«КАСКО с франшизой - перспективное направление развития рынка страхования» - Денис Курьян

Страховая отрасль, как и многие другие, находилась в этом году в постоянном ожидании последствий изменений на рынке. Директор Нижегородского филиала АО «СОГАЗ» Денис Курьян в интервью DK.RU подвел итоги уходящего года на рынке страхования и дал прогнозы на следующий год.

На страховом рынке РФ намечаются тенденции к слиянию страховых компаний, пишет «Российская газета». Наблюдаете ли вы этот тренд?

Я бы отметил тенденцию к концентрации страхового рынка, которая в последнее время значительно возросла. Во-первых, более слабые игроки уходят, во-вторых, сами страхователи отдают предпочтение более сильным и финансово стабильным компаниям, способным выполнить взятые на себя обязательства. Это нормальная практика, когда клиент «голосует рублем». В результате, по итогам девяти месяцев этого года на топ-10 компаний регионального страхового рынка в Нижегородской области пришлось 72% сборов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года их доля составляла только 63%.

По итогам первого полугодия 2015 г. темпы прироста страховых взносов составили всего 2,1% (при инфляции на уровне 8,5%), сообщает RAEX  (Эксперт РА). Уровень проникновения страхования падает: количество договоров сократилось на 6,6% по сравнению с итогами I полугодия 2014 г. Это данные в целом по российскому рынку. Если говорить о Нижегородской области, какие основные тенденции вы наблюдаете здесь? Отличаются ли они от общероссийских?

По итогам 9 месяцев 2015 г. страховщики в Нижегородской области собрали 11,4 млрд руб. – на 3,2% больше, чем за аналогичный период 2014 г., такая динамика сборов несколько отстает от общероссийской (+3,6%). Выплаты увеличились  почти на 13% до 6,6 млрд руб., что заметно выше: для сравнения, в целом по стране – чуть более 9%. Основным драйвером роста рынка как в целом по стране (+46,5%), так и в Нижегородской области (+41%) в текущем году является ОСАГО – сказалось повышение тарифов на этот вид страхования. В результате сборы по ОСАГО в регионе составили 3,5 млрд руб.. При этом выплаты по ОСАГО выросли почти на 36%, что совпадает с общероссийским показателем и объясняется более чем трехкратным повышением лимитов возмещения ущерба. Положительную динамику в Нижегородской области демонстрируют страхование жизни (прирост на 21% до 1,4 млрд руб.) и страхование имущества граждан (+11% до 1 млрд руб.) – эти тенденции также схожи с общероссийскими.

Одним из наиболее заметно просевших сегментов рынка, как в стране, так и в Нижегородской области, стало добровольное автострахование, причем, у нас темп падения сборов в этом сегменте почти вдвое выше – 24% против -13% по стране. Еще одно направление, показавшее заметное снижение в связи с падением кредитования, - это страхование от несчастных случаев: в Нижегородской области динамика падения составила -8,6%, по стране -16,4%. Почти в 25 раз выше, чем общероссийские показатели, составил рост выплат в сегменте обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков – почти 203% у нас и 8% в целом по стране. Что косвенно свидетельствует о росте в регионе травматизма на пассажирском транспорте.

Каковы перспективы развития рынка «умного» автострахования?

На мой взгляд, у направления «умное страхование», где срабатывает принцип «плати как ездишь», - хорошие перспективы. Также, на мой взгляд, будет пользоваться популярностью страхование каско с франшизой, когда небольшую часть рисков автовладелец берет на свое удержание, или страхует автомобиль только от угона и «тоталя», так как такой подход заметно удешевляет стоимость полиса каско.  

Недавно глава Банка России Эльвира Набиуллина поручила "подготовить "дорожную карту" по либерализации тарифа ОСАГО".  А депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов предлагают заморозить базовые ставки страховых тарифов ОСАГО и отказаться от их либерализации. По какому пути, по вашему мнению, будет развиваться это направление страхового рынка в ближайшее время?

Полагаю, что ОСАГО будет развиваться с учетом экономических законов рынка. Судите сами: в октябре этого года темп роста средней выплаты по ОСАГО оказался выше, чем темп прироста средней премии: 77% против 66%. Притом, что выплаты будут расти по мере того, как все больше страховых случаев будет урегулировано с увеличившимся страховым лимитом. Не исключаю и рост цен на запчасти, а расчет убытка производится по Единому справочнику, которой регулярно обновляется с учетом ценовой ситуации на авторынке. Убыточность будет расти, но тариф не может увеличиваться бесконечно. И в этом случае либерализация тарифов - вынужденный компромисс между ожиданиями страховщиков и необходимостью учитывать «социальный фактор». Страховщики смогут устанавливать стоимость ОСАГО для каждого водителя в зависимости от его опыта вождения и страховой истории: для аккуратных и безаварийных на протяжении нескольких лет водителей ОСАГО должно стать адекватно недорогим. А для виновников аварий стоимость ОСАГО должна стать такой, чтобы стимулировать их соблюдать ПДД. Может,  тогда наши дороги станут безопаснее. А так по данным ГИБДД, только за 10 месяцев этого года в Нижегородской области зафиксировано 4,5 тыс. ДТП, в которых 432 человека погибли и почти 6 тыс. ранены, причем порядка 200 ДТП произошли на пешеходном переходе. О какой дисциплине на дорогах при такой статистике может идти речь? И если стоимость полиса ОСАГО для нарушителей станет дополнительным дисциплинирующим фактором, от этого выиграют все нижегородцы. 

Минфин попросил Всероссийский союз страховщиков (ВСС) разработать предложения, которые урегулируют ситуацию со страхованием гражданской ответственности застройщиков. Согласны ли вы с предположением, что, если ситуация не будет решена, то «в  ближайшей перспективе возможно появление многочисленных схем привлечения средств граждан на строительство жилья в обход законодательства о долевом участии»? Как вы в целом оцениваете последствия ужесточения требований ЦБ к  страхованию договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) для Нижегородской области?

На мой взгляд, ЦБ РФ принял правильное решение, ужесточив требования к финансовой устойчивости страховых компаний, участвующих в страховании рисков участников долевого строительства. Действительность такова, что крупные страховые компании сами не стремятся работать в этом направлении из-за непрозрачности рисков рынка строительных услуг - ни с точки зрения ценообразования, ни с точки зрения допуска на него, ни с точки зрения распределения средств дольщиков. Еще одна проблема – риски страхования застройщиков нельзя разместить в перестрахование за рубежом, емкости российского рынка для этого явно недостаточно. Для изменения ситуации и вовлечения страховых компаний в страхование рисков застройщиков необходимо, в первую очередь, повысить требования к «входному билету» в сегмент работы самих застройщиков со средствами граждан. Целесообразно также обеспечить выделение отдельных счетов для строительных компаний под каждый объект строительства и ввести запрет на перераспределение средств между объектами, возводимыми одновременно. Помимо этого, необходимо ограничить возможность привлечения средств граждан на нулевых стадиях проекта, при отсутствии разрешений на строительство и в условиях отсутствия кредитующего конкретный проект банка. Поэтому, с моей точки зрения, решение проблем в долевом строительстве лежит в усилении надзора за застройщиками.

Несмотря на замедление темпов прироста взносов, рынок страхования жизни остается драйвером роста российского страхового рынка в целом. В 1 полугодии 2015 г. рынок страхования жизни вырос на 12,5% (+2,1% в целом по рынку страхования). Останется ли он драйвером и в 2016 г.?

За 9 месяцев этого года рынок страхования жизни в целом по России показал рост на 18%. Полагаю, что в 2016 г. этот сегмент также продемонстрирует рост, так как все большую долю в общих сборах занимает накопительное и инвестиционное страхование жизни. Для многих людей весомым стимулом для покупки такого полиса является желание позаботиться о своем будущем и будущем своих близких, особенно с учетом нестабильной экономической ситуации. Так как программы по страхованию позволяют не только застраховать жизнь и здоровье, но и сохранить и приумножить вложенные средства: если в течение срока накопления застрахованный уходит из жизни, то страховая компания выплачивает выгодоприобретателю или наследникам полную страховую сумму - то есть, ту сумму, которую страхователь хотел накопить, независимо от того, сколько страховых взносов было уплачено к этому моменту. Также хорошим стимулом заключить такой договор является и законодательная инициатива, предоставляющая налоговые вычеты по  договорам страхования жизни: если воспользоваться этим правом, то реальный доход по полису может быть выше, чем при инвестировании в традиционные финансовые инструменты. 

Можете ли вы оценить, как сильно сократился объем страхования жизни и здоровья нижегородцев, выезжающих за рубеж, в связи с возросшей террористической угрозой?

По разным оценкам, рынок выездного туризма за девять месяцев этого года сократился на 30-40%. Тем не менее, за этот период сборы Нижегородского филиала СОГАЗа в этом сегменте увеличились примерно на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основных причины, на мой взгляд, две: концентрация рынка и рост стоимости полиса, так как страховые суммы номинированы в иностранной валюте. Кстати, это причина, по которой значительно возросли и выплаты по страховым случаям. Например, около 60 тыс. руб. пришлось заплатить за стандартное обследование и назначение лекарственных препаратов нашей соотечественницы в Австралии - женщине стало плохо с сердцем. Притом, что она самостоятельно долечивалась дома. Лечение обычной простуды другой нашей соотечественницы в Германии тоже вылилось в «круглую» сумму – более 30 тыс. руб.

Россияне чаще используют мобильные приложения для финансовых услуг, чем те, что предназначены для покупки товаров, свидетельствуют результаты опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Финансовыми приложениями пользуются 12% опрошенных, а каждый пятый потенциально заинтересован в использовании приложения для оформления страхового полиса. Насколько Нижегородская область находится в общероссийском тренде? Как часто жители региона покупают полисы удаленно?

Выделить отдельный регион в общем объеме электронных продаж на данном этапе довольно сложно. Объем электронных продаж у страховщиков не так высок и значительно отличается в зависимости от розничной стратегии: согласно статистике ЦБ, на данный канал приходится менее 0,5% от общих сборов страховщиков. Долю более 10% этот канал продаж имеет всего у трех-пяти компаний, которые  на данном этапе наиболее активно его продвигают. С  развитием электронного ОСАГО ситуация, конечно, будет меняться. Сегодня, не обращаясь напрямую в офис страховщика, с помощью интернета можно приобрести полисы по страховым продуктам, не требующим осмотра принимаемого на страхование имущества. Как правило, это продукты с небольшим страховым покрытием и невысокой стоимостью: по страхованию путешественников, от несчастного случая и страхованию квартир. Гораздо реже – более дорогое каско автомобилей. Активно развивается услуга по продлению полисов, так как в данном случае осмотр объекта страхования не требуется. Еще страховые компании часто организуют личные кабинеты для клиентов по типу мобильных банков, чтобы клиенты могли с максимальным для себя удобством управлять своими полисами, вносить очередные платежи при рассрочке и узнавать статус урегулирования убытка в случае его наступления.

Когда, по вашему мнению, наступит активная фаза перераспределения рынка в сторону страхования в интернете? Какие вопросы и проблемы нужно решить, чтобы ускорить этот процесс?

Страхование – это услуга, которая востребована у клиента два-три раза в год, поэтому мобильные приложения страховых компаний не пользуются большой популярностью: статистика их скачиваний ничтожна по сравнению, например, с банковскими приложениями. Активно осваивать электронную среду страховщикам мешает специфика продукта, требующая осмотра объекта страхования, а в ряде случаев – ограничения законодательства. Помимо низкой страховой культуры, конечно. Охват страхованием россиян в принципе низок в сравнении с другими странами.