Банки и крупный бизнес: в одной лодке

Представители региональной власти, промышленники и банкиры на бизнес-завтраке Делового квартала обсудили перспективы развития нижегородского промышленно-производственного сектора, сложности привлечения  инвестиционного финансирования и пути их преодоления.

Планы на вырост

По итогам 2016 года промышленное производство в Нижегородской области увеличилось на 5,5%. В обрабатывающих производствах, которые составляют основу областной промышленности, прирост по итогам года еще выше — 6%. Для сравнения – в 2015 году промпроизводство в регионе  выросло только на 2,4%.

По словам заместителя министра экономики и конкурентной политики Нижегородской области Алевтины Ереминой, 2016 год был сложным: «Мы не смогли полностью до конца перестроиться для работы в условиях  действия  международных санкций, снижения цен на энергоресурсы, обвала рубля. Однако Нижегородская область, несмотря на непростую экономическую ситуацию,  достаточно успешно завершила год. Так, индекс физического объема промышленного производства составил 106%, в сельском хозяйстве – 101%. Из негативных факторов  можно отметить сокращение  объемов строительного рынка в целом на 8%, при этом жилищное строительство выросло на 1%».

Достигнутые результаты позволили  Нижегородской области войти в число наиболее динамично развивающихся. Например, по объему производства в обрабатывающей промышленности регион вошел в тройку лидеров по Приволжскому федеральному округу и в десятку лидеров  по  России. Но необходимо двигаться дальше, поддерживать и развивать промышленное и  сельскохозяйственное производство в регионе. В ходе встречи большинство представителей  нижегородских промпредприятий отметили, что готовы развивать и инвестировать в свои производства.

В частности, такие предприятия, как «Дробмаш», «Сордис» и «Гамми» запланировали до конца года увеличить выручку на 10%.

Директор по финансам и экономике судоходной компании «Волжское пароходство» Алексей Юдин отметил, что 2016 г. был для компании лучшим за последние 10 лет: «Несмотря на трудности в экономике, в этом году мы планируем удержать достигнутые «рубежи». Если сложится удачно навигация, также надеемся нарастить выручку на 10%», резюмировал он.

В свою очередь, Дмитрий Родионов, финансовый директор ООО «Весна», управляющей компании «Сергачского сахарного завода»,  рассказал, что в 2017 году в планах компании – вдвое увеличить объем производства и такими темпами продолжиться развиваться в ближайшие два-три года.

Другие компании  поставили менее амбициозные планы. Однако тоже рассчитывают на увеличение выручки по итогам 2017 года

Например, «Гарантспецстрой» и «Борский трубный завод» запланировали рост выручки в пределах 3-5%. А «Жилстрой-НН», «Алтэкс-Строй» и «Соврахт-НН» еще более осторожны в своих прогнозах. «Мы планируем поддерживать и сохранять тот потенциал, который у нас есть. И думаем, что выйдем на показатели  2016 г.», — рассказал генеральный директор компании «Алтэкс-Строй» Сергей Седов. Галина Коровина из компании «Совфрахт-НН» пояснила, что планы их компании напрямую зависят от результатов работы строительной отрасли: « 2016 г. был непростой. Экспортные перевозки увеличились по сравнению с 2015 г., но мы попали под санкции из-за Крыма. Поэтому бюджет на 2017 г. мы оставили на уровне прошлого года с надеждой на то, что будет лучше».

Финансовая поддержка

Считается, что успешный бизнес тот, который использует собственный капитал. Но это не всегда так, отметила модератор встречи Светлана Лузанова, директор издания «Деловой квартал-Нижний Новгород». Если бизнес стоит на месте, то через какое-то время он начнет затухать или вовсе прекратит свое существование. Это живой организм, ему нужно постоянное развитие, какие-то новые точки роста. Выводить  средства из оборота для реализации инвестиционных проектов или увеличения объемов производства в большинстве случаев малоэффективно. В таких случаях без банковского кредита компании не обойтись.

Соответственно, один из наиболее интересных продуктов для бизнеса сегодня – это кредитование. При этом со стороны бизнеса востребованы все виды финансирования: займы на пополнение оборотных средств, инвестиционные займы, коммерческая ипотека.

Банки сегодня готовы поддерживать различные отрасли, развиваясь вместе со своими клиентами. Но далеко не у каждого банка есть  возможности и поддержка, которая позволяет реализовывать планы по наращиванию объемов кредитования. 

«У Абсолют Банка есть преимущество в наличии надежных и сильных акционеров,  готовых вкладываться в финансовый сектор. Поэтому практически все наши направления  бизнеса показали по итогам 2016 г. рост»,— говорит заместитель председателя правления Абсолют Банка Татьяна Ушкова. —  И корпоративное кредитование для нас остается в приоритете и в этом году».

Взвешенный подход

Эксперты отмечают: несмотря на желание предприятий  работать, сохраняется  потребность в создании высокопроизводительных рабочих мест и повышении  конкурентоспособности  продукции. Для решения этих задач  требуется финансирование. Однако ставки по кредитам сохраняются на высоком уровне, а доступность финансовых ресурсов, по-прежнему, на низком.

Алевтина Еремина отметила, что в Нижегородской области рынок инвестиций снижается уже два года подряд.  «Если в 2014 г. доля банковских кредитов в общем объеме составляла порядка 14%, то по итогам 2016 г. – 5%. Предприятия надеются только на свои силы, они вынуждены сворачивать инвестпрограммы»,— констатирует заместитель министра экономики и конкурентной политики Нижегородской области.

«На самом деле  реального проектного финансирования мы не видим. Инвестиционные проекты рассматриваются банками как оперативная деятельность и кредитуются только под залог недвижимости. Пока не изменится позиция банков и не будет полноценного проектного финансирования – не будет развития. Мы конкурируем с польскими и чешскими компаниями, которые имеют прямой доступ к дешевым европейским кредитам. Все прекрасно понимают, что процентную ставку банка мы закладываем в свою стоимость, поэтому нам сложно участвовать в различных тендерах», - говорит генеральный директор компании «Алтэкс-Строй» Сергей Седов.

В свою очередь Татьяна Ушакова подчеркивает, что Центробанк открыто заявляет о том, что не будет поддерживать беззалоговое кредитование.

«Нет беззалогового кредитования, соответственно нет стимулирования ритейлового спроса. Однако  существующие реалии таковы, что банкам невыгодно кредитовать без залога. В ближайшее время, судя по тем мерам, которые принимает регулятор, останутся два основных продукта – поддержка отечественного автопрома и залоговое кредитование под недвижимость. Для этих видов кредитования  кредитования будут льготы», - поясняет г-жа Ушкова.

Управляющий директор по корпоративной работе Абсолют Банка Максим Грошев отмечает, что подходы банков к проектному финансированию изменились: «Если в 2000-х банки кредитовали до 80% разных проектов, то сейчас доля участия банка колеблется в пределах 50-60%. Банки совершенно по-другому оценивают взгляд клиента на новые рынки сбыта и на прогнозы по увеличению продаж. Во многих бизнес-моделях, которые предоставляют в банк для анализа, закладывается рост экономики либо галопирующий, либо в пределах 15-20%. Но мы закладываем рост в  реальных пределах 10%. Поэтому компаниям следует учитывать, что банки более внимательно и критично анализируют модели для анализа при подготовке к кредитованию».

Бизнесмены тоже стали более взвешенно подходить к займам, опасаясь увеличения кредитной нагрузки. Снижение курса рубля вынуждает бизнесменов занимать выжидательную позицию: откладываются планы по расширению бизнеса, замораживаются инвестиционные проекты.

«Мы три года откладываем различные инвестиционные проекты – даже несмотря на то, что банки готовы нам предоставлять кредиты. Но мы намеренно это делаем, потому что разумно оцениваем возможности потенциальных партнеров», - рассказывает главный бухгалтер компании «Совфрахт-НН».

Нужно договариваться

Как заявила на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, 2014–2015 годы были тяжелыми для банковской системы, но итоги 2016 года показывают, что банковский сектор вышел по большинству показателей на докризисный уровень 2014 года и даже превзошёл его.

По мнению Татьяны Ушковой, сложный 2014 г. всех отрезвил. По ее мнению, именно тогда начала происходить феноменальная вещь – все стороны стали думать о том, как решать проблемы вместе: «Если раньше предприятия развивались сами по себе, банки – сами по себе, то в 2014 г. власть, банки и клиенты стали садиться за стол переговоров и разрабатывать план выхода из сложных ситуаций. Я уверяю, что у кредитных организаций нет заинтересованности в том, чтобы кого-то «задушить». Мы заинтересованы в положительном исходе событий, поскольку и бизнес и банки связаны между собой».

Директор по финансам и экономике судоходной компании «В.Ф. Танкер» Вадим Гущин согласился  с тем, что 2014 г. хорошо всем «провентилировал мозги», и стороны стали теснее взаимодействовать:

«Надо понимать, что  производственные предприятия и банки находятся в одной лодке. И всем, конечно, нужно договариваться. Действительно, банковские условия выдачи кредитов с каждым годом становятся всё жестче. Но я вижу, все-таки есть осознание того, что мы рано или поздно сядем за стол переговоров. Отечественному бизнесу интересны длительные кредиты и невысокие ставки. Но надо понимать и банки. Регулятор в лице ЦБ оказывает колоссальное давление. Требования при предоставлении кредитов предприятиям-заёмщикам ужесточаются, и банки находятся в такой же непростой ситуации, как и весь бизнес».

«У нас был положительный опыт взаимодействия с банком, когда проблему удалось решить именно путем переговоров», - подтверждает главный бухгалтер ПО «Гамми» Алексей Катин. - Однако есть определенный момент противоречия. Условия ужесточаются, клиента рассматривают практически под лупой, но, если такими мерами банки снижают свои риски, надо более лояльно относиться к клиенту. Ставки снижать, например. Должен быть баланс».

Дмитрий Родионов, финансовый директор ООО «Весна», управляющей компании «Сергачского сахарного завода», поделился своим видением ситуации: «Мы понимаем, что экономика развивается тогда, когда реальные процентные ставки по кредитам находятся на уровне 3-5%. Если инфляция в России сейчас 5%, то ставка по кредитам должна быть теоретически не более 8-10%. Но у банков сейчас нет длинных денег, а у предприятий вообще денег нет. Именно по этой причине экономика и не растет. В 2016 г., когда мы купили завод, основным источником финансирования были собственные средства. Сейчас выходим на привлечение инвестиционных кредитов. Но та ставка, которая предлагается, отрицательно влияет на развитие предприятия. Мы на зарплату тратим в 1,5 раза меньше, чем выплату процентов по оборотным кредитам».

Возвращаясь к вопросу  о процентных ставках по кредитам, Максим Грошев спрогнозировал, что в ближайшем будущем ставки будут планомерно снижаться. Но к  концу года снижение составит не более одного  процентного пункта. Данный прогноз не в полной мере отвечает ожиданиям предпринимателей, однако динамика, безусловно, обнадеживает.

По итогам встречи участники  дискуссии признали, что разговор прошел откровенно, без иллюзий, но с конструктивом. Всем  стало очевидно, что предприятия ориентированы на сохранение и развитие своего бизнеса, а банки готовы к переговорам и решению сложных вопросов клиента. Остается надеяться, что их дальнейшие совместные шаги будут позитивно сказываться на развитии экономики региона и страны в целом.