В рейтинге системных интеграторов представлены ИТ компании в сегменте построения ИТ инфраструктуры - системная и сетевая интеграция, действующие в Нижегородской области.
Основной ранжирующий показатель — оборот от строительства ИТ инфраструктуры: системная и сетевая интеграция в 2019 г.
Дополнительные показатели (среди предоставивших данные) — оборот компании в 2019 г., млн. руб. с НДС.
Принятые сокращения: н/д - нет данных, з/д – закрытые данные, в/р – компания является лидером рынка по экспертным оценкам, но не предоставила данные.
Автор ТОП-листа: Александрова Александра.
1| Госпроекты увеличивают объем цифрового рынка. За 2018-2019 г. большой объём контрактов выполнялся в рамках реализация национальных проектов - в первую очередь "Здравоохранение", "Образование", "Цифровая экономика". Происходила плановая модернизация оборудования, внедрение новых и модернизация старых информационных систем, обеспечивался переход на цифровые сервисы и повышение централизации оборудования в центрах обработки данных. Повышались требования к быстродействию оборудования для высокой производительности эксплуатирующихся информационных систем. В 2021 году в нижегородской области планируется запустить федеральный проект "Цифровой регион". В TAdviser, упоминается оценка объема инвестиций главы по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александра Зорина - более 110 млрд рублей за счёт внебюджетных источников, около 67 млрд рублей из региональных средств и 70 млрд рублей из федерального бюджета.
2| Системы видеонаблюдения становятся интеллектуальными. Интеграторы наращиваю объем услуг по инженерной установке систем умного наблюдения. Камеры не только фиксируют ситуацию, но и анализируют события. Такие системы особенно востребованы в местах большого скоплении людей. «Умная» система видеонаблюдения способна сама определить и оповестить о нестандартных ситуациях.
3| Спрос на облачную инфраструктуру растет. Системные интеграторы и телеком компании оценивают рост рынка облачных технологий – 30 % в год по РФ. Как отмечает «ЭР-Телеком», сегмент b2b движется в направлении «облачных» услуг - виртуальные серверы, видеонаблюдение, системы контроля и управления доступом, CRM, которые позволяют сократить затраты на оборудование, разработку и софт, обслуживающий персонал. Как отмечает компания Softline, по итогам 2019 г. компания приросла в направлении cloud-сервисов на 83%. При этом, у рынка облачных технологий все еще сохраняется большой потенциал роста: еще не окончен этап формирования доверия заказчиков к провайдерам, повышается зрелость публичных облачных сервисов, на рынке постоянно появляются новые услуги и игроки. Много внимания уделяется работе в области информационной безопасности, в том числе – безопасности облачных сервисов, а также приведению ИТ-инфраструктуры в соответствие с требованиями регуляторов. Например, число проектов в области защиты критической информационной инфраструктуры за последние два месяца выросло на 40%.
4| ИТ решения нужны для повышения эффективности. ИТ инфраструктура должна обеспечить не только безопасность, но и снизить затраты клиента и принести прибыль. Как отмечает Алексей Малышев, директор компании "Сонет" - раньше основной задачей, которую ставили перед нами, было обеспечение работоспособности инфраструктуры, сейчас от внедрения ИТ - решений ждут предотвращения прямых финансовых потерь и максимизацию прибыли.
5| Заказчики стали компетентны и требовательны. «В каждой рыночной отрасли есть компании – лидеры, которые осознают важность цифровизации и инвестируют в свое развитие. Они нарастили внутреннюю экспертизу в области ИТ. А следствием этого стало повышение уровня требований к компетенциям, которыми обладают системные интеграторы» - комментирует компания "Сонет". Если раньше основным заказчиком системного интегратора был ИТ-директор, то сейчас лица, принимающие решения - это представители ТОП-менеджмента.
| № |
Компания/ Руководитель |
Оборот от построения ИТ - инфраструк-туры: системная и сетевая интеграция в регионе, млн. руб. с НДС | Дина-мика в ср. с 2018 г., % | Доля CИ в обороте, % | Отраслевая принадлежность клиентов | ТОП 5 ключевых клиентов | Кол-во штатных сотруд-ников, занятых в СИ на 01.08.2020 | Кол-во филиалов в ПФО/РФ на 01.08.2020 | Головной Офис |
| 1 |
"Сонет"
Малышев Алексей Алексеевич |
1100,9 | 26,2 | 44% |
29% - промышленность и производство, 20 % - энергетика, 17 % - нефтегазовые компании |
ГАЗ Трансконтейнер Клиника ЛМС Агат Торговый дом |
200 | 1 | Нижний Новгород |
| 2 |
ГК МАЙ 1
Архипов Станислав Вадимович |
з/д | в 1,7 р. | 30% | ТЭК, телеком, промышленность, фарм.компании, машиностроение | н/д | 74 | 1/1 | Нижний Новгород |
| 3 |
ЛАНИТ-ПОВОЛЖЬЕ
Дубенков Сергей Иванович |
з/д | 56,6 | 100% |
37 % - финансовый сектор, 16 % - энерегетика, 10 % - промышленность и производство 7 % - госсектор |
Сбербанк, ЛЕНТА, ВМЗ, НГТУ им. Р.Е. АЛЕКСЕЕВА, НИЖФАРМ (STADA CIS) | 30 | 1/1 | Нижний Новгород |
| 4 |
АйТиДом
Тимонина Елена Владимировна |
85 | -13,2 | 39% | 35% - госсектор, 40 % - нефтегазовые комании | н/д | 20 | 1/2 | Нижний Новгород |
| 5 |
Softline
Кузнецов Дмитрий Вячеславович |
39,3 | 0,8 | 5% | Телеком, госсектор, ТЭК | н/д | 41 | 4/30 | Москва |
| в/р |
Энвижн-Волга
Гавренков Сергей Анатольевич |
н/д | н/д | н/д | Телеком, госсектор, ТЭК | н/д | н/д | 1/6 | Москва |
| № | Компания | Оборот от ИТ услуг в 2019 г. млн. руб. | Всего клиентов в 2019 г. | Кол-во выполненных проектов по созданию ИТ - инфра-структуры | Структура оборота по видам услуг |
| 1 | "Сонет" | 2486,9 | 1730 | 800 | 44% - Построение ИТ - инфраструктуры; 34% - установка и внедрение инженерных систем, 17 % - хранение и обработка даных |
| 2 | ГК МАЙ | з/д | з/д | з/д | Построение ИТ - инфраструктуры, Поставка ПО |
| 3 | Softline | 783,9 | н/д | н/д |
42% - поставка ПО, 17 % - хранение и обработка данных |
| 4 | АйТиДом | 215,3 | 50 | 45 | 39% - Построение ИТ - инфраструктуры, 34 % - хранение и обработка данных, 17 % - поставка ПО |
| 5 | ЛАНИТ-ПОВОЛЖЬЕ | з/д | 48 | з/д | 100 % - системная и сетевая интеграция |
Алексей Малышев, директор компании "Сонет"
Делать прогнозы – неблагодарное занятие, тем более сейчас. Мы смотрим в будущее с осторожным оптимизмом: все будет зависеть от общих показателей экономики. Пока, по данным Росстата во втором квартале 2020 г. падение ВВП составило 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.
Большое значение играет и то, какой объем средств, правительство выделит на проекты цифровизации, и то, смогут ли региональные компании принять участие в этих проектах.
Делать прогнозы на 2021 год можно будет не раньше ноября. И то, они будут очень осторожными. Например, прогноз на этот год мы пересматривали дважды. И ни один из них не сбылся. В конце прошлого года мы ожидали значительный рост. Потом нас накрыла пандемия, и мы предполагали значительное падение оборотов. В итоге же, наш бизнес, хоть и не так существенно, как планировалось в конце 2019 г., но все-таки вырос. Это связано с тем, что среди наших заказчиков - ведущие компании и госкоропрации, которые не останавливали ни свою работу, ни процессы цифровизации на время коронакризиса.
Кроме того, я уверен, что мы смогли достичь такого результата (рост выручки на 30%) благодаря нашей сильной команде. Во время пандемии мы во многом пересмотрели свой подход к подбору и управлению кадрами: в марте-апреле оптимизировали численность персонала. А сейчас, видя хороший потенциал рынка, наращиваем компетенции и активно расширяем команду.
Не все наши уважаемые конкуренты смогли также хорошо пережить пандемию. Мы готовы взять лучшие кадры ИТ-отрасли в свою команду, обеспечить их работой, интересными масштабными проектами. Ждем в наше команду лучших из лучших людей ИТ-отрасли и готовы создать им уникальные условия.
Станислав Архипов, генеральный директор «ГК МАЙ»
Можно сказать, что цифровая трансформация в 2019 году активно воплощалась в реальность. Руководители компаний приходят к пониманию, что современная, отказоустойчивая ИТ-инфраструктура - это не роскошь, а необходимость, соответственно, на эти цели выделялись бюджеты.
Мы наблюдали тенденцию рынка к модернизации ИТ-инфраструктуры. Большое внимание также уделялось безопасности, были значимые проекты по энергетике и автоматизации.
Нам удалось оперативно среагировать на потребность рынка, была проделана большая работа, которая принесла свои плоды - в 2019 году мы показали выдающиеся финансовые результаты.Разумеется, от известных событий 2020 года пострадали все отрасли, но ИТ-сфера в целом и системная интеграция в частности без хлеба не останутся. Кризис в очередной раз показал, что экономить на ИТ-инфраструктуре нельзя, это основа жизнеспособности компании. Те, кто предусмотрительно довели ИТ-инфраструктуру до требуемых стандартов, оказались в выигрыше.
Поэтому мы выражаем надежду, что ситуация на рынке в 2021 году нормализуется и будут появляться проекты, представляющие для нас интерес.
Дмитрий Кузнецов, директор нижегородскогофилиала «Softline»
Российский бизнес, в том числе, бизнес Нижегородской области, в последние несколько лет движется в сторону комплексной цифровизации Конкуренция на рынке новых технологий постоянно растет, в том числе, за счет выхода на него крупных телеком-операторов, финансовых и госкорпораций. Преимущество получают крупные игроки, способные реализовывать масштабные комплексные проекты, в том числе, выходя за пределы ИТ. Будущее за компаниями, способными выйти за пределы ИТ и оказывающими смежные услуги. Например, Softline в прошлом году запустила сервис аутсорсинга бухгалтерии, и это направление оказалось очень востребованным у наших заказчиков.
По опыту нашей компании, традиционно высоким спросом у заказчиков пользуются решения в области аппаратного обеспечения. По итогам прошлого года рост продаж Softline в этой области составил 44%, и мы ожидаем дальнейшего роста, так как рынок «железа» еще не достиг насыщения.
Огромный потенциал – у сервисной модели потребления ИТ. Приобретение продуктов и услуг по подписочным моделям дает возможность перевести капитальные затраты в операционные и более гибко подойти к построению ИТ-инфраструктуры, изменяя ее конфигурацию в соответствии с ростом потребностей бизнеса.
Огромное влияние на ИТ-рынок в 2020 году оказывает пандемия. В начале года многие компании вынуждены были экстренно перейти на удаленную работу: они внедряли у себя инструменты для эффективного командного взаимодействия и защиты удаленных подключений. Кому-то этот опыт позволил осознать преимущества «удаленки», для кого-то он был менее удачным, но, там или иначе, большинство наших клиентов в настоящий момент настроены на создание постоянной инфраструктуры, позволяющей повысить мобильность сотрудников и одновременно обезопасить их дистанционную работу.
Елена Тимонина, генеральный директор "АйТиДом"
Компания «АйТиДом» в 2020 году отметила свой первый юбилей - пятилетие. Больше года мы являемся производителем «Умных остановок» и на территории Нижнего Новгорода поставили более 100 конструкций собственного производства.
В 2019 году рынок системной интеграции Нижегородской области существенно не изменился за время нашей работы. Заказчиков больше всего интересовало поддержание операционной деятельности и реализация текущих проектов. Много проектов зародилось в 2019 году, но реализация в связи с короновирусом, перенесена на более поздние сроки. Заказчик стал избирательным и внимательным как к самим решениям, так и к компаниям - интеграторам.
Безусловно, в 2020-2021 г.г. будет намного сложнее, чем предыдущие годы. Рынок очень сильно упал - как в наличии потребностей, так и в маржинальности бизнеса. Курсы валют очень волатильны, рубль обесценился, что влечет за собой увеличение рисков при заключении контрактов. Многие проекты аннулированы или перенесены на неопределенный срок. Период сложный и трудно прогнозируемый, но уверена, что мы его переживем и будем работать, развиваться дальше. Компания чувствует себя уверенно и ежегодно наращивает свой потенциал. Мы входим в ТОП самых известных и уверенно развивающихся компаний Нижнего Новгорода в области системной интеграции.