ТОП-9 компаний-разработчиков ПО Нижегородской области за 2023 г.

Методика

Для определения лидеров рынка на первом этапе проанализированы данные информационных систем и российских рейтингов ИТ-компаний. 

На втором этапе участникам рынка были направлены анкеты для запроса данных о выручке, сотрудниках и продуктах в 2023 г.

Основной ранжирующий показатель — оборот от разработки и внедрения ПО в 2023 г. с НДС.

В итоговый рейтинг включены компании с оборотом от 700 млн руб. в 2023 г. и долей оборота от разработки и внедрения ПО в совокупной выручке компании не менее 50%.

Принятые сокращения:

н/д — нет данных,

з/д — закрытые данные,

в/р — компания является лидером рынка по экспертным оценкам, но не предоставила данные.

 

 

Тренды

1. Рынок разработки и дистрибуции софт продуктов в Нижегородской области продолжает расти. По оценкам НП Русcофт, он составил 100 млрд руб. с динамикой показателя в 37%. В рейтинге РУССОФТ регион снова занял 3-е место. В отличие от рейтинга за 2022 года, из 5 показателей оценки – совокупный оборот, корректированный совокупный оборот с поправкой на наличие удаленных центров разработки, штат компаний, количество компаний с открытыми вакансиями на hh.ru, показатель экспорт был заменен на количество вакансий на hh.ru. Позиция Нижегородской области выросла именно по этому показателю. С 2023 году компании с иностранными корнями, например, HARMANN завершали свои обязательства по разработкам и завершали операционную деятельность. На рынке работают такие компании как RNT Group, Аурига, YADRO, Neoflex с мульти региональными командами и представительствами в Нижнем Новгороде и центральным офисом в Москве.

2. За 2023 год произошел рост замещения российским ПО иностранного. На 23,3% больше зарегистрировано патентов на отечественные софт продукты в Роспатент. А продажи в рознице по оценке игроков рынка выросли в 6 раз. В Wildberries подчеркнули, что спрос в основном формировался за счет антивирусов и продуктов для автоматизации предприятий. На Kaspersky здесь приходится 69% продаж от всех антивирусов; растёт популярность пакета «Р7-офис» и ОС Astra Linux.

3. В 2023 году цены на российское программное обеспечение увеличились в среднем на 10–20%. Для сдерживания роста цен на российское ПО  Минцифры РФ и крупные участники рынка подписали ценовую хартию, которая ограничивает рост стоимости ПО формулой «индекс потребительских цен плюс 15% 1 июня 2023 года. в случае вывода на рынок нового, более функционального ПО того же класса компании обязаны сохранять и поддерживать прежний продукт, ограничив предельное годовое повышение цены на него максимальным ценовым порогом, а также публиковать на своем сайте в свободном доступе актуальную информацию о ценах на программные продукты. Инициаторами и подписантами документа стали ведущие отраслевые ИТ-ассоциации («Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ и другие).

4. В 2023 году продолжилось госсубсидирование для поддержки ИТ отрасли в рамках национального проекта «Цифровая экономика». В июле 2023 года Минфин одобрил выделение грантов на общую сумму 11 млрд руб. для разработки IT-решений по импортозамещению иностранного ПО. В 2022 году Правительство выделило на развитие этой сферы в целом более 26 млрд руб.: от грантов и льготных кредитов до специальной ипотеки для специалистов. финансовую поддержку российским IT-компаниям Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), Инновационный центр «Сколково» и Фонд содействия инновациям (ФСИ).  Для IT-компаний с тестовой версией продукта, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) проводит акселерационную программу «Спринт».

5. ФСТЭК: стандарт ГОСТ обновили, сертификацию планируют упростить. В конце декабря 2023 года Федеральная служба по техническому и экспортному контролю опубликовала ГОСТ безопасности программного обеспечения, взамен ГОСТ Р 56939 «Защита информации от 2016 года. Новый стандарт направлен на снижение вероятности возникновения уязвимостей в разрабатываемом ПО, снижение уровня критичности и уменьшения ущерба от потенциальных уязвимостей. 15 апреля 2024 года стало известно о том, что ФСТЭК планирует упростить процесс сертификации программного обеспечения. Разработчикам систем и решений для информационной безопасности не придется проходить повторную аттестацию при выпуске обновленных версий своих продуктов. В соответствии с новыми правилами ФСТЭК будет аттестовывать не готовый продукт, а процесс его разработки.

Прогнозы

Павел Короткий, генеральный директор «Globus IT»:

— Рынок ИТ двигается в сторону цифровизации бизнеса и импортозамещения. Все большую популярность набирает ML (машинное обучение — прим. ред.), автоматизация бизнес-процессов с помощью нейросетей и ИИ (искусственный интеллект — прим. ред.). У Globus IT в 2023 году было несколько интересных кейсов в этом направлении, как для крупных производств, так и для среднего бизнеса. Это позволяет нам с уверенностью говорить о том, что искусственный интеллект становится главным трендом. Еще одна тенденция — работа преимущественно с отечественными разработчиками. Сотрудничество с зарубежными ИТ-компаниями сходит на нет, так как уровень российских разработчиков на порядок выше. К тому же, все больше становится российских аналогов зарубежного ПО, например, Globus IT активно развивает E-commerce платформу Compo.

Рустэм Хайретдинов, заместитель генерального директора группы компаний «Гарда»:

— Как и в целом по стране, основной тон на рынке программного обеспечения задаёт импортозамещение, а в сфере информационной безопасности ещё и массовые атаки на российские цифровые системы вкупе с ужесточением регулирования со стороны государства. В Нижегородской области расположено много промышленных предприятий, обладающих КИИ (критичными информационными инфраструктурами — прим. ред.), поэтому информационной безопасности в области уделяется повышенное внимание. Основным драйвером в 2024 г. станет стремление владельцев КИИ выполнить требования Указа президента №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации» в части импортозамещения ПО. На этом фоне ожидается рост объема поставок соответствующего ПО, по разным оценкам на 30-40%.

Алексей Щепетков, коммерческий директор «СТМ Лабс»:

— С нашей точки зрения, на IT-рынке Нижегородской области не произошло радикальных изменений. Сектор IT ещё в 2022 году быстро адаптировался к внешним вызовам, благодаря чему сохранил устойчивость и продолжил развиваться в привычном темпе. Это я вижу даже по работе нашей компании.

Конечно, международный рынок по-прежнему для нас закрыт, но зато правительство стало уделять сфере IT ещё больше внимания. Приняты различные меры для разработки отечественного ПО и для поддержки IT-специалистов, благодаря чему у нас нет дефицита кадров. Во всяком случае, конкретно в Нижегородской области стабильный конкурентный рынок, трудностей с поиском новых сотрудников у нас нет. Сейчас можно с уверенностью сказать, что IT-сектор в нашем регионе будет стабильно развиваться и расти.

В первую очередь сохранится повышенный спрос на IT-решения, которые смогут заменить ушедшие с рынка зарубежные продукты. А это не только разработка, но и обслуживание, и сопровождение новых сервисов. Поэтому отрасли точно есть, куда расти.

Основой развития рынка, в первую очередь, станет поэтапная реализация решений, принятых руководством области для развития IT-кластера:

► создание межвузовского IT-кампуса «Неймарк»;

► компенсации по НДФЛ за привлеченных специалистов из других регионов;

►льготная ипотека для сотрудников IT-компаний;

► прочие меры поддержки — в том числе не связанные с финансированием (конференции, мероприятия и т.д.).

Особенно стоит отметить повышение качества городской среды: если город будет комфортен для работы и жизни, у IT-компаний будет больше стимула создавать свои офисы в Нижегородской области, привлекая в регион высококвалифицированных специалистов. В целом, курс на это уже взят — похоже, что государство продолжит вкладываться в цифровизацию и развитие отечественных IT-продуктов, а значит, российский и, в частности, нижегородский IT-сегмент ждёт большое будущее.