Обзор: Банки - 30.04.2007

Эксперты
Петр Авен президент Альфа-Банка
Елена Бусыгина управляющий Нижегородским филиалом КМБ-банка
Марк-Эммануэль Вивес президент и генеральный директор банка «Сосьете Женераль Восток»
Владимир Дементьев заместитель управляющего по работе с клиентами филиала ТрансКредитБанка в Нижнем Новгороде
Геннадий Комиссаров заместитель начальника ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области
Сергей Кузьминцев руководитель Нижегородского РККО банка «ФОРУС»
Маргарита Кучеренко генеральный директор филиала банка BSGV в Нижнем Новгороде
Жан-Люк Пи председатель совета директоров Русфинанс Банка
Николай Русов управляющий филиалом «Нижегородский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
Дмитрий Федюнин начальник кредитного управления ОАО «НБД-Банк»
Андрей Шагалов управляющий Нижегородским филиалом ЗАО «Русь-Банк»

Прошлый год был самым успешным для развития банковского бизнеса региона: как утверждают эксперты, рентабельность на акционерный капитал составила 26%. По информации ГУ ЦБ по Нижегородской области, основные показатели банковской системы выросли в среднем на 40%. Продолжает увеличиваться и количество кредитных организаций (КО) в регионе. В декабре 2006 г. филиал в Нижнем Новгороде открыл КБ «Независимый Строительный Банк», с начала 2007 г. на рынке появились филиалы ЗАО BSGV, ЗАО «КБ «Ситибанк», ЗАО «ММБ» и ОАО «Мастер-Банк». Заместитель начальника ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области ГЕННАДИЙ КОМИССАРОВ сообщил, что филиалы в Нижнем Новгороде планируют открыть и другие банки. По данным ГУ ЦБ РФ по Нижегородской области, на 1 апреля 2007 г. в регионе работают 18 самостоятельных банков и 37 их филиалов (четыре из них — за пределами региона), одна небанковская кредитная организация (Нижегородский расчетный центр), 65 филиалов банков из других регионов России (включая 16 отделений Волго-Вятского банка Сбербанка России). Кроме того, на территории области действует 16 представительств иногородних банков.

Вклады населения за прошлый год выросли на 36%. По сведениям ГУ ЦБ РФ, общая сумма вкладов на 1 марта 2007 г. составила 75 млрд руб. По сравнению с прошлым годом темпы прироста по депозитам снизились. Управляющий Нижегородским филиалом КМБ-банка ЕЛЕНА БУСЫГИНА объясняет это развитием непрямой конкуренции — многие нижегородцы заинтересовались небанковскими способами накопления: ПИФами, накопительным страхованием. С другой стороны, появилось больше возможностей покупать дорогие вещи в кредит. Елена Бусыгина: «Сейчас люди больше тратят, чем копят». Поэтому КО активно развивают другие способы получения заемных средств. «Сделать ресурсы только на вкладчиках невозможно, — полагает Елена Бусыгина, — отчасти из-за невысоких доходов населения, отчасти из-за устоявшихся привычек. Поэтому доля вкладов в каждом банке, кроме Сбербанка, маленькая — примерно 20% привлеченных денег. Остальные 80% — это либо средства акционеров, либо ресурсы, привлеченные из других регионов и из-за границы».

Руководитель Нижегородского РККО банка «ФОРУС» СЕРГЕЙ КУЗЬМИНЦЕВ раскрывает общую тенденцию на рынке — тарифная политика банка и возможность выдавать долгосрочные кредиты зависят от стоимости имеющихся ресурсов: «Мало кто работает на собственных средствах. Изменился портфель привлеченных инвестиций: банкиры вернули дорогие и привлекли более дешевые. Это влияет на процентную политику. В среднем процентная ставка упала на 1,52 пункта». Стратегия на долгосрочное финансирование предполагает долгосрочные отношения с западными кредиторами. Начальник кредитного управления НБД-Банка ДМИТРИЙ ФЕДЮНИН заявляет: «Банк с 1993 г. проходит международный аудит. Мы ведем отчетность по МСФО, общаемся с партнерами на языке международных стандартов».

По данным ГУ ЦБ РФ, 25% работающих в регионе банковских структур ориентированы на розничных клиентов. Работать с физическими лицами начинают и «кептивные» банки. Такие организации уже не ограничиваются функциями «казначея» одного-двух предприятий. Наиболее жизнеспособные стараются занять место в розничном бизнесе и расширить присутствие на корпоративном рынке. Заместитель управляющего по работе с клиентами филиала ТрансКредитБанка в Нижнем Новгороде ВЛАДИМИР ДЕМЕНТЬЕВ подтвердил намерение КО активизировать розничное направление: «Потенциальные клиентские возможности ТрансКредитБанка значительно превышают те объемы рынка, которые он может «переварить», обслуживая сотрудников РЖД. К тому же некоторые виды услуг (например, ипотечные кредиты) проще продавать сторонним клиентам, да и спрос на открытом рынке выше». Г-н Дементьев указывает, что, обкатав услугу «на своем поле», банку проще и дешевле выводить ее на открытый рынок.

Конкуренцию обостряют крупные игроки. Банк BSGV, открывший филиал в Нижнем Новгороде, намерен активизировать розничное направление. «Работая с корпоративными клиентами, мы увидели, что сотрудникам компаний интересны услуги для частных лиц», — поделился президент и генеральный директор банка «Сосьете Женераль Восток» МАРК-ЭММАНУЭЛЬ ВИВЕС. За год нижегородское представительство BSGV обслужило 3,5 тыс. частных клиентов. «Мы намерены удвоить эту цифру», — заявляет генеральный директор филиала банка BSGV в Нижнем Новгороде МАРГАРИТА КУЧЕРЕНКО. Перспективным направлением работы г-жа Кучеренко считает менее рискованные, а потому более выгодные схемы финансирования сотрудников компаний-партнеров.

Как утверждают эксперты, несмотря на увеличение количества операторов, рынок далек от насыщения. Розничный рынок растет так быстро, что позволяет и старым, и новым игрокам найти свою нишу при правильно выстроенной стратегии.

По мнению Геннадия Комиссарова, услугами банков пользуется, как максимум, половина населения региона. Перечень услуг ограничен: кредиты, депозиты, оплата коммунальных услуг в отделениях, денежные переводы. Другие направления — оплата услуг через банковский счет, интернет-банкинг, операции с ценными бумагами и банковскими картами — развиты пока слабо. Эксперты объясняют недостаточную востребованность относительно невысокой финансовой грамотностью нижегородцев. «Если европейцы с детства приучены к безналичным платежам, то россияне только начинают осваивать пластиковые карты. Финансовая грамотность растет, но нужно время, чтобы достичь европейского уровня», — считает управляющий филиалом «Нижегородский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» НИКОЛАЙ РУСОВ. Банкиры ускоряют процесс ликвидации финансовой безграмотности, делая услуги и продукты доступнее. Николай Русов: «Лучший банк — тот, который у дома. Чтобы привлечь новых клиентов и сделать услуги доступнее, банки расширяют инфраструктуру». За два года работы в Нижнем Новгороде филиал банка «ГЛОБЭКС» установил 13 банкоматов в крупнейших торговых центрах и открыл дополнительный офис. BSGV до конца 2007 г. планирует создать еще три отделения. Количество точек продаж банковских услуг на 100 тыс. человек в Нижегородском регионе выше, чем в среднем по России: 29 и 14 соответственно. В самом Нижнем Новгороде этот показатель составляет 44 — как в Санкт-Петербурге. Геннадий Комиссаров заявляет, что до конца года КО намерены открыть еще 120 отделений.

Из банковских продуктов кредитование развивается наиболее активно. По данным ГУ ЦБ РФ, задолженность по потребительскому кредитованию выросла за год почти на 70% и составила 37 млрд руб. Эксперты отмечают улучшение качества кредитных портфелей большинства операторов за счет увеличения доли «длинных» малорисковых кредитов — автокредитования и ипотеки. Банк BSGV намерен в конце года войти в десятку лидеров по ипотечному кредитованию. «Регион перспективный — уже сегодня 10% ссуд всего кредитного портфеля банк выдал нижегородцам. Мы будем активно развивать это направление, разрабатывать новые продукты, такие как кредитные программы на образование», — поделилась планами Маргарита Кучеренко. Объем автокредитов у Нижегородского филиала Русфинанс Банка в 2006 г. увеличился по сравнению с 2005 г. в четыре раза и составил 282 млн руб. «Банк наладил партнерские отношения с 41 нижегородским автодилером, — сообщил председатель совета директоров Русфинанс Банка ЖАН-ЛЮК ПИ. Операторы создают свои пункты автокредитования. В апреле на территории автомобильного рынка «Московский» начал работу офис ОАО «НКБ «РАДИОТЕХБАНК», а Сбербанк открыл первый Центр автокредитования.

Для привлечения клиентов КО улучшают условия кредитования. В ближайшее время Русфинанс Банк совместно с одной из страховых компаний представит программу автокредитования, по которой страховку ТС можно будет гасить частями. Промсвязьбанк снизил требования к стоимости (с $25 тыс. до $15 тыс.) и «возрасту» (с трех до пяти лет) приобретаемых в кредит подержанных автомобилей.

Операторы сдвигают приоритет с высокорисковых «магазинных» ссуд на карточные продукты с возможностью возобновления кредитов и беспроцентным льготным периодом. В ближайшее время Русфинанс Банк выпустит револьверные карты с возобновляемым (револьверным) кредитом.

По информации ЦБ РФ, средняя ставка по кредитам в феврале 2007 г. составила 9,9%. В феврале прошлого года она равнялась 10,7%. Эксперты объясняют это в первую очередь улучшением качества кредитного портфеля — меньшие риски не нужно компенсировать высокими процентами. На улучшение условия повлияли и конкуренция, и стабилизация рынка, и повышение профессионализма банкиров. Марк-Эммануэль Вивес: «Мы накопили опыт работы с физлицами, подбирая клиентов, подход к ним, и теперь лучше представляем риски и можем снижать ставки».

Сергей Кузьминцев отмечает возросшее количество предложений на рынке кредитования малого и среднего бизнеса, объясняя это отчасти модой: «Руководство страны рекомендовало кредитовать МСБ, и почти все банки начали предлагать эти услуги». «Сегмент кредитования МСБ в регионах сегодня развивается наиболее динамично», — признает Андрей Шагалов. Сергей Кузьминцев добавляет: «Кредитование МСБ подтягивает другие направления — рассчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты и т.д.».

По мнению Андрея Шагалова, потребности МСБ удовлетворены кредитными ресурсами всего на 1520%. Основную причину низких показателей г-н Шагалов видит в «непрозрачности» малого бизнеса: «Часто предприниматели ведут крайне упрощенный учет либо вообще не имеют бухгалтерии. Банковские специалисты должны иметь высокую квалификацию и опыт работы с данным сектором. Мы постоянно повышаем квалификацию сотрудников с помощью семинаров и тренингов». Дмитрий Федюнин указывает на развитие финансовой культуры предпринимателей: «Приходя за повторным кредитом, они уже ведут учет более грамотно. Сотрудничеству способствуют и отлаженные коммуникации — консультацию можно получить на сайте, по телефону, при личной встрече с работником КО». С недостаточностью залогового обеспечения банки борются при помощи специальных программ. Русь-Банк совместно с ОАО «Росгосстрах» предлагает кредитование при предоставлении залога на 50% от суммы кредита. Оставшуюся часть обеспечивает гарантия «Росгосс­траха». В регионе одновременно действует государственная программа поддержки малого предпринимательства, которая компенсирует заемщику затраты на выплату вознаграждения по гарантии ОАО «Росгосстрах» в размере 4/5 ставки рефинансирования.

Дмитрий Федюнин уверен, что на рынке кредитования МСБ места хватит всем — малый бизнес нуждается в больших ресурсах. Банки не переманивают, а, скорее, разбирают клиентов. Они привлекают предпринимателей не столько процентами, сколько индивидуальными программами. Дмитрий Федюнин: «Банк выстраивает программы параллельно с бизнесом клиента, предлагая не разовую сделку, а пожизненное финансирование». Специализирующийся на малом бизнесе банк «ФОРУС» сохраняет специфику микрофинансовой структуры (кредиты до 500 тыс. руб.), но начинает работать со средним бизнесом (кредиты до 3 млн руб.). «Часть наших клиентов за два года выросла. Для них банк предлагает более крупные суммы по программе «Бизнес». Эти кредиты составляют около 12% банковского портфеля».

Банкиры изучают рынок, чтобы снизить риски при кредитовании МСБ. Дмитрий Федюнин: «Предоставляя кредиты, надо понимать, как будет развиваться предприятие. Это влияет и на льготные проценты». Эксперт замечает, что кредитные ставки постепенно снижают все операторы: «Эпоха, когда все определяла цена кредита, прошла. Станьте уникальным для своего клиента, впишитесь в его планы, и вы будете актуальны». Как объясняет Сергей Кузьминцев, банк привлекает новых клиентов размером суммы кредита и процентами, а потом выстраивает с ними долгосрочные взаимоотношения. Андрей Шагалов рассказал, что изначально банк кредитовал предприятия СМБ сроком до двух лет, а с марта 2007 г. увеличил срок кредитования до трех лет, предлагая клиентам отсрочку по погашению основной суммы долга. Банк «ФОРУС» планирует увеличить сумму кредита в этом году более чем в два раза.

Для работы с высокорисковым бизнесом банки используют государственные программы. Сбербанк реализует программу кредитования социально значимых проектов малого бизнеса с компенсацией части процентной ставки за счет областного бюджета.

Сергей Кузьминцев замечает, что «мода» на это направление рано или поздно пройдет, и на рынке МСБ останутся специализированные операторы. Дмитрий Федюнин добавляет, что предприятиям МСБ потребуется огромный объем финансирования: «Банки, которые всю свою деятельность посвятят малому бизнесу, будут лидерами. Таких игроков будет несколько, в том числе и региональных».

Местные банки совершают экспансию в другие регионы. ОАО «КБ «Ассоциация» имеет филиал в г. Шарья Костромской области, ОАО «Комбанк «Окский» — в Александрове Владимирской области, ОАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» и ООО Регион-ИнвестБанк — в Москве. Недавно НБД-Банк открыл филиалы в Иванове и Чебоксарах. «Географическое расширение — сложный с точки зрения управления процесс, — напоминает Дмитрий Федюнин. — Накопленный опыт помогает нам эффективно расширяться».

По словам Геннадия Комиссарова, многие банки заявили о желании открыть отделения в городах области: «Банкиры считают, что лучше сейчас застолбить площадку в области — в дальнейшем это будет сделать труднее и дороже». Открытие допофиса стоит от 1 до 3 млн руб. Маргарита Кучеренко подтвердила, что после открытия трех точек в городе следующим шагом BSGV будет создание отделений в городах области.