Обзор ДК: Складские комплексы

генеральный директор ХК «Логопром»

зам. генерального директора ОАО «Фирма «Автодилер»

директор по продажам логистических услуг ООО «Предприятие «Алиди»

генеральный директор объединения «Планета»

начальник отдела ВЭД ООО «Правый Берег»

В ответ на предложение разместить информацию о компании в ТОП-листе сотрудник «ДК» услышал от нескольких руководителей малых и средних складских комплексов Нижнего Новгорода: «Пожалуйста, не пишите о нас ничего. Нам не нужны реклама и новые арендаторы — не хватает времени общаться с потенциальными клиентами». Эксперты «ДК» сошлись во мнении, что Нижний Новгород идеально расположен географически — в центре самого густонаселенного региона. На расстоянии в 500 км от федерального центра проживают 50 млн человек, в 1000 км — 80 миллионов, т.е. более 50% населения РФ. Из-за удачного географического положения города компания Coca-Cola, к примеру, перенесла основной распределительный склад в Нижний Новгород, передав решение логистических задач на аутсорсинг ХК «Логопром». «Многие торговые и производственные компании готовы передать на аутсорсинг непрофильные складские операции, если на рынке будет качественное и конкурентное по цене предложение», — говорит директор по продажам логистических услуг ООО «Предприятие АЛИДИ» МИХАИЛ МИЛЛЕР. Найти такие предложения удается только крупным транснациональным корпорациям. Местные крупные оптовые компании приступили к строительству оптовых складов. Мелкие и средние арендуют склады в неприспособленных зданиях, нередко не имеющих даже автомобильных рамп.

Владельцы складских комплексов предпочитают сдавать площади в аренду

Ситуация усугубляется тем, что 84% складов города сосредоточено в заречной части города, о чем сообщает Нижегородский центр научной экспертизы. Если предприниматели заречных районов еще как-то решают проблему со складами, то в нагорных районах снять склад зачастую в принципе не возможно. Как отмечает заместитель генерального директора ОАО «Фирма «Автодилер» АЛЕКСЕЙ ВАКУЛЕНКО, владельцы небольших складских помещений любой части города не прикладывают никаких усилий по привлечению клиентов: очередь выстраивается к ним и без рекламы. Владельцы крупных комплексов активно привлекают лишь крупных клиентов. Генеральный директор объединения «Планета» АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВ приводит пример работы склада на проспекте Гагарина: «Сейчас база загружена на 150% и еще столько же арендаторов хотят сюда заехать. Кроме договоров с постоянными клиентами, есть краткосрочные (на три-четыре месяца) договоры на размещение сезонного товара. Пока «краткосрочные» арендаторы используют площади, руководство склада получает предоплату от других компаний».

 

По словам генерального директора компании «Логопром» АНДРЕЯ БОБРОВСКОГО, склады класса А фактически отсутствуют. Склады, которые могли бы соответствовать классу А, принадлежат ХК «Логопром» и ООО «Предприятие «Алиди». Но к складу «Алиди» не подведена железнодорожная ветка, а высота складских помещений «Логопрома» составляет не двенадцать, а девять метров. Михаил Миллер отмечает дефицит предложений качественных комплексных услуг уровня 3PL . По данным Андрея Бобровского, на территории Нижегородской области расположено не более 400 тыс. кв.м оборудованных складов. Необходимо не менее 600 тыс. кв.м. В скором времени потребуется в 2,5 раза больше.

 

На рынке складских комплексов существует два основных вида услуг: аренда помещения и ответственное хранение груза. Эксперты «ДК» утверждают, что предоставлять услугу ответственного хранения владельцу склада существенно выгоднее, чем сдавать площади в аренду. Предлагая полный комплекс услуг, логистический оператор получает дополнительно до 50% стоимости кв.м. Андрей Бобровский: «Если просто сдавать в аренду, стоимость квадратного метра составит порядка 200 руб., те же площади со складскими услугами оператора — 300–350 руб». По информации экспертов «ДК», все мелкие игроки предлагают только аренду. Полный же комплекс услуг по ответственному хранению — только две компании: «Алиди» и «Логопром». Юлия Шаталина, начальник отдела внешнеэкономической деятельности компании «Правый Берег», отмечает, что для множества представителей мелкого и среднего бизнеса передавать хранение товара на аутсорсинг намного интереснее: «Вместе с услугой ответственного хранения компания получает стеллажи, профессиональный персонал, электронную систему и т.д. Нам предложила ответственное хранение лишь одна нижегородская компания города, но она не может обрабатывать контейнеры (нет соответствующего оборудования), разгружать железнодорожные вагоны, делать кросс-докинг  негабаритных грузов. А уйти некуда».

 

Алексей Вакуленко констатирует: «Ответственное хранение намного выгоднее, но в условиях неразвитой инфраструктуры вариант аренды намного удобнее для собственника склада. Арендатор становится практически хозяином помещения. Он сам распоряжается товаром, обеспечивает его охрану и документооборот. Собственнику не нужно содержать склад, покупать оборудование. Просто сдать и контролировать». Александр Тимофеев соглашается: «Склад в верхней части — только в аренду. Я отгородил, сдал — и не мучаюсь».

В условиях дефицита предложений владельцы складских комплексов повышают цены. По данным «ДК», стоимость аренды 1 кв.м выросла за год на 30–50%, в зависимости от расположения склада. В заречной части стоимость колеблется от 180 до 230 руб. за кв.м. В верхней — от 300 руб.

Операторы опасаются инвестировать в модернизацию и строительство складов ­из-за неясной позиции властей

 

Для повышения качества услуг необходимо вкладываться в приобретение складского оборудования. По словам Андрея Бобровского, стоимость оборудования для логистического центра класса А сегодня составляет около $300 за кв.м. Предприниматели опасаются инвестировать средства в модернизацию складских помещений, поскольку не знают перспектив своих объектов. Александр Тимофеев: «Я не вижу перспективы своего складского комплекса на проспекте Гагарина. Через три года центр города могут закрыть для въезда большегрузного транспорта, здесь придется все сносить и строить хороший жилой комплекс с видом на Оку». На вопрос о том, существует ли утвержденная властями региона программа развития складского хозяйства города, г-н Тимофеев рассмеялся: «В городе нет и программы развития жилых микрорайонов».

 

Андрей Бобровский указывает и на нехватку квалифицированных специалистов по складской логистике: «Их вроде бы и готовят в институтах, но логистику преподают профессора-­теоретики, переквалифицировавшиеся с других дисциплин».

За последние несколько лет о планах строительства крупных складских комплексов в Нижегородской области заявляли десятки российских и зарубежных компаний. Ни одна из них еще не приступила к строительству. Эксперты говорят, что ни одной из иногородних компаний не удалось договориться с властями региона о выделении земельного участка.

 

ТД «Планета» планирует построить логистический комплекс площадью 420 тыс.кв.м на трассе М-7 в Володарском районе. Александр Тимофеев уточняет, что для строительства складского комплекса необходимо длительное проектирование, сбор документов — эти процессы длятся около года. Инвестиции лишь в проектирование комплекса объединения «Планета» составляют порядка 50 млн руб. Складской центр будет предоставлять полный комплекс логистических услуг, включая работу с железнодорожными грузами. Выбирали место и определяли оптимальный проект консалтинговые компании SMT development и OBG development. Комплекс будет состоять из 24 складов. Хотя логистический центр существует пока только на бумаге, половину площадей в нем на момент написания материала забронировали крупные федеральные и международные компании.

Эксперты прогнозируют бум спроса на складские услуги к осени 2008 г.

 

Юлия Шаталина объясняет, что малые и средние компании, не находя качественного предложения складских услуг, не видят смысла в строительстве собственного склада — инвестиции в складской комплекс несоизмеримы с их оборотами. Потребности компаний также невелики. 100 кв.м выгоднее арендовать, чем построить. К строительству собственных складских комплексов приступили крупные оптовые нижегородские компании. Планируют построить собственные логистические комплексы такие компании, как «ВКТ», «Сладкая жизнь», «Нижфарм», «Вимм-Билль-Данн». По данным «ДК», операторы рынка складских услуг начали строить недорогие легковозводимые безфундаментные неотапливаемые складские помещения. Благодаря этому площадь складского фонда в городе через год может вырасти на несколько десятков тысяч кв.м. Между тем игроки рынка говорят о резком росте спроса на складские услуги, объясняя его экспансией федеральных ритейлеров и развитием промышленности в регионе.

 

По словам Александра Тимофеева, федеральные компании рассматривают схемы создания в регионе центральных складов для снабжения из них не только городов ПФО, но и столицы. Держать товарные запасы в Москве довольно дорого.

 

Андрей Бобровский обращает внимание на рост спроса на логистические услуги со стороны промышленных предприятий региона: «До сих пор промышленные компании пытались снижать издержки, «отжимая» цены поставщиков. Сейчас этот резерв практически исчерпан, и они начали снижать расходы за счет грамотной логистики. Затраты на логистику в западных компаниях составляют от 5 до 7% от конечной стоимости продукта, в России — более 25%. ОАО «ГАЗ» ранее держал запасы комплектующих на собственных складах. Сейчас требует привозить комплектующие на конвейер каждые четыре часа. Возить их с такой периодичностью «ГАЗелями» накладно. Выгоднее нанять складского оператора. А соответствующих предложений на рынке почти нет».

По мнению г-на Бобровского, пик спроса на качественные логистические услуги придется на осень 2008 г. В качестве причин он называет положительную динамику экономики региона, развитие федеральных сетей, уже работающих в регионе, приход новых крупных игроков. Косвенной причиной, как отмечают эксперты, будет то, что к этому моменту московские дороги «встанут» окончательно. Эксперты полагают, что к тому времени власти поддержат девелоперов, а те в ближайшей перспективе начнут строить новые складские комплексы, в том числе с участием иностранных инвесторов.

 

 

На VI Международном инвестиционном форуме «Сочи-2007» губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев назвал развитие транспортно-логистической сети приоритетной задачей. По словам губернатора, в соответствии со стратегией развития Нижегородской области в 2005–2007 гг. в транспортно-дорожный комплекс региона за счет средств бюджетов различных уровней инвестировано 8,5 млрд руб. В 2008–2010 гг. на указанные цели планируется направить около 100 млрд руб. и до 2022 года  — более 300 млрд руб.

 

Валерий Шанцев сообщил, что правительство Нижегородской области планирует строительство северного обхода города на автодорожном маршруте Нижний Новгород  — Шахунья  — Киров, что позволит обеспечить устойчивые транспортные связи между центральными и северными регионами России. Строительство автомобильного моста через Волгу предполагается совместить со строительством низконапорного гидроузла выше Нижнего Новгорода. Реализация проекта предполагается на основе государственно-частного партнерства с общим объемом инвестиций около 35 млрд руб.

Всего на модернизацию автодорожной сети до 2022 года потребуется около 280 млрд. рублей.

По данным Валерия Шанцева, в Нижегородской области спрос на транспортно-логистические комплексы высокого класса превышает предложение примерно в два раза и оценивается на уровне 300–400 тыс. кв. м. В настоящее время на основе государственно-частного партнерства планируется создание трех новых терминально-логистических комплексов. Общий объем инвестиций при этом составит 33 млрд рублей.