Центробанк привлек $5,208 млрд, продав госпакет акций Сбербанка

По его словам, это стало крупнейшей приватизационной сделкой в России, а также крупнейшим вторичным размещением в регионе EMEA в 2011–2012 годах и одним из крупнейших публичных предложений  2012 года в мире.

"Предложение прошло в крайне сжатые сроки, при этом команда банков-организаторов совместно с ЦБ РФ выбрала для предложения благоприятный момент. Успешное завершение сделки  дает нам дополнительный импульс для реализации потенциала роста в России и за рубежом, способствуя превращению Сбербанка в одного из лидеров мирового банковского сектора. Кроме того, успех этой знаковой сделки позволяет сделать российский рынок акционерного капитала более привлекательным для инвесторов, а также свидетельствует об оживлении на международных рынках акционерного капитала", - прокомментировал Герман Греф.

Напомним, ОАО "Сбербанк России" вчера объявил, что вследствие продажи акций и глобальных депозитарных акций институциональным инвесторам доля Центрального банка РФ в уставном капитале Сбербанка уменьшилась на 7,58% до 50% плюс одна голосующая акция, в соответствии с решением Национального банковского совета Банка РФ и распоряжением правительства РФ. Соответственно, увеличится количество акций Сбербанка в свободном обращении.

Цена предложения обыкновенных акций Сбербанка, принадлежавших Банку России,  составила 93 рубля  за обыкновенную акцию.  Глобальные депозитарные акции предлагались инвесторам за пределами РФ.

Впервые одновременно с глобальным предложением акций и глобальных депозитарных акций инвесторам были предложены акции в рамках биржевого предложения  на Московской бирже, в ходе которого инвесторы приобрели около 3% от общего объема предлагаемых акций. Все заявки, поданные на Московской бирже, которые были обеспечены, прошли аллокацию.