачастую на стройку поставлялись окна низкого качества. Теперь ни то, ни другое невозможно, хотя окна и обходятся компании дешевле».

На рынке строительства и реконструкции торговых, развлекательных и бизнес-центров спрос также растет. По словам Сергея Педана, еще два года назад участники рынка опасались, что начавшееся тогда бурное развитие строительства крупных торговых и бизнес-центров может закончиться. Опасения не оправдались, и ситуация на этом рынке сейчас представляется достаточно стабильной. По мнению игроков, рост спроса на рынке оконных конструкций продолжится. «Обычно для работы на таких стройках, — отмечает Сергей Педан, — требуются и пластиковые, и алюминиевые конструкции — это автоматически сужает круг конкурентов, отсеивая компании, работающие исключительно с пластиком». Для работы на подобных объектах необходим штат квалифицированных конструкторов, способных работать вместе с архитекторами заказчика. Немногие компании имеют соб­ственные конструкторские отделы. Как отмечает г-н Педан, обычно в тендерах на строительство крупных центров участвует всего пять-шесть компаний.

Наиболее прибыльным сегментом экс­перты «ДК» считают рынок частных заказов. По подсчетам генерального директора ООО «Агротрейд» ВЯЧЕСЛАВА ИНДОУРОВА, они в полтора-два раза рентабельнее корпоративных заказов. Как считает Алексей Покровский, с частниками выгоднее работать еще и потому, что они, в отличие от строителей, расплачиваются точно в срок и в полном объеме. «Прибыльнее всего, — полагает Сергей Педан, — работать с собст­венниками коттеджей. Владельцы квартир в многоэтажных домах, как правило, заказывают не более двух-трех окон. Коттедж — это уже от 10 до 20 окон. Затраты на доставку, замер, оформление заказов в обоих случаях одинаковы».

Как заявляет Александр Пикунов, на рынке частных заказов пока есть место для всех. Некоторую долю заказов забирают мелкие фирмы. Часто их продукция сильно уступает по качеству окнам от крупных производителей. По мнению г-на Пикунова, мелким предпринимателям приходится на руку то, что пластиковые окна — товар новый, и потребители еще недостаточно разбираются в его качестве. Они «покупаются» на цены, которые у мелких производителей обычно ниже. Влияют на спрос и низкая покупательская способность населения. Александр Пикунов: «Хорошие окна, как и «Мерседес», хотят приобрести многие, но большинству приходится выбирать «Жигули».

В среднем и высоком ценовых сегментах на рынке частных заказов выигрывают компании, способные предоставить наибольший ассортимент, имеющие хорошую репутацию и ведущие широкую рекламную кампанию. Показателен опыт компании «Алтэкс», которая вышла на рынок оконных конструкций всего два года назад. По оценке директора департамента «Светопрозрачные конструкции» ГК «Алтэкс» СЕРГЕЯ ВЕРБИЦКОГО, сейчас она входит в тройку лидеров и в следующем году планирует выйти на первое место. Как отмечает Сергей Вербицкий, в качестве конкурентного преимущества компания использовала известное в городе имя. Потребовалось только грамотно оповестить частный и корпоративный рынок о том, что «Алтэкс» начал заниматься оконными конструкциями.

Как считает Александр Пикунов, быст­рый успех на рынке возможен благодаря тому, что ни одна из нижегородских компаний, кроме «БАМа», не обладает более чем пяти-шестипроцентной долей: «В Нижнем Новгороде — только одна крупная компания — «БАМ», около 15 средних, а все остальные — мелкие. «Подвинуть» их с рынка несложно».

По подсчетам Вячеслава Индоурова, рентабельность работы в сезонное и несезонное время отличается в разы. Г-н Индоуров прослеживает тенденцию снижения сезонности. Несколько лет назад активные продажи прекращались в ноябре — в прош­лом году компании активно работали до начала декабря. На предстоящую зиму Вячеслав Индоуров также не прогнозирует больших провалов в объемах.

Вход на рынок для малых компаний скоро закроется

Как считают эксперты «ДК», низкий порог вхождения на рынок делает его привлекательным для новых игроков. Александр Пикунов: «Новые производители обычно сразу покупают оборудование и технологию изготовления пластиковых окон. В совокупности это обходится в миллион рублей. Такое вложение позволяет производить 5-10 изделий в сутки и быст­ро получать прибыль». По данным компании «Профиль-НН», в сентябре 2005 г. в Нижнем Новгороде работало 94-98 производителей окон. Сегодня эксперты «ДК» насчитывают 140-150 компаний. Вячеслав Индоуров полагает, что изготовителей окон в городе около 200.

По словам Сергея Педана, из-за роста конкуренции игроки вынуждены снижать цены. В результате рентабельность с привычных несколько лет назад 20-25% снизилась до 10-15%. Александр Пикунов считает, что крупнейшие производители работают со значительно большей рентабельностью: «Я не могу назвать полную рентабельность производства и установки окон Kaleva, поскольку мы получаем готовые изделия из Москвы. Но о прибыльности крупных компаний говорит хотя бы то, что компания «БАМ» отпускает окна оптовым покупателям с пятидесятипроцентной скидкой».

Вячеслав Индоуров отмечает, что мелкие предприниматели, производящие 5-10 изделий за смену, уже с трудом удерживаются на рынке, в основном за счет случайных заказов и личных связей. По его мнению, рост рынка вскоре прекратится, и тогда мелкие компании не только перестанут выходить на него, но и начнут вытесняться крупными игроками. «В течение 2006 г., — заявляет г-н Индоуров, — с рынка ушло несколько мелких компаний. Раньше такого не было». Александр Пикунов: «В основе благополучного развития любой компании должна лежать стабильность процессов. В мелком оконном производстве невозможно обеспечить стабильность качества. Многое зависит от исправности оборудования: ломается станок, и производство останавливается. Невозможно иметь и стабильный ассортимент: чтобы переналадить станок с одного типа профиля на другой, иногда нужно потратить целый рабочий день». Три года назад г-н Пикунов, руководствуясь этим соображением, продал собственное мелкое производство и стал директором нижегородского филиала крупной компании.

С точки зрения Сергея Вербицкого, мелкие и средние компании могут продержаться на рынке еще лет пять. Именно столько, на его взгляд, будет продолжаться рост спроса.

Сергей Педан отмечает, что будущее — за компаниями, которые начнут осваивать смежные рынки. Как считает эксперт, было бы идеально брать объекты «под ключ», чтобы одна фирма занималась и витражами, и фасадами, и даже кровлей. Крупным заказчикам удобнее работать с одним подрядчиком, несущим ответственность за все смежные узлы. Многопрофильность становится конкурентным преимуществом. По словам г-на Педана, тенденция освоения нескольких смежных рынков средними оконными компаниями уже началась.

Компания «Альтеко» нашла свою нишу на этом рынке и начала заниматься конст­рукцией зимних садов. Василий Асауленко: «Проанализировав рынок, особенно предложение, мы пришли к выводу, что настоящих зимних садов с правильным остеклением практически нет. Все, что делали до сих пор, либо слишком сложно, либо громоздко, либо слишком дешево». Как считает г-н Асауленко, сейчас этот сегмент рынка еще невелик, но направление представляется ему интересным.

В качестве дополнительных конкурентных преимуществ эксперты «ДК» рассматривают наличие собственного производства профилей и стеклопакетов. Собственное производство профиля в Нижнем Новгороде имеет пока только компания «Окно в Европу». По словам Алексея Покров­ского, это дает весомые конкурентные преимущества: на складе компании всегда есть необходимые материалы, а себестоимость продукции — значительно ниже. Наличие собственного производства стеклопакетов — еще большее преимущество. Вячеслав Индоуров констатирует, что нижегородская стекольная промышленность не успевает за ростом спроса на рынке оконных конструкций. В связи с этим в августе 2005 г. в Нижнем Новгороде начался кризис из-за отсутствия стекла на рынке. Производителям оконных конструкций приходилось ждать заказанные стеклопакеты по три-четыре недели. Как следствие, некоторые из них стали осваивать собственное производство. Одна из таких компаний — ООО «Евроокна». По словам Гургена Арутюняна, очередь за стеклопакетами существует и сейчас. Производители оконных конструкций вынуждены ждать исполнения заказов до 15 дней. Благодаря собственному производ­ству стеклопакетов, «Евроокна» с проблемой не сталкиваются, и это серьезное конкурент­ное преимущество на рынках частных и корпоративных заказов.

В 2006 г. число компаний, закупивших собственное производство стеклопакетов, продолжает расти. По словам г-на Индоу­рова, качественное итальянское оборудование для производства стеклопакетов стоит 3,5-5 млн руб. На рынке появляется и более дешевое китайское оборудование. Однако, закупая его, производитель ставит себя в жесткие рамки: работать на нем можно только с китайским сырьем.

детали
80% окон в России изготавливаются из ПВХ
В России более 6 тыс. фирм производят светопрозрачные конструкции и ком-плектующие к ним. Оборот предприятий, связанных с производством окон и фасадов, в прошлом году превысил 250 млрд руб. При этом 80% всех установленных окон приходится на окна из ПВХ. Емкость рынка ПВХ-конструкций только в сегменте реновации (замены старых окон на новые) составляет 1 млрд кв.м.
Источник: «Ассоциация производителей энергоэффективных окон» (АПРОК, г. Москва).

Сергей Вербицкий: «Обеспечив основные составляющие, такие как срок, качество, приемлемая цена, подкрепив это известным именем, любая я компания может рассчитывать на успех».

Александр Пикунов: «Несмотря на то, что на рынке светопрозрачных конструкций — огромное количество игроков, конкуренции мы не ощущаем».

Сергей Педан: «На рынке распространена недобросовестная конкуренция. Мы сталкивались с тем, что конкуренты приписывали себе объекты, выполненные нами».