В рэнкинге инвестиционных компаний представлены инвестиционные (банковские группы и брокеры), предлагающие инструмент личных инвестиций – ИИС и управляющие компании, осуществляющие доверительное управление ИИС.
Для отбора итогового рэнкинга компаний в Нижегородской области взят ТОП 30 инвестиционных и ТОП 11 управляющих компаний, участвующих в торгах по данным ММВБ на 01.07.2020 года. В итоговом рэнкиге представлены банковские группы, брокерские инвестиционные компании, управляющие компании, осуществляющие доверительное управление с рейтингом кредитоспособности/надежности группы А. и положительной динамикой роста ИИС за год.
Основной ранжирующий показатель: Брокерские счета банковских групп и компаний - количество открытых ИИС по брокерским счетам на 01.07.2020 в Нижегородской области, управляющие компании - количество открытых ИИС в рамках доверительного управления на 01.07.2020 в Нижегородской области.
Участники рынка ИИС представлены по сегментам: брокерские счета ИИС - банковские группы и инвестиционные компании. Доверительное управление ИИС – управляющие компании.
Рэнкинг подготовила Александрова Александра.
С 1 января 2015 года частные лица могут открывать индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющей компании (счет доверительного управления). Данные средства могут быть направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, а также биржевые фонды (ETF), паевые фонды и т.д.
- 1 инвестор = только 1 ИИС,
- 3 года - мин. срок существования с даты открытия
- 1 000 000 ₽ - максимально взнос на ИИС в год
На сегодняшний день действует два типа ИИС по типу налогового вычета:
ИИС-А – получение вычета НДФЛ до 52 тыс. руб. ежегодно на сумму до 400 тыс. руб.в год
ИИС-Б –освобождение от НДФЛ дохода от торговых операций на срок действия ИИС (3 года);
ЛДВ – освобождение от НДФЛ дохода от торговых операций от 9 млн. руб. по бумагам:
- обращаемых на организованных торгах, а также паям ОПИФов,
- приобретенным не ранее 01.01.2014г. и находящихся в непрерывном владении не менее 3 полных лет,
- размер освобождаемого от НДФЛ дохода определяется по формуле: кол-во лет владения х 3 млн. рублей.
Алексей Фролов, начальник отдела инвестиционно брокерского обслуживания «Сбербанк»:
За прошедший год продолжался взрывной рост количества клиентов, открывающих ИИС. Особо можно отметить конец года, когда традиционно значительно большее число клиентов открывают ИИС. При этом мы отмечаем, что клиентская база постепенно "молодеет". Молодые люди, что вполне логично, больше предпочитают инвестировать в акции российских компаний. А если смотреть на структуру инвестиций в целом, то в основном клиенты предпочитают облигации, как корпоративные, так и государственные.
Несмотря на негативную динамику доходов населения, инвестиции через ИИС продолжают набирать популярность. Это происходит в основном за счет того, что общий процент людей, осуществляющих инвестиции в России, крайне не высок. Кроме того, снижающиеся ставки по депозитам "подталкивают" людей к инвестициям. Потенциал сохраняется не только до конца текущего года, но и скорее всего на несколько следующих лет. Позитивным моментом будет являться запуск торгов иностранными ценными бумагами на Московской бирже.
ТОП 8 инвестиционных компании в Нижегородской области
|
№ |
Наименование участника торгов |
Кол-во ИИС на 01.07.2020 в Нижего-родской области |
Дина-мика роста открытия в ср. с 01.07.2019 | Состав фондов инвести-рования по ИИС | Офисы, где доступно открытие ИИС | Рейтинг креди-тоспо-собности/ надеж-ности на 2020 г. |
| Банковские группы | ||||||
| 1 |
Головное отделение по Нижегородской области Волго-Вятского Банка Сбербанк Алимов Сергей Альбертович |
20700 | н/д | акции и облигации российских компани | 7 офисов в Н. Новгороде, офисы в г. Дзержинск и г. Бор. + онлайн, партнеры | - |
| 2 | ВТБ Капитал Брокер | 5677 | 327,5 | облигации ВТБ, валюта, еврооблигации, ОФЗ | Центральный, Персональный + онлайн | ruAA+ 1 |
| Брокерские компании | ||||||
| 1 |
ФГ БКС, Нижегородский филиал
Юдин Александр
|
2614 | 12,6 | акции и облигации российских и зарубежных компаний, валюта, фьючерсы, ПИФ | Филиал «Нижний Новгород. Брокер» +онлайн | ААА |
| 2 |
"ФИНАМ" в г. Нижний Новгород Корчагин Павел |
2591 | 15,8 | акции российских эмитентов, облигации, ETF, срочный рынок | Офис "ФИНАМ-НН" + онлайн | А++ |
| 3 |
"Открытие Брокер" Биято Юлия |
1837 | 38,3 | акции РФ, облигации, ПИФ, опционы "ФК открытие", ОФЗ | Офис в Н. Новгороде +онлайн | AAA.ru.iv |
| 4 |
"АЛОР+"/отделение "Нижегородское" Благовещенский Андрей Николаевич |
277 | 31,9 | акции РФ и международных компаний, облигации,ОФЗ, фьючерсы, опционы | отделение "Нижегородское" + онлайн | A+.ru.iv |
| Управляющие компании | ||||||
| 1 | «Сбербанк Управление Активами» | 1167 | н\Д | акции и облигации российских эмитентов | Офисы "Сербанк", Сбербанк - Премьер" | A++ 1 |
| 2 |
УК "Альфа-Капитал" Алексеев Алексей |
1071 | 198,3 | гос.ценные бумаги РФ, акции и облигации эмитентов РФ | Офисы УК "Альфа-Капитал, Альфа-банк в Н. Новгороде и Джержинске, и офисах партнеров,+ онлайн. | А++ |
1. Данные РА Эксперт
Тренды рынка ИИС в Нижегородской области
1| С конца 2019 года, Нижегородская область поднялся с 9 места на 5 место в ПФО по торговому обороту на ИИС. За 2019 год – объем торговых операций составлял - 366 млн.руб., за 4 мес. 2020 года, торговый оборот по ИСС увеличился до 2,3 млрд. руб.
2| По итогам июня в Нижегородской области открыто частными инвесторами 48,2 тыс. ИИС. В 2019 году - средний оборот на 1 счет в месяц составлял всего 11 тыс. руб., в 2020 уже - 53,4 тыс. руб. К 2019 году число нижегородских инвесторов составляло – 33,6 тыс.чел.
3| Инвесторы выбирают быстрый доход. Самым популярным ИИС является ИИС типа А, когда ежегодно можно получать 13 % НДФЛ с инвестиционного дохода. По данным ММВБ, с 2015 г., за три года использования ИИС, 1,8 млн. инвесторов использовали вычет ТИПа А и 276 инвесторов вычет ТИПа Б. Ежегодный вычет составлял в 2016-2018 гг. в среднем 38-42,5 тыс.руб. соответственно ( суммарно 121,4 тыс. руб. за три года). Средний вычет в ИИС ТИПА Б за три года составил 127 тыс. руб.
Руководитель "ФИНАМ - НН", Павел Корчагин отмечает, что «в Нижегородской области, как и по всей России, инвесторы размещают деньги на ИИС, в основном типа вычета А (возврат НДФЛ). Такая тенденция, свидетельствует о том, что инвесторы не полностью понимают возможности данного инструмента и не готовы к рискам. А где нет риска, много не заработать. Чтобы расширить свой риск, нужно активнее повышать финансовую грамотность и заниматься финансовым планированием. Ещё одна особенность нижегородских инвесторов в том, что они получают обрывочные знания про ИИС в интернете, а они не всегда актуальны. Важно взаимодействовать с брокером и получать из первых уст информацию, особенно если у инвестора есть индивидуальные потребности».
4| В среднем по РФ активность инвесторов ИИС в совершении торговых операций увеличилась на 40 % в 1 пг 2020 в сравнении с концом 2019 г. По данным ММВБ 53 % инвесторов относится к низкой группе активности – 1-5 сделок в месяц, 40 % - к средней группе активности - от 6 до 50 операций в месяц.
5| В июне 2020 г. ЦБ РФ подготовили поправки в закон об ИИС для увеличения привлекательности счетов типа Б: допускается возможность вывода части денежных средств, учитываемых на ИИС, без закрытия счета и без потери права на получение инвестиционных налоговых вычетов. К этим случаям относятся средства от прироста рыночной стоимости портфеля, дивиденды по ценным бумагам, купоны по облигациям, а также средства, которые находились на счете больше трех лет; средства для внесения первоначального взноса по ипотеке или в случае возникновения трудной жизненной ситуации.
Лидеры по активам клиентов на ИИС
| № | Наименование участника торгов | Активы на ИИС, млн. руб. на 01.07.2020 в Нижего-родской области | Дина-мика роста в ср. с 01.07.2019 |
Активы на 1 счет ИИС, тыс. руб. на 01.07. 2020 |
Активы на 1 счет ИИС, тыс. руб. на 01.07. 2019 |
| Банковские группы | |||||
| 1 | ВТБ | 507,7 | 158,5 | 89,4 | 147,9 |
| Брокерские компании | |||||
| 1 | БКС | 673,1 | 35 | 257,5 | 214,6 |
| 2 | АЛОР + | 330,4 | 16,2 | 1192,8 | 1354,3 |
| 3 | ФИНАМ | 317,2 | 55,2 | 122,4 | 153,9 |
| Управляющие компании | |||||
| 1 | УК "Альфа-Капитал" | 218,1 | 123,4 | 203,7 | 272 |
Инструменты инвестиций в ИИС *
В таблице предсавлены низкорисковые, среднерисковые, восокорисковые стратегии инвестирования.
| Компания | Доход-ность с 01.07.2019 по 01.07.2020, % | Стратегия ИИС | Состав |
| «Сбербанк Управление Активами» | 6,37 | «Накопительная» | облигаций российских эмитентов |
| 9,26 | «Российские акции» | биржевые ПИФ | |
|
УК "Альфа-Капитал" 2
|
4,1 | "Наше будущее" | государственные ценные бумаги РФ |
| 7,3 | "Новые горизонты" | облигации российских хозяйственных обществ | |
| 19,6 | "Точки роста" | акции российских эмитентов | |
|
ФИНАМ 1
|
2,1 | Сберегательная | н/д |
| 17,1 | Консервативная | н/д | |
| 32,1 | Оптимальная | н/д | |
| 52,1 | Агрессивная | н/д | |
| АО "Открытие Брокер" | 11,1 | Сберегательный | Облигации |
| 41,4 | Независимый | Акции РФ | |
| 63,7 | Доходный | Акции РФ | |
|
ВТБ капитал брокер 1
|
4,65 | Облигации ВТБ | |
| 10,37 | Ультра-консервативный | 100% гос. облигаций | |
| 13,75 | Консервативный | 70% облигаций, 30% акций РФ | |
| 15,22 | Умеренный | 50% акций РФ, 50% гос.облигаций | |
| 16,97 | Агрессивный | 70% акций РФ, 30% гос. облигаций; | |
| 19,31 | Ультра-агрессивный | 100% акций РФ. | |
| "АЛОР+" | от 4 | Пакетный продукт "Антикризисная США", "Антикризисная США Lite" | Акции компаний США |
| до 7,5 | "Пять звезд" | Структурный продукт: акции Amazon.com, Alphabet (Google), Apple, AT&T, Netflix), в USD | |
| 10 | "Лидеры вкуса" | Структурный продукт: акции Coca-Cola, PepsiCo, Nestle, Danone | |
| 13 | "Передовые технологии" | Структурный продукт: акции Nokia, Western Digital, GM, Alexion, Twilio, Abiomed | |
*без учета инвестиционного вычета 13%.
1. Данные сайтов компаний. 2.Ожидаемая доходность стратегии ИИС в соответствии с договором ДУ, рассчитывается по типовой формуле
Прогнозы развития рынка ИИС
Алексей Алексеев, директора департамента по развитию продаж в регионах УК «Альфа-Капитал»:
На рынке ИИС наблюдается приток новых инвесторов, особенно молодых. Основными факторами привлечения являются: снижение ставок по депозитам и рост фондовых рынков; цифровизация оказания инвестиционных услуг. В какой-то степени сыграл роль фактор пандемии: в период самоизоляции возрос интерес к удаленным сервисам, а также появилось понимание в необходимости формирования денежных резервов. Выбор инструментов стал шире: появилась возможность наряду с акциями покупать паи российских биржевых фондов (БПИФ). Стали появляться стратегии ДУ ИИС с наполнением из паев ПИФов.В перспективе ожидается развитие направления ИИС для целей долгосрочных накоплений, в частности формирования финансового резерва, пенсионных сбережений. Динамичное развитие будет поддерживаться интересом инвесторов благодаря повышению культуры сбережений, развитием продуктовых линеек и каналов продаж со стороны провайдеров ИИС, развитием стимулирования со стороны государства. В частности, ожидается развитие дополнительной привлекательности ИИС 2-го типа, возможное появление ИИС 3-го типа.
Павел Корчагин, руководитель "ФИНАМ-НН", Представитель АО "ФИНАМ" в г. Нижний Новгород
Инновационных прорывов в предложениях по стратегиям для ИИС с 2019 года не произошло. Для владельцев таких счетов по-прежнему предпочтительны умеренные или умеренно-агрессивные стратегии, которые не требуют экстренного пополнения счета в случае резких движений рынка, так как сумма на ИИС пока ограничена.
В первой половине 2020 года мы наблюдали мощный всплеск интереса россиян к инвестициям на фондовом рынке, и ожидаем, что эта тенденции сохранится. Катализатором во многом стал кризис, вызванный пандемией коронавируса. Сложились уникальные условия. Во-первых, из-за снижения ключевой ставки Банком России ускорилось падение ставок по депозитам. Во-вторых, появилось больше времени заниматься управление личными финансами во период самоизоляции - люди оценили ситуацию, и даже самые осторожные инвесторы стали предпочитать вкладам другие инвестиционные продукты. И из-за массовых распродаж акций на российских и зарубежных площадках стоимость большинства бумаг на пике падения снизилась в среднем на 40-50% , чем воспользовались многие инвесторы.
В целом, мы ждём дальнейшего динамичного роста числа брокерских счетов, в том числе и ИИС. Важный толчок к развитию ИИС - это снижение ставок в экономике и планируемое увеличение суммы пополнения ИИС, а также новые более интересные правила получения вычетов. Среди активно, развивающихся стратегий для ИИС, хочется выделить индексное инвестирование, которое делается через фьючерсы, а не через ETF, что менее затратно для инвестора. Индексное инвестирование через фьючерсы удобнее делать именно на ИИС, а не на обычном брокерское счёте, чтобы оптимизировать налоги. В текущей экономической ситуации сложно сделать ставку на отдельные бумаги или отрасль. Разумно не делать акценты, а бить сразу по большой мишени, в которой учтён курс нескольких десятков акций.
Юлия Биято, директор филиала "Открытие Брокер"
Количество открытых ИИС продолжает стремительно расти - на 1 июня 2020 года их число в РФ превышает 2,3 млн. Инвесторы продолжают покупать по большей части акции и облигации. В первом квартале 2020 года мы зафиксировали рост операций на ИИС - клиенты активнее покупали акции и облигации после коррекции на финансовых рынках.
ИИС будет становиться востребованнее на фоне нового налогообложения. Возможно, на этом фоне увеличится количество инвесторов, которые выбирают второй тип вычета.
Александр Юдин, директор Нижегородского филиала БКС.
Индивидуальный инвестиционный счет дал возможность неофитам фондового рынка, используя самые консервативные инструменты, получить доходность в разы превышающую средние ставки по депозиту. ФГ БКС с 2015 года открывает ИИСы. И мы видим, что клиенты, которые изначально скептически относились к инвестициям через фондовый рынок, получают вычеты и доходность от инвестиций, пробуют новые инструменты, рекомендуют компанию своим близким. Мы тоже не стоим на месте, изучаем отзывы наших клиентов и расширяем линейку продуктов, которые можно приобрести на ИИС.
Наибольшим спросом в период пандемии пользовались структурные продукты со 100%-ой защитой капитала, которые показывают доходность до 15% годовых и предлагают срок инвестиций от 3 месяцев. Наиболее актуальными они могут оказаться для пользователей депозитов, которые в настоящее время вынуждены рассчитывать на ставки не более 4-5% годовых в рублях. Что касается клиентов с агрессивным и профессиональным риск-профилем, то им предоставляется широкий выбор структурных продуктов с частичной защитой капитала и потенциальной доходностью более 20% годовых в рублях и валюте.
Мы с позитивом смотрим на дальнейшее развитие рынка ИИС, рассчитываем на значительный прирост клиентов с ИИС в этом году по сравнению с предыдущим. Не последнюю роль в этом играет государство, подогревая интерес частных инвесторов к теме ИИС новыми типами вычета и повышением максимальной суммы взноса, что бесспорно привлечет в ИИСы еще большее количество инвесторов.
ТОП 20 инвестиционных компаний по торговому обороту на 1 открытый ИИС в РФ
Данные за 6 мес. 2020 г.
ИИС доступны для подключения как в Нижнем Новгороде и дистанционно,
через сайт компании в головном офисе в Москве
| № | Наименование компании |
Оборот на 1 открытый ИИС тыс. руб. на 01.07.2020 |
| Управляющие компании | ||
| 1 | УК "Альфа-Капитал" | 12,2 |
| Брокерские компании | ||
| 1 | "ИК "Ай Ти Инвест" | 793,5 |
| 2 | ИК "КьюБиЭф" | 301,3 |
| 3 | ФИНАМ | 246,6 |
| 4 | КИТ Финанс | 176,0 |
| 5 | ИК "Фридом Финанс" | 147,7 |
| 6 | "АЛОР +" | 137,1 |
| 7 | ФГ БКС | 117,3 |
| 8 | "АТОН" | 110,7 |
| 9 | АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" | 97,9 |
| 10 | ГК "РЕГИОН" | 18,3 |
| Банковские группы | ||
| 1 | Группа Банка "ФК Открытие" | 89,4 |
| 2 | "Промсвязьбанк" | 86,3 |
| 3 | ВТБ | 50,1 |
| 4 | Банк ГПБ | 48,5 |
| 5 | "АЛЬФА-БАНК" | 39,8 |
| 6 | "УРАЛСИБ Брокер" | 38,5 |
| 7 | "Райффайзенбанк" | 32,4 |
| 8 | Сбербанк | 17,5 |
| 9 | "Тинькофф Банк" | 15,1 |
Данные ММВБ. В таблице представлены компании с оборотом по счету от 10 тыс. руб.