Компании стройиндустрии вытесняют европейцев с рынка

Спрос на строительные и отделочные материалы растет на 15-20% в год. Освоившие их производство российские предприниматели активно вытесняют с рынка иностранных конкурентов, добиваясь еще больших темпов производственного роста. Секрет их успеха на рынке прост: высокое качество по разумной цене.

эксперты
Елена Аверьянова
бренд-директор компании «Ордер»
Наталья Бирюкова
директор по продажам ЗАО «Аристон»
Алексей Емельянов
коммерческий директор ООО «Строительный бум»
Дмитрий Никоненко
директор по маркетингу и продажам ЗАО «Даймонд»
Алексей Смирнов
генеральный директор ООО «Теплекс»

Как долго будет расти спрос на строительные и отделочные материалы
За счет чего выигрывают российские производители отделочных материалов
Какие ниши на строительном рынке еще пустуют

«Семь лет назад, когда мы вышли на рынок строительных материалов, около 70% нашего ассортимента составляли товары европейского производства, — вспоминает коммерческий директор компании «Строительный бум» АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬ­ЯНОВ. — Сейчас 70% всех материалов, используемых при отделке жилья, изготовлены в России, примерно 25% — в Китае, остальные завозятся из Европы и других стран мира». «Строительный бум» работает в быстрорастущем массовом сегменте рынка. Как отмечает г-н Емельянов, российские производители полностью вытеснили иностранцев из многих товарных категорий. По словам генерального директора OOO «Теплекс» АЛЕКСЕя СМИРНОВА, процесс импортозамещения продолжается. Эксперт считает, что успех россиян определяют два конкурентных преимущества: цены на отечественную продукцию ниже, а ритмичность поставок выше. Алексей Смирнов: «Объем импорта неуклонно сокращается. Если стройматериалы производятся в основном на территории РФ, хотя и по зарубежным технологиям, то многие качественные отделочные материалы до сих пор импортируются».

Спрос на строительные материалы будет расти еще восемь лет

Эксперты «ДК» констатируют, что российский рынок строительных и отделочных материалов — один из самых быстроразвивающихся. Директор по маркетингу и продажам компании «Даймонд» Дмитрий Никоненко указывает, что спрос на строительные материалы в России растет на 15-20% в год. Однако все опрошенные эксперты считают, что пик роста спроса еще впереди. ЕЛЕНА АВЕРЬЯНОВА, бренд-директор компании «Ордер»: «Недавно у нас был бум потребительского кредитования, затем наступил черед автокредитования. Строительство и недвижимость — следующая ступень. После того, как все купят квартиры, начнется «ремонтный бум», и возрастет спрос на строительные и отделочные материалы».

По данным компании «Ордер», в 2005 г. россияне потратили на ремонт жилищ в среднем около $60 на одно домохозяй­ство. В Нижегородской области эта цифра примерно в полтора раза меньше. Поляки закупают отделочные материалы в среднем на $83 на домохозяйство в год. Жители Западной Европы — на $123. «По объему потребления мы уверенно догоняем западноевропейские государства с отставанием в восемь–десять лет, — считает Елена Аверьянова. — Можно смело рассчитывать на то, что за восемь ближайших лет спрос в России вырастет вдвое».

Среднеценовая ниша пока свободна

Около пяти лет назад ЗАО «Даймонд» освоило производство металлических профилей для монтажа гипсокартонных листов. Тогда большую часть потребностей российских строителей в этих деталях удовлетворяла международная компания Knauf. «По качеству мы изначально ориентировались на продукцию Knauf, — утверждает Дмитрий Никоненко, — при этом предлагали потребителям профиль по более низким ценам. Одновременно с нами на рынок вышло большое количество компаний, приступивших к выпуску гораздо более дешевой продукции со сниженным качеством. Почти все они уже исчезли». Дорогие профили Knauf, по словам г-на Никоненко, в Россию практически не завозятся — их вытеснила конкурентоспособная продукция отечественных компаний. По оценке маркетологов ЗАО «Даймонд», предприятие захватило 6-8% российского рынка профилей для монтажа гипсокартона.

Как считает Елена Аверьянова, российская лакокрасочная промышленность до сих пор не достигла дореформенных объемов производства. Нижегородское маркетинговое агентство «Бизнес-Галэкси» в 2005 г. исследовало состояние российских лакокрасочных заводов. Исследования показали, что мощности лакокрасочных заводов страны загружены лишь на 27%. Многие старые заводы выпускают дешевые лакокрасочные материалы, спрос на которые продолжает снижаться. Одновременно растет спрос на материалы среднеценового сегмента. Елена Аверьянова: «Дешевые материалы российские заводы научились делать давно, конкуренция в этой нише жесткая, а краски medium-класса изготавливать пока не умеют. Зато компании, сумевшие переориентироваться на выпуск красок среднеценового сегмента, уверенно наращивают объемы производства». По словам г-жи Аверьяновой, сегодня на рынке в избытке представлены отечественные краски стоимостью 50-60 руб. за литр и качественные импортные, по 200-300 руб. за литр. Быстрее всего растет спрос на краски стоимостью 70-80 руб. Елена Аверьянова полагает, что среднеценовой сегмент вполне может быть расширен за счет лакокрасочных материалов стоимостью до 150 руб. за литр. Главное при этом — предложить потребителю стабильное качество материала.

Как сообщает директор по продажам ЗАО «Аристон» НАТАЛЬЯ БИРЮКОВА, ее компания по изготовлению дверей еще в 1998 г. сделала ставку на достойное качество при средних ценах. Благодаря такой стратегии «Аристон» стал одним из крупнейших нижегородских производителей дверей. По словам г-жи Бирюковой, компания заняла примерно 20% нижегородского рынка. Спрос на низкокачественную продукцию минимален. В Нижнем Новгороде успешно работает примерно 20 производителей дверей, которые обслуживают около 70-75% рынка. Потребности 30-25% потребителей удовлетворяют испанские и итальянские производители, но их доля постепенно снижается. Благодаря растущему спросу последние пять лет «Аристон» наращивал производство на 20-30% в год. В 2006 г. компания планирует увеличить продажи в полтора раза как благодаря росту рынка, так и за счет вытеснения иностранцев.

Вход на рынок стройматериалов остается открытым

Все опрошенные «ДК» эксперты утверждают, что на рынке стройматериалов много пустующих ниш. Дмитрий Никоненко: «Огромное количество строительных и отделочных материалов по-прежнему производится только за рубежом, хотя российским клиентам было бы удобнее и выгоднее работать с соотечественниками. Пустующие на отечественном строительном рынке ячейки найти несложно». Как показали исследования «Бизнес-Галэкси», одна из таких ячеек — производство МДФ. Спрос на него, по данным «Бизнес-Галэкси», растет на 15-20% в год, а крупных производителей МДФ в России пока нет. Производители мебели и строители вынуждены закупать его за рубежом.

По мнению Елены Аверьяновой, большими темпами растет спрос на строительные инструменты и элементы инженерных сетей: отопления, канализации, вентиляции. Наталья Бирюкова также отмечает, что в нашей стране свободен рынок производства шпона. Отдельные предприятия пытаются его изготавливать, но пока не могут обеспечить стабильность поставок и качества. Российские заводы по производству дверей работают на итальянском шпоне. «Аристон», по словам г-жи Бирюковой, готов заключать контракты с российскими производителями шпона, если те обеспечат достойное качество.

Выход на рынок отделочных материалов облегчен: на нем пока мало сильных брендов. Елена Аверьянова утверждает, что российским потребителям хорошо известны лишь два бренда лакокрасочной продукции: «Тиккурила» и «Ярославские краски». По данным Алексея Емельянова, потребители большинства строительных товаров обращают внимание не на бренд, а на качество, цену и страну–производителя.

Дмитрий Никоненко: «Большое количе-ство стройматериалов ввозится из-за рубежа, хотя потребителям удобнее и выгоднее работать с соотечественниками».

Алексей Смирнов: «Успех россиян пред- определяет то, что цены на отечественную продукцию ниже, а ритмичность поставок  выше».

Елена Аверьянова: «Дешевые краски россияне научились делать давно, дорогие завозятся из-за границы. А среднеценовая ниша пустует».

Алексей Емельянов: «Российские производители отделочных материалов полностью вытеснили иностранцев из многих товарных категорий».