Нижегородская область разместит облигационный займ на 12 млрд руб.

Министерство финансов Нижегородской области разместит 12 млн облигаций по открытой подписке, номинальная стоимость каждой составит 1 тыс. руб., таким образом, общий объем эмиссии будет равен 12 млрд руб.

Каждая облигация имеет 19 купонных периодов: первый — на 188 дней, остальные — 91 день.

Ставка первого купона определится по результатам букбилдинга (путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купонного дохода на первый купонный период), книга заявок на приобретение облигаций будет открыта с 10:00 17 августа до 16:00 18 августа 2015 г.

• Ставка второго купона равна первому + 0,3% годовых.
• Ставки 3-4 купонов равны первому + 2% годовых.
• Ставки 5-9 купонов равны первому + 3% годовых
• Ставки 10-12 купонов равны первому + 2,5% годовых
• Ставки 13-16 купонов равны первому + 2% годовых
• Ставки 16-19 купонов равны первому + 1% годовых.

Облигации должны быть погашены 23 августа 2020 года. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться амортизационными частями в даты выплат четвертого (5%), восьмого (5%), 12-го (30%), 16-го (30%) и 19-го (30%) купонов.

Как напоминает "Коммерсант", последний раз область размещала облигационный заем в августе 2013 г. (на сумму 10 млрд руб. — до 2020 ­г.). В 2014 г. вместо облигационного займа регион привлек коммерческие кредиты на 14 млрд руб. по средней ставке 11,95% годовых. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что размещение облигаций в нынешних условиях более выгодно по сравнению с предложениями коммерческих банков, а цели, под которые привлекаются заемные средства, вполне могут быть связаны с необходимостью рефинансировать обязательства по ранее выпущенным облигациям.