В рейтинге страховых компаний Нижегородской области за 2019 год представлены компании с действующими лицензиями на осуществлении деятельности в сфере добровольного и обязательного страхования, кроме ОМС.
В итоговую версию рейтинга вошли ТОП 219 страховых компаний с объемом собранных страховых премий в добровольном и обязательном страховании в 2019 году от 240 млн. руб. и
Как проводилось формирование рейтинга
На первом этапе проанализированы данные отчетности ЦБ РФ о результатах деятельности страховых компаний за 2019 г. и отраслевые порталы по страхованию, определены показатели анализа.
На втором этапе данные рейтинга были направлены страховым компаниям для уточнения показателей деятельности и получения дополнительных комментариев о ситуации на рынке страховых услуг Нижегородской области.
Основные ранжирующие показатели — объем собранных премий по добровольному и обязательному страхованию, кроме ОМС в 2019 г., млн. руб. в Нижегородской области.
Компании разделены на сегменты: добровольное страхование, добровольное и обязательное страхование.
Дополнительно представлены лидеры в страховании жизни, каско, ОСАГО, страховании несчастных случаев.
Автор: Александрова Аександра.
Тренды рынка страхования в Нижегородской области
1| Страховых компаний на нижегородском рынке стало меньше. По итогам отчетности 1 кв. 2020 г. в регионе работает 76 компании. В 2019 году работали – 84.
У СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" – ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страховой деятельности 27.08.2019. По итогам деятельности в 2019 году, компания собрала 280,9 млн. премий , 98% которых - премии КАСКО. Уровень выплат по страховкам составлял - 72 %. Компания входила в ТОП 20 компаний по объему собранных премий. Еще один отзыв лицензии - ООО "Компания Банковского Страхования" с 05.03.2020. Ушли с региональногорынка - АО "СК "Резерв", АО "СГ "ПРЕСТИЖ-ПОЛИС", ООО "ПРОМИНСТРАХ", САО "Медэкспресс". Из группы СОГАЗ вместо ВТБ Страхование и АО ВТБ Страхование жизни, продолжают работать – СОГАЗ, СОГАЗ – ЖИЗНЬ. ВТБ Страхование теперь действует только на территории Москвы и области и Санкт – Петербурга, в соответствие с условиями работы после закрытия по продаже 100% СК ВТБ Страхование, ВТБ Страхование жизни и ВТБ Медицинское Страхование Страховой Группе «СОГАЗ» в конце 2018 г.
2| Объем премий по итогам 2019 года сократился. По итогам года объем премий составил 17,6 млрд. ру. ( -11,5 в ср. с 2018 г.). При этом Уровень выплат достиг 2017 г. – 53 %. В 2018 году он составлял – 37 %. Средняя стоимость полиса на 1 договор составила 6,9 тыс. руб. Как отмечает директор РЕСО – Гарантия Татьяна Шаталова – «причины отказа от полисов страхования - в первую очередь, экономические. Стремясь сэкономить, люди, если не вынуждены отказываться от страхования вообще, то чаще выбирают усеченные, неполные варианты страхового покрытия (с франшизой, ограничениями по рискам и т.п.)»
3| Добровольное страхование в 2019 потеряло 17 % страховых премий. По итогам года сбор премий добровольного страхования жизни составили – 12,4 млрд руб. (14,9 в 2018 г.). Сократился объем страхования жизни - 4 млрд. руб (6,4 млрд руб. в 2018 г. ). При этом в структуре добровольного страхования выросло страхование от несчастных случаев, страхование имущества физических лиц, ДМС, страхование грузов юридических лиц. Сохранил свои позиции рынок КАСКО. В обязательном страховании сохранил позиции рынок ОСАГО. Объем премий за 1 кв .2020 года составил 4,3 млрд руб.
ТОП 18 страховых компаний Нижегородской области
| № | Компания | Объем премий в 2019 г., млн. руб. | Дина-мика в ср. с 2018 г.,% | Структура предмета страхования, млн. руб. | Уровень выплат в 2019 г., %1 | Финан-совая надеж-ность |
| Добровольное страхование жизни физических лиц | ||||||
| 1 | СК "Сбербанк страхование жизни" | 1299 | -50,1 | 91 % - жизнь, 9% - НС | 40% | ruAAA |
| 2 | "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 702 | -21,3 | 90% - жизнь, 10% - НС | 71% | BBB+(RU) 2 |
| 3 | "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 507,8 | 1,4 | 100% - жизнь | 9% | ruAAA 3 |
| 4 | «РСХБ-Страхование жизни» | 303,7 | 65 |
98% - жизнь, 2% - ДМС |
1% | ruAA |
| 5 | "АльфаСтрахование-Жизнь" | 294,1 | -37,5 |
99% - жизнь, 1% - ДМС |
201% | ruAA |
| Добровольное и обязательное страхование | ||||||
| 1 | СК "Росгосстрах" | 1979,9 | -11,6 |
36% - имущество граждан, кроме транспорта, 31% - ОСАГО , 19% - КАСКО, 7 % - ДМС, 5 % - страхование НС |
57% | ruAA- |
| 2 | "Ингосстрах" | 1811,3 | 9,9 |
38 % - ОСАГО, 22% КАСКО, 9 % - имущество юр.лиц, кроме транспорта, 9 % ДМС |
59% | ruAAA |
| 3 | "ВСК" | 1630 | 34,8 |
39 % - ОСАГО, 23% - КАСКО, 10 % - НС, 7% - ДМС |
35% |
ruAA, АА(RU), BB (Fitch Ratings) |
| 4 | "СОГАЗ" | 1538 | 20,2 | 29% - НС, 20% - КАСКО, 18% - ОСАГО, 16% - ДМС, 10 % - имущество юр.лиц, кроме транспорта | 51% | ruAAA |
| 5 | "АльфаСтрахование" | 1190,8 | -12,8 |
41% - ОСАГО, 21% - ДМС, 20% - КАСКО, |
80% | ruAA |
| 6 | "РЕСО-Гарантия" | 1043,9 | 22,1 |
50% - ОСАГО, 18% - КАСКО, 13% - имущество граждан, кроме транспорта, 8% - ДМС, 7% - НС |
64% | ruAA+ |
| 7 | "Группа Ренессанс Страхование" | 463,4 | -22,0 |
74% - ОСАГО, 19% - КАСКО, |
78% | ruAA- |
| 8 | "Зетта Страхование" | 359,6 | 17,2 |
46% - ОСАГО, 33% - КАСКО, 10% - имущество граждан, кроме транспорта, 5% - НС |
47% | ruA+ |
| 9 | СК "ВТБ Страхование" 4 | 359,2 | -27,2 |
66% - НС, 11% - имущество граждан, кроме транспорта, 7% - ДМС, 8% - страхование финансовых рисков |
17% | ruAAA |
| 10 | ЭРГО | 353,3 | -22,4 |
72% - КАСКО, 19% - ОСАГО |
78% | ruA+ |
| 11 | СК "КАРДИФ" | 269 | 59 |
82% - НС, 12% - страхование финансовых рисков |
6% | н/д |
| 12 | СК "Сбербанк страхование" | 257,7 | 13,6 | 91% - страхование имущества граждан, кроме транспорта | 5% | ruAAA |
| 13 | САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 247,7 | 10,7 |
63% - ОСАГО, 13% - НС, 12% - КАСКО, |
51% | ruAA- |
1. Объем выплат/объем премий, кроме ОМС за 2019 г., %; 2 - Рейтинг АКРА, 3. - Страховая Группа «СОГАЗ», 4. С 2020 года в регионе у Страховой Группы «СОГАЗ» перестали работать юридические лица ВТБ - Страхование и ВТБ Страхование жизни, продолжают работать – СОГАЗ, СОГАЗ – ЖИЗНЬ. ВТБ Страхование теперь действует только на территории Москвы и области и Санкт - Петербурга.
Лидеры страхования жизни
| № | Компания | Объем страховых премий, жизнь всего в 2019 г., млн. руб. | Дина-мика в ср. с 2018 г., % | Доля рынка в объеме страховых премий в сгменте срахования жизни в 2019 г. | Уровень выплат |
| 1 | СК "Сбербанк страхование жизни" | 1183,6 | -53,41 | 30% | 43% |
| 2 | "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 629,2 | -24,12 | 16% | 77% |
| 3 | "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ" | 505,9 | 1,52 | 13% | 9% |
| 4 | «РСХБ-Страхование жизни» | 296,3 | 60,95 | 7% | 1% |
| 5 | "АльфаСтрахование-Жизнь" | 290,4 | -37,92 | 7% | 203% |
| 6 | СК "Росгосстрах Жизнь" | 194,5 | - | 5% | 2% |
| 7 | "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни" | 151,6 | -41,18 | 4% | 36% |
| 8 | "ВСК-Линия жизни" | 147,5 | -69,46 | 4% | 6% |
| 9 | "ППФ Страхование жизни" | 140,7 | 7,23 | 4% | 34% |
| 10 | ВТБ Страхование жизни 1 | 120,9 | 4,33 | 3% | 88% |
| 11 | "Русский Стандарт Страхование" | 57,9 | -48,24 | 1% | 45% |
| 12 | "СК "Ренессанс Жизнь" | 56,8 | 15,68 | 1% | 36% |
Лидеры страхования несчастных случаев
| № | Компания | Объем страховых премий в 2019 г. млн. руб. | Дина-мика в ср. с 2018 г., % | Уровень выплат |
| 1 | "СОГАЗ" | 446,4 | 150,6 | 10% |
| 2 | СК "ВТБ Страхование" | 237,3 | -16,0 | 9% |
| 3 | "СК КАРДИФ" | 219,4 | 85,7 | 7% |
| 4 | "ВСК" | 168,0 | 0,6 | 7% |
| 5 | СК "Сбербанк страхование жизни" | 113,5 | 82,5 | 3% |
| 6 | СК "Росгосстрах" | 98,6 | 16,0 | 16% |
| 7 | "РЕСО-Гарантия" | 74,2 | 32,9 | 13% |
| 8 | "Капитал Лайф Страхование Жизни" | 71,2 | 14,5 | 14% |
| 9 | "Ингосстрах" | 68,4 | 15,2 | 8% |
В таблицу включены компании с объемом страховых премий от 65млн. руб.
Лидеры в страховании КАСКО
| № | Компания | Объем страховых премий в 2019 г. млн. руб. | Динамика в ср. с 2018 г., % |
Уровень выплат |
| 1 | "Ингосстрах" | 402,3 | -0,1 | 55% |
| 2 | СК "Росгосстрах" | 370,7 | -21,9 | 76% |
| 3 | "ВСК" | 368,9 | 30,3 | 38% |
| 4 | "СОГАЗ" | 300,2 | 11,3 | 42% |
| 5 | ЭРГО | 255,9 | -29,9 | 84% |
| 6 | "АльфаСтрахование" | 236,5 | 14,8 | 49% |
| 7 | "РЕСО-Гарантия" | 192,5 | -11,8 | 64% |
| 8 | "Зетта Страхование" | 119,7 | -3,2 | 48% |
| 9 | "Группа Ренессанс Страхование" | 87,2 | -22,3 | 97% |
| 10 | "СК "Согласие" | 84,9 | - | 7% |
В таблицу включены компании с объемом страховых премий от 80 млн. руб.
Лидеры в страховании ОСАГО
| № | Компания | Объем страховых премий в 2019 г. млн. руб. | Динамика в ср. с 2018 г., % | Уровень выплат |
| 1 | "Ингосстрах" | 692,4 | 1,7 | 70% |
| 2 | "ВСК" | 630,0 | 80,4 | 45% |
| 3 | СК "Росгосстрах" | 614,9 | -9,9 | 93% |
| 4 | "РЕСО-Гарантия" | 521,2 | 27,4 | 82% |
| 5 | "АльфаСтрахование" | 491,7 | -34,3 | 141% |
| 6 | "Группа Ренессанс Страхование" | 345,0 | -24,0 | 78% |
| 7 | "СОГАЗ" | 280,6 | -26,8 | 101% |
| 8 | "СК "СЕРВИСРЕЗЕРВ" | 276,2 | 22,0 | 71% |
| 9 | "НСГ-"Росэнерго" | 189,3 | 28,3 | 99% |
| 10 | "Зетта Страхование" | 166,7 | 46,3 | 42% |
| 11 | "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 156,6 | 32,5 | 61% |
| 12 | "ГСК "Югория" | 131,0 | 39,5 | 53% |
| 13 | "АСКО-СТРАХОВАНИЕ" | 116,1 | - | 16% |
В таблицу включены компании с объемом страховых премий от 100 млн. руб.
Прогнозы рынка страхования Нижегородской области 2020
Елена Шаталова, директор Филиала САО "Ресо-Гарантия" в Нижегородской области
Драйвером в страховании граждан в 2019 году традиционно было автострахование (как ОСАГО, так и добровольные виды – в первую очередь каско). Это самый массовый и востребованный на нашем рынке вид страхования. Но мы отмечаем устойчивый рост интереса граждан к страхованию жилья – рост ипотеки стимулирует рост страхования имущества, одновременно приучая граждан и к продлению практики страхования уже и после выполнения ипотечных обязательств. У юридических лиц также востребовано страхование имущества (в том числе автомобилей по Каско), а также ДМС, страхование грузов.
С учетом ситуации будут расти и развиваться различные онлайн-сервисы, ДМС с включением услуг Телемедицины. Второй этап реформы ОСАГО, переход к более индивидуальному формированию тарифов поменяет этот сегмент рынка, страховщики будут активно бороться за хороших водителей и стимулировать нарушителей ездить аккуратнее. Также на рынок будет существенно влиять страхование Каско, имущества и грузов.
Максим Сухов, Директор Нижегородского филиала «ВСК»
Для ВСК в Нижегородской области драйверами роста в 2019 году стали автострахование, добровольноемедицинское страхование. До конца 2020 года Страховой Дом ВСК продолжит стратегический переход в сервисно-страховые продукты для того, чтобы увеличить контакт с клиентом. Мы взяли тренд на работу с юридическими лицами и уже давно предлагаем для всех сотрудников наших партнеров особую корпоративную программу лояльности, где наши продукты предоставляются на специальных условиях. И дальше мы начнем создавать цифровые сервисы уже для юридических лиц и продолжим совершенствовать клиентский опыт.